Gerenciando usuários (Descobrir)

Sobre o gerenciamento de usuários

O Studio permite que você controle separadamente as tarefas que os usuários podem executar e os dados que eles podem acessar.

Permissões de usuário

Você pode atribuir um conjunto de permissões a cada conta de usuário que determina quais ações o usuário pode executar no Studio. O intervalo de permissões disponíveis para um usuário é definido por uma licença. Por exemplo, um usuário com permissão para criar painéis também precisa ter acesso a um fornecedor de conteúdo que sirva como fonte de dados XM para que possa adicionar dados a um painel.

Acesso aos dados do usuário

No nível mais básico, um usuário registrado pode visualizar qualquer dashboard compartilhado com esse usuário pelo proprietário do dashboard.

Para criar seus próprios relatórios que podem ser compartilhados com outras pessoas em seu nome, você precisa ter acesso aos dados de um fornecedor de conteúdo correspondente. Isso é conseguido vinculando sua conta de usuário a um provedor de conteúdo e concedendo a você acesso aos respectivos projetos.
Um usuário com uma licença de Analista de configuração ou Criador de relatórios e uma conta vinculada pode alternar entre aplicativos Studio e Designer usando um single sign-on.
Para obter mais informações sobre o gerenciamento do acesso aos dados, consulte Gerenciamento de acesso aos dados.

Usuários avançados

Além dos administradores do sistema, o Studio suporta vários tipos de usuários avançados que podem executar um conjunto limitado de funções administrativas e acessar relatórios adicionais sobre o uso do Studio. Para mais informações, consulte Usuários avançados.

Grupos

Os usuários no Studio podem ser organizados em grupos para um compartilhamento de painel mais conveniente e gerenciamento de permissões. Em vez de compartilhar um dashboard ou um filtro com usuários individuais, você pode compartilhá-lo com um grupo. Da mesma forma, as permissões podem ser concedidas a um grupo e transmitidas a todos os membros do grupo, desde que permaneçam nesse grupo. Os grupos também são a única forma de um usuário ser inscrito para alertas.

Tarefas de gerenciamento de usuários

Cada usuário no Studio pode executar as seguintes tarefas:

• Ajuste as preferências do usuário, incluindo a alteração da senha.
• Altere a imagem associada à sua conta de usuário.
• Visualize o histórico de login para garantir que sua conta esteja protegida.

Os usuários avançados podem executar as seguintes tarefas de gerenciamento de usuários:

• Registre usuários no XM Discover via Studio.
• Editar propriedades, permissões ou acesso aos dados da conta de usuário.
• Adicionar ou remover permissões para usuários e grupos.
• Aplique um novo tipo de licença a vários usuários.
• Conceda a um usuário acesso aos dados de um fornecedor de conteúdo.
• Solicitar uma redefinição de senha em nome de outro usuário.
• Remover um usuário de uma conta mestre.

Tarefas de administração de grupos

Os usuários avançados podem executar as seguintes tarefas de gerenciamento de grupos:

• Crie um grupo para gerenciar facilmente vários usuários.
• Adicionar usuários selecionados a um grupo ou cancelar sua associação de grupo.
• Excluir um grupo (não usuários).

Para obter mais informações sobre como gerenciar permissões de usuários e grupos e acesso a dados, consulte Grupos (Discover).

Processamento de uma conta de usuário

Depois que uma conta de usuário é registrada, você pode alterar suas propriedades, permissões e associação de grupo, bem como vinculá-la a provedores de conteúdo.

1. Faça login no Studio.
2. Clique no ícone do perfil.
   
3. Selecionar &Usuários; Grupos.
4. Clique na guia Usuários.
   
5. Localize a conta de usuário que você deseja modificar. Você pode procurar usuários pelo nome, sobrenome, endereço de e-mail, tipo de licença, data do último acesso, grupos aos quais pertencem ou pelo conteúdo do campo personalizado criado por um Proprietário da conta.
6. Clique no menu de ações ao lado da conta do usuário.
   
7. Selecione Editar.
8. Na janela Detalhes do usuário, você pode fazer o seguinte:

• Modifique as propriedades da conta de usuário na guia Propriedades.
• Conceda permissões na guia Permissões.
• Visualize a soma de todas as permissões concedidas ao usuário e dos grupos dos quais o usuário é membro na guia Permissões derivadas.
• Defina o acesso aos dados do usuário para fornecedores de conteúdo vinculados na guia Acesso aos dados.
• Modifique a associação do grupo do usuário na guia Grupos.
  

