Navegação em dashboards usando o Explorer (Studio)

Sobre o Dashboard Explorer

O Dashboard Explorer é onde você visualiza e gerencia todos os dashboards e livros que possui ou que outros usuários compartilharam com você.

Abrindo o Dashboard Explorer

Clique no logotipo no canto superior esquerdo. Se não houver logotipo, clique no título do XM Discover Studio no canto superior esquerdo.

Visão Geral Básica do Dashboard Explorer

1. XM Discover Search, um assistente de pesquisa inteligente que ajuda você a explorar e investigar insights.
   
2. O nome da sua página inicial atual.
   
3. Selecione uma página inicial a ser exibida.
4. Ao configurar uma página inicial, você tem a opção de ativar o seguinte:

• Insights do que observar: exiba dois, três ou quatro widgets com insights principais definidos na seção Opções de layout.
• Mostrar insights rápidos: exiba Pesquisa do XM Discover, um assistente de pesquisa inteligente que ajuda você a explorar e investigar insights.
• Carrossel do dashboard: exibe o carrossel de miniatura de livros e dashboards.
  Qdica: Para obter mais informações sobre como criar e configurar uma página inicial, consulte Criando uma página inicial no Studio.

5. O carrossel Miniatura contém guias que fornecem acesso rápido a painéis e livros:

• RECENTE: mostra dashboards e livros que você visualizou recentemente (classificados da esquerda para a direita do mais recente para o menos recente).
• FAVORITOS: exibe dashboards e livros que você marcou como favoritos.
• Guias personalizadas: mostra guias personalizadas que exibem painéis e livros com base em seus rótulos.
  
  Qdica: consulte Configurações do carrossel do Dashboard Explorer para obter informações sobre como adicionar guias personalizadas e gerenciar o carrossel.

6. Encontre painéis e livros por nome ou por rótulos. Use estas palavras-chave de pesquisa para filtrar rapidamente seus objetos:

• Digite painéis para ver apenas os painéis.
• Digite livros para ver apenas livros.
• Digite rótulos para ver apenas painéis e livros que têm rótulos.

7. Criar um dashboard.
8. Crie um livro.
9. Crie uma pasta para dashboards e livros.
10. Selecione as colunas opcionais a serem exibidas na tabela ou ative e desative a visibilidade dos itens ocultos no explorador de dashboard. Estas configurações são específicas do usuário.
    
11. Dependendo da seleção atual, o campo de seleção superior permite que você selecione todos os itens, compense todos os itens ou compense os itens selecionados atuais.
    Qdica: as seleções não se aplicam a itens ocultos e invisíveis ou filtrados por uma consulta de pesquisa.
12. O ícone de rótulo ao lado de um painel ou livro indica que ele tem rótulos.
13. As caixas de seleção ao lado de dashboards e livros permitem que você selecione vários itens e execute ações em massa. As seleções múltiplas compartilham o mesmo menu de ações.
    
    Qdica: Use shift-clique para selecionar vários itens de uma só vez.
14. O menu de ações permite gerenciar painéis, livros e pastas.
    Qdica: várias seleções compartilham o mesmo menu de ações.
15. Marque dashboards e livros como favoritos para acesso rápido na ficha FAVORITES.
16. O ícone de relógio é mostrado para painéis com programações ativas. Passe o mouse sobre o ícone para ver quantas ações estão programadas.

Dashboards e tabela de livros

A tabela Painéis e livros fornece as seguintes informações:

1. Nome: O nome de um painel ou livro.
   
2. Modificado: a data e a hora da última modificação do objeto.
3. Proprietário: o proprietário atual de um painel ou livro (“Eu” para itens de propriedade do usuário atual).
4. Status: Status de compartilhamento do objeto:
5. Privado só é visível para o proprietário.
6. O recurso Compartilhado pode ser acessado para selecionar usuários e grupos.
7. O público é acessível a todos os usuários do Studio dentro da conta mestre.
8. Visualizações: contagem de visualizações do objeto.
9. Classificação:classificação do objeto.

Localizando painéis e livros

No dashboard explorer, você pode encontrar um determinado dashboard ou livro usando qualquer um dos seguintes métodos:

• Examine os dashboards e livros que você visualizou recentemente na guia RECENTE.
• Acesse rapidamente seus dashboards e livros favoritos na guia FAVORITOS.
• Encontre painéis e livros por nome ou por rótulo usando o campo de pesquisa na parte superior da tabela de painéis e livros.
  Qdica: digite a palavra painéis na caixa Pesquisar para exibir apenas os painéis aos quais você tem acesso (independentemente de a palavra “painéis” estar em seu nome). Digite a palavra livros para exibir apenas os livros. Digite os rótulos das palavras para exibir painéis e livros que têm rótulos.
• Ordene os objetos por nome, data de modificação, autor ou número de visualizações clicando nos cabeçalhos de coluna correspondentes. Clique em um cabeçalho várias vezes para alternar entre a ordenação crescente e decrescente.

Ocultação de painéis e livros

Se você não quiser que certos dashboards ou livros sejam exibidos no Dashboard Explorer, pode ocultá-los.

Veja como funciona:

• A ocultação de um painel ou livro afeta apenas a visibilidade dele no explorador de painéis.
• Os itens ocultos ainda aparecerão nas guias RECENTES e FAVORITOS em seu carrossel de miniaturas.
• Você pode acessar dashboards e livros ocultos ativando sua visibilidade, bem como reexibi-los por completo.

