Relatórios de colega e pai (Studio)

Sobre relatórios de colega e pai

Os relatórios de pares e pais podem ajudar você a ver como seus KPIs se comparam a outras unidades dentro da organização com base na estrutura da hierarquia da sua organização e na sua posição nela. Você pode usar os insights desses relatórios para determinar se há uma chamada de ação.

Os relatórios de pares mostram dados para irmãos ou nós de hierarquia que compartilham o superior imediato com você. Por exemplo, o relatório de pares permite que você compare sua localização com outras localizações em sua região. Os relatórios superiores exibem dados para níveis acima de você na hierarquia da organização, começando no seu nível e indo até o nível do nó raiz. Por exemplo, o relatório pai permite que você compare sua localização com sua região.

Você pode comutar entre os modos de relatório de par e superior. Para mais informações, consulte o Definir o tipo de personalização para reporting superior seção (etapa 5) abaixo.

Configurando um dashboard para relatórios de colega e pai

1. Navegue para o dashboard.
2. Personalize o dashboard usando a hierarquia de organização publicada anteriormente que você deseja usar para relatórios.
3. Adicione dois widgets de relatório ao painel: 1 para relatórios de colegas e 1 para relatórios pai.
4. Agrupe os dados pela hierarquia organizacional publicada anteriormente no widget para relatórios de pares e o widget para relatórios pai. Para mais informações, consulte o Agrupar dados por hierarquia organizacional para relatórios de colega e pai seção abaixo.
5. Defina o tipo de personalização para relatórios superiores.

Agrupar dados por hierarquia organizacional para relatórios de colega e pai

1. Clique em Editar para abrir o dashboard no modo de edição.
   
2. Expanda o menu de ações na parte superior direita do widget para relatórios de colegas ou o widget para relatórios pai.
   
3. Selecione Editar.
4. Clique no ícone mais ( + ) ao lado de Hierarquia de organização na seção Agrupamentos.
   
5. Clique na hierarquia de organização para movê-la para a seção Agrupamentos aplicados.

Definir o tipo de personalização para reporting superior

1. Para definir o tipo de personalização como Pai para o widget para relatórios pai, clique em Editar para abrir o painel no modo de edição.
   
2. Expanda o menu de ações na parte superior direita do widget para relatórios pai.
   
3. Selecione Editar.
4. Clique no ícone de engrenagem na seção Configurações aplicadas na aba Definição.
   
5. Marque o campo de seleção Pai na seção Tipo de personalização para definir o tipo de personalização como Pai.
   
   Qdica: para alternar para o relatório de pares, basta marcar a caixa de seleção Colega na seção Tipo de personalização.
   Qdica: a opção de relatório de pares está ativada por padrão.
6. Na Lista de incluídos, você pode marcar o campo de seleção ao lado do ou dos níveis hierárquicos individuais que você deseja incluir no relatório.
   Qdica: Como alternativa, você pode desmarcar a caixa de seleção ao lado de um nível hierárquico para excluí-la do relatório.
7. Clique em Atualizar.
   
8. Clique em OK na parte inferior direita da janela Editar widget.
   
9. Clique em Salvar na parte superior direita do painel de instrumentos.