Programação de dashboards (Studio)

Sobre a programação de painéis de instrumentos

Você pode programar um dashboard para atualizar ou distribuir periodicamente um instantâneo PDF por e-mail. Para obter informações sobre a atualização de dados do relatório, consulte Atualizando dados do relatório.

Agendando uma atualização de painel

Você pode programar uma atualização do painel para executar periodicamente todos os relatórios do painel em segundo plano e armazenar seus resultados em cache. Os relatórios armazenados em cache serão servidos mais rapidamente, desde que o cache permaneça válido.

1. Faça login no Studio.
2. Abra o dashboard.
3. Expanda o menu de opções no cabeçalho do dashboard.
   
4. Selecione Programar.
5. Como alternativa, você pode programar ações a partir do Dashboard Explorer na seção Explorar dashboards e livros. Expanda o menu de ações ao lado do seu painel de instrumentos.
   
6. Selecione Programar.
7. Clique em Adicionar programação na janela Programação de dashboard.
   
8. Clique na nova programação adicionada.
   
9. Para definir as propriedades da programação, marque primeiro o campo de seleção Ativado para ativar a ação programada. Desmarque o campo de seleção Ativado para desativar temporariamente esta ação.
   
10. Começa em: defina a data e a hora em que a ação deve ser acionada primeiro clicando no ícone de calendário e selecionando o mês e o ano.
11. Selecione a hora em que a ação deve ser acionada usando o seletor de tempo.
12. Selecione o fuso horário usando o seletor de fuso horário.
    Qdica: sua programação será desativada automaticamente seis meses após a data de início. Você será notificado quando isso acontecer. Você pode renová-lo por mais seis meses a qualquer momento clicando no link Renovar.
13. Defina com que frequência essa ação deve ser acionada selecionando uma das seguintes opções no menu Frequência:
    • Somente uma vez: atualize um painel de instrumentos apenas uma vez em Começa em
    • Semanalmente: atualize um dashboard semanalmente. Selecione um ou mais dias da semana para atualizá-lo em, até 7 dias, se necessário.
      Qdica: os dias selecionados estão realçados em azul.
    • Mensal: atualize um dashboard mensalmente. Selecione o dia do mês no qual o executará e o número de meses entre as execuções.
14. Selecione a opção Atualizar no menu Ação.
    
15. Notificar via: marque uma das seguintes caixas de seleção para escolher como os usuários que têm acesso ao dashboard devem ser notificados cada vez que uma atualização programada for concluída em:
    • E-mail (usuários compartilhados)
    • E-mail (grupos compartilhados)
    • No app (todos compartilhados)
16. Insira uma mensagem personalizada para a notificação na caixa Mensagem.
17. Clique em Salvar.
    Qdica: Certifique-se de salvar todas as programações que adicionou.
18. Para programar mais ações, clique em Adicionar programação. Você pode adicionar até 5 programações independentes por painel.
19. Clique em Fechar para sair da janela Programação de dashboard.

Programar uma distribuição PDF

Você pode programar uma distribuição periódica por e-mail de um instantâneo de PDF do dashboard para um grupo selecionado de destinatários.

Os destinatários de e-mail não precisam fazer login no Studio para visualizar o painel atualizado; eles podem simplesmente visualizar o PDF. No entanto, os destinatários devem ser registrados no Studio para poderem receber os e-mails.

1. Faça login no Studio.
2. Abra o dashboard.
3. Expanda o menu de opções no cabeçalho do dashboard.
   
4. Selecione Programar.
5. Como alternativa, você pode programar ações a partir do Dashboard Explorer na seção Explorar dashboards e livros. Expanda o menu de ações ao lado do seu painel de instrumentos.
   
6. Selecione Programar.
7. Clique em Adicionar programação na janela Programação de dashboard.
   
8. Clique na nova programação adicionada.
   
9. Para definir as propriedades da programação, marque primeiro o campo de seleção Ativado para ativar a ação programada. Desmarque o campo de seleção Ativado para desativar temporariamente esta ação.
   
10. Começa em: defina a data e a hora em que a ação deve ser acionada primeiro clicando no ícone de calendário e selecionando o mês e o ano.
11. Selecione a hora em que a ação deve ser acionada usando o seletor de tempo.
12. Selecione o fuso horário usando o seletor de fuso horário.
    Qdica: sua programação será desativada automaticamente seis meses após a data de início. Você será notificado quando isso acontecer. Você pode renovar uma programação por mais seis meses a qualquer momento clicando no link Renovar. Para mais informações sobre a renovação de uma programação, consulte Gerenciamento de eventos de painel agendados.
13. Defina com que frequência essa ação deve ser acionada selecionando uma das seguintes opções no menu Frequência:
    • Somente uma vez: distribua o PDF apenas uma vez no campo Começa em
    • Semanalmente: distribua o PDF semanalmente. Selecione um ou mais dias da semana para atualizá-lo em, até 7 dias, se necessário.
      
      Qdica: os dias selecionados estão realçados em azul.
    • Mensal: distribua o PDF mensalmente. Selecione o dia do mês no qual o executará e o número de meses entre as execuções.
      
