Gerenciamento de motoristas (Studio)

Sobre o gerenciamento de motoristas

Depois de criar drivers no Studio, você pode executar uma série de ações na página Drivers, incluindo as seguintes:

• Edição das configurações do driver
• Compartilhamento de drivers com outros usuários
• Reatribuição de motoristas a outro proprietário
• Encontrar os drivers por trás de seus dados
• Cópia de drivers
• Relatórios sobre motoristas

Para obter informações sobre como visualizar e gerenciar resultados de direção, usar a classificação de impacto para diferenciar os motoristas e ocultar e exibir os motoristas que não são úteis para sua análise, consulte Trabalho com Resultados direção .

Edição de drivers

1. Clique no menu Spaces.
   
2. Clique em Drivers.
3. Selecione o projeto do provedor de conteúdo a ser usado.
   
4. Se você tiver acesso a mais de uma conta, selecione a conta relevante.
5. Se você tiver acesso a mais de um projeto, selecione o projeto relevante.
6. Localize o driver que você deseja editar. Você pode digitar o nome do driver na caixa Localizar drivers para encontrá-lo.
   
7. Clique no nome do driver para abrir a janela Edit Drivers (Editar drivers ).
   
8. Como alternativa, você pode clicar no menu de ações avançar do driver e selecionar Edit (Editar).
   
9. Edite as configurações do driver na janela Editar drivers. Para obter mais informações sobre a edição de drivers na janela Editar drivers , consulte Criação de drivers.
   
10. Selecione o botão Salvar e fechar.
    
    Atenção: Essa opção não atualiza os drivers existentes se eles tiverem sido encontrados anteriormente.

    Para atualizar o driver, clique no botão Save And Find Drivers (Salvar e localizar drivers).

    Qdica: Os drivers e sua classificação de impacto são derivados quando você clica em Save and Find Drivers ou Find Drivers (para obter mais informações, consulte a seção Localização de Resultados de drivers seção). No entanto, você pode executar novamente e iterar os drivers, por exemplo, após atualizar o intervalo de tempo e o escopo ou excluir atributos e tópicos que não sejam úteis.
11. Clique em Save And Find Drivers para salvar suas alterações e executar a investigação.
    Qdica: Clique em Cancel (Cancelar) para fechar a janela Edit Drivers (Editar drivers ) sem salvar as alterações.

Compartilhamento de motoristas

Você pode compartilhar seus drivers com outros usuários se quiser que eles vejam os drivers e façam relatórios sobre eles. Você pode compartilhar drivers com usuários individuais, grupos ou todos na sua conta principal. Ao compartilhar, você pode escolher entre acesso em nível de visualizador (requer a permissão Can View) e acesso em nível de editor (requer a permissão Can Edit).

Quando você compartilha um driver com um grupo, todos os membros desse grupo poderão usar o driver. Os usuários que entrarem no grupo depois de você ter compartilhado um driver ainda terão acesso a ele. Assim que um usuário deixar o grupo, o driver não estará mais acessível a esse usuário. Você pode parar de compartilhar seu motorista a qualquer momento.

1. Clique no menu Spaces.
   
2. Clique em Drivers.
3. Selecione o projeto do provedor de conteúdo a ser usado.
   
4. Se você tiver acesso a mais de uma conta, selecione a conta relevante.
5. Se você tiver acesso a mais de um projeto, selecione o projeto relevante.
6. Localize o driver que deseja compartilhar.
   Qdica: Você pode digitar o nome do driver na caixa Localizar drivers para encontrá-lo.
7. Clique no menu de ações avançar do driver.
   
8. Marque a caixa de seleção ao lado de cada um dos drivers que você deseja compartilhar para compartilhar mais de um driver de uma vez.
   
9. Clique em Compartilhar.
   
10. Digite o e-mail do usuário individual do Studio ou o nome do grupo com o qual deseja compartilhar o driver na caixa Inserir usuários ou grupos com os quais compartilhar.
    
