zum Hauptinhalt springen

Mailinglisten erstellen

Inhalt Dieser Seite:

Tipp: XM Directory ist eine Verbesserung der alten Target Audience, wobei Änderungen an der Benutzeroberfläche (UI) vorgenommen wurden, für eine nahtlose Integration in die Qualtrics XM Platform. Wenn Sie nicht über XM Directory verfügen und den Zugriff erwerben möchten, wenden Sie sich an Ihren Account Executive.

Über das Erstellen von Mailinglisten

Bevor Sie Einladungen für Ihre Umfragen versenden (EN) können, müssen Sie Mailinglisten erstellen. Mailinglisten sind Listen Ihrer Verzeichniskontakte, an die Sie E-Mails senden können. Sie können Mailinglisten entweder über eine Datei-Upload-Frage oder manuell erstellen.

Mailinglisten sind im Gegensatz zu Kontakten im Verzeichnis nicht in der gesamten Organisation sichtbar. Viele der Schritte, die Sie durchführen, wenn Sie Kontakte zu Mailinglisten hinzufügen, sind denen für Kontakte zum Verzeichnis hinzufügen (EN) sehr ähnlich. Jeder Kontakt, der einer Mailingliste hinzugefügt wird, wird automatisch dem Verzeichnis hinzugefügt.

Tipp: Anstatt die Listen jeweils einzeln zu erstellen, können Sie auch eine Automatische Listenregistrierung (EN) einrichten, mit der Sie alle Kontakte auf einmal in Ihr Verzeichnis hochladen und sie automatisch in Listen sortieren können.
Tipp: Befürchten Sie, dieselben Kontakte mehrmals hochzuladen? Dies können Sie verhindern, indem Sie Duplikate konsolidieren (EN) oder Automatische Deduplizierung wählen.
Warnung: XM Directory kann nur 10.000 Mailinglisten gleichzeitig zurückgeben. Wenn Sie über mehr als 10.000 Mailinglisten verfügen, werden Sie Probleme haben, diese in Ihrem Benutzerkonto zu finden. Vermeiden Sie es daher, soweit möglich, mehr als 10.000 Mailinglisten zu erstellen.

 

Verfügbare Felder

Unabhängig davon, ob Sie eine Datei der Kontakte hochladen oder die Kontakte manuell eingeben: Es gibt bestimmte Informationen, die Sie für Ihre Kontakte angeben müssen.Ein CSV mit allen unten aufgeführten Spalten

  • FirstName: Der Vorname des Kontakts.
  • LastName: Der Nachname des Kontakts.
  • Email: Die E-Mail-Adresse des Kontakts.
  • ExternalDataReference: Zusatzinformationen zum Kontakt. Dieses Feld wird meist verwendet, um Daten wie eine Mitarbeiter- oder Studenten-ID zu hinterlegen. Es kann verwendet werden, um sich bei Authentifizierern (EN) anzumelden.
  • Eingebettete Daten: Eingebettete Daten sind zusätzliche Felder, die von Ihnen jeweils gewünschte Felder enthalten. Sie müssen keine bestimmte Namenskonvention befolgen. Im Screenshot oben sind Department (Abteilung), City (Stadt) und Country (Land) eingebettete Daten.
    Vorsicht: Die Zeichenbeschränkung für eingebettete Daten im XM Directory ist 1024 Zeichen.
Tipp: Wenn Sie diese Felder Ihrer Datei hinzufügen, müssen Ihre Spaltenüberschriften in Bezug auf Groß- oder Kleinschreibung und Leerzeichen exakt mit diesen Namen übereinstimmen. Die einzige Ausnahme sind eingebettete Daten.

Zusätzlich zu diesen Feldern können Sie eine Spalte für Sprache hinzufügen, die auf den verfügbaren Sprachcodes beruht, sowie unter Telefon die Telefonnummer des Kontakts angeben.

Eine Mailingliste erstellen

  1. Klicken Sie in der Registerkarte Liste auf Liste erstellen.Schaltfläche Liste erstellen oben rechts auf der Registerkarte Listen
  2. Wählen Sie Mailingliste.Mintgrüne Option Mailingliste links im Fenster Liste erstellen
  3. Geben Sie Ihrer Liste einen Namen.Fenster, in dem Sie eine Mailingliste benennen
  4. Klicken Sie auf Erstellen.

Sobald Sie in Ihrer Kontaktliste sind, können Sie wählen, ob Sie Kontakte mit einer Datei-Upload-Frage oder manuell hochladen möchten.