Visão geral da guia Propriedades

Na guia Propriedades, você pode modificar o nome, a senha, a localização e a licença do usuário, além de vincular o usuário aos fornecedores de conteúdo.

1. Faça edições no nome do usuário no campo Nome.
   
2. Faça edições no sobrenome do usuário no campo Sobrenome.
3. Marque a caixa de seleção Redefinir senha para redefinir a senha do usuário. Para mais informações, consulte a seção Redefinindo uma senha.
4. Clique em Alterar senha para alterar a senha do usuário.
5. Clique em Limpar alteração de senha para limpar uma alteração de senha.
   
6. Selecione a localização do usuário no menu Localização. A localização do usuário é detectada automaticamente com base nos detalhes de acesso do usuário e pode ser ajustada manualmente.
   
7. Vincule as contas de usuário XM inserindo o endereço de e-mail usado pelo usuário para acessar a marca Engage (plataforma Qualtrics) no ID da conta XM Para obter mais informações, consulte Vinculando contas de usuário XM.
8. Selecione o tipo de licença no menu Tipo de licença. O downgrade de um usuário proprietário de dashboards, filtros ou métricas para uma licença de consumidor de relatórios inicia o assistente de transferência que permite que você atribua novos proprietários a esses objetos.
   
9. Selecione a conta mestre padrão no menu Conta mestre padrão.
10. Clique em Vincular usuário a fornecedores de conteúdo para vincular o usuário a fornecedores de conteúdo.
    
11. Clique em Salvar.

Guia Permissões

Você pode conceder permissões ao usuário na guia Permissões.

Guia Autorizações derivadas

Na guia Permissões derivadas, você pode visualizar a soma de todas as permissões concedidas ao usuário e dos grupos dos quais o usuário é membro.

Guia Acesso a dados

Você pode definir o acesso aos dados do usuário para fornecedores de conteúdo vinculados na guia Acesso aos dados.
Para mais informações, consulte a seção Gerenciamento de acesso aos dados.

Guia Grupos

Você pode fazer alterações na associação de grupo do usuário na guia Grupos.

Propriedade personalizada em contas de usuário

No Studio, você pode adicionar 1 propriedade personalizada às propriedades da conta de usuário padrão. Você pode usar essa propriedade extra para agrupar usuários na guia Usuários. Por exemplo, você pode querer agrupar usuários por equipe ou por função para operações em massa.

Atualização em massa de uma propriedade personalizada

1. Faça login no Studio.
2. Clique no ícone do perfil.
   
3. Selecionar &Usuários; Grupos.
4. Clique na guia Usuários.
   
5. Marque a caixa de seleção ao lado de cada uma das contas de usuário.
   
6. Clique nos menus de ações ao lado de 1 das contas de usuário selecionadas.
7. Selecione Atualizar [propriedade personalizada].
8. Digite o novo valor na caixa de propriedade personalizada.
   
9. Clique em Salvar.

Exportando usuários para o Microsoft Excel

Você pode exportar os detalhes dos usuários do Studio para o Microsoft Excel.
Para obter informações sobre a exportação de grupos para o Microsoft Excel, consulte Exportação de grupos para o Microsoft Excel.

1. Faça login no Studio.
2. Clique no ícone do perfil.
   
3. Selecionar &Usuários; Grupos.
4. Clique na guia Usuários.
   
5. Você pode usar a caixa de pesquisa Localizar usuários para filtrar usuários por:

• Nome ou e-mail (padrão)
• Nome
• Sobrenome
• Endereço de e-mail
• Tipo de licença
• Último Login
• O conteúdo do campo personalizado criado por um Proprietário da conta.
  Qdica: se nenhum filtro for aplicado, todos os usuários serão exportados.

