Gerenciamento de projetos (Studio)

Sobre o gerenciamento de projetos no Studio

Na página Projetos no Studio, você pode gerenciar atributos do projeto, incluindo filtragem e ordenação de atributos do projeto, definição de padrões de relatório para atributos do projeto e visualização das dependências de um atributo do projeto. Você também pode administrar modelos de categoria de projeto, incluindo a filtragem e ordenação de modelos de categoria de projeto, a definição de padrões de relatório para modelos de categoria e a visualização de dependências de modelo de projeto.

Visão geral da página de projetos

A página Projetos fornece uma visão geral rápida dos atributos e modelos de categoria disponíveis nos projetos do seu fornecedor de conteúdo. Na página de Projetos você pode:

1. Selecione a guia Oculto e, em seguida, exiba todos os atributos ou modelos de categoria ocultos de você ou de outros usuários por meio de acesso de grupo.
   

2. Selecione o projeto do fornecedor de conteúdo para visualizar os respectivos atributos ou modelos de categoria a partir do menu Fornecedor deconteúdo.
3. Selecione a conta relevante no menu Conta se você tiver acesso a mais de uma conta.
4. Escolha um projeto no menu Projeto.
5. Selecione atributos de projeto, modelos de classificação e rubricas no menu Objeto.
6. Procure atributos por nome inserindo o nome do atributo na caixa Procurar atributos.
   
   Qdica: encontre modelos de categoria de projeto por nome inserindo o nome do modelo de categoria na caixa Localizar modelos.
   
7. Clique em Filtrar para:

• Filtrar atributos por fonte, nome, tipo ou grupo.
• Filtrar modelos de categoria por nome e outros parâmetros.

8. Clique em Ordenar para ordenar atributos ou modelos de categoria.
9. Clique em Editar para alterar a visibilidade do atributo ou do modelo de categoria em diferentes áreas da sua conta (pesquisa, explorador de documentos e relatórios). Para obter maiores informações, consulte Excluindo atributos ou modelos de categoria do conteúdo.
   Qdica: requer permissões avançadas.
10. Dependendo da seleção da guia Disponível ou Oculto, você pode clicar em Exportar para XLSX para exportar atributos ou modelos de categoria para um arquivo XLSX. Se a guia Disponível estiver selecionada, você poderá exportar atributos ou modelos de categoria disponíveis. Os atributos ou modelos de categoria ocultos só são exportados se sua visibilidade estiver ativada. Se a guia Oculto for selecionada, você poderá exportar atributos ou modelos de categoria ocultos por meio do acesso ao grupo.
    Qdica: filtros, consultas de pesquisa e ordenação também se aplicam à exportação.
11. Clique em Opções para selecionar as colunas a serem exibidas. Esta configuração é específica do usuário.
12. Ativar e desativar a visibilidade de atributos ou modelos de categoria ocultos nesta página.
    
13. O menu de ações permite que você efetue o seguinte:

• Editar padrões: definir padrões de relatório do atributo ou do modelo de categoria.
• Ocultar/mostrar: ocultar ou exibir atributos ou modelos de categoria.
• Dependências: veja quais dashboards, filtros ou métricas no Studio usam este atributo ou modelo de categoria.
• Explorar Global Other: explore dados que não foram categorizados em nenhum tópico do modelo de categoria para analisar ideias, tópicos, palavras e novos temas não capturados.
  

Acessando atributos de projeto e modelos de categoria de projeto

1. Faça login no Studio.
2. Abra o menu Espaços na área de navegação superior.
   
3. Selecione Projetos.
4. Na página Projetos, selecione o fornecedor de conteúdo a partir do menu Fornecedor de conteúdo.
   
5. Selecione a conta no menu Conta.
6. Selecione o projeto no menu Projeto.
   Qdica: você só precisa selecioná-los se for membro de mais de um.
7. Selecione Atributos ou Modelos no menu Objeto.
   Qdica: Como alternativa, você pode procurar um atributo inserindo o nome do atributo na caixa Localizar atributos ou Localizar modelos.
   

Administrando atributos do projeto

Para obter informações sobre a administração de atributos de projeto, consulte Administrar atributos de projeto.