Datei hochladen

  1. Klicken Sie auf Datei hochladen.Schaltfläche Datei hochladen in der Mitte der Seite
  2. Erstellen Sie in Excel ein Dokument mit den erforderlichen Feldern und speichern Sie es als CSV oder TSV. Alternativ klicken Sie auf Mustervorlage herunterladen, füllen Sie die entsprechenden Spalten aus, fügen Sie alle gewünschten eingebetteten Daten hinzu und speichern Sie die Datei.Schaltflächen Mustervorlage herunterladen und Datei auswählen
  3. Wenn die Datei fertig ist klicken Sie auf Datei auswählen, wählen Sie die Datei aus Ihrem Ordner oder ziehen Sie die Datei in das Fenster.
  4. Prüfen Sie den Abschnitt Felder prüfen, um sicherzustellen, dass die Informationen korrekt sind. Wenn ein Feld nicht korrekt erkannt wurde, klicken Sie auf den Feldnamen, um ein Dropdown-Menü mit Optionen anzuzeigen und das richtige Feld auszuwählen.Abschnitt Felder prüfen im Fenster Kontakte hinzufügen
    Tipp: Wenn die Daten in der Vorschau nicht korrekt formatiert sind (beispielsweise gebündelt anstatt in Spalten aufgeteilt), könnte es sein, dass Ihre Daten nicht richtig getrennt (bzw. „abgegrenzt“) werden. Um dies zu beheben, wählen Sie ein anderes Trennzeichen und/oder eine andere Umgrenzung oberhalb des Abschnitts Felder prüfen aus.Felder Trennzeichen und Umgrenzung
  5. Klicken Sie auf Datei hochladen, um Ihre Kontakte in die Mailingliste hochzuladen.Datei hochladen anklicken, um Kontakte hochzuladen
Tipp: Excel interpretiert ASCII-fremde Zeichen (z. B. 是 oder ñ) auf besondere Weise, was den Upload in Qualtrics erschweren kann. Wenn Sie Namen mit Sonderzeichen importieren, müssen Sie die Informationen aus Ihrer Kontaktliste möglicherweise zunächst in einem Texteditor speichern (z. B. TextEdit für Macs oder Notepad für PCs), bevor Sie die Datei in Qualtrics hochladen können. Zusätzliche Anleitungen finden Sie im Abschnitt Probleme mit Sonderzeichen auf der Support-Seite Probleme beim Hochladen einer CSV/TSV-Datei. Diese Seite gehört zur Umfrageplattform, weshalb Sie darauf achten müssen, dass Sie abschließend wieder auf die XM Directory-Seiten zurück navigieren (statt auf die Kontaktseiten der Umfrageplattform).

Häufige Fehlermeldungen

  • Datei zu groß: Ihre Datei überschreitet die maximale Dateigröße:
    • COP Benutzer: 200 MB
    • Target Audience Benutzer: 100 MB
  • Einige Felder in Ihrer Datei haben zu viele Zeichen. Stellen Sie sicher, dass die Zeichen in jedem dieser Felder weniger oder gleich den angezeigten Zahlen sind, und versuchen Sie es erneut: Ihre Datei enthält ein Feld oder mehrere Felder, die die Zeichenbeschränkung überschreiten. Zeichenbeschränkungen wie folgt:
    • Sprache: 20
    • Vorname: 100
    • Nachname: 100
    • E-Mail-Adresse: 254
    • Telefonnummer: 20
    • Externe Datenreferenz: 100
    • Eingebetteter Schlüssel: 200
    • Eingebettetes Feld: 1.024
  • Ein Kopfzeilenname fehlt. Prüfen Sie die Kopfzeilen in Ihrer Datei, und versuchen Sie es erneut: Sie haben möglicherweise eine Spalte in Ihrer CSV-Datei, in der eine Kopfzeile fehlt.
  • Die Datei enthält eine oder mehrere Zeilen, die nicht den Überschriften zugeordnet sind. Korrigieren Sie dies in Ihrer Datei und versuchen Sie es erneut: Es gibt eine Diskrepanz zwischen der Anzahl der Kopfzeilen und der Anzahl der Felder.
  • Doppeltes Feld: Ihre Datei hat zwei Felder mit demselben Namen. Stellen Sie sicher, dass jedes Feld einzigartig ist.

Manuelle Eingabe

  1. Klicken Sie auf Listenkontakte hinzufügen.Schaltfläche Kontakte hinzufügen in der Mitte der Seite
  2. Wählen Sie Manuelle Eingabe.Gelbe Option Manuelle Eingabe rechts im Fenster Kontakte hinzufügen
  3. Füllen Sie die verfügbaren Felder aus.Felder, in denen Daten eingegeben werden können. Grünes Plus-Zeichen ganz rechts
  4. Klicken Sie auf das Plus-Zeichen (+), um weitere Spalten für eingebettete Daten hinzuzufügen. Denken Sie daran, dass Sie dabei freie Wahl haben.
  5. Klicken Sie auf Kontakte hinzufügen, wenn Sie fertig sind.Grünes Plus-Zeichen führt zu den zusätzlichen Spalten Stadt und Land. Grüne Schaltfläche Kontakte hinzufügen unten rechts

Kontakte automatisch erstellen und aktualisieren

Häufig werden Sie demografische oder Transaktionsdaten erfassen und entweder vorhandene Mitglieder von Mailinglisten aktualisieren oder auf der Basis der bei einer Umfrage als Antwort erhaltenen Informationen neue Listen mit neuen Kontakten erstellen.

Das Merkmal XM Directory-Aufgabe (EN) befindet sich in der Registerkarte Aktion und kann Ihnen helfen, diesen Prozess einzurichten, sodass Mailinglisten automatisch erstellt oder aktualisiert werden, wenn Antworten eingehen.