    Qdica: aguarde até que o endereço de e-mail (ou o nome do grupo, se estiver compartilhando com um grupo) apareça no menu suspenso e selecione-o.
11. Marque a caixa de seleção Share with all Users (Compartilhar com todos os usuários ) para distribuir drivers de toda a organização para todos os usuários do Studio em sua conta principal. O compartilhamento em massa só está disponível para os motoristas que você possui. Ao compartilhar vários itens, as informações compartilhadas anteriormente não ficam disponíveis. É possível combinar o compartilhamento público com o compartilhamento de usuários e grupos selecionados.
    Atenção: O compartilhamento em massa substitui todas as permissões compartilhadas anteriormente que um usuário possa ter.
    Qdica: essa ação requer a permissãoCompartilhar para todos.
12. Os usuários e grupos especificados aparecem na seção Adicionar. Selecione um dos seguintes níveis de acesso para cada usuário e grupo no menu suspenso da coluna Acesso :

• Pode visualizar: Permite que o usuário ou grupo visualize as configurações do driver, resultados e faça relatórios sobre eles.
• Can Edit (Pode editar): permite que o usuário ou grupo edite as configurações do driver, localize drivers e faça relatórios sobre eles.
  Qdica: o acesso Can Edit não está disponível quando você compartilha um driver com todos os usuários do Studio.
  Qdica: você pode adicionar quantos usuários e grupos forem necessários à seção Add (Adicionar ).

13. Clique no X para remover os itens que foram selecionados para compartilhamento.
14. Clique em Compartilhar.
    
15. Para interromper o compartilhamento de um driver com um usuário ou grupo, localize o usuário ou grupo com o qual está compartilhando o driver na seção Compartilhado anteriormente na janela Compartilhar driver.
    
16. Selecione Remover acesso no menu suspenso da coluna Acesso.
    Qdica: quando um driver é compartilhado com um grupo, a remoção de um usuário desse grupo também tornará o driver inacessível para esse usuário.
17. Para interromper o compartilhamento de um driver com todos, clique no link Remove All (Remover tudo ) na janela Share Driver (Compartilhar driver).
18. Clique em Compartilhar.

Permissões dos motoristas

A tabela a seguir fornece uma visão geral das permissões disponíveis para cada nível acesso ao compartilhar drivers.

Transferência de motoristas

Os proprietários de drivers podem transferir seus drivers para outros usuários, tornando-os os novos proprietários. A propriedade do driver só pode ser transferida para usuários que satisfaçam as seguintes condições:

• Ter permissão para criar e gerenciar drivers.
• Ter, no mínimo, acesso somente leitura ao projeto correspondente no provedor de conteúdo.

1. Clique no ícone do perfil.
   
2. Clique em Drivers.
3. Selecione o projeto do provedor de conteúdo a ser usado.
   
4. Se você tiver acesso a mais de uma conta, selecione a conta relevante.
5. Se você tiver acesso a mais de um projeto, selecione o projeto relevante.
6. Localize o driver que você deseja transferir.
   Qdica: Você pode digitar o nome do driver na caixa Localizar drivers para encontrá-lo.
7. Clique no menu de ações avançar do driver.
   
8. Marque a caixa de seleção ao lado de cada um dos drivers que você deseja transferir para transferir mais de um driver de uma vez.
9. Clique em Transferir.
10. Selecione o e-mail do novo proprietário no menu.
    
11. Se desejar, você pode marcar a caixa de seleção Retain Share Edit Access (Manter acesso de edição compartilhada ) para manter o acesso em nível de editor aos seus drivers após a transferência.
    Qdica: Desmarque essa caixa de seleção se não precisar acessar os drivers.
12. Clique em Transferir.
    Depois que você clicar em Transferir, os drivers serão transferidos para o novo proprietário.

