Funil de respondentes do XM Directory

Sobre o funil de respondentes do XM Directory

Os usuários do XM Directory podem visualizar métricas do programa CX, como taxa de abertura de e-mail e taxa de resposta da pesquisa com o uso do funil de entrevistados. O funil de entrevistados permite que a distribuição do XM Directory e as métricas de contato, os dados transacionais, os dados integrados e até mesmo as falhas de automação de importação sejam carregados nos painéis de CX para transparência com todos os principais stakeholders.

Ativação de funis de respondentes para um usuário

Assim que os Funis do respondente estiverem habilitados para uma marca, cada usuário que quiser usar o recurso para criar painéis terá que concluir as etapas abaixo.

Ativação da permissão do usuário

Ative a permissão de usuário em Contatos chamada Usar dados de diretório para painéis. Certifique-se de que você também pode acessar e gerenciar o diretório.

Ativação do dashboard

Antes de seguir esses passos, certifique-se de que você está na conta para a qual deseja ativar esse recurso. Se sua marca tiver vários diretórios, você também precisará se certificar de que está no diretório desejado. Você pode ativar o funil de respondentes para vários diretórios, mas deve ativá-lo individualmente para cada diretório.

1. Vá para seu diretório clicando em Diretórios.
   
2. Selecione Configurações do diretório.
3. Selecione Configuração do painel.
4. Clique em Ativar dashboard.

Mapeamento de dados do funil

Antes de começar a criar um painel sobre o XM Directory, você precisará mapear os dados do funil para o seu painel. Seus dados de funil podem ser mapeados em um painel com até 20 outras fontes de dados de pesquisa. Observe que o funil do respondente registra dados de evento à medida que os eventos ocorrem e não será atualizado se os dados de contato forem alterados ou excluídos no futuro. Se você excluir distribuições ou contatos, os dados desses campos excluídos ainda estarão presentes no Funil do respondente.

Para mapear seus dados de funil para o painel, siga as etapas abaixo.

1. Na seção de dados do dashboard do dashboard, clique em Adicionar conjunto de dados.
   
2. Clique em Criar conjunto de dados.
   
3. Nomeie o conjunto de dados.
   
   Qdica: o funil do entrevistado pode ser usado nos conjuntos de dados do mapeador de dados e do tipo de modelo de dados.
4. Clique em Criar conjunto de dados.
5. Clique em Adicionar origem.
6. Posicione o cursor sobre Diretórios e selecione os dados de funil para o diretório que você deseja mapear.
   Qdica: se você tiver vários diretórios, terá várias opções aqui, desde que tenha ativado o funil de respondentes em cada um desses diretórios.
   Qdica: Se você ativou recentemente o funil do respondente para seu diretório, esses dados do funil podem não aparecer no menu por algum tempo. Esta etapa pode demorar vários minutos a duas horas.
7. Desmarque os campos que você não deseja incluir.
   
8. Clique em Adicionar.

Adição do funil do respondente como fonte de dados secundária

Se você adicionar o funil de respondentes a um dashboard existente com um conjunto de dados do mapeador de dados , você precisará adicionar e mapear seus campos de funil de respondentes manualmente. Para uma visão geral dos campos a serem mapeados, consulte Campos padrão.

Se você tentar usar o modelo de dashboard de funil de respondentes , você verá a mensagem de erro abaixo.
Para resolver esta mensagem, você deve editar manualmente cada widget no modelo e selecionar novamente os campos do funil de respondentes. Você pode evitar essa mensagem fazendo com que os dados do funil de respondentes sejam a principal fonte de dados no dashboard.

Percentual de resposta e taxa de conclusão

Antes de reportar a taxa de resposta e a taxa de conclusão em seu dashboard, você precisará adicionar 2 métricas personalizadas.

Taxa de respostas

1. Nas configurações do painel, clique na página Métricas personalizadas.
2. Clique Adicionar métrica personalizada .
3. Chame-o de “Taxa de resposta”.
4. Adicione a seguinte equação: (Contagem) / ( (Contagem) – (Contagem) ).
5. Clique no numerador.
   
6. Vá para a seção Filtros.
7. Clique em Adicionar filtro.
8. Passe o mouse sobre Número e selecione Pesquisa concluída .
   