6. Clique em Exportar para XLSX.
7. Clique em OK na janela Exportar XLSX.
   
8. Quando a exportação estiver concluída, o arquivo será enviado por e-mail para você. O arquivo de exportação contém os seguintes dados:

• Filtros: mostra os filtros de pesquisa e coluna que são aplicados aos usuários exportados. Se nenhum filtro for aplicado, esta seção estará vazia.
  Primeiro nome: nome do usuário
• Sobrenome: sobrenome do usuário
• E-mail do usuário: endereço de e-mail do usuário
• Tipo de licença: licença do usuário
• Lite Admin: mostra se o usuário é um administrador de contas (SIM) ou não (NÃO)
• Vinculado ao CP: mostra se o usuário está vinculado a um fornecedor de conteúdo (VERDADEIRO) ou não (FALSO)
• Data do último login: data de acesso mais recente do usuário
• Data de criação: data de criação da conta do usuário
• Campo personalizado: conteúdo de um campo personalizado opcional
• Local: localização do usuário. Isso pode ser detectado automaticamente com base nos detalhes de acesso do usuário ou ajustado manualmente. Para mais informações, consulte o Processamento de uma conta de usuário Dados integrados.

Além disso, o Identificador exclusivo do usuário (ID do usuário) é mostrado no arquivo de exportação para contas com SAML ativado.

Redefinindo uma senha

No Studio, você pode alterar sua senha se esquecê-la ou se estiver enfrentando problemas de acesso em qualquer um dos aplicativos do XM Discover. Os administradores do Studio podem ajudá-lo a redefinir ou alterar sua senha.

Redefinindo sua própria senha

Todos os usuários do Studio podem redefinir sua senha na página de acesso do Studio.

1. Clique em Esqueceu a senha? na página de acesso do Studio.
   
2. Insira seu endereço de e-mail na caixa E-mail.
   
3. Clique no botão Enviar link de redefinição de senha.

Você receberá um e-mail com instruções sobre como redefinir sua senha. Se ele não chegar, certifique-se de verificar sua pasta de spam.

Redefinindo a senha de outro usuário

Os administradores podem solicitar uma redefinição de senha em nome de outros usuários ao solucionar problemas de acesso.

1. Faça login no Studio.
2. Expanda o menu avatar do usuário na área de navegação superior.
   
3. Selecionar &Usuários; Grupos.
4. Clique na guia Usuários.
   
5. Localize a conta de usuário que você deseja modificar. Você pode procurar usuários pelo nome, sobrenome, endereço de e-mail, tipo de licença, data do último acesso, grupos aos quais pertencem ou pelo conteúdo do campo personalizado criado por um Proprietário da conta.
6. Expanda o menu de ações ao lado da conta do usuário.
   
7. Para redefinir senhas para vários usuários, marque a caixa de seleção ao lado de cada uma das contas de usuário.
8. Selecione Redefinir senha.
9. Selecione Sim para confirmar a solicitação de redefinição de senha. O Studio envia um e-mail de redefinição de senha ao usuário.
   

Alterando a senha de outro usuário

Os administradores podem alterar a senha de outro usuário durante a solução de problemas de acesso.

1. Faça login no Studio.
2. Expanda o menu avatar do usuário na área de navegação superior.
   
3. Selecionar &Usuários; Grupos.
4. Clique na guia Usuários.
   
5. Localize a conta de usuário que você deseja modificar. Você pode procurar usuários pelo nome, sobrenome, endereço de e-mail, tipo de licença, data do último acesso, grupos aos quais pertencem ou pelo conteúdo do campo personalizado criado por um Proprietário da conta.
6. Expanda o menu de ações ao lado da conta do usuário.
   
7. Selecione Editar.
8. Clique no botão Alterar senha na guia Propriedades.
   
9. Insira a nova senha nas caixas Senha e Confirmar senha.
   
10. Clique em Salvar.
    

Remoção de uma conta de usuário

Você pode remover usuários da sua conta mestre se eles não precisarem mais acessá-la. Ao remover um usuário proprietário de dashboards, livros, filtros, métricas ou outros objetos, você será solicitado a transferir esses ativos para novos proprietários ou excluí-los.

A remoção de um usuário de uma conta mestre faz o seguinte:

• Remove o acesso do usuário à sua conta mestre.
• Remove o acesso do usuário ao Studio (a menos que ele tenha acesso a outra conta mestre).
• Libera o assento de licença do usuário.

