Taxonomias

Visualização de taxonomias

Siga as etapas desta seção para visualizar as taxonomias disponíveis em sua conta.

1. No Designer, vá para Admin.
   
2. Selecione Contas.
3. Clique em Editar avançar da conta que contém as taxonomias.
4. Vá para a guia Dictionaries (Dicionários ).
   
5. Clique em Taxonomia.
6. O painel esquerdo contém uma árvore de taxonomia, que é uma coleção hierárquica que agrupa termos semelhantes em nós de conceito. Ela se origina de um único nó raiz chamado CB_Universe. Use a caixa de pesquisa na parte superior desse painel para encontrar taxonomias existentes.
7. Selecione o projeto e o idioma que contêm os documentos nos quais você está interessado. Você também pode restringir os dados inserindo uma palavra específica na barra de pesquisa na parte superior da página.
8. Uma lista de todas as Entidades Mestre (forma normalizada de ocorrências de palavras) será exibida após a seleção de um projeto, idioma e palavra.
9. Abaixo das entidades mestras estão as faixas de regras que são usadas para definir as palavras que compõem um nó de conceito. A faixa de regras superior é reservada para palavras predefinidas que compõem as taxonomias padrão enviadas com o Designer. A faixa de regras inferior é editável e pode ser usada para definir nós de taxonomia personalizados ou estender nós de taxonomia padrão.
10. O painel de visualização permite a visualização de frases para o nó de conceito selecionado no projeto selecionado.

Tipos de taxonomias

Há três tipos diferentes de taxonomias:

1. Nó de taxonomia padrão: Um nó de conceito disponível por padrão. Os nós padrão têm um prefixo “Std” em seus nomes. Um nó padrão contém termos predefinidos que não podem ser editados, mas podem ser ampliados com termos personalizados. Os nós padrão não podem ser excluídos, apenas desativados.
2. Nó de taxonomia personalizada: Um nó de conceito personalizado criado por usuários em sua conta. Os nós personalizados podem ser editados e excluídos.
3. Nó de agrupamento Um nó estrutural que não contém regras e é usado apenas para fins de agrupamento.

Criação de um nó de taxonomia personalizado

Qdica: antes de criar um nó de taxonomia personalizado, certifique-se de pesquisar a árvore de taxonomia para verificar se já existe um conceito. Se for o caso, você pode acrescentar palavras adicionais em vez de criar um nó de taxonomia totalmente novo.

Você pode criar taxonomias personalizadas para abranger conceitos que não estão incluídos no XM Discover por padrão.

Como exemplo, essas etapas abrangerão a criação de um nó de taxonomia personalizado chamado “Warm” (Quente) e sua colocação em um nó de agrupamento chamado “Temperature” (Temperatura) Assim, é possível definir termos relacionados para vários idiomas.

O processo de criação de um nó de taxonomia personalizado pode ser dividido nas seguintes etapas:

1. Criar um nó de agrupamento: Crie um nó que não conterá nenhuma regra e será usado apenas para fins de agrupamento.
2. Criar um nó de conceito: Crie um nó que conterá termos relacionados e poderá ser usado em regras de exceção de conceito.
3. Definir termos do conceito: Defina os termos que serão associados a um conceito. Você pode fazer isso para vários idiomas, se necessário.

Leia as subseções abaixo para obter instruções detalhadas sobre cada uma dessas etapas.

Criação de um nó de agrupamento

1. Navegue até as taxonomias em sua conta.
   
2. Clique com o botão direito do mouse no nó CB Universe.
3. Selecione Add Grouping Node (Adicionar nó de agrupamento).
4. Digite um nome para o nó de agrupamento, com até 30 caracteres.
5. Clique em Salvar.

Criação de um nó de conceito

1. Clique com o botão direito do mouse no nó de agrupamento que você criou anteriormente.
   
2. Clique em Add Leaf Node.
3. Dê um nome ao nó, com até 30 caracteres.
   
4. Clique em Salvar.

Definição de termos conceituais

1. Clique no novo nó de conceito que você criou anteriormente.
   
2. Selecione o idioma para o qual você gostaria de adicionar termos.
3. Pesquise o termo que você gostaria de adicionar para ver as variações do mesmo.
4. Você pode arrastar as palavras que deseja incluir para a caixa de regras abaixo.
5. Digite quaisquer outros termos na caixa. Separe vários termos com uma vírgula.
6. Clique no botão Preview (Visualizar) para ver os documentos em seu projeto que correspondem às regras definidas.
7. Clique em Save node (Salvar nó ) depois de adicionar todos os termos.

Edição de taxonomias personalizadas

Você pode personalizar uma taxonomia personalizada depois de criá-la:

1. Clique com o botão direito do mouse no nome do nó e selecione Editar para renomear o nó.
2. Você pode adicionar e remover conceitos editando diretamente o que está na caixa de regras.
3. Se quiser reverter suas alterações e retornar à última versão salva das regras, clique em Anular.
4. Para salvar suas alterações, clique no botão Save node (Salvar nó ).

