Gerenciando páginas iniciais de estúdios

Sobre o gerenciamento de homepages de estúdios

A guia Página inicial das Configurações Conta é onde você gerencia as páginas iniciais criadas no Studio. Nessa página, você pode fazer o seguinte:

• Filtro homepages por nome
• Criar uma nova página inicial
• Use o menu de ações para gerenciar homepages:
  • Ativar ou desativar homepages
  • Páginas iniciais Duplicar
  • Alterar a classificação da página inicial
  • Excluir homepages
• Exibir a classificação das homepages

Exibição de informações da página inicial

A tabela de homepages do Studio fornece as seguintes informações:

1. Classificação: a classificação da página inicial determina qual página inicial deve ser exibida caso um usuário tenha acesso a mais de uma página inicial.
2. Habilitado: Somente as homepages habilitadas são mostradas aos usuários.
3. Nome: O nome da página inicial
4. Modificada: A hora em que essa página inicial foi criada ou modificada pela última vez, de acordo com o fuso horário do usuário atual.
5. Última modificação por: O editor que fez a última alteração na página inicial.
6. Status: Status de compartilhamento da página inicial:
   • Em branco: Uma página inicial não compartilhada com ninguém, por exemplo, se ela ainda estiver sendo configurada e não estiver pronta para ser compartilhada.
   • Privada: Uma página inicial privada indicada pelo ícone de pessoa individual só pode ser exibida para o usuário que a criou.
   • Compartilhada: Uma página inicial compartilhada, indicada pelo ícone de grupo de pessoas, pode ser mostrada a todos os usuários com os quais é compartilhada.
   • Pública: Uma página inicial pública, indicada pelo ícone de globo, pode ser exibida a todos os usuários da sua Conta principal.
7. Visualizações: O contador de visualizações da página inicial.

Acessando a guia Gerenciamento da página inicial do Studio

1. Faça login no Studio.
2. Expanda o menu do avatar do usuário na área de navegação superior.
   
3. Clique em Configurações da conta.
4. Selecione a guia Home Page (Página inicial ) e filtro as páginas iniciais por nome, inserindo o nome da página inicial no campo Find Home Pages (Localizar páginas iniciais ).
   

Criação de uma página inicial no Studio

As homepages do Studio permitem que você crie e configure várias páginas de destino personalizadas para usuários e grupos específicos, cada uma com conteúdo personalizável. As páginas iniciais podem incluir a pesquisa XM Discover, informações sobre o que assistir e um carrossel do Dashboard Explorer.

1. Faça login no Studio.
2. Expanda o menu do avatar do usuário na área de navegação superior.
   
3. Clique em Configurações da conta.
4. Selecione a guia Home Page .
   
5. Clique em Create New Home Page (Criar nova página inicial).
6. No formulário Custom Home Page Settings: Home Page, você pode definir as configurações da página inicial. Digite um nome exclusivo para sua página inicial no campo Home Page Name (Nome da página inicial ).
   
7. Especifique os usuários e grupos que verão essa página inicial na Exibição da página inicial Digite o e-mail do usuário individual do Studio ou do grupo do Studio ou parte do usuário ou grupo do Studio, aguarde que ele apareça na lista suspensa e, em seguida, selecione-o.
   
   Qdica: digite seu e-mail na caixa Exibição da página inicial para poder visualizar a página inicial ao vivo no Dashboard Explorer.
8. Selecione a opção Compartilhar com todos os usuários
9. Todos os usuários e grupos com os quais a página inicial será compartilhada serão listados em Add
   Qdica: deixe esta seção em branco se ainda não quiser mostrar esta página inicial a ninguém, inclusive a você mesmo.
10. O acesso de usuários e grupos a uma página inicial pode ser removido, se necessário, clicando no X ao avançar de Access
11. Os usuários e grupos com os quais a página inicial foi compartilhada anteriormente são listados na seção Compartilhado anteriormente .
    
12. Na seção Padrões de relatório , selecione o provedor de conteúdo para a página inicial no menu Provedor de conteúdo.
    
13. Selecione a conta para a página inicial na seção Conta
14. Selecione o projeto para a página inicial na seção Projeto
15. Especifique o usuário em nome de quem exibir o Quick Insights, inserindo seu endereço de e-mail no campo Owner (Proprietário )
16. Selecione uma hierarquia organização organização no menu Personalização para vincular uma hierarquia de organização à sua página inicial e personalizar a experiência de visualização de cada visualizador da página inicial.
    Qdica: a personalização da página inicial garante que todo o conteúdo e os dados sejam filtrados automaticamente com base na posição e no acesso de cada usuário na hierarquia organização.
17. Marque a caixa de seleção Organização Context (Contexto da organização ) para permitir que o usuário visualize a estrutura completa de relatórios da organização. Isso significa que eles podem visualizar sua posição dentro do contexto mais amplo da hierarquia completa da organização. Quando a caixa de seleção Contexto Organização estiver desativada, o usuário não poderá visualizar a estrutura completa de relatórios da organização. Isso significa que eles não conseguem visualizar sua posição no contexto mais amplo da hierarquia completa da organização.
18. Alterne a chave Show Quick Insights (Mostrar percepções rápidas ) para On (Ligado ) para exibir a busca XM Discover, um assistente de busca inteligente que o ajuda a explorar e investigar percepções. Coloque o botão em Off para ocultar a busca XM Discover.
    