1. Faça login no Studio.
2. Expanda o menu avatar do usuário na área de navegação superior.
   
3. Selecionar &Usuários; Grupos.
4. Clique na guia Usuários.
   
5. Localize a conta de usuário que você deseja remover. Você pode procurar usuários pelo nome, sobrenome, endereço de e-mail, tipo de licença, data do último acesso, grupos aos quais pertencem ou pelo conteúdo do campo personalizado criado por um Proprietário da conta.
6. Para remover um único usuário, expanda o menu de ações ao lado da conta do usuário.
   
7. Selecione Remover e, em seguida, Remover da conta mestre.
8. Para remover vários usuários de uma só vez, marque as caixas de seleção ao lado das contas de usuário que você deseja remover e expanda o menu de ações ao lado de 1 das contas de usuário selecionadas.
   Qdica: ao selecionar vários usuários, expanda a seção Informações de licenciamento para ver quantos usuários estão atualmente selecionados.
9. Depois de expandir o menu de ações, selecione Remover da conta mestre.
10. Se o usuário que você está removendo possuir quaisquer objetos (como dashboards, livros, páginas iniciais, filtros, métricas, drivers, configurações de mobile app ou alertas de métrica), você precisará transferir ou excluir os objetos. Para transferir todos os objetos para 1 novo proprietário, marque o campo de seleção Administrar tudo.
    
11. Selecione o novo proprietário no menu.
12. Para eliminar todos os objetos, certifique-se de que o campo de seleção Administrar tudo está marcado e selecione ELIMINAR.

Administrar objetos individualmente

1. Expanda o menu de ações ao lado da conta do usuário.
   
2. Selecione Remover e, em seguida, Remover do cliente mestre.
3. Se o usuário não for proprietário de nenhum objeto (como dashboards, livros, páginas iniciais, filtros, métricas, drivers, configurações de mobile app ou alertas de métrica) e não houver objetos para transferir, clique em Desativar usuário.
   
4. Se o usuário possuir objetos, você precisará transferi-los. Para transferir todos os objetos para 1 novo proprietário, marque o campo de seleção Administrar tudo.
   
5. Selecione o novo proprietário no menu.
6. Clique em Desativar usuário e transferir objetos.
   Qdica: todos os widgets de dashboard de propriedade deste usuário também serão transferidos para os novos proprietários de dashboard. Isso inclui widgets criados por este usuário em painéis de propriedade de outros. Os widgets de propriedade de outros usuários não serão alterados. Ao transferir dashboards, as programações de dashboard também são transferidas.
   Qdica: ao transferir objetos, lembre-se de que os novos proprietários precisam atender aos requisitos de transferência.

Transferir necessidades de objetos

Ao transferir objetos, os novos proprietários precisam cumprir estes requisitos:

• Painéis e livros: a propriedade do painel e do livro só pode ser transferida para usuários com permissão para Editar painel e acesso aos dados do projeto correspondente.
• Motoristas: a propriedade do driver só pode ser transferida para usuários que têm a permissão Criar e gerenciar drivers e acesso aos dados do projeto correspondente.
• Filtros: a propriedade do filtro só pode ser transferida para usuários que têm a autorização Criar filtro e acesso aos dados para o projeto correspondente. A propriedade do filtro de data só pode ser transferida para usuários com a permissão Gerenciar filtro de data e acesso aos dados do projeto correspondente.
• Páginas iniciais: a propriedade da página inicial só pode ser transferida para usuários com permissão Gerenciar configurações e acesso aos dados do projeto correspondente.
• Alertas de métrica: a propriedade do alerta de métrica só pode ser transferida para usuários que tenham a permissão Criar e gerenciar alertas de métrica e acesso aos dados do projeto correspondente.
• Métricas: a propriedade da métrica só pode ser transferida para usuários que têm permissão para Criar métrica e acesso aos dados para o projeto correspondente.
• Configurações do aplicativo móvel: a propriedade de configuração do aplicativo móvel só pode ser transferida para usuários com permissão Gerenciar configurações e acesso aos dados do projeto correspondente.

Vinculando um usuário a um fornecedor de conteúdo

Você pode vincular usuários do Studio ao provedor de conteúdo para que eles possam usar os dados do Designer em seus widgets de relatório. A vinculação de contas é feita em duas etapas:

1. Vincule um usuário à conta do Designer na qual ele deseja gerar relatórios.
2. Defina o acesso aos dados para esse usuário.

