Filtros no Studio

Sobre filtros

Os filtros permitem que você visualize subconjuntos de seus dados em seus relatórios. O Studio suporta 2 tipos de filtros:

• Filtros do Designer: você pode aplicar filtros compartilhados criados no Designer aos widgets correspondentes do Studio. Filtros de designer são usados como estão e não podem ser modificados no Studio.
• Filtros do Studio: você pode definir filtros personalizados no Studio com base em datas, atributos relatáveis e tópicos de provedores de conteúdo. Os filtros do Studio podem ser aplicados a widgets, compartilhados, modificados e excluídos no Studio, mas não no Designer.

Para obter mais informações sobre edição, compartilhamento, duplicação de filtros e muito mais, consulte Gerenciamento de filtros no Studio.

Acesso à página Filtros

1. Clique no menu Espaços na área de navegação superior.
   
2. Selecione Filtros.

Visão geral da página Filtros

Na página Filtros você pode fazer o seguinte:

1. Acesse os filtros definidos pelo usuário na guia Personalizado. Todos os filtros de data personalizados são armazenados na pasta Filtros de data.
   
2. Selecione o fornecedor de conteúdo.
3. Selecione uma conta se você tiver acesso a mais de uma conta.
4. Selecione um projeto se você tiver acesso a mais de 1 projeto.
5. Localize filtros por nome ou por etiquetas usando a caixa Localizar filtros e etiquetas.
   
   Qdica: digite “rótulos” na caixa Localizar filtros e rótulos para ver somente os filtros que têm rótulos.
6. Acesse os seguintes filtros na guia Sistema:

• Filtros de data
• Predefinido, por exemplo, Esforço detectado (predefinido)
• Filtros de scorecard
• Filtros do designer

7. Clique em Novo filtro para criar um novo filtro.
   
8. Clique em Nova pasta para criar uma pasta para organizar seus filtros.
9. Selecione quais das colunas opcionais devem ser exibidas na tabela nesta página. Para isso, clique no ícone Opções e certifique-se de que a caixa de seleção ao lado das colunas que você deseja exibir esteja selecionada. Esta configuração é específica do usuário.
10. Dependendo da seleção atual, você pode utilizar o campo de seleção superior para marcar ou desmarcar todos os itens.
    
    As seleções não se aplicam a itens ocultos e invisíveis ou filtrados por uma consulta de pesquisa.

11. Ativar e desativar a visibilidade dos filtros ocultos nesta página.
12. Veja quais filtros têm etiquetas, indicadas pelo ícone de etiqueta ao lado de um filtro.
13. Selecione vários itens para executar ações em massa.
    
    Qdica: usar shift-click para selecionar vários itens de uma só vez.
14. Use o menu de ações para gerenciar filtros.

A tabela na página Filtros fornece as seguintes informações:

1. O nome do filtro na coluna Nome.
   
   Qdica: o ícone XM representa todos os objetos do sistema nas páginas do Studio.
2. A hora em que este filtro foi criado ou modificado pela última vez de acordo com o fuso horário do usuário atual na coluna Modificado.
3. O proprietário atual do filtro na coluna Proprietário.

• Eu: para filtros de propriedade do usuário atual.
  

• XM Discover: para filtros de sistema.
  

4. Tipo: o tipo do filtro. Valores possíveis:

• Studio para filtros criados por usuários do Studio.
• Filtro de data predefinido para intervalos de datas predefinidos.
• Predefinido para faixas de opinião, esforço e intensidade emocional.
• Scorecard para filtros automáticos com base em critérios de rubrica.
• Designer para filtros criados no Designer.
  

5. Status: status de compartilhamento do filtro.

• Privado: um filtro privado só pode ser usado pelo usuário que o criou. Quando você cria um filtro no Studio, ele é privado por padrão.
  
• Compartilhado: um filtro compartilhado pode ser usado pelos usuários com quem ele é compartilhado.
  
• Público: um filtro público pode ser usado por todos os usuários da sua conta mestre. Todos os filtros compartilhados do Designer têm status público e estão disponíveis para todos os usuários do Studio que têm acesso a um provedor de conteúdo correspondente.

6. Projeto: o nome do projeto no qual este filtro se baseia.

Criar um filtro

Uma permissão Criar filtro é necessária para executar esta ação.
Você pode criar filtros que podem ser aplicados posteriormente aos widgets de relatório.

1. Ir para a página Filtros.
2. Selecione a guia Personalizado.
   
3. Selecione o fornecedor de conteúdo para o qual você deseja criar um filtro.
   Qdica: o fornecedor de conteúdo e a conta podem ser pré-selecionados como seus favoritos em Preferências do usuário.
4. Selecione a conta.
5. Selecione o projeto.
6. Para criar um filtro dentro da pasta raiz, clique no botão Novo filtro.
   
   Qdica: como alternativa, para criar um filtro dentro de uma pasta específica, expanda o menu de ações ao lado dessa pasta e selecione Criar novo filtro.
7. Forneça um nome para seu filtro na caixa Nome.
   
