Criando filtros de painel (Studio)

Sobre a filtragem de dashboards do Studio

Você pode aplicar filtros a um dashboard inteiro. Isso é útil quando você precisa sincronizar seus widgets por hora ou outro parâmetro comum.

Tipos de filtro disponíveis

O Studio permite que você filtre dashboards usando os seguintes tipos de dados:

• Filtro de texto: adicione uma pesquisa de texto a um painel. Os visualizadores do dashboard podem filtrar todos os dados do dashboard por uma palavra-chave ou uma frase que aparece no campo. Consulte Sobre o filtro de texto para obter detalhes.
• Intervalo de datas: defina um intervalo de datas para um dashboard inteiro. Os intervalos de datas são aplicados a todos os widgets do dashboard, independentemente da origem, a menos que você defina seus widgets para ignorar o intervalo de datas do dashboard. Consulte Filtros de intervalo de datas para obter as opções disponíveis.
• Filtros salvos: selecione um filtro criado no Studio ou use um dos filtros predefinidos com base em opinião, esforço, intensidade emocional ou pontuações de aprovação e falha de uma rubrica de pontuação inteligente.
  • Os filtros criados automaticamente para rubricas de Pontuação Inteligente incluem:
    • Rubric-name Pontuação de aprovação: filtro para transferir documentos.
    • Rubric-name Pontuação de falha: filtrar por documentos com falha.
      Qdica: os dashboards e widgets do Studio não funcionam com filtros do Designer que usam regras no nível literal. Para garantir que seus dashboards funcionem como pretendido, recomendamos que você evite usar esses filtros no Studio.
  • Tópicos: filtrar dados por tópicos de um modelo de categoria.
    Qdica: Clique no link Categorizado acima dos tópicos para selecionar um modelo de categoria inteiro e retornar todos os dados categorizados em qualquer um de seus tópicos.
  • Atributos: filtrar dados por valores de atributo. Você tem duas opções adicionais para cada atributo:
    • (Qualquer valor): retorna todos os dados onde o atributo selecionado tem qualquer valor.
    • (Nenhum valor): retorna todos os dados em que o atributo selecionado não tem um valor.

Adicionando filtros de dashboard

Você pode adicionar até 15 filtros em todo o painel. Veja mais sobre como várias seleções interagem.

1. Abra seu dashboard.
   
2. Clique em Editar.
3. Clique no botão de filtro do dashboard.
   
4. Clique em Adicionar filtro.
5. Clique em Filtrar por e selecione uma opção de filtragem. Consulte Tipos de filtro disponíveis.
   
6. Deixe o filtro em branco ou adicione valores pré-selecionados.
   
7. Você pode bloquear filtros pré-selecionados se não quiser que os visualizadores do dashboard os modifiquem. Clique no ícone de cadeado para fazer isso.
8. Clique em Adicionar filtro para adicionar mais filtros.
   Qdica: para saber como vários filtros se combinam, consulte a página Aplicação de filtros.
9. Salve seu dashboard.

Para remover um filtro, clique no ícone da lixeira ao lado dele.

Qdica: a ordem em que os filtros são adicionados não afeta a forma como os filtros são aplicados. Você pode organizar filtros arrastando-os para cima ou para baixo usando o ícone.

Operadores

A tabela a seguir descreve os operadores que você pode usar para definir condições de filtro.

• é: especifique uma correspondência exata. Por exemplo, “Cidade é Boston” retornará todos os dados de Boston. Você pode especificar várias correspondências exatas e, nesse caso, o filtro retornará dados que satisfaçam QUALQUER um dos valores (usando a relação OU). Por exemplo, “City is Boston, New York City” retornará todos os dados de Boston OR New York.
• não é: exclua o valor que você selecionou. Por exemplo, “Cidade não é Los Angeles” retornará dados de todas as cidades diferentes de Los Angeles.
• está entre: para atributos numéricos. Defina um intervalo numérico pelo qual filtrar.
• não está entre: para atributos numéricos. Defina um intervalo de valores numéricos para excluir dos resultados.
• é superior ou igual a: retorna todos os dados em que o valor do atributo é igual ou superior ao valor limiar selecionado.
• é menor ou igual a: retorna todos os dados em que o valor do atributo é igual ou inferior ao valor limiar selecionado.
• categorizado: para modelos de categoria. Retorna todos os dados categorizados em qualquer um dos tópicos do modelo de categoria selecionado.
• tem qualquer valor: Retorna todos os dados em que o atributo tem qualquer valor. Você também pode pensar nisso como qualquer caso em que o atributo foi respondido e não deixado em branco.
• não tem valor: Retorna todos os dados em que o atributo não tem um valor. Você também pode pensar nisso como qualquer caso em que o atributo não foi respondido e, em vez disso, deixado em branco.

