Criar configurações de app (Descobrir)

Sobre configurações do app

As configurações do aplicativo permitem que você escolha os dados que deseja exibir no XM Discover Pulse, como deseja exibi-los e os usuários aos quais deseja exibi-los. A criação de uma configuração de aplicativo é o primeiro passo para disponibilizar o XM Discover Pulse aos usuários em sua conta mestre.

Cada configuração é gerenciada separadamente e pode ter um conjunto exclusivo de dados, personalizações e usuários. Os usuários com acesso a várias configurações podem navegar entre eles no aplicativo XM Discover Pulse.

Nesta página, falaremos sobre como criar uma configuração de aplicativo.

Criar uma configuração de app

Você pode criar até 20 configurações de app (e ativar até 10 delas). Cada configuração de app pode ter um conjunto único de dados e personalizações, bem como um conjunto único de usuários para os quais estão disponíveis.

1. Clique no ícone do perfil.
   
2. Clique em Configurações da conta.
3. Vá para o aplicativo móvel.
   
4. Clique em Nova configuração móvel.

Agora você pode configurar o seguinte:

• Propriedades
• Usuários do app
• Navegação
• Telas de feedback
• Personalizações

Propriedades

Na guia Propriedades, você pode nomear a configuração, determinar os dados que deseja exibir no app e aplicar filtros aos dados.

CONFIGURAÇÕES GERAIS

• Nome do app: forneça um nome para esta configuração. Este nome será exibido para usuários do Pulse que têm acesso a várias configurações.
• Proprietário: este campo atribui automaticamente a configuração à sua conta de usuário.
• Fornecedor de conteúdo: selecione uma instância do Designer para usar nesta configuração.
• Conta: selecione uma conta de designer a ser usada para esta configuração.
• Projeto: selecione um projeto de designer a ser usado para esta configuração.
• Hierarquia de organização: selecione uma hierarquia de organização para refinar ainda mais os dados dentro do app. Quando uma hierarquia organizacional é aplicada, os dados do app são personalizados automaticamente e restringidos pelas regras de hierarquia quando o usuário assina essa configuração.
• Otimização para desempenho: esta configuração permite que você negocie a precisão de alguns relatórios para um melhor desempenho. Para obter detalhes, consulte Otimização do painel de instrumentos em Propriedades do painel de instrumentos. Para novas configurações de aplicativo, a caixa de seleção reflete a configuração de otimização do painel de instrumentos padrão das configurações da conta.
  Qdica: desative Otimização de desempenho para priorizar a precisão da métrica, a menos que o tamanho do projeto ou a complexidade da solicitação resulte em desempenho de visualização lento, mesmo sem ela ativada.

FILTROS DE DADOS

A seção Filtros de dados é exibida assim que você tiver selecionado um projeto em Configurações gerais.

Aqui, você pode aplicar filtros salvos, predefinidos ou personalizados aos dados no app.

Para adicionar ou remover filtros, use os botões mais ( + ) e menos ( – ) à direita.  Vários filtros selecionados têm uma relação E, o que significa que os dados devem satisfazer TODOS eles.

• Filtros salvos: você pode selecionar até 5 filtros predefinidos ou salvos. Estão disponíveis os seguintes tipos de filtros:
  • Filtros do designer: selecione um dos filtros criados no Designer.
    Atenção: no Studio, recomendamos evitar filtros do Designer que envolvam regras de nível literal. Os painéis e widgets do Studio não refletem com precisão esses resultados.
  • Filtros do Studio: selecione os filtros criados no Studio.
  • Filtros predefinidos de CX: selecione o filtro de sentimento, esforço ou intensidade emocional predefinido.
    Qdica: use a opção Esforço detectado (predefinido) para filtrar documentos com pelo menos 1 frase contendo uma expressão de esforço (difícil ou fácil).
  • Filtros de scorecard: selecione um dos filtros com base no destino da rubrica de pontuação inteligente. Você pode selecionar uma pontuação de aprovação ou uma pontuação reprovada.
• Filtros personalizados: você pode criar até 5 filtros personalizados. Para obter detalhes, consulte Criando um filtro.

Usuários do app

Na ficha Usuários do app, você pode ativar esta configuração de app e decidir que usuários a visualizam quando efetuam o logon no app.