Localização de Resultados de drivers

Depois de criar um driver, você precisa executá-lo para que XM Discover encontre os drivers em seus dados. Você precisa encontrar drivers nos seguintes casos:

• Para um driver no estado Definido, encontrar drivers é uma etapa necessária antes que você possa visualizá-los ou usá-los em relatórios.
• Para um driver no estado Reportável, é necessário localizar drivers depois que você alterar as configurações do driver para atualizar os resultados.
  Para obter informações sobre como visualizar e trabalhar com os resultados do driver, consulte Como trabalhar com os Resultados do driver.

1. Clique no menu Spaces.
   
2. Clique em Drivers.
3. Selecione o projeto do provedor de conteúdo a ser usado.
   
4. Se você tiver acesso a mais de uma conta, selecione a conta relevante.
5. Se você tiver acesso a mais de um projeto, selecione o projeto relevante.
6. Localize o driver que você deseja executar.
   Qdica: Você pode digitar o nome do driver na caixa Localizar drivers para encontrá-lo.
7. Clique em Localizar drivers na coluna Resultados .
   
   Qdica: Se você precisar fazer alterações no driver antes de executá-lo, clique no nome do driver, altere as configurações e, em seguida, clique em Save And Find Drivers (Salvar e localizar drivers). Para obter mais informações, consulte Edição de drivers.
8. Se houver problemas críticos com o driver, você verá um aviso (semelhante aos avisos retornados ao criar um driver).
   Qdica: Os avisos vermelhos devem ser corrigidos antes que os motoristas possam ser encontrados.
9. Se não houver problemas críticos com o driver, XM Discover localizará os drivers e gerará os resultados. Para obter informações sobre os resultados do driver, consulte Trabalho com Resultados do driver.
   
10. O status do motorista muda para Reportável na coluna Status . Em seguida, você pode visualizar os drivers ou fazer relatórios sobre eles.
    

Duplicação de drivers

Além de criar novos drivers, você pode duplicar os drivers criados anteriormente.

1. Clique no menu Spaces.
   
2. Clique em Drivers.
3. Selecione o projeto do provedor de conteúdo a ser usado.
   
4. Se você tiver acesso a mais de uma conta, selecione a conta relevante.
5. Se você tiver acesso a mais de um projeto, selecione o projeto relevante.
6. Localize o driver do qual você deseja fazer uma cópia.
   Qdica: Você pode digitar o nome do driver na caixa Localizar drivers para encontrá-lo.
7. Clique no menu de ações avançar do driver.
   
8. Selecione Duplicar.
9. Isso cria uma cópia do driver.
   Qdica: você pode editar e renomear a cópia.

Relatórios sobre motoristas

Você pode agrupar dados por motoristas e combinar a pontuação de impacto com outros cálculos usando o widget dispersão. Há duas maneiras de adicionar um widget de dispersão baseado em driver:

• Crie um widget de dispersão manualmente e agrupe os dados por motoristas.
• Crie um widget de dispersão automaticamente usando o característica Explore Drivers in Dashboard. Para obter mais informações, consulte Trabalho com Resultados de driver.
  Qdica: Os drivers são atualizados somente quando você executa o procedimento de localização de drivers, não quando o widget é executado.

Agrupamento manual de dados por drivers

1. Navegue até o dashboard.
2. Clique em Editar para abrir o dashboard no modo de edição.
   

3. Clique no widget de dispersão e arraste-o para a tela dashboard. Passe o mouse sobre os ícones widget para ver o nome do widget.
   
4. Clique na guia Visualização ).
   
5. Selecione o driver sobre o qual deseja fazer o relatório nas opções Drivers (Drivers ) do grupo Por Clique no ícone de mais ( + ) para ver todas as opções Drivers disponíveis.
   
6. Clique em Yes para sincronizar os filtros widget com os drivers. Essa é a opção recomendada.
   
   Qdica: clique em No (Não ) se não quiser sincronizar os filtros widget com os drivers.
   Qdica: Você pode ativar e desativar a sincronização filtro na guia Filters (Filtros ).
7. Selecione seus cálculos preferidos para o eixo vertical.
   
8. Selecione seu cálculo preferido para o eixo horizontal.
9. Selecione seu cálculo preferido para o tamanho da bolha.
10. Clique em Ok.
    