Um usuário com uma licença de analista de configuração e uma conta vinculada pode alternar entre os aplicativos Studio e Designer usando as mesmas credenciais de login. A mudança para Designer permite carregar dados, configurar tópicos (modelos de classificação) e ajustar a opinião. Para obter mais informações, consulte Navegando no XM Discover.
A vinculação da conta é baseada no endereço de e-mail do usuário:

• Se um usuário com o mesmo endereço de e-mail não existir na conta selecionada do fornecedor de conteúdo, o usuário será criado automaticamente. O nível de acesso de um usuário no Designer depende da licença e do acesso aos dados definidos no Studio.
• Se um usuário com o mesmo endereço de e-mail já estiver registrado no provedor de conteúdo, a conta de usuário Designer e a conta de usuário Studio serão vinculadas.

Como vincular uma conta de usuário a um fornecedor de conteúdo

1. Faça login no Studio.
2. Expanda o menu avatar do usuário na área de navegação superior.
   
3. Selecionar &Usuários; Grupos.
4. Clique na guia Usuários.
   
5. Localize a conta de usuário que você deseja modificar. Você pode procurar usuários pelo nome, sobrenome, endereço de e-mail, tipo de licença, data do último acesso, grupos aos quais pertencem ou pelo conteúdo do campo personalizado criado por um Proprietário da conta.
6. Expanda o menu de ações ao lado da conta do usuário.
   
7. Selecione Editar.
8. Selecione um tipo de licença no menu:
   • Analista de configuração: os usuários com este tipo de licença podem ter acesso aos dados de relatórios do Designer e acesso ao aplicativo Designer.
   • Criador de relatórios: os usuários com esse tipo de licença podem ter acesso aos dados de relatório do Designer.
   • Consumidor de Relatórios: Usuários com este tipo de licença não podem ser vinculados ao Designer.
     
9. Clique em Vincular usuário a fornecedores de conteúdo.
   
10. Clique no nome do seu fornecedor de conteúdo.
    
11. Marque a caixa de seleção ao lado da sua conta para vincular um usuário a ela.
    
12. Clique em Salvar para fechar as duas janelas.

Em seguida, você precisa definir o acesso aos dados no nível do projeto para o usuário. Para mais informações, consulte a seção Gerenciamento de acesso aos dados abaixo.

Gerenciamento de acesso aos dados

Os controles de acesso a dados permitem que você determine permissões de conta e nível de projeto no aplicativo Designer para um usuário com uma licença de Analista de configuração ou Criador de relatórios vinculada a um provedor de conteúdo no Designer.

Atualização do acesso aos dados para um único usuário

1. Faça login no Studio.
2. Expanda o menu avatar do usuário na área de navegação superior.
   
3. Selecionar &Usuários; Grupos.
4. Clique na guia Usuários.
   
5. Localize a conta de usuário que você deseja modificar. Você pode procurar usuários pelo nome, sobrenome, endereço de e-mail, tipo de licença, data do último acesso, grupos aos quais pertencem ou pelo conteúdo do campo personalizado criado por um Proprietário da conta.
6. Clique no menu de ações ao lado da conta do usuário.
   
7. Selecione Atualizar acesso aos dados.
8. Se você tiver acesso a vários fornecedores de conteúdo, selecione o fornecedor de conteúdo a ser utilizado. Para informações sobre como selecionar um fornecedor de conteúdo, consulte a seção Vincular um usuário a um fornecedor de conteúdo.
9. Se desejar, você pode selecionar Conceder a este usuário direitos administrativos completos para os dados. Esse usuário poderá gerenciar todos os projetos e todos os tópicos e modelos de opinião subjacentes para tornar o usuário um administrador de contas.
   Qdica: os administradores de contas podem executar todas as funções administrativas em uma conta.
10. Como alternativa, você pode selecionar Conceder a este usuário acesso para selecionar projetos em sua conta para definir o acesso no nível do projeto para o usuário.
11. Se desejar, você pode atribuir permissões em massa no nível do projeto clicando em 1 das seguintes opções:

• Marque tudo como “Administrador” para conceder acesso de administrador ao usuário para todos os projetos.
  
• Marque tudo como “Somente leitura” para conceder acesso somente leitura ao usuário para todos os projetos.
• Marque todos como “Sem acesso” para desativar o acesso a todos os projetos para o usuário.