19. Você pode definir o proprietário do projeto de dados para o XM Discover usar no Show Quick Insights:
    • Marque a caixa de seleção Inherit From Home Page Reporting Defaults (Herdar dos padrões de relatório da página inicial ) para usar o provedor de conteúdo, a Conta, o projeto e o proprietário definidos nos padrões de relatório
    • Desmarque a caixa de seleção Inherit From Home Page Reporting Defaults (Herdar dos padrões de relatórios da página inicial ) para especificar uma fonte e um proprietário de dados diferentes.
      Qdica: os widgets do Quick Insights exibirão dados em nome do usuário especificado como proprietário aqui (ou na seção Padrões de relatório, se a opção Herdar dos padrões de relatório da página inicial estiver ativada).
20. Alterne o botão What to Watch Insights para On (Ativado ) para exibir 2, 3 ou 4 widgets com os principais insights definidos na seção Layout Options (Opções de layout ).
    
21. Selecione uma das seguintes opções de exibição de widget no menu:
    • Visualização de dois Widget
    • Visualização de três Widget
    • Visualização de quatro Widget
22. Em cada espaço reservado para widget, selecione o tipo de widget a ser exibido clicando no ícone Metric, Bar, Line ou Pie.
23. Na janela Editar Widget , você pode definir as propriedades widget. Para obter mais informações sobre a definição de propriedades de widget, consulte as páginas Metric Widget, Bar Widget, Line Widget e Pie Widget.
    
    Qdica: o que observar Os widgets do Insights exibem dados em nome do usuário que os configura.
24. Alterne o botão Carrossel Dashboard para Ativado para exibir o carrossel de miniaturas de livros e painéis. Para obter mais informações, consulte a seção Configurações do carrossel do Dashboard Explorer.
    
25. Para adicionar uma guia de carrossel que exibirá painéis e livros que contenham esse rótulo, levando em conta o acesso do usuário individual, clique no ícone de adição ( + ).
26. Dentro da guia vazia do carrossel, clique no link Select label to create tab (Selecionar rótulo para criar guia ).
    
27. Selecione o rótulo a ser usado para essa guia na lista de rótulos disponíveis. A guia exibirá painéis e livros que contêm esse rótulo, levando em conta o acesso do usuário individual.
    Qdica: Cada guia pode ser vinculada a apenas um rótulo.
28. Para excluir uma guia do carrossel, clique no ícone lixeira lixeira à direita da guia que deseja excluir.
    Atenção: As guias do sistema (Recent e Favorites) não podem ser excluídas.
29. Para reorganizar as guias do carrossel, arraste as guias usando o ícone de movimentação (6 pontos) à esquerda para alterar sua ordem.
30. Clique em Salvar abaixo da caixa de guias.

Carrossel do Dashboard Explorer

Você pode usar o carrossel do Dashboard Explorer para:

• Promova o dashboard e os rótulos dos livros.
• Torne os painéis e livros mais fáceis de encontrar.
• Fornecer contexto adicional para a finalidade dos painéis e livros.

Você pode personalizar a página Dashboard Explorer Carousel adicionando, removendo ou reordenando as guias no carrossel de miniaturas que aparece na parte superior da tabela de painéis e livros. Para obter informações sobre como adicionar, excluir e reorganizar as guias, consulte a seção Criação de uma página inicial no Studio.

Além das guias padrão que apresentam itens recentemente visualizados e favoritos, você pode adicionar guias personalizadas que exibem painéis e livros com base em seus rótulos.

Visibilidade da guia Carrossel

As guias do carrossel são visíveis para todos os usuários da sua Conta principal, independentemente de suas permissões e do acesso ao dashboard. Os painéis e livros dentro das guias são visíveis apenas para aqueles que têm acesso a eles.

Para obter informações sobre a rotulagem de painéis e livros, consulte Rotulagem de painéis e livros.

Usando o XM Discover Search

A pesquisa XM Discover é um assistente de pesquisa inteligente projetado para ajudá-lo a encontrar rapidamente XM Insights sem criar painéis e configurar widgets. Quando ativada, a pesquisa XM Discover aparece como uma barra de pesquisa na parte superior da página inicial do Studio.

1. Acesse a página inicial do Studio.
2. Encontre a caixa de pesquisa na parte superior da página inicial do Studio, avançar de O que você gostaria que XM Discover buscasse hoje?
   
   
3. Comece a digitar sua consulta. À medida que você digita, a pesquisa XM Discover fornece sugestões para você abaixo da barra de pesquisa.
4. Selecione uma das sugestões da busca do XM Discover no menu ou pressione Enter para executar uma busca de texto em sua consulta atual.
   
