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CFPB Inbound Connector
About the CFPB Inbound Connector
You can use the Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) inbound connector to load complaints from CFPB into XM Discover.
Qtip: For more information on CFPB data, please refer to the CFPB documentation.
Setting Up a CFPB Inbound Connector Job
Qdica: a permissão “Gerenciar tarefas” é necessária para usar esse recurso.
- On the Jobs page, click New Job.
- Select CFPB.
- Dê um nome ao seu job para poder identificá-lo.
- Selecione o projeto para o qual os dados devem ser carregados.
- Dê uma descrição ao seu cargo para que você saiba o seu objetivo.
- Clique em Seguinte.
- If desired, build a filter for CFPB data. Use the dropdown to select a filter condition. The possible options are:
- Product: Search by product name.
- Company: Search by company name.
- Has Complaint Verbatim: Search by complaints with or without textual feedback.
- Select a filter operator.
Qtip: This will default to “is”, but when searching by complaint verbatim you can select “is not”.
- Type a value in the text box.
- To add or remove conditions, use the plus and minus buttons on the right. You can add up to 3 filter conditions.
Qtip: You can update the source filters after the job is created.
- Clique em Seguinte.
- Se necessário, ajuste seus mapeamentos de dados. Consulte a página de suporte Mapeamento de dados para obter informações detalhadas sobre campos de mapeamento no XM Discover. The Default Data Mapping section has information on the fields specific to this connector and the Mapping Conversational Fields section covers how to map data for conversational data.
- Clique em Seguinte.
- Se desejar, você pode adicionar regras de substituição e ocultação de dados para ocultar dados confidenciais ou substituir automaticamente determinadas palavras e frases no feedback e nas interações do cliente. See the Data Substitution and Redaction support page.
Qtip: Click Download Sample Data to download an Excel file with sample data to your computer. - Clique em Seguinte.
- Se desejar, você pode adicionar um filtro de conector para filtrar os dados de entrada a fim de limitar quais dados são importados.
- Você também pode limitar o número de registros importados em um único job inserindo um número na caixa Indicar limite de registros. Insira “Todos” se quiser importar todos os registros.
Qdica: Para dados conversacionais, o limite é aplicado com base em conversas em vez de linhas.
- Clique em Seguinte.
- Escolha quando você deseja ser notificado. Consulte Notificações de job para mais informações.
- Clique em Seguinte.
- Escolha como os documentos duplicados são tratados. Consulte Tratamento de duplicados para obter mais informações.
- Selecione Programar execuções incrementais se você quiser que seu job seja executado periodicamente em uma programação ou Configurar pull único se quiser que o job seja executado somente uma vez. Consulte Escalonamento do job para mais informações.
- Clique em Seguinte.
- Revise sua configuração. Se você precisar modificar uma configuração específica, clique no botão Editar para ir para essa etapa na configuração do conector.
- Clique em Concluir para salvar o trabalho.
Mapeamento de dados padrão
Attention: As field names are case-sensitive in Connectors, the first letter of the field name must be upper-case as displayed in the Data Sample to ensure data mappings are accurate and the job succeeds.
This section contains information on the default fields for CFPB inbound jobs.
- natural_id: Um identificador exclusivo de um documento. É altamente recomendado ter um ID único para cada documento para processar duplicados corretamente. Para ID natural, você pode selecionar qualquer campo de texto ou numérico a partir de seus dados. Como alternativa, você pode gerar IDs automaticamente adicionando um campo personalizado.
- document_date: o campo de data principal associado a um documento. Esta data é usada em relatórios, tendências, alertas do XM Discover e assim por diante. You can choose one of the following options:
- date_received (default): The date the CFPB received the complaint.
- date_sent: The date the complaint was sent to a corresponding company.
- If source data contains other date fields, you can choose one of them.
- Você também pode definir uma data específica do documento.
- feedback_provider: identifica dados obtidos de um provedor específico. For CFPB uploads, this attribute’s value is set to “CFPB” and cannot be changed.
- source: Identifies data obtained from a specific source. Isso pode ser qualquer coisa que descreva a origem dos dados, como o nome de uma pesquisa ou uma campanha de marketing móvel. By default, this attribute’s value is set to “CFPB.” Use transformações personalizadas para definir um valor personalizado, definir uma expressão ou mapeá-la para outro campo.
- feedback_type: Identifica dados com base em seu tipo. Isso é útil para relatórios quando seu projeto contém diferentes tipos de dados (por exemplo, pesquisas e feedback de mídias sociais). By default, this attribute’s value is set “Complaints”. Use transformações personalizadas para definir um valor personalizado, definir uma expressão ou mapeá-la para outro campo.
- job_name: identifica dados com base no nome do trabalho usado para carregá-lo. Você pode modificar o valor deste atributo durante a configuração por meio do campo Nome do job que é exibido na parte superior de cada página durante a configuração.
- loadDate: indica quando um documento foi carregado no XM Discover. Este campo é definido automaticamente e não pode ser modificado.