8. Se desejar, você pode selecionar uma pasta para seu filtro no menu Pasta (opcional).
   Qdica: para manter o filtro na pasta raiz, não selecione uma pasta no menu Pasta.
   Qdica: os filtros de data são colocados automaticamente na pasta Filtros de data.
9. Se desejar, você pode adicionar rótulos ao seu filtro (opcional). Digite o rótulo na caixa Rótulos e pressione Enter para salvar o rótulo e adicionar outro rótulo. Para mais informações, consulte Filtros de etiquetagem.
10. Você pode adicionar até 5 condições ao seu filtro. Escolha uma condição usando o menu Selecionar.
    
11. Selecione Intervalo de datas para definir um intervalo de datas personalizado para filtrar o feedback por data. Consulte Definir intervalos de datas personalizados para obter informações sobre intervalos de datas personalizados. Para obter informações sobre intervalos de datas predefinidos, consulte Filtros de intervalo de datas.
    

12. Selecione Tópicos para selecionar um modelo de categoria para filtrar dados por tópicos (ou por um modelo inteiro).
    
13. Selecione um modelo de categoria.
    
14. Selecione Atributos para selecionar um atributo estruturado disponível para geração de relatórios para filtrar dados por seus valores ou para selecionar um campo de data diferente de Data do documento.
    
15. Selecione um atributo.
    
16. Selecione NLP para filtrar dados por palavras e outras entidades linguísticas detectadas pelo mecanismo XM Discover Natural Language Processing (NLP). Para mais informações, consulte a seção Condições NLP abaixo.
    
17. Selecione palavras e entidades linguísticas.
    
18. Para tópicos, atributos e entidades NLP, selecione um operador para uma condição de filtro no menu central.
    
    Qdica: os operadores dependem do tipo da condição (texto, número ou data). Para obter informações sobre operadores, consulte a seção Operadores abaixo.
19. Selecione 1 ou mais valores (dependendo da condição escolhida) marcando o campo de seleção ao lado do valor.
    
    Qdica: para listas longas, comece a digitar as primeiras letras do que você está procurando para ver os valores correspondentes. Uma vez que os atributos e as entidades NLP podem ter um número significativo de valores, você pode precisar digitar caracteres suficientes para obter uma lista refinada de resultados.
20. Se o valor que você está procurando não estiver nos primeiros 20 valores, clique em Carregar mais para mostrar os próximos 20 valores.
    
    Qdica: Use o botão Carregar mais para ignorar os resultados armazenados em cache e obter os valores mais recentes do fornecedor de conteúdo.
    Qdica: Se não houver mais resultados que correspondam à sua entrada, a mensagem Sem atualizações será exibida.
21. Para adicionar ou remover condições, clique nos ícones mais ( + ) e menos ( – ).
    
    Qdica: as condições do filtro têm valores de filtro E na mesma condição com uma relação OU. Os intervalos de datas não podem ser combinados com outras condições durante a criação do filtro.
22. Clique em Salvar para salvar o filtro e fechar a janela.
23. Como alternativa, clique em Salvar e compartilhar para salvar o filtro e abrir Compartilhar filtro Para obter informações sobre o compartilhamento de um filtro, consulte Compartilhamento de um filtro.

Condições NLP

Ao criar um filtro, as seguintes opções estão disponíveis para condições NLP:

• Palavras
• Palavras associadas
• Hashtags
• Enriquecimento
• Idioma
• Consulta NLP

Palavras

Filtrar dados por palavras:

• Todas as palavras: filtrar dados por palavras regulares.
• CB Brand: Filtre os dados por menções à marca.
• Empresa CB: filtrar dados por menções da empresa.
• Moeda CB: filtre dados por quantidades monetárias, por exemplo, nomes, símbolos e abreviaturas de moedas variáveis.
• Endereço de e-mail CB: filtrar dados por endereços de e-mail mencionados no feedback.
• CB Emoticon: Filtre os dados por emojis e emoticons usados nele.
• Evento CB: filtrar dados por feriados e eventos mencionados no feedback.
• Setor industrial CB: filtrar dados por relevância para o setor industrial.
• Pessoa CB: filtrar dados por nomes de pessoas mencionadas no feedback.
• Número de telefone CB: filtrar dados por números de telefone mencionados no feedback.
• Produto CB: filtrar dados por menções de produto.
• CB Profanity: Filtre os dados por palavras de palavrões.

Palavras associadas

Filtrar dados por pares de palavras associadas.

Hashtags

Filtrar dados por hashtags—palavras ou frases não espaçadas com um símbolo de hashtag (# ).