1. Vá para o app Usuários.
2. Ative Ativar acesso ao app. Isso permite que qualquer usuário com quem você compartilhou a configuração tenha acesso no XM Discover Pulse.
3. Insira usuários ou grupos com os quais compartilhar a configuração.
   • Usuários individuais do Studio: encontre usuários por endereço de e-mail.
   • Grupos de estúdio: Localiza grupos por nome.
   • Membros da hierarquia de organização: localizar hierarquias por nome.
   • Todos os usuários do Studio: selecione Compartilhar com todos os usuários.
4. Selecione um nível de acesso apropriado para cada usuário e grupo em Adicionar . As seguintes opções estão disponíveis:
   • Pode ver: quando os usuários fazem login no XM Discover Pulse, eles podem ver esta configuração de aplicativo.
   • Pode editar: Além de poder ver essa configuração no aplicativo, os usuários podem editar essa configuração na página Usuários & Grupos.
     Qdica: o acesso Pode editar não está disponível ao compartilhar uma configuração com todos os usuários do Studio.
5. Se você for o proprietário da configuração do app, também verá Permitir que editores compartilhem. Selecione esta opção para permitir que outros editores compartilhem esta configuração.

Qdica: você também pode compartilhar configurações do aplicativo a partir da página Aplicativo móvel. Clique na lista de opções ao lado de uma configuração de app e selecione Compartilhar.

Removendo usuários

Você pode remover o acesso de um usuário a uma configuração de app. Consulte os usuários em Compartilhado anteriormente e altere o acesso para Remover acesso.

Navegação

Na seção Navegação da guia Configuração da tela, você pode definir até 3 telas nas quais os usuários do aplicativo podem clicar para filtrar os registros de feedback que correspondem aos critérios selecionados.

O número de telas que os usuários veem no app será ajustado com base na filtragem e no acesso aos dados do usuário. Por exemplo, você pode criar 2 telas, mas um usuário só pode ver 1. Os usuários serão automaticamente redirecionados para a primeira tela significativa de resultados ou para a primeira tela que contém mais de 1 opção.

1. Vá para Configuração da tela.
2. Clique em Tela 1 para iniciar a configuração dessa tela.
3. Em Cálculos de resumo, selecione métricas ou agrupamentos de dados que você deseja exibir na parte superior do app.
   
   Qdica: sentimento, esforço e intensidade emocional serão exibidos com as cores e distintivos de ícone associados.
4. Clique no sinal de mais ( + ) para adicionar outro cálculo de resumo.
   Qdica: você pode adicionar 1 a 3 cálculos resumidos cada nas telas 1 e 2. O sinal de mais ( + ) para adicionar um terceiro cálculo de resumo não aparece até que você tenha escolhido um segundo cálculo resumido.
   Qdica: a tela 3 não inclui cálculos resumidos.
5. Este campo é Agrupamento. Isso controla como os dados são listados na tela. Você pode escolher qualquer atributo ou modelo de tópico existente no projeto Designer escolhido.
   
6. Em Cálculo do agrupamento, decida que dados numéricos devem ser exibidos ao lado de cada agrupamento.
   
   Qdica: sentimento, esforço e intensidade emocional serão exibidos com as cores e distintivos de ícone associados.
   Qdica: para os cálculos de agrupamento disponíveis, consulte Cálculos.
7. Clique em Tela 2 para escolher quais cálculos de resumo, agrupamentos e cálculos de agrupamento devem ser exibidos depois que alguém clica em um agrupamento na Tela 1.
8. Se você quiser adicionar uma terceira tela, selecione Nova tela. Essa tela terá um cálculo de agrupamento e agrupamento, mas nenhum cálculo de resumo.
   
   Qdica: Você deve ter pelo menos duas telas de navegação. A adição de uma terceira tela é opcional.

Comportamento de agrupamento entre telas

Se você estiver definindo o mesmo tópico para o agrupamento em 2 telas consecutivas, as telas serão automaticamente definidas para filtrar com base na seleção efetuada na tela anterior. Isso desativará a coocorrência e mostrará apenas as relações de tópicos conforme definidas na hierarquia do modelo de categoria.

Para alterar esse comportamento:

1. Vá para a segunda das telas consecutivas.
   
   Exemplo: as telas 2 e 3 têm o tópico Risco de alérgeno definido como agrupamento. Abrimos a tela 3.
2. Clique no ícone de engrenagem ao lado do tópico.
3. Desmarque Atualizar quando filtrado pela tela anterior.
   
4. Clique em Atualizar.

selecione o ícone de engrenagem ao lado do agrupamento de modelo de tópico selecionado na segunda tela e limpe a opção Atualizar quando filtrado pela tela anterior.

Telas de feedback

Na seção Telas de feedback, você pode controlar a forma como o feedback individual é exibido e quais atributos ou tópicos são exibidos para o contexto.

