Compartilhamento de painéis e livros (Studio)

Sobre o compartilhamento de painéis e livros

Compartilhar seu painel ou livro permite que você colabore em relatórios com outras pessoas. Você pode compartilhar com usuários individuais, grupos ou mesmo com alguém que ainda não se registrou no Studio. Ao compartilhar, você pode decidir se seu colaborador pode editar ou apenas visualizar o painel ou livro.

Existem várias formas de iniciar o compartilhamento:

• Quando estiver na página inicial do Studio, role para baixo até Explorar Dashboards & Livros. Clique no menu ao lado do seu painel ou livro e selecione Compartilhar.
  
  Qdica: para compartilhar vários dashboards ou livros de uma só vez, selecione-os usando as caixas de seleção à esquerda. As seleções múltiplas compartilham o mesmo menu de ações. Consulte Compartilhando vários painéis ou livros de cada vez abaixo.
• Quando um painel ou livro estiver aberto, clique no botão Compartilhar no cabeçalho.
  
• Quando um painel ou livro for aberto, abra o menu de opções e selecione Compartilhar.
  

Uma nova janela será aberta, onde você poderá decidir com quem compartilhar seu dashboard ou reservar.

Compartilhamento de um painel ou livro

1. Insira as pessoas com quem você gostaria de compartilhar seu dashboard ou reservar.
   
   • Usuários do Studio: digite o nome, sobrenome ou e-mail do usuário e clique nele.
   • Todos os usuários do Studio: você pode distribuir dashboards e livros para toda a organização para cada usuário do Studio em sua conta mestre selecionando Compartilhar com todos os usuários. Essa configuração a tornará disponível para todos os usuários, incluindo novos usuários que se registram após a criação do dashboard. Você ainda pode adicionar usuários e grupos específicos ao usar esta opção.
     Qdica: esta ação requer uma permissãoCompartilhar com todos.
   • Grupos de estúdio: Digite o nome do grupo e clique nele. Quando você compartilha um painel ou um livro com um grupo, todos os membros desse grupo terão acesso. Não importa quando um usuário se junta ao grupo – os usuários que entrarem no grupo depois de compartilhar ainda terão acesso. No entanto, assim que qualquer usuário sair do grupo, seu dashboard ou livro não estará mais acessível a esse usuário.
   • Usuários não registrados: digite o endereço de e-mail de uma pessoa com quem você deseja compartilhar seu dashboard ou reservar. Em seguida, pressione Enter. Quando você terminar de compartilhar, essa pessoa será convidada a criar uma conta do Studio.
2. Se você for um proprietário do dashboard, verá Permitir que editores compartilhem. Selecione esta opção para permitir que todos os editores compartilhem o dashboard e o adicionem a quaisquer livros aos quais tenham acesso (criados ou compartilhados). Deixe esta opção desmarcada para garantir que apenas você possa compartilhar o dashboard ou adicioná-lo aos livros.
3. Na seção Adicionar, determine o nível de acesso que cada usuário ou grupo deve ter. As seguintes opções estão disponíveis:
   • Pode visualizar: permite que os usuários visualizem, atualizem e exportem seu painel ou livro, mas não façam alterações nele.
   • Pode editar: Permite que os usuários façam algumas alterações no seu painel ou livro, mas não tanto quanto o proprietário. Para mais informações, consulte Proprietários vs. Editores vs. Visualizadores.
     Qdica: “Pode editar” não estará disponível ao compartilhar um dashboard ou reservar com todos os usuários do Studio ou usuários não registrados.
4. Clique no link Visualizar para visualizar os dados como personalizados para um usuário específico com base no respectivo nível de hierarquia organizacional. Para obter detalhes, consulte Visualizando uma hierarquia de organização.
   
   Qdica: este recurso é opcional. Ele é mais útil para dashboards ou livros personalizados e se sua posição na hierarquia da organização for igual ou superior ao usuário com o qual você está compartilhando.
5. Forneça uma mensagem. (Opcional.)
   
6. Selecione Notificar por e-mail se você quiser enviar um e-mail além da notificação no app para todos os usuários e grupos com os quais você compartilhou.
   Qdica: Se você estiver compartilhando com todos os usuários, nem todos receberão uma notificação por e-mail. Somente usuários e grupos na seção Adicionar serão enviados por e-mail.
7. Clique em Copiar link do dashboard para copiar um link para este dashboard para o clipboard (ou Copiar link do livro se você estiver compartilhando um livro).
   Qdica: você pode colar este link no campo Mensagem.
8. Clique em Compartilhar.

Proprietários vs. Editores vs. Visualizadores

A tabela a seguir fornece uma visão geral do que cada tipo de usuário pode fazer no painel que você compartilhou.

Compartilhamento de painel vs. Compartilhamento de livros

Você pode compartilhar um painel individualmente ou como parte de um livro. O compartilhamento de painéis e o compartilhamento de livros funcionam de forma independente. Um usuário pode não ter acesso a um painel individual e ainda ser capaz de visualizá-lo como parte de um livro compartilhado.

Você pode ver todos os usuários que têm acesso ao seu dashboard na janela Compartilhar dashboard. Elas estão organizadas nas seguintes listas:

• Compartilhado anteriormente. Usuários individuais e grupos com o dashboard foram compartilhados com. Você pode modificar seu nível de acesso (Pode visualizar ou Pode editar) e removê-los completamente desta lista.
• Já compartilhado com x usuários ou grupos por meio de livros: (Em que x é o número de usuários e grupos.) Usuários e grupos com os quais o painel é compartilhado como parte do livro. O compartilhamento de livros só concede acesso no nível do visualizador. Para remover usuários desta lista, você precisa alternar para o compartilhamento de livros.

Compartilhamento simultâneo de vários painéis ou livros

Você pode compartilhar vários dashboards e/ou livros de uma só vez.

1. Na página inicial do Studio, role para baixo até Explorar painéis & Livros.
   
2. Selecione vários itens usando as caixas de seleção à esquerda.
3. Clique no menu ao lado de qualquer um dos itens selecionados.
4. Clique em Compartilhar.
5. Especifique os usuários ou grupos com os quais você deseja compartilhar.
   
6. Se você tiver as permissões Compartilhar com todos os usuários, poderá selecionar Gerenciar acesso de compartilhamento para todos os usuários.
7. Para cada usuário ou grupo, escolha entre pode visualizar ou editar permissões ou remover seu acesso.
8. Você verá uma lista de itens que está compartilhando. Você poderá remover itens usando o botão x.
   
9. Forneça uma mensagem. (Opcional.)
10. Selecione Notificar por e-mail se você quiser enviar um e-mail além da notificação no app para todos os usuários e grupos com os quais você compartilhou.
    Qdica: Se você estiver compartilhando com todos os usuários, nem todos receberão uma notificação por e-mail. Somente usuários e grupos individuais na seção Atualizar serão enviados por e-mail.
11. Clique em Compartilhar.

Parar de compartilhar um dashboard ou livro

1. Abra a janela Compartilhar.
   
2. Para remover um indivíduo, localize o usuário ou grupo na seção Compartilhado anteriormente e selecione Remover acesso.
3. Para parar de compartilhar seu painel com todos, clique no link Remover tudo na parte superior de Compartilhado anteriormente
4. Clique em Compartilhar para salvar suas alterações.
   

Edição do painel com outros usuários

Quando você edita um painel que já está sendo editado por outra pessoa, uma mensagem será exibida, informando cada um dos usuários sobre quem mais está editando o painel.

Quando vários usuários estão editando o mesmo dashboard ao mesmo tempo, o último salvamento sobregravará todas as alterações anteriores.

Perguntas frequentes