Enriquecimento

Filtre por 1 das seguintes opções de enriquecimento:

• Capítulos CB: filtre dados por Capítulos de conversação que representam segmentos semanticamente relacionados da conversação (como Abertura, Necessidade, Verificação, Etapa da solução e Fechamento).
• Recursos detectados por CB: Filtre os dados por tipos de recursos de NLP detectados. Por exemplo, dados que contêm menções do setor ou da marca.
• CB Emotion: Filtre dados por tipos de emoção detectados pelo motor NLP (como raiva, confusão, decepção, constrangimento, medo, frustração, ciúme, alegria, amor, tristeza, surpresa, gratidão, confiança ou outro).
• Tipo de sentença CB: Filtre os dados pelo tipo de frase.
• Tipo de conteúdo: Filtre os dados por serem satisfeitos ou insatisfeitos.
• Subtipo de conteúdo: filtre ainda mais dados não satisfeitos por seus subtipos (como anúncios, cupons, links de artigo ou tipo “indefinido”). Para registros de conteúdo, o subtipo também é sempre satisfeito.
  Qdica: dependendo do que está disponível nos dados, pode haver mais enriquecimentos.

Idioma

Filtrar dados por idioma:

• Idioma detectado automaticamente: filtre os dados por idiomas detectados automaticamente (se a detecção automática de idioma estiver ativada para um projeto).
• Idioma processado: filtrar dados pelos idiomas nos quais o feedback foi processado. Os idiomas não suportados pelo XM Discover estão marcados como OUTROS. Para obter uma lista dos idiomas suportados, consulte Idiomas suportados.

Consulta NLP

Defina uma consulta de pesquisa complexa usando quatro linhas de regra, de cima para baixo: OR, AND, AND, NOT.

• OU: fornecer 1 ou mais palavras-chave para encontrar no feedback do cliente. Se você usar apenas a lane OR, sua consulta retornará feedback que contém qualquer uma das palavras-chave especificadas aqui.
• E 1: Se desejar, você pode fornecer 1 ou mais palavras-chave adicionais para localizar no feedback do cliente juntamente com qualquer palavra-chave da lane OR (opcional). Sua consulta retornará feedback que contém qualquer uma das palavras-chave da lane OR mais qualquer uma das palavras-chave de AND
• E 2 : Se desejar, você pode fornecer 1 ou mais palavras-chave adicionais para localizar no feedback do cliente juntamente com qualquer palavra-chave da lane OR mais qualquer palavra-chave da lane AND 1 (opcional).
• NÃO: Se desejar, você pode fornecer 1 ou mais palavras-chave para excluir dos resultados da consulta (opcional). Sua consulta retornará apenas feedback que não contenha as palavras-chave especificadas aqui.
  Qdica: cada seção de regra pode conter uma consulta de até 1.000 caracteres.

Operadores

Os seguintes operadores estão disponíveis para uma condição de filtro:

• é: especifique uma correspondência exata. Por exemplo, CITY é Boston retornará todos os dados de Boston. Você pode especificar várias correspondências exatas e, nesse caso, o filtro retornará dados que satisfaçam qualquer um dos valores (usando a relação OU). Por exemplo, a CIDADE é Boston, a cidade de Nova Iorque retornará todos os dados de Boston ou Nova York.
• não é: exclua o valor que você selecionou.
  Qdica: os filtros do dashboard funcionam melhor no nível da frase. Se você estiver observando dados no nível do documento (por exemplo, em um widget de feedback de exibição de documento), ainda poderá ver frases marcadas para um modelo que você está excluindo, uma vez que existem muitas frases por documento e algumas corresponderão aos filtros, mesmo que outras não. Portanto, os filtros de exclusão funcionam melhor com widgets agregados, como barras, linhas e setores.
  Exemplo: digamos que você tenha um modelo de categoria para uma companhia aérea. Este modelo tem quatro nós de Nível 1 logo abaixo da raiz: Aeroporto, Aeronave, Operações Irregulares e A bordo. No exemplo abaixo, ao dizer que você não deseja incluir esses 4 nós em seu filtro, você só está procurando frases que correspondam aos critérios do nó raiz (Companhia aérea e quaisquer consultas que tenha aplicado) e nada mais. Isso é especialmente útil para análise no nível da frase. Por exemplo, você pode procurar temas comuns e utilizá-los para adicionar mais nós de nível 1.
  
  Qdica: Embora os filtros “não seja” possam ser úteis, se você quiser excluir um modelo de categoria inteiro, recomendamos usar o bucket “Outro global”. Como descrevemos no exemplo acima, os filtros “não é” nem sempre se comportam como você espera em um dashboard, por isso é melhor ver os dados não categorizados usando as etapas nesta página de suporte.

• está entre: defina um intervalo de valores de atributo numéricos para filtrar.
• não está entre: defina um intervalo de valores de atributo numéricos para excluir dos resultados.
• é superior ou igual a: retorna todos os dados em que o valor do atributo numérico selecionado é igual ou superior ao valor limiar selecionado.
• é menor ou igual a: retorna todos os dados em que o valor do atributo numérico selecionado é igual ou inferior ao valor limiar selecionado.
• categorizado: retorne todos os dados categorizados em qualquer um dos tópicos do modelo de categoria selecionado.
• tem qualquer valor: Retorna todos os dados onde o atributo selecionado tem qualquer valor.
• não tem valor: Retorna todos os dados em que o atributo selecionado não tem um valor.