Exclusão de taxonomias personalizadas

Você pode excluir quaisquer taxonomias personalizadas que não estejam sendo usadas ativamente nas regras de exceção de sentimento. Para excluir o nó, clique nele com o botão direito do mouse e selecione Excluir.

Qdica: se não for possível excluir o nó, navegue até o Rules Explorer para ver em quais regras de exceção de sentimento o nó é usado.

Cópia de taxonomias

Você pode reutilizar nós de conceito padrão ou personalizados copiando-os. Ao copiar nós de taxonomia, tenha em mente o seguinte:

• As regras para todos os idiomas são copiadas.
• Ao copiar um nó de conceito padrão, as regras predefinidas da faixa de regras superior se tornam editáveis. Se o nó também contiver regras estendidas, elas serão combinadas com as regras predefinidas e se tornarão editáveis.

Para copiar um nó:

1. Clique com o botão direito do mouse no nó do conceito e selecione Copiar.
   
2. Clique com o botão direito do mouse no nó de agrupamento ao qual você deseja adicionar o nó de conceito e selecione Colar.
3. Se desejar, você pode dar um novo nome ao nó.
4. Clique em Salvar.
5. Em seguida, você pode editar o nó como qualquer outro nó de conteúdo personalizado.

Gerenciamento de taxonomias padrão

As taxonomias padrão são incluídas no XM Discover por padrão e têm (Std) no final do nome. As taxonomias padrão não podem ser excluídas. No entanto, você pode estendê-las para incluir termos adicionais ou desativá-las para evitar que sejam usadas em regras de exceção.

Ampliação de taxonomias padrão

1. Selecione a taxonomia à qual você gostaria de adicionar termos.
   
2. Os termos na caixa cinza são os incluídos por padrão e não podem ser alterados.
3. Você pode adicionar outros termos na caixa branca abaixo.
4. Clique em Save node (Salvar nó ) para salvar suas alterações.

Desativação de taxonomias padrão

Você pode desativar os nós de taxonomia padrão. As taxonomias desativadas não são exibidas em uma árvore de taxonomia quando os usuários criam regras de exceção de conceito.

Qdica: não é possível desativar uma regra se ela estiver sendo usada ativamente em uma regra de exceção de sentimento. Navegue até o Rules Explorer para ver em quais regras de exceção de sentimento o nó é usado.

Para desativar o nó padrão, clique com o botão direito do mouse no nó e selecione Desativar.

Uma vez desativado, o nó aparecerá riscado ao editar a árvore de taxonomia. Para reativar o nó, clique com o botão direito do mouse nele e selecione Ativar.

Importação e exportação de taxonomias

Você pode exportar e importar taxonomias por meio de um arquivo do Excel. Isso permite que você reutilize taxonomias facilmente em vários projetos.

Exportação de taxonomias

Para exportar uma taxonomia, clique no botão Exportar taxonomia.

Esse arquivo contém as seguintes colunas:

• Id do nó: A ID exclusiva de um nó de taxonomia.
• Nome do nó: O nome de um nó.
• Nome do nó pai: O nome de um nó pai, se houver.
• Idioma: Código de idioma usado nas regras. Observe que, quando a taxonomia contém termos em vários idiomas, eles são exportados como várias linhas (uma linha por idioma).
• Regra pré-criada: Palavras-chave predefinidas que são enviadas com o Designer.
• Regra personalizada: Palavras-chave personalizadas definidas pelos usuários.
• Desativado: Indica se o nó está desativado ou ativado.
  • N: nó ativado
  • Y: nó desativado
• Pré-construído: Indica se o nó é um nó padrão ou um nó personalizado.
  • N: nó personalizado
  • Y: nó padrão ou estendido
• Folha: indica se o nó é um nó de agrupamento ou um nó folha.
  • N: nó de agrupamento
  • Y: Nó folha

Importação de taxonomias

Ao importar taxonomias, tenha em mente o seguinte:

• Para taxonomias existentes, somente as palavras-chave personalizadas (da coluna “Custom Rule” (Regra personalizada) no arquivo do Excel) são importadas. Presume-se que todas as palavras-chave predefinidas (da coluna “Prebuilt Rule”) já fazem parte da taxonomia e não são importadas, mesmo que você as modifique no arquivo do Excel.
• Para taxonomias existentes, as palavras-chave personalizadas do arquivo do Excel substituem todas as palavras-chave personalizadas existentes no Designer.

Para importar um arquivo de taxonomia:

1. Clique no botão Importar taxonomia .
   
2. Clique em Choose File (Escolher arquivo ) e selecione o arquivo do Excel salvo em seu computador.
3. Clique em Carregar. Após alguns instantes, você verá uma visualização de seus dados.
4. Clique em Seguinte.
5. Clique em Process Data.