Administrar modelos de categoria de projeto

Para informações sobre a administração de modelos de categoria de projeto, consulte Administrar modelos de categoria de projeto.

Configuração de padrões de relatórios para atributos ou modelos de categoria

Você pode definir configurações de reporting padrão para:

• Modelos de categoria específicos
• Texto personalizado e atributos numéricos
• Atributos NLP
• Atributos de métrica

Essas configurações são aplicadas por padrão sempre que você agrupa dados por tópicos de um modelo, por um atributo, ou utiliza o atributo como um cálculo. Esses padrões são compartilhados com todos os usuários da sua conta mestre.

1. Acessar os atributos do projeto ou modelos de categoria.
2. Expanda o menu de ações ao lado do atributo ou modelo de categoria que você deseja configurar.
   
3. Selecione Processar predefinições.
4. Defina seus padrões preferidos para o atributo selecionado na janela de configurações padrão do atributo.
   Qdica: para os tópicos do modelo de categoria selecionado, defina seus padrões preferidos na janela de configurações padrão do modelo de categoria.
   Qdica: para atributos de texto, você pode definir somente os padrões de agrupamento na guia Agrupamento. Para atributos numéricos, você pode utilizar as fichas Agrupamento e Cálculo para comutar entre padrões de agrupamento e cálculo.
   Qdica: as configurações de cálculo estão disponíveis somente para atributos numéricos. As configurações padrão não estão disponíveis para atributos de data.
   

   Para mais informações sobre configurações de agrupamento, consulte Configurações de agrupamento. Para mais informações sobre configurações de cálculo, consulte Configurações de cálculo.

5. Clique em Redefinir configurações padrão para voltar às configurações padrão.
6. Clique em Salvar.
   

Exibindo dependências de atributo ou modelo de categoria

Você pode visualizar quais dashboards, filtros e métricas utilizam o atributo ou modelo de categoria selecionado. Isso é útil para considerar ao editar ou excluir painéis, filtros ou métricas no Studio.

1. Acessar o atributo do projeto ou o modelo de categoria do projeto.
2. Expanda o menu de ações ao lado do atributo ou modelo de categoria que você deseja exibir.
   
3. Selecione Dependências.
4. Na janela Dependências, selecione Dashboards no menu para ver quais dashboards utilizam este atributo ou modelo de categoria.
   
5. Para cada dashboard que usa este atributo ou modelo de categoria, são exibidas as seguintes informações:

• Painel: o nome do painel.
• Proprietário: o usuário proprietário do dashboard.
• Última execução: a última vez que o painel foi visualizado no Studio, enviado por e-mail como PDF ou atualizado.
• Status: o status do dashboard (Privado, Compartilhado ou Público).

6. Para ver quais métricas usam esse atributo ou modelo de categoria, selecione Métricas.
7. Para cada métrica que utiliza este atributo ou modelo de categoria, são exibidas as seguintes informações:

• Métrica: o nome da métrica.
• Proprietário: o usuário que possui a métrica.
• Tipo de cálculo: o tipo da métrica.
• Status: o status da métrica (Privado, Compartilhado ou Público).
  

8. Para ver quais filtros usam esse atributo ou modelo de categoria, selecione Filtros.
   
9. Para cada filtro que utiliza este atributo ou modelo de categoria, são exibidas as seguintes informações:

• Filtro: o nome do filtro.
• Proprietário: o usuário que possui o filtro.
• Status: o status do filtro (Privado, Compartilhado ou Público).
  Qdica: as dependências são mostradas apenas para filtros do Studio.

10. Clique em Exportar para exportar todas as dependências de atributo ou modelo de categoria para o MS Excel (opcional). A saída de exportação é a mesma, independentemente de onde você a solicita (painéis, métricas ou filtros). Quando a exportação estiver concluída, o arquivo será enviado por e-mail para você. O arquivo de exportação contém todos os filtros, métricas e dashboards que usam o atributo ou o modelo de categoria dividido em planilhas separadas.
    