9. Use o controle deslizante para selecionar de 1 a 1.
   
10. Clique em Salvar.
11. Clique na primeira métrica no denominador.
    
12. Vá para a seção Filtros.
13. Clique em Adicionar filtro.
14. Passe o mouse sobre Número e selecione E-mail enviado .
    
15. Use o controle deslizante para selecionar de 1 a 1.
    
16. Clique em Salvar.
17. Clique na segunda métrica no denominador.
    
18. Vá para a seção Filtros.
19. Clique em Adicionar filtro.
20. Passe o mouse sobre Número e selecione E-mail devolvido .
    
21. Use o controle deslizante para selecionar de 1 a 1.
    
22. Clique em Salvar.
23. Certifique-se de Salvar suas alterações depois que suas métricas estiverem totalmente construídas.

Taxa de conclusão

1. Do mesmo modo, crie uma segunda métrica personalizada e chame-a de “Percentual de conclusão”.
   
2. Adicione a seguinte equação: (Contagem) / (Contagem).
3. Clique no numerador.
   
4. Vá para a seção Filtros.
5. Clique em Adicionar filtro.
6. Passe o mouse sobre Número e selecione Pesquisa concluída .
   
7. Use o controle deslizante para selecionar de 1 a 1.
   
8. Clique em Salvar.
9. Filtre o denominador para que ele inclua apenas respostas em que a pesquisa foi iniciada.
   
10. Clique em Salvar.

Exemplo de métricas personalizadas

As métricas personalizadas ajudam a gerar relatórios sobre os dados do funil do entrevistado. Existem algumas métricas personalizadas comuns que são úteis para analisar dados:

1. E-mails enviados com sucesso: (Soma de e-mails enviados) – (Soma de e-mails devolvidos)
2. E-mails abertos: (Soma de e-mails abertos) / (Soma de e-mails enviados) – (Soma de e-mails devolvidos)
3. Taxa de exclusão: (Soma de e-mails cancelados) / (Soma de e-mails enviados) – (Soma de e-mails devolvidos)
4. Taxa de rejeição: (Soma de e-mails devolvidos) / (Soma de e-mails enviados)

Carregando dados históricos

Assim que um funil de respondentes for gerado, você poderá gerar relatórios automaticamente sobre todos os dados após a ativação do recurso para sua marca. O carregamento de dados históricos também permite que você reporte dados de distribuições anteriores coletadas antes da ativação do funil de respondentes.

1. Navegue até o funil de respondentes habilitado.
2. Marque o campo de seleção ao lado de Carregar dados históricos para os campos definidos acima.
3. Clique em Carregar dados históricos.
   Atenção: uma transação personalizada ou um campo de dados integrados deve ser adicionado à configuração para que você possa carregar dados históricos. A opção de carregar dados históricos não será exibida para Funis do respondente que foram criados há mais de 13 meses. Isso ocorre porque todos os dados desse período já estão armazenados e não há nada adicional para carregar no.
4. O status do carregamento de dados históricos será exibido na janela do funil do respondente.

Atenção: a conclusão do processo de carregamento pode levar muito tempo, dependendo da quantidade de dados adicionados ao funil do respondente. O status de carregamento será atualizado assim que todos os dados históricos forem carregados.

Campos padrão

Considerações especiais para campos

• E-mails ignorados devido a regras de frequência de contato e eventos relacionados a automações de importação de contatos não são controlados automaticamente para funis de respondentes criados após 1º de dezembro de 2022. Entre em contato com o Suporte da Qualtrics se você deseja ativar o rastreamento para esses campos no seu Funil de respondentes.
• Ao fazer cálculos de distribuição de e-mail (por exemplo, E-mail devolvido, E-mail aberto, E-mail enviado), o funil de entrevistados considerará todos os tipos de e-mail. Para limitar os e-mails usados nesses cálculos, adicione um filtro para o campo Categoria de distribuição e filtre pelo tipo de e-mail desejado. Mais informações sobre o campo Categoria de distribuição podem ser encontradas na tabela abaixo.
• Para visualizar dados para uma pesquisa específica, você precisará adicionar um filtro de dashboard com base no ID da pesquisa. Recomendamos recodificar seus IDs de pesquisa para o nome da pesquisa correspondente para facilitar a filtragem.
• Pesquisa concluída e Pesquisa parcial registrada são campos separados no funil do respondente. A pesquisa concluída inclui apenas respostas completas e não inclui respostas parciais.
• E-mail enviado e E-mail bloqueado são campos separados no funil do respondente. Isso fornece um registro mais detalhado do que aconteceu com cada distribuição enviada.