Sincronização de filtros Widget com drivers

A melhor maneira de analisar os motoristas é em seu contexto, o que é obtido pela sincronização dos filtros widget com os motoristas. Quando os dados em um widget de dispersão são agrupados por drivers, você pode ativar e desativar a sincronização de filtro entre o widget e os drivers.

1. Navegue até o dashboard.
2. Clique em Editar para abrir o dashboard no modo de edição.
   

3. Clique no widget de dispersão e arraste-o para a tela dashboard.
   
4. Clique na guia Filtros na janela Editar Widget.
   
   
   Qdica: Quando os filtros widget são sincronizados com os drivers, a guia Filtros tem um ícone de cadeado.
5. Marque a caixa de seleção Sync to Drivers A Driver Filtro Conditions para ativar a sincronização filtro.
   

6. Clique em Ok.
   

Exclusão de drivers

Você pode excluir os drivers de que não precisa mais.

1. Clique no menu Spaces.
   
2. Clique em Drivers.
3. Selecione o projeto do provedor de conteúdo a ser usado.
   
4. Se você tiver acesso a mais de uma conta, selecione a conta relevante.
5. Se você tiver acesso a mais de um projeto, selecione o projeto relevante.
6. Localize o driver que você deseja excluir. Você pode digitar o nome do driver na caixa Localizar drivers para encontrá-lo.
7. Clique no menu de ações avançar do driver.
   
8. Marque a caixa de seleção ao lado de cada um dos drivers que você deseja excluir para excluir mais de um driver de uma vez.
9. Selecione Excluir.
10. Clique em Excluir para confirmar que deseja excluir o driver ou os drivers.
    

Escondendo e retirando os drivers

Escondendo um motorista

Você pode ocultar drivers sem excluí-los.

1. Clique no menu Spaces.
   
2. Clique em Drivers.
3. Selecione o projeto do provedor de conteúdo a ser usado.
   
4. Se você tiver acesso a mais de uma conta, selecione a conta relevante.
5. Se você tiver acesso a mais de um projeto, selecione o projeto relevante.
6. Localize o driver que você deseja ocultar. Você pode digitar o nome do driver na caixa Localizar drivers para encontrá-lo.
7. Clique no menu de ações avançar do driver.
   
   Qdica: marque a caixa de seleção ao lado de cada um dos drivers que você deseja excluir para excluir mais de um driver de uma vez.
8. Selecione Show/Hide (Mostrar/Ocultar).
9. Selecione Hide.
10. Desative a visibilidade oculta dos motoristas. Consulte a subseção Como ativar ou desativar a visibilidade oculta do motorista abaixo para obter mais informações.

Desocultando um motorista

Você pode exibir drivers ocultos.

1. Certifique-se de que a visibilidade oculta do motorista esteja ativada. Para obter mais informações, consulte a subseção Como ativar ou desativar a visibilidade dos motoristas ocultos abaixo.
2. Clique no menu de ações avançar do driver que você deseja exibir. Os drivers ocultos são exibidos com cores mais claras.
   
   Qdica: marque a caixa de seleção ao lado de cada um dos drivers que você deseja excluir para excluir mais de um driver de uma vez.
3. Selecione Show/Hide (Mostrar/Ocultar).
4. Selecione Show.

Ativação ou desativação da visibilidade do motorista oculto

Você pode ativar ou desativar a visibilidade oculta do motorista.

1. Clique no menu Spaces.
   
2. Clique em Drivers.
3. Selecione o projeto do provedor de conteúdo a ser usado.
   
4. Se você tiver acesso a mais de uma conta, selecione a conta relevante.
5. Se você tiver acesso a mais de um projeto, selecione o projeto relevante.
6. Clique no menu Objeto avançar da coluna Nome dos Drivers.
   
7. Clique em Show All Hidden para mostrar os objetos ocultos.
   
8. Clique em Hide All Hidden para ocultar os objetos que estão sendo exibidos no momento.