12. Se você não desejar atribuir permissões em massa no nível do projeto, pode selecionar 1 das seguintes opções de acesso disponíveis para cada projeto na coluna Acesso para definir o acesso no nível do projeto para o usuário:

• Administrador (requer uma licença de analista de configuração): transforme o usuário em gerente de projeto. Os gerentes de projeto podem executar todas as funções administrativas dentro de um projeto.
• Somente leitura (requer uma licença de analista de configuração): Torne o usuário um Visualizador de categoria. Os visualizadores de categoria podem executar relatórios do Designer, criar filtros pessoais, visualizar modelos de classificação (mas não modificá-los) e visualizar configurações de opinião (mas não modificá-los).
• Somente leitura (requer uma licença de criador de relatório): Torne o usuário um usuário ativo do Navigator. Usuários do Navigator Act podem acessar relatórios do painel e criar filtros pessoais. Outras guias do Designer não estão disponíveis para elas.
• Sem acesso: desative o acesso a um projeto. O usuário não poderá usar esse projeto em nenhum widget ou filtro de relatório do Studio.
• Personalizado:. Essa opção será mostrada se as permissões do projeto forem definidas explicitamente no Designer e não puderem ser modificadas no Studio.
  Qdica: atribuir permissões em massa usando os links Marcar tudo como… não afeta níveis de acesso personalizados.
  Qdica: você pode conceder acesso a outros usuários somente até seu próprio nível. Ter um nível de acesso Personalizado para um projeto significa que você só pode conceder Nenhum nível de acesso a outros para esse projeto.

13. Clique em Salvar.
    

Atualização do acesso aos dados para vários usuários

Os usuários só recebem direitos de acesso até o que está disponível para seu tipo de licença. Se um usuário não estiver vinculado a um fornecedor de conteúdo ao qual você concede acesso aos dados, ele será vinculado a ele automaticamente. Administradores de contas (usuários aos quais foram concedidos individualmente direitos administrativos completos aos dados) estão imunes às alterações de acesso a dados em massa.

1. Faça login no Studio.
2. Expanda o menu avatar do usuário na área de navegação superior.
   
3. Selecionar &Usuários; Grupos.
4. Clique na guia Usuários.
   
5. Localize as contas de usuário. Você pode procurar usuários pelo nome, sobrenome, endereço de e-mail, tipo de licença, data do último acesso, grupos aos quais pertencem ou pelo conteúdo do campo personalizado criado por um Proprietário da conta.
6. Marque as caixas de seleção ao lado das contas de usuário.
   
7. Expanda o menu de ações ao lado de 1 das contas de usuário selecionadas.
8. Selecione Atualizar acesso aos dados.
   Qdica: Se pelo menos 1 dos usuários selecionados tiver uma licença de Consumidor de relatórios, a opção em massa para atualizar o acesso aos dados não estará disponível.
9. Se você tiver acesso a vários fornecedores de conteúdo, selecione o fornecedor de conteúdo a ser utilizado.
   
10. Para cada projeto, selecione 1 das seguintes opções disponíveis:

• Administrador: transforme o usuário em gerente de projeto. Os gerentes de projeto podem executar todas as funções administrativas dentro de um projeto. Isso só se aplica a usuários com uma licença de analista de configuração.
• Somente leitura: dependendo da licença do usuário, o seguinte acesso aos dados é fornecido:
• Licença de analista de configuração: transforme o usuário em visualizador de categoria. Os visualizadores de categoria podem executar relatórios do Designer, criar filtros pessoais, visualizar modelos de classificação (mas não modificá-los) e visualizar configurações de opinião (mas não modificá-los).
• Licença de criador de relatório: Torne o usuário um usuário do Navigator Act. Usuários do Navigator Act podem acessar relatórios do Painel e criar filtros pessoais. Outras guias do Designer não estão disponíveis para elas.
• Sem acesso: desative o acesso a um projeto. O usuário não poderá usar esse projeto em nenhum widget ou filtro de relatório do Studio.
• Desativar acesso a um projeto: o usuário não poderá usar esse projeto em nenhum widget ou filtro de relatório do Studio.
• Nenhuma alteração (padrão): não faça alterações neste projeto.
  Qdica: você pode conceder acesso a outros usuários somente até seu próprio nível. Ter um nível de acesso Personalizado para um projeto significa que você só pode conceder Nenhum nível de acesso a outros para esse projeto.