   Pesquisa de texto: As sugestões marcadas como “Pesquisa de texto” executam uma pesquisa de palavras-chave em seus dados. Para saber como funciona a pesquisa de texto, consulte Sobre o Filtro texto .
   Valor Atributo numérico e de texto: As sugestões marcadas com um nome de atributo são valores específicos de um atributo.Atenção: Os atributos precisam ser explicitamente incluídos na pesquisa XM Discover para aparecerem entre as sugestões.
5. A pesquisa XM Discover retorna um conjunto de relatórios rápidos e uma lista de painéis ou livros relevantes para sua consulta.
   Qdica: Como outros widgets do Studio, você pode pesquisar pontos de dados para obter detalhes ou para vincular ou compartilhar registros individuais.

Ativação e desativação de uma página inicial

Depois de criar uma página inicial, você precisa ativá-la.

Quando 10 homepages estiverem ativadas, para ativar novas homepages será necessário desativar uma anterior primeiro. A página inicial padrão não conta para esse limite.

1. Faça login no Studio.
2. Expanda o menu do avatar do usuário na área de navegação superior.
   
3. Clique em Configurações da conta.
4. Selecione a guia Home Page.
   
5. Role a página para baixo e localize a página inicial que deseja ativar.
6. Alterne a chave na coluna Ativado para Ativado para ativar a página inicial. Coloque o botão em Off para desativar a página inicial.
   

Duplicação de uma página inicial

Você pode duplicar homepages. Quando você duplicar uma página inicial, os padrões de relatório, as configurações do Quick Insights e as configurações Dashboard Carousel são copiados. As configurações de compartilhamento e os widgets What to Watch Insights não são copiados.

1. Faça login no Studio.
2. Expanda o menu do avatar do usuário na área de navegação superior.
   
3. Clique em Configurações da conta.
4. Selecione a guia Home Page.
   
5. Localize a página inicial que você deseja duplicar.
6. Expanda o menu de ações avançar da página inicial e selecione Duplicar ). Isso cria uma cópia desativada da página inicial com o título Cópia do nome da página inicial uma posição acima da página inicial padrão.
   

Como alterar a classificação da página inicial

A classificação de uma página inicial determina qual página inicial será exibida caso um usuário tenha acesso a mais de uma página inicial e não tenha definido uma página inicial favorita. A página com a classificação mais alta (por exemplo, 1 é mais alta que 2) é exibida primeiro.

1. Faça login no Studio.
2. Expanda o menu do avatar do usuário na área de navegação superior.
   
3. Clique em Configurações da conta.
4. Selecione a guia Home Page.
   
5. Localize a página inicial que você deseja mover para cima ou para baixo.
6. Expanda o menu de ações avançar da página inicial e selecione uma dessas opções:
   
   • Mover para cima: para aumentar a classificação.
   • Mover para baixo: para diminuir a classificação.
     Qdica: a página inicial padrão sempre tem a classificação mais baixa.
7. Repita essas etapas até que a classificação relativa da página inicial atenda às suas necessidades.

Mudança da página inicial

Se você tiver acesso a várias homepages, poderá alternar entre elas manualmente.

1. Acesse a página inicial do Studio.
2. Clique no logotipo no canto superior esquerdo.
3. Se não houver um logotipo, clique no título XM Discover Studio no canto superior esquerdo.
4. Na página inicial, clique no menu de opções na área de navegação superior.
   
5. Selecione Mudar sua página inicial.
6. Escolha a página inicial a ser usada.

Definição de uma página inicial favorita

Se você tiver acesso a várias páginas iniciais, poderá definir uma página inicial favorita para ser aberta por padrão.

1. Faça login no Studio.
2. Expanda o menu do avatar do usuário na área de navegação superior.
   
3. Clique no seu nome de usuário com um ícone de engrenagem avançar.
4. Na janela Preferências do usuário, na guia PREFERÊNCIAS, vá para a seção Página inicial favorita do Studio.
   
5. Selecione uma das seguintes opções no menu:
   • Automático: Sempre mostra a página inicial com a melhor classificação disponível para você.
   • Padrão: Sempre comece com a página inicial padrão do sistema.
   • Qualquer página inicial específica: Escolha uma página inicial para mostrar por padrão.
     Qdica: essa configuração substitui as classificações da página inicial.
6. Clique em Salvar.

Exclusão de uma página inicial

Você pode excluir homepages se não precisar mais delas. Quando a página inicial padrão de um usuário é excluída, o Studio exibe a página inicial seguinte na classificação. Quando a página inicial favorita de um usuário é excluída, o Studio define essa preferência do usuário como Automática.

1. Faça login no Studio.
2. Expanda o menu do avatar do usuário na área de navegação superior.
   
3. Clique em Configurações da conta.
4. Selecione a guia Home Page.
   
5. Localize a página inicial que você deseja excluir.
6. Expanda o menu de ações avançar da página inicial e selecione Excluir.
   
7. Confirme sua ação.

Restauração de uma página inicial excluída

Depois que você exclui um objeto, ele vai para a lixeira. Os objetos excluídos permanecem na lixeira por 30 dias. Durante esse período, você pode restaurar um objeto excluído.

Para obter informações sobre como restaurar um objeto excluído, consulte Usando a lixeira (Studio).