Definir valores pré-selecionados

Ao adicionar filtros a um painel, você pode deixá-los em branco ou selecionar valores específicos a serem pré-selecionados para os visualizadores do painel. Os valores de filtro pré-selecionados servem como valores padrão para este dashboard sempre que alguém o abre ou atualiza.

Exemplo: por padrão, este filtro mostrará dados pré-voo. O visualizador terá que ajustar o filtro para ver um valor diferente. (Se esse filtro estivesse bloqueado, o visualizador não conseguiria alterar o filtro e todos verão os dados pré-voo.)

Exemplo: este filtro não é aplicado por padrão. No entanto, os visualizadores podem ajustá-lo para visualizar diferentes dados de Emoção da Companhia Aérea nos quais estão interessados.

Existem 2 exceções:

• Os filtros de intervalo de datasnão podem estar vazios. Você precisa selecionar um período de tempo para gerar relatórios.
• As consultas de pesquisa de filtro de textonão podem ser pré-selecionadas. O campo de pesquisa está sempre vazio quando você abre o painel de instrumentos.

Visibilidade do filtro do dashboard

Quem pode ver os filtros do dashboard depende do tipo de filtro, do respectivo status, do nível de acesso do usuário e das seleções efetuadas pelos editores do dashboard. Esta página aborda como dizer quais filtros seus usuários do dashboard podem ver.

Intervalos de datas

Intervalos de datas predefinidos (como “Últimos 180 dias” ou “Mês atual”) estão sempre disponíveis para todos os visualizadores do dashboard.

Os intervalos de datas personalizados serão visíveis se as seguintes condições forem verdadeiras:

• Um filtro é criado ou compartilhado com o usuário.
• Um filtro foi adicionado ao dashboard por um editor.

Filtros salvos

• Filtros de sentimento predefinidos (como “Opinião negativa (predefinida)”) estão sempre disponíveis para todos os visualizadores do dashboard.
• Filtros de esforço predefinidos (como “Muito fácil”) estão sempre disponíveis para todos os visualizadores do dashboard.
• Os filtros de scorecard para rubricas são visíveis se todas as condições a seguir forem verdadeiras:
  • Uma rubrica é baseada no mesmo projeto que o painel.
  • Um filtro de scorecard não está desativado. Consulte Desativando filtros de scorecard.
• Outros filtros compartilhados pelo designer são visíveis se qualquer uma das seguintes condições for verdadeira:
  • Um usuário tem acesso ao projeto de origem no lado do fornecedor de conteúdo.
  • Um filtro foi adicionado ao dashboard por um editor.
• Os filtros criados no Studio são visíveis se alguma das seguintes condições for verdadeira:
  • Um filtro é criado ou compartilhado com o usuário.
  • Um filtro foi adicionado ao dashboard por um editor.
  • Um filtro não está oculto.

Tópicos

Os filtros de tópico são sempre visíveis para todos os visualizadores em nome do proprietário do dashboard.

Atributos

Os filtros de atributo são sempre visíveis para todos os visualizadores em nome do proprietário do painel.

Filtros adicionados por um editor de dashboard

Para todos os tipos de filtros de dashboard, as seleções salvas no modo Editar são preservadas e pré-selecionadas quando os visualizadores do painel abrem um painel. Os visualizadores podem ajustar essas seleções conforme necessário, a menos que um filtro esteja bloqueado.