11. Clique em OK para fechar a janela Dependências.

Ocultar atributos ou modelos

Se você não quiser que determinados atributos ou modelos de categoria sejam exibidos ao configurar widgets, filtros e métricas do Studio, pode ocultá-los. Os atributos e modelos de categoria ocultos não aparecem nas seguintes seleções:

• Propriedades do widget (incluindo opções de agrupamento e filtragem)
• Opções de filtro do dashboard
• Métricas
• Filtros
• Opções de pesquisa
• Explorador de documentos
• Visão geral de modelos de categoria de projeto (incluindo exportação), a menos que você opte por mostrar objetos ocultos

A ocultação de um atributo ou de um modelo de categoria só afeta sua visibilidade nas seleções relacionadas ao modelo para o usuário atual e não tem impacto em outros usuários do Studio. Ocultar um atributo ou um modelo de categoria não afeta widgets, filtros ou métricas que já o usam.

Marcar um atributo ou um modelo de categoria como oculto e não oculto

1. Acessar o atributo do projeto ou o modelo de categoria.
2. Expanda o menu de ações ao lado do atributo ou modelo de categoria que você deseja ocultar.
   
3. Selecione Ocultar para ocultar o atributo ou o modelo de categoria.
4. Para exibir um atributo ou um modelo de categoria, expanda o menu de ações ao lado do atributo ou modelo que você deseja exibir.
   
5. Selecione Mostrar.

Ativar ou desativar a visibilidade de atributos ou modelos de categoria ocultos

1. Acessar o atributo do projeto ou o modelo de categoria do projeto.
2. Expanda o menu de ações ao lado da coluna Nome na tabela Atributos para atributos ou na tabela Modelos para modelos de categoria.
   
3. Clique em Mostrar todos os ocultos para mostrar atributos ocultos ou modelos de categoria que não estão atualmente visíveis.
4. Clique em Ocultar todos os ocultos para ocultar atributos ou modelos de categoria de projeto atualmente visíveis.
   

Exclusão de atributos ou modelos de categoria do conteúdo

Você pode excluir atributos e modelos de categoria selecionados da exibição em menus de detalhamento, dashboards e explorador de documentos.

1. Acessar o atributo do projeto ou o modelo de categoria do projeto.
2. Clique no botão Editar no canto superior direito da página Projetos.
   
3. As seguintes opções estão disponíveis:

• Você pode excluir atributos ou modelos de categoria selecionados da exibição no menu de detalhamento ao pesquisar no modo de visualização. Isso não afeta o detalhamento no modo Editar. Desmarque a caixa de seleção na coluna Mostrar: Menu de detalhamento que corresponde ao atributo ou ao modelo de categoria que você deseja excluir da pesquisa.
• Desmarque o campo de seleção na coluna Mostrar: Explorador de documentos que corresponde ao atributo ou ao modelo de categoria que você deseja excluir da pesquisa. O atributo ou o modelo de categoria também serão excluídos da exportação do explorador de documentos. Isso permite que dados confidenciais sejam ocultados apenas no explorador de documentos e não afetam widgets de relatório, detalhamento e outras áreas.
• Você pode excluir atributos ou modelos de categoria selecionados de relatórios entre widgets, filtros e definições de métricas. Isso permite que você aplique a padronização nos relatórios, tal como se aplica a todos os usuários em sua conta. Desmarque o campo de seleção na coluna Mostrar: relatórios que corresponde ao atributo ou ao modelo de categoria que você deseja excluir da pesquisa.
  

4. Clique em Salvar para salvar suas alterações.

Visualização de atributos ou modelos de categoria ocultos via acesso de grupo

Você pode visualizar todos os atributos e modelos de categoria ocultos dos usuários de um determinado grupo na página Projetos. Isso pode ajudar você a entender por que você ou outros usuários não podem mais visualizar determinados atributos ou modelos de categoria. Para mais informações sobre como exibir atributos ou modelos de categoria por meio do acesso de grupo, consulte Ocultar atributos e modelos via acesso de grupo.

1. Acessar os atributos do projeto ou modelos de categoria.
2. Selecione a guia Oculto.
   
3. Para cada atributo ou oculto por meio do acesso de grupo, são fornecidas as seguintes informações:

• Nome: o nome do filtro.
• Meus grupos: o nome do grupo do qual você é membro e que impede o acesso ao atributo ou modelo de categoria.
• Outros grupos: o nome do grupo do qual você é membro e que impede o acesso ao atributo ou modelo de categoria.