Configuración de datos de dashboard para viajes

Acerca de la configuración de datos de dashboard para viajes

Al configurar su dashboard, debe asignar tanto los hitos (también conocidos como “etapas”) como los resultados de sus datos. Sus hitos deben coincidir con lo que ha creado para sus viajes (tanto si está utilizando la página Viajes como los recorridos del programa Customer Experience).

En el ejemplo que seguimos en esta página, el campo “Etapa” contendrá cada uno de los hitos del viaje. También debe considerar qué métrica desea utilizar para sus datos de resultados. Los datos de resultados se refieren a cualquier impacto que esté midiendo a lo largo del recorrido de su cliente. Por ejemplo, puede ser NPS, satisfacción o cualquier otra métrica de rendimiento.

Una vez que haya configurado los datos del dashboard, puede visualizar el viaje del cliente en el dashboard.

Tipos de dashboards

Los datos del viaje se pueden asignar a algunos tipos diferentes de dashboard. Entre ellas se incluyen:

• Programas de experiencia del cliente
• Tableros de CX
• Compromiso de los empleados
• Ciclo de vida
• Pulso
• Investigación de la experiencia de empleado ad hoc
• Análisis del recorrido del empleado

Asignación de datos de viaje en curso a dashboards

Esta sección detallará cómo configurar su dashboard para encuestas creadas después de crear su trayecto; es decir, cualquier encuesta en la que recopilará nuevas respuestas para el dashboard de viajes de cliente.

1. Crear un dashboard para visualizar su recorrido.
2. Haga clic en Añadir origen y seleccione su primera encuesta de viajes. Para obtener más información, consulte Asignación de una fuente de datos de dashboard.
   Atención: Al configurar los datos de su dashboard, asegúrese de haber seleccionado el campo de datos embebidos que corresponderá a la etapa del viaje y las preguntas que utilizará como sus datos de resultado. La pregunta debe corresponderse con el tipo de métrica que ha seleccionado al Definir su viaje; por ejemplo, si ha utilizado una pregunta de NPS específica para realizar un seguimiento de la experiencia del cliente a lo largo del viaje, debe seleccionar esa pregunta cuando esté configurando la fuente del dashboard.
   Ejemplo: En este ejemplo, el campo de datos embebidos correspondiente a la etapa del viaje se llama Etapa, y los datos de resultado se representan mediante la pregunta de CSAT. P1: ¿Cuál es su grado de satisfacción con su experiencia de navegación con nosotros?
   
   
3. Haga clic en Añadir fuente para añadir sus encuestas de viaje adicionales como fuentes.
   
   Ejemplo: En este ejemplo, BrowseSurvey, SubscribeSurvey, PurchaseSurvey y CustomerExperienceSurvey se seleccionan como fuentes para el dashboard de viajes.
4. Haga clic en No asignado para asignar las otras fuentes de datos a sus preguntas de resultado.
   
5. Seleccione Conjunto de números como el tipo de campo de su campo de salida.
   
   Consejo Q: Puede cambiar el nombre de su campo de resultados para que se pueda reconocer fácilmente al configurar el widget del gráfico del viaje.
6. Ahora que el resultado está configurado, puede configurar los datos de la etapa del viaje. Asegúrese de que el tipo de campo sea Conjunto de texto para su campo de datos embebidos de etapa.
   Atención: Asegúrese de que su campo de datos embebidos esté correctamente identificado en todas sus fuentes.
   Consejo Q: Puede cambiar el nombre del campo de etapa para que se pueda reconocer fácilmente cuando configure el widget del gráfico de viajes.
7. Guarde las opciones del dashboard.
   
8. Visualice su dashboard. Consulte Widget de gráfico de viaje (CX) para crear su widget de viaje.

Asignación de datos de viaje históricos a dashboards

Es posible que también desee visualizar los comentarios de encuestas antiguas en su viaje. La siguiente sección le mostrará cómo configurar sus encuestas existentes para ver los datos anteriores representados en su viaje.

1. Cree un dashboard o abra un dashboard existente para visualizar su viaje.
2. Haga clic en Añadir origen y seleccione su primera encuesta de viajes. Para obtener más información, consulte Asignación de una fuente de datos de dashboard.
   Atención: asegúrese de seleccionar la pregunta que representa sus datos de resultado. La pregunta debe corresponderse con el tipo de métrica que ha seleccionado al Definir su viaje; por ejemplo, si ha utilizado una pregunta de NPS específica para realizar un seguimiento de la experiencia del cliente a lo largo del viaje, debe seleccionar esa pregunta cuando esté configurando la fuente del dashboard.
   Ejemplo: En este ejemplo, los datos de resultados están representados por la pregunta de NPS, T1: ¿Qué probabilidad hay de que recomiende la experiencia de facturación con nuestra aerolínea? en la encuesta, así que lo seleccionaremos al configurar nuestro dashboard.
   
3. Haga clic en Añadir fuente para añadir sus encuestas de viaje adicionales como fuentes. En este ejemplo, las encuestas de embarque de aerolínea, facturación, vuelo y comentarios posteriores al vuelo se seleccionan como fuentes para el dashboard de viajes.
   
   Ejemplo: En este ejemplo, las encuestas de facturación de aerolínea, embarque, vuelo y comentarios posteriores al vuelo se seleccionan como fuentes para el dashboard de viajes.
4. Haga clic en No asignado para asignar las otras fuentes de datos a sus preguntas de resultado.
5. Seleccione Conjunto de números como el tipo de campo de su campo de salida.
   
   Consejo Q: Puede cambiar el nombre de su campo de resultados para que se pueda reconocer fácilmente al configurar el widget del gráfico del viaje.
   
6. Ahora que el resultado está configurado, puede configurar los datos de la etapa del viaje. Añada un nuevo campo haciendo clic en Añadir campo. En su dashboard, este campo representará la dimensión Etapa en su widget de gráfico de viaje.
   
7. Asegúrese de que el tipo de campo esté fijado en Conjunto de texto.
8. Asigne un nombre al campo de etapa.
   Ejemplo: En este ejemplo, el nombre del campo es Etapa para que sea fácil de localizar al configurar el widget del gráfico de viajes.
9. Haga clic en No asignado en la primera fuente de datos.
   
10. Seleccione la opción Añadir texto estático de la lista desplegable.
11. En la ventana que aparece, introduzca el nombre de la etapa.
    
    Consejo Q: Le recomendamos que utilice el valor que corresponde al nombre de la etapa que ha definido en la página Viajes para fines organizativos.
12. Haga clic en Añadir.
13. Una vez que haya añadido todas sus etapas como Texto estático, guarde la configuración de sus datos de dashboard.
    
14. Visualice su dashboard. Consulte Widget de gráfico de viaje (CX) para crear su widget de viaje.

Recodificación de métricas de resultados

Puede recodificarsus datos de resultados en su dashboard. La recodificación de datos determina lo que cada valor representa numéricamente, como decir “Extremadamente insatisfecho” es igual a “1” y “Extremadamente satisfecho” es igual a “5”.

En primer lugar, deberá configurar sus datos de hitos en el dashboard. Una vez configurado el campo de etapa/hito para todas las fuentes de datos, puede utilizar el editorde recodificación para configurar su conjunto de campos de resultado.

Después de configurar las etapas y los resultados de su recorrido, consulte Widget de gráfico de recorrido para crear su widget de recorrido.