14. Selecione a opção Distribuir o PDF por e-mail no menu Ação.
    
15. Selecione o método de distribuição selecionando 1 das seguintes opções no menu Distribuição:
    • Opção específica de usuários e grupos para adicionar usuários e grupos individuais à lista de distribuição.
    • Selecione uma hierarquia organizacional a partir das hierarquias organizacionais disponíveis listadas no cabeçalho Hierarquia de organização para distribuir os e-mails aos usuários da hierarquia. Cada usuário receberá uma versão personalizada do dashboard para o nível hierárquico mais alto disponível.
      Qdica: para usuários que pertencem a vários níveis de uma hierarquia organizacional, selecione a opção Consolidar e-mails para gerar um único e-mail com vários instantâneos em PDF por nível, em vez de vários e-mails para cada nível.
      Qdica: se seu dashboard for personalizado e o usuário que você adicionar à lista de distribuição fizer parte da hierarquia de organização aplicada ao dashboard, o PDF respeitará o nível hierárquico desse usuário (independentemente do método de distribuição).
16. Se você selecionar Usuários e grupos específicos, insira o endereço de e-mail do usuário ou do grupo na caixa e clique em Adicionar.
17. Você pode inserir o nome de um usuário na caixa de listagem Localizar usuário ou grupo para localizar um usuário ou grupo específico.
18. Você pode clicar no link Enviar e-mail de teste para mim para receber um e-mail de teste com as configurações atuais antes de iniciar uma distribuição adequada depois de selecionar o método de distribuição.
19. Insira um nome para o arquivo PDF na caixa Nome do PDF.
    Qdica: digite a chave { para acessar uma lista de espaços reservados disponíveis que você pode usar nos campos Nome do PDF, Assunto do e-mail e Corpo do e-mail.
20. Insira um assunto personalizado para os e-mails na caixa Assunto do e-mail.
21. Insira uma mensagem de e-mail personalizada na caixa Corpo do e-mail.
22. Clique em Salvar.
    
    Qdica: Certifique-se de salvar todas as programações que adicionou.
23. Para programar mais ações, clique em Adicionar programação. Você pode adicionar até 5 programações independentes por painel.
24. Clique em Fechar para fechar a janela Programação de dashboard.

Exibindo eventos de dashboard programados

A seção Programações do dashboard permite que você visualize e gerencie eventos de painel programados. Pelo menos um evento deve ser programado para que você possa acessar a administração de programação. Se você tiver agendado pelo menos uma ação, poderá acessar todas as ações programadas na página Programações do painel.

Para obter informações sobre o gerenciamento de eventos de painel agendados, consulte a seção Gerenciamento de eventos de painel agendados.

1. Faça login no Studio.
2. Expanda o menu avatar do usuário na área de navegação superior.
   
3. Selecione Programações do painel.
   
4. Na página Programações do dashboard, você pode filtrar programações pelos respectivos proprietários do dashboard.
   
5. Como alternativa, você pode procurar uma programação de dashboard inserindo o nome do dashboard na caixa Localizar programações de dashboard.
6. Você pode clicar no nome de um dashboard na coluna Nome para abrir a janela de configurações de programação.
7. Você pode visualizar a data em que a programação foi adicionada ou modificada pela última vez na coluna Modificado.
8. Você pode visualizar a data da última execução na coluna Última execução. Um traço (–) é exibido se um evento não tiver execuções restantes (quando a frequência estiver definida como “Somente uma vez”).
9. Você pode visualizar a data da execução seguinte na coluna Próxima execução.
10. Você pode visualizar o proprietário do dashboard programado na coluna Proprietário.

Gerenciando Eventos de Painel Agendados

A seção Programações do dashboard permite que você visualize e gerencie eventos de painel programados. Pelo menos um evento deve ser programado para que você possa acessar a administração de programação. Se você programou pelo menos uma ação programada, pode acessar todas as ações programadas na seção Programações do painel.

Depois de agendar uma atualização de dashboard ou uma distribuição de PDF, você pode fazer o seguinte:

• Desativar uma ação programada
• Renovar uma ação programada
• Remover uma programação de dashboard

1. Faça login no Studio.
2. Expanda o menu avatar do usuário na área de navegação superior.
   
3. Selecione Programações do painel.
   
4. Na página Programações do painel de instrumentos, clique no menu de ações junto a um evento programado para executar uma das seguintes ações:
   • Cancele todas as execuções programadas e desative temporariamente uma programação, mas mantenha a programação no Studio.
   • Ative um evento desativado para torná-lo ativo novamente.
   • Modifique as configurações da programação ou adicione até 5 programações.
   • Visualizar todas as execuções anteriores (hora e status).
5. Para cancelar quaisquer execuções programadas, selecione Desativar no menu de ações ao lado de um evento programado.
6. Para ativar um evento desativado, selecione Ativar no menu de ações ao lado de um evento programado.
   
7. Para modificar as configurações de programação ou adicionar até 5 programações, selecione Modificar no menu de ações ao lado de um evento programado. Você será levado para a janela Programação de dashboard, onde poderá modificar as configurações de programação.
8. Na janela Programação de dashboard, você tem a opção de desmarcar a caixa de seleção Ativado para desativar temporariamente a ação.
   
9. Na janela Programação de dashboard, você tem a opção de clicar no botão x no cabeçalho da programação na janela Programação de dashboard para remover permanentemente a programação.
10. Na janela de configurações de programação, você tem a opção de clicar em Renovar na janela Programação de dashboard para adiar a expiração da programação por mais seis meses após a data atual.
    Qdica: por padrão, todas as programações são definidas para expirar automaticamente seis meses após a data de início.
11. Para visualizar todas as execuções anteriores (tempo e status), selecione Visualizar todas as execuções.
12. A janela Todas as execuções mostra todo o tempo e o status de todas as execuções anteriores.