Visão geral de campos padrão

Muitos campos serão mapeados para o seu dashboard por padrão. O Tipo de campo listado aqui é o que melhor se ajusta ao campo; você pode precisar recodificar campos um pouco após o mapeamento. Consulte as tabelas abaixo para todos os campos que serão mapeados no por padrão.

Para Conjuntos de números, o valor será 0 para implicar que ocorreu o oposto da descrição. Lembre-se de que os conjuntos de números podem ser recodificados em conjuntos de texto para adicionar uma legenda mais intuitiva.

Campos de e-mail disponíveis

Campos de distribuição disponíveis

Campos de Contato Disponíveis

Campos de pesquisa disponíveis

Campos de automação disponíveis

Campos de filtro disponíveis

Campos diversos

Ativação de campos adicionais

Para reportar dados transacionais ou dados integrados de contato não incluídos nos campos padrão, você precisará concluir as etapas a seguir.

Você deve tentar concluir esta etapa antes que os usuários mapeiem os dados do funil do respondente, mas tudo bem se você não o fizer. Se os dados já tiverem sido mapeados, esses campos podem ser adicionados como novos campos aos dados do dashboard.

1. Vá para seu diretório selecionando Diretórios.
   
2. Vá para as Configurações do diretório.
3. Selecione Configuração do painel.
4. Você pode precisar selecionar Modificar campos.
5. Clique em Adicionar campo.
6. Determine se o campo que você está adicionando são dados transacionais ou dados integrados.
7. Digite o nome do campo. Tenha cuidado para usar exatamente a mesma ortografia, capitalização e espaços.
8. Clique em Adicionar campo para adicionar outro campo.
   Atenção: você pode remover e adicionar novos campos conforme necessário, mas não pode ter mais de 50 campos de uma vez.
9. Clique em Remover para remover um campo do funil do respondente.
10. Clique em Ativar alterações para adicionar esses campos como possíveis campos mapeados em um funil de entrevistados.

Observe que os campos adicionados aqui não são retroativos. O funil do respondente só pode relatar campos de dados que foram configurados quando uma distribuição foi enviada originalmente. Se um campo de dados for adicionado aqui depois que uma distribuição já tiver sido enviada, você não poderá relatar o campo de dados dessa distribuição. No entanto, você poderá reportar esse campo de dados para distribuições futuras.

Mapeamento de campos adicionais

Se você ativar campos adicionais antes de criar seu dashboard, seus campos serão mapeados automaticamente para você. No entanto, se você adicionar esses campos depois de criar seu painel de instrumentos, talvez seja necessário mapear manualmente seus campos seguindo as etapas abaixo.

1. Nos dados do seu painel de instrumentos, clique em Adicionar campo.
2. Dê um nome ao seu campo.
   Qdica: Ao nomear seu campo, pode ser útil adicionar um prefixo ao nome do campo que especifique se o campo é dados integrados ou dados de transação . Você pode adicionar E_ para dados integrados ou TD_ para campos de transação .
   Exemplo: se eu quiser mapear o campo de transação “Visit_Type”, meu nome de campo no painel será “TD_Visit_Type”.
3. Se necessário, ajuste o tipo de campo para seu mapeamento.
4. Selecione o campo de dados integrados ou transacionais que você deseja exibir em seu dashboard.
5. Clique em Salvar.

Uso do modelo de funil de respondentes

Depois de mapear seus dados de funil em um dashboard separado, você pode criar tecnicamente seu dashboard como quiser. Este modelo serve para tornar tudo mais fácil, fornecendo um relatório completo com um layout estratégico e limpo para seus dados.

1. Ao editar seu painel de instrumentos, clique em Adicionar no menu Páginas.
2. Selecione Página do modelo.
3. Selecione o modelo Funil de distribuição.
   
4. Selecione os dados de funil para o diretório sobre o qual você deseja reportar.
   Qdica: se você tiver vários diretórios, terá várias opções aqui, desde que tenha ativado o funil de respondentes em cada um desses diretórios.
5. Clique em Criar.

Solução de problemas

Comparando dados de respostas e campos de funil do respondente

Às vezes, quando você está comparando os dados no seu painel padrão com o funil do respondente, você notará uma diferença nas taxas de resposta. Isso é esperado, porque há alguns campos que não correspondem perfeitamente entre os funis dos entrevistados e os dados de resposta da pesquisa.