1. Visão de lista: exibe que nível de feedback é exibido na visão de lista.
   • Frase: mostrar feedback no nível da frase. Este é o nível mais granular de feedback.
   • Contexto: mostrar snippets. Snippets são sentenças no contexto de sentenças adjacentes (com uma sentença antes e uma depois).
   • Verbatim: Mostre frases no contexto de todo um campo literal (ou campo de feedback textual).
2. Formatação de texto de opinião: ativar visualização de opinião para a visão de lista. Esta opção só está disponível para as visões de lista Sentença e Contexto.
3. Exibir distintivos de enriquecimento: exibir ícones adicionais para métricas predefinidas, como opinião, esforço e intensidade emocional. Esta opção só está disponível para as visões de lista Sentença e Contexto.
4. Visão de documento
   • Formatação de texto de opinião: ativar visualização de opinião para a visão no nível do documento.
   • Tópicos e atributos disponíveis: clique em até 3 modelos de tópico e até 5 atributos e/ou métricas para exibir junto com o feedback do cliente. Considere que os valores ou tópicos de atributo em branco não são exibidos.
     

Personalizações

Na guia Personalizações, você pode decidir quais filtros os visualizadores do app podem usar, bem como controlar se os usuários podem ou não compartilhar o feedback que veem.

TAXA DE DATA

Você pode selecionar até 5 filtros de intervalo de datas predefinidos para exibir no app.

Clique em Intervalos de datas à esquerda. Clique em Usar como padrão para tornar este o app padrão que os visualizadores de intervalo de datas veem quando visualizam esta configuração ou reinicializam os respectivos filtros.

FILTROS

Selecione até 10 filtros salvos ou predefinidos para os visualizadores do aplicativo usarem.

CONTROLE DE COMPARTILHAMENTO

Determine como os visualizadores do app podem compartilhar os documentos que veem no app.

• Compartilhamento externo: decida se os visualizadores do aplicativo podem compartilhar feedback por meio de aplicativos móveis, como texto e e-mail. Quando esta opção está ativada, os usuários do app verão ícones de compartilhamento.
• Criar e compartilhar links: decida se os usuários do aplicativo podem criar e compartilhar links para documentos específicos. Quando esta opção está ativada, o app exibe ícones de link.
• Relatórios de feedback: decida se os usuários podem relatar feedback que parece ser categorizado para o tópico incorreto ou se contém atributos incorretos. Quando esta opção está ativada, é exibido um ícone de marcação no app que pode ser usado para reportar imprecisões.
• Selecionar destinatários do relatório: esta opção está disponível somente se o relatório de feedback estiver ativado. Escolha os usuários que devem receber e-mails sobre imprecisões relatadas no feedback do aplicativo. Localizar usuários por e-mail…
  Qdica: os usuários devem ter acesso à configuração do aplicativo e ter uma licença de analista de configuração para serem destinatários de relatórios.

Gravar a configuração do app

Quando estiver pronto, clique em Salvar para salvar a configuração ou em Cancelar para fechar a janela sem salvar.

Se a configuração tiver erros, você verá um banner. Clique em Ir para erros para ir para uma configuração necessária, defini-la e, em seguida, salvar sua configuração. Este banner desaparecerá quando todos os seus erros forem resolvidos.

Editar configurações do app

Você pode editar as configurações do aplicativo a partir da página do mobile app. Clique no drop-down ao lado de uma configuração de app e selecione Processar.

A partir daí, você pode editar os mesmos campos que preencheu para criar a configuração do app.

Best Practices para configuração do app

Pense nos usuários pretendidos.

Como administrador de aplicativos, você pode criar uma experiência guiada para seus usuários finais. Ao configurar um app, tenha em mente a experiência e o contexto do usuário:

• Não sobrecarregue seus usuários com muitas opções. Fique atento à quantidade de feedback que você está carregando no aplicativo. Quando possível, refine os dados e as opções para o que é mais relevante para seus usuários.
• Pense em quando você espera que seus usuários alcancem seu aplicativo. Como criar uma experiência de aplicativo que agregue mais valor rapidamente?

Criar um dashboard de teste

Configure um dashboard no Studio para ajudar a testar suas configurações. Consulte Criar um dashboard a partir de uma configuração de app.

Use uma série de widgets de tabela com o widget de uso como funcionalidade de filtro para obter uma visão de uma página dos dados exibidos no app.

Determinar se seus dados são confidenciais

Se os dados forem altamente confidenciais, recomendamos desativar as opções de compartilhamento (o padrão).

Teste piloto sua configuração

Ao implantar seu aplicativo, considere implantá-lo em um pequeno grupo de stakeholders antes de conceder acesso a mais usuários em sua organização.

Perguntas frequentes