11. Clique em Salvar.
    

Funções de usuário de designer

Consulte Funções e permissões de usuário (Designer) para obter uma visão geral das funções no Designer.

Atualizações de usuários em massa

Você pode atualizar até 500 usuários de cada vez. Para obter mais informações sobre como vincular contas de usuário XM por meio de upload em massa de usuários, consulte Upload de usuários em massa.

1. Faça login no Studio.
2. Expanda o menu avatar do usuário na área de navegação superior.
   
3. Selecionar &Usuários; Grupos.
4. Clique no ícone de seta para baixo.
   
5. Clique no botão Atualizar usuários.
6. Se você ainda não tiver baixado o arquivo de modelo do Microsoft Excel no formato .xls ou .xlsx, clique no link de download na seção Upload de arquivo para baixar o modelo.
   
7. Até 5.000 usuários serão exibidos na planilha Usuários no arquivo do Microsoft Excel. Se você desejar atualizar um usuário que não está listado na planilha Usuários, cole o endereço de e-mail desse usuário em uma célula separada na coluna Endereço de e-mail da planilha Atualizações.
   Atenção: este é um requisito para que as atualizações possam ser associadas corretamente a contas existentes. O endereço de e-mail não pode ser alterado.
8. Se necessário, você pode atualizar os seguintes detalhes na folha Atualizações:

• O nome do usuário em uma célula separada na coluna Nome.
• O sobrenome do usuário em uma célula separada na coluna Sobrenome.
  

9. Se desejar, atualize o ID da conta XM para cada usuário inserindo o identificador XM para cada usuário na coluna Identificador XM (opcional).
10. Se desejar, você pode desativar usuários em massa (opcional). Na coluna Desativar usuário, selecione Sim no menu para cada usuário que você deseja remover da conta mestre fornecida.
    Qdica: Se for sua última conta mestre, o usuário também será desativado no Studio.
    Qdica: Se você selecionar Não no menu ou deixar a célula em branco, o acesso do usuário não será alterado.
    Qdica: os usuários só podem ser desativados se o tipo de licença for Consumidor de relatórios. Se um usuário tentar desativar um usuário que não seja um Consumidor de relatórios, a solicitação será ignorada no arquivo de atualização e uma mensagem de erro será mostrada na guia Inválido.
11. Salve o arquivo do Microsoft Excel em seu computador.
12. Clique em Carregar um arquivo para atualizar o arquivo do Microsoft Excel na seção Upload de arquivo.
13. Quando você carregar o arquivo do Microsoft Excel, ele será validado:

• O número de entradas inválidas será exibido na guia INVÁLIDO na seção Resumo do processamento de arquivo e os detalhes sobre cada entrada inválida serão exibidos na coluna Detalhes.
  
• O número de entradas com êxito será exibido na guia ÊXITO.
  
• Se existirem entradas inválidas, volte para o arquivo do Microsoft Excel, adicione as informações necessárias e salve as alterações no arquivo. Para detalhes de possíveis erros que podem ser identificados e como corrigir esses erros, consulte Mensagens de erro.
• Clique em Atualizar um arquivo para carregar o arquivo do Microsoft Excel aditado na seção Atualização de arquivo.
• Quando todas as entradas forem validadas corretamente, você verá todas as entradas exibidas na guia ÊXITO na seção Resumo do processamento de arquivo.
  

14. Assim que todas as entradas forem validadas corretamente, clique em Salvar na parte inferior direita da seção Resumo do processamento de arquivo.
    

Mensagens de erro

Os erros que podem ser identificados quando você carrega um arquivo do Microsoft Excel ao executar um upload em massa de usuários, juntamente com formas de corrigi-los, estão listados abaixo:

• Este usuário já existe no Studio: remova o usuário do modelo de upload em massa.
• O grupo: (nome do grupo) não existe no Studio: crie um grupo ausente no Studio ou remova-o do modelo de upload em massa.
• Todos os usuários devem ter um tipo de licença válido preenchido: selecione uma licença válida para cada usuário.
• Usuários com domínio de e-mail (domínio de e-mail) não são permitidos nesta conta: use um domínio de e-mail diferente ou adicione o domínio que você deseja usar à lista de domínios permitidos.
• O endereço de e-mail deve ser exclusivo para cada usuário que está sendo carregado: use e-mails exclusivos para cada usuário.
• Os usuários não podem ser adicionados a grupos derivados da hierarquia da organização: remova os grupos derivados do modelo de upload em massa.
• O domínio: (domínio) não é permitido nesta conta: forneça um endereço de e-mail diferente ou adicione o domínio à lista de domínios de e-mail permitidos.

