Verwalten von Dashboard-Benutzern (CX)
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Über das Verwalten von Dashboard-Benutzern (CX)
Ihr CX Dashboard verfügt über einen Reiter namens Benutzer-Admin, über den die Benutzer verwaltet werden, die Zugriff auf das Dashboard haben. Im Unterabschnitt Benutzer können Sie spezifische Benutzer verwalten, z. B. sie hochladen, Metadaten hinzufügen und ihre vorhandenen Daten bearbeiten.
Die hier aufgeführten Benutzer sind in Ihrer gesamten Lizenz präsent. Wenn Sie ihre Daten bearbeiten, wirkt sich dies auch auf ihre Daten in allen anderen Projekten aus, an denen sie beteiligt sind.
Zu Benutzer-Admin Navigieren
- Gehen Sie zur Seite „Projekte“, indem Sie auf das XM-Logo klicken oder auf Projekte in der rechten oberen Ecke gehen.
- Wählen Sie das Dashboard-Projekt, dessen Benutzer Sie verwalten möchten.
- Klicken Sie auf den Reiter Benutzer-Admin.
Nun können Sie die Benutzer auswählen, die Sie verwalten möchten, und Benutzer hochladen. Gehen Sie auf Rollen, um Rollen zu erstellen und ihnen Benutzer hinzuzufügen.
Suche nach Benutzern
Sie können Ihre Liste an Benutzern durchsuchen oder sie filtern. Dies kann bei der Auswahl von Benutzern helfen, die entfernt oder exportiert werden bzw. E-Mail-Anmeldedaten erhalten sollen.
Sie können eine einfache Suche nach Benutzer durchführen, indem Sie Teile der Namen oder ganze Namen in das Feld eingeben.
Suchbegriffe verschwinden, wenn Sie von dem Reiter wegnavigieren.
ERWEITERTE SUCHE
- Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil neben dem Suchfeld, um erweiterte Suchkriterien hinzuzufügen.
- Füllen Sie die Felder aus. Sie können für den Wert eines Felds nur „Ist“ oder „Beginnt mit“ festlegen.
- Klicken Sie auf das Plus-Zeichen (+), um ein Kriterium hinzufügen.
Tipp: Auf mehrere Kriterien wird die „UND“-Logik angewendet. In dem dargestellten Beispiel muss der Name mit K beginnen und der Rang muss 5 sein.
- Klicken Sie auf das Minus-Zeichen (–), um Kriterien zu entfernen.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Suchen.
Tipp: Sie können eine erweiterte Suche vollständig entfernen, indem Sie auf die Option Abbrechen daneben klicken.
Hinzufügen von Benutzern
Im Unterabschnitt Benutzer können Sie eine Liste mit Benutzern manuell hinzufügen, importieren oder exportieren. Auf der Support-Seite Hinzufügen, Importieren und Exportieren von Benutzern (CX) finden Sie weitere Anleitungen.
Fenster „Benutzerinformationen“
Wenn Sie auf den Vornamen, Nachnamen oder die E-Mail-Adresse eines Benutzers klicken, öffnet sich ein Fenster, das alle Attribute und Werte des Benutzers auf der linken Seite anzeigt. Rechts im Fenster können Sie diese Rollen ändern.
Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben.
BENUTZERATTRIBUTE
Sie können Attribute nicht entfernen, aber Sie können Attribute hinzufügen, indem Sie auf Weiteres Attribut hinzufügen klicken. Sie können aus einer Liste der vorhandenen Attribute auswählen.
Um den Wert des Attributs zu bearbeiten, nehmen Sie die Eingaben in dem Feld rechts vom Attribut vor.
Sie können Attribute nicht umbenennen oder neue Attribute hinzufügen. Gehen Sie dafür auf die Support-Seite Benutzerattribute (CX).
ROLLEN
Rollen, die dem Benutzer zugewiesen wurden, werden rechts aufgeführt.
Wählen Sie eine Rolle und klicken Sie auf das X, um den Benutzer von dieser Rolle zu entfernen.
Geben Sie den Namen einer Rolle ein, um danach zu suchen, und klicken Sie dann auf die entsprechende Rolle, um sie dem Benutzer hinzuzufügen.
Weitere Informationen über die Erstellung von Rollen und ihre Funktionsweise finden Sie auf der Support-Seite Rollen (CX).
E-Mail-Anmeldedaten an Benutzer
Wenn neue Benutzer, die noch nicht angemeldet sind, importiert oder hinzugefügt werden, erhalten sie nicht automatisch die Anmeldedaten. Wenn Sie bereit sind, den Benutzern ihre Anmeldedaten zu senden, haben Sie zwei Möglichkeiten:
- E-Mail nur an ausgewählte Benutzer senden: Wählen Sie einen Benutzer (oder mehrere Benutzer) aus und klicken Sie auf Mit ausgewählten und anschließend auf E-Mail-Anmeldedaten an ausgewählte Benutzer.
- Senden einer E-Mail an alle neu hinzugefügten Benutzer: Wählen Sie im Dropdown-Menü Werkzeuge die Option E-Mail-Anmeldedaten an neue Benutzer.
Diese Option ist auch nützlich, wenn Benutzer ihre Anmeldedaten vergessen haben.
Wenn der Benutzer bereits eine E-Mail mit Anmeldedaten erhalten wird, wird das Passwort aus Datenschutzgründen nicht in der E-Mail genannt. Dies trifft auch dann zu, wenn die Benutzer bereits Anmeldedaten für ein früheres Dashboard-Projekt erhalten haben.
Wenn Benutzer Probleme mit ihrem Passwort haben, empfehlen Sie ihnen, stattdessen die Option Passwort zurücksetzen zu verwenden.
Sortieren und Hinzufügen von Spalten
Sie können wählen, welche Spalten angezeigt werden sollen und wie sie sortiert sind, damit Sie Benutzer leichter finden können.
ZUSÄTZLICHE SPALTEN
Für eine personalisierte Anzeige, welche Metadaten in der Benutzertabelle gezeigt werden, klicken Sie auf die drei vertikalen Punkte in der rechten oberen Ecke der Tabelle, um die angezeigten Felder auszuwählen.
Die Spalten, neben die ein Häkchen gesetzt wurde, werden angezeigt. Sie können beliebige Metadaten in Ihrer Organisation oder die Kontaktfelder Vorname, Nachname und E-Mail auswählen. Durchsuchen Sie die Felder nach Namen oder verwenden Sie die Pfeile unten in der Liste, um durch die Liste der Metadaten zu navigieren.
Wenn Sie eine Spalte nicht mehr anzeigen möchten, markieren Sie die Spalte und klicken Sie auf das X neben dem Namen. Dadurch werden die Informationen nicht gelöscht, sondern nur die Spalte aus der Tabelle entfernt.
ERGEBNISSE ALPHABETISCH SORTIEREN
Sie können die Spalten „Vorname“, „Nachname“ und „E-Mail“ in der Benutzertabelle alphabetisch sortieren. Gehen Sie dafür auf Werkzeuge und wählen Sie Ergebnisse alphabetisch sortieren. Nachdem Sie diese Auswahl vorgenommen haben, können Sie die Spalten durch Klicken auf die Spaltenüberschrift sortieren.