Ocultar dashboards e livros é um processo de duas etapas: primeiro, você marca os itens selecionados como ocultos e depois ativa ou desativa a visibilidade deles.

Ativar ou desativar visibilidade de itens ocultos

1. Expanda o menu de opções no canto superior direito da tabela de dashboards e livros.
   
2. Selecionar modo de visibilidade:

1. • Mostrar todos os ocultos (a visibilidade está desativada). Indica que os itens ocultos não são exibidos atualmente. Clique para mostrá-los.
     
   • Ocultar todos os ocultos (a visibilidade está ativada). Indica que os itens ocultos são exibidos atualmente. Clique para ocultá-los.
     

Marcar um item como oculto

1. Abra o Dashboard Explorer e localize o dashboard ou livro que deseja ocultar.
2. Se você precisar ocultar vários itens, selecione-os usando as caixas de seleção à esquerda. As seleções múltiplas compartilham o mesmo menu de ações.
   
3. Expanda o menu de ações ao lado do item, selecione Mostrar/ocultar e, em seguida, selecione Ocultar.
4. Desativar visibilidade de itens ocultos.

Os itens ocultos não serão mais exibidos no Dashboard Explorer a menos que a visibilidade deles seja reativada.

Marcar um item como não oculto

Depois que um painel ou livro é ocultado, você pode reexibi-lo.

1. Certifique-se de que a visibilidade de itens ocultos esteja ativada.
2. Localize o item que você deseja exibir.
   Qdica: os itens ocultos são exibidos usando cores mais claras.
3. Se você precisar exibir vários itens, selecione-os usando as caixas de seleção à esquerda. As seleções múltiplas compartilham o mesmo menu de ações.
   
4. Expanda o menu de ações ao lado do item.
5. Selecione Mostrar/ocultar.
6. Selecione Mostrar.

Criar uma pasta

Você pode usar pastas para organizar dashboards e livros no Dashboard Explorer. As pastas são sempre exibidas na parte superior, seguidas por painéis e livros em ordem alfabética.

1. Abra o Dashboard Explorer. Clique no logotipo no canto superior esquerdo. Se não houver logotipo, clique no título do XM Discover Studio no canto superior esquerdo.
2. No Dashboard Explorer, clique no botão Nova pasta na parte superior da tabela de dashboards e livros.
   
3. Na janela Propriedades da pasta, insira um nome de pasta na caixa Título da pasta.
   
4. Insira uma descrição da pasta na caixa Descrição da pasta.
5. Clique em Salvar.
   Atenção: o nome da pasta deve ser único por usuário.

Assim que uma pasta é criada, você pode expandir o menu de ações ao lado dela e executar as seguintes ações:

• Criar novo dashboard: crie um dashboard dentro desta pasta.
• Criar novo livro: crie um novo livro dentro desta pasta.
• Adicionar subpasta. Crie uma pasta aninhada (até 5 níveis de profundidade).
• Renomear. Modifique o nome ou a descrição da pasta.
• Excluir pasta. Excluir uma pasta (sem dashboards). Consulte Excluindo uma pasta.
• Excluir subpasta (para pastas aninhadas). Excluir uma subpasta (sem dashboards).
  

Você também pode deslocar objetos para esta pasta.

Movendo itens para uma pasta

Depois de criar uma pasta, você pode mover seus dashboards e livros para essa pasta.

1. Abra o Dashboard Explorer e clique no logotipo no canto superior esquerdo. Se não houver logotipo, clique no título do XM Discover Studio no canto superior esquerdo.
2. Expanda o menu de ações ao lado do item que você deseja mover, selecione Mover para e, em seguida, selecione o nome da pasta.
   
   Qdica: se você precisar mover vários itens, selecione-os usando as caixas de seleção à esquerda. As seleções múltiplas compartilham o mesmo menu de ações.
3. O item é movido para a pasta selecionada, que você pode abrir clicando no respectivo título.

Mover um item para a pasta raiz

1. Selecione o item e expanda o menu de ações ao lado do item.
   
2. Selecione Mover para.
3. Selecione Remover das pastas.

Criar um dashboard dentro de uma pasta

1. Expanda o menu de ações ao lado da pasta.
2. Selecione Criar novo dashboard.

Excluindo uma pasta

Você pode excluir pastas no Dashboard Explorer.

1. Abra o Dashboard Explorer e localize a pasta que deseja excluir.
2. Expanda o menu de ações ao lado da pasta e selecione Excluir pasta.
   
3. Confirme sua ação e a pasta será excluída.

Adição de dashboards e livros aos favoritos

O Studio fornece várias maneiras de acessar rapidamente seus dashboards e livros favoritos. Você pode marcar qualquer número de dashboards ou livros como seus favoritos para que sejam úteis na ficha FAVORITOS do Dashboard Explorer. Você também pode definir um painel ou reservar como sua página inicial para acessar diretamente quando iniciar a sessão no Studio.

Marcando dashboards ou livros como favoritos

1. Abra o Dashboard Explorer e localize o dashboard ou livro que você deseja marcar como favorito.
2. Passe o mouse sobre o item para que um contorno de uma estrela se torne visível ao lado de seu nome.
   
3. Clique no ícone de estrela para que a estrela fique escura.

Os itens marcados como favoritos ficam disponíveis na ficha FAVORITOS do Dashboard Explorer.