Os erros que podem ser identificados quando você realiza um upload em massa de usuários ou uma atualização em massa de usuários, juntamente com formas de corrigi-los, estão listados abaixo:

• Você não tem licenças suficientes (tipo de licença) disponíveis: libere alguns assentos de licença em sua conta mestre ou use uma licença diferente.
• Todos os usuários devem ter um endereço de e-mail válido preenchido: forneça um e-mail válido para cada usuário ou remova usuários sem e-mails.
• Forneça endereços de e-mail válidos. Certifique-se de que os e-mails dos usuários estejam de acordo com os requisitos.
• O primeiro nome não deve exceder 40 caracteres: exclua o primeiro nome para 40 caracteres.
• O sobrenome não deve exceder 40 caracteres: exclua o sobrenome para 40 caracteres.
• (número de usuários com o mesmo identificador exclusivo de usuário) têm o mesmo identificador exclusivo de usuário: use IDs exclusivos para cada usuário ou remova entradas de usuário duplicadas.
• (O valor do identificador exclusivo do usuário) já existe no sistema: use IDs exclusivos para cada usuário.
• Identificador exclusivo de usuário é um campo obrigatório: forneça um ID exclusivo para cada usuário se sua conta usar autenticação SAML.
• Este usuário foi reativado com as informações fornecidas: isso significa que uma conta de usuário inativa foi ativada mais 1 vez.

Vinculando contas de usuário XM

Você pode vincular as contas Engage (plataforma Qualtrics) e Discover de um usuário, possibilitando o uso de integrações entre as plataformas. As integrações que exigem contas vinculadas incluem:

• Incorporação de painéis do Studio em painéis do Qualtrics
• Acionamento de fluxos de trabalho do Qualtrics com eventos Discover
• Criação de tickets do Qualtrics com base em alertas Discover

Lembre-se de que cada usuário que você vincular precisa ter uma conta existente no Qualtrics e no Discover.

Esta seção se concentra em como os administradores podem vincular as contas dos usuários para eles. Os usuários também podem vincular suas próprias contas; para obter as etapas, consulte a página Preferências do usuário.

Vinculação manual de contas

Essas etapas permitem que você vincule as contas de uma pessoa por vez.

1. Editar o usuário.
   
2. Vá para Propriedades.
   
3. Em XM Conta ID (ID da conta XM), digite o nome de usuário Qualtrics.com do usuário.
   Qdica: Se você também for um administrador Marca Qualtrics, veja como encontrar esse nome de usuário. Ele geralmente corresponde ao endereço de e-mail do usuário, mas pode variar, especialmente se você tiver SSO.
4. Clique em Salvar.

Vinculação de contas de vários usuários ao mesmo tempo (upload em massa)

É possível vincular várias contas de usuários XM ao mesmo tempo por meio do upload de usuários em massa. Para obter maiores informações, consulte Upload em massa de usuários.

Visualização do Studio como outro usuário

Os proprietários Conta podem visualizar todo o Studio do ponto de vista de outro usuário. Essa funcionalidade também é comumente chamada de “proxy” ou “login proxy” na conta de outra pessoa.

Esse característica só dá acesso ao Studio e a todas as funcionalidades conectadas. O designer e os conectores não estão incluídos.

1. Clique no ícone do seu perfil de usuário.
   
2. Selecione Users & Groups (Usuários e grupos).
3. Fique na guia Users (Usuários ) e encontre o usuário como o qual deseja visualizar o Studio.
   
4. Clique no menu Ações avançar do usuário.
5. Selecione Exibir como.
6. Confirme Sim.
   
7. Agora você pode navegar no Studio como esse usuário. Na parte superior, você pode selecionar Sair do modo “Exibir como” para retornar à sua própria conta de usuário.
   

Perguntas frequentes