Incorporação de widgets de dashboard no software de terceiros

Sobre a incorporação de widgets de dashboard no software de terceiros

Você já quis visualizar os dados da Qualtrics enquanto usava um software de terceiros? Você pode incorporar seus widgets de dashboard em determinado software para visualizar dados de experiência em seus fluxos de trabalho diários.

Depois que um widget é incorporado, você pode clicar em Visualizar detalhes na parte inferior do widget a ser trazido de volta para a plataforma Qualtrics para visualizar o dashboard original.

Software compatível

No momento, você pode incorporar seus widgets de dashboard em:

• Aplicativo Salesforce
• ServiceNow

Estamos trabalhando na integração de widgets da Qualtrics com software adicional. Você pode assinar as notas semanais de versão do produto na Comunidade XM para receber uma notificação quando um software adicional se tornar compatível.

Etapas para concluir no Qualtrics

Antes de incorporar seu widget a um software de terceiros, você precisa recuperar o código para seu widget da Qualtrics.

Para recuperar o código do widget, você deve ter acesso de edição para o painel que contém o widget. Se você tiver acesso de edição do painel e não vir a opção de recuperar o código do widget, entre em contato com o Executivo de contas da Qualtrics para ver se esse recurso está incluído em sua licença.

1. Navegue até o painel que contém o widget que você deseja incorporar no Salesforce.
2. Clique em Editar página.
3. Clique nos três pontos no canto superior direito do widget.
   
4. Selecione Incorporar widget.
5. Se você deseja que seu widget filtre automaticamente com base na página de registro em que está, selecione o campo do seu painel de instrumentos que deve atuar como filtro. Esta etapa é opcional.
   
   Exemplo: por exemplo, você adiciona o widget a uma página de registro de conta e deseja que o widget filtre automaticamente por ID de conta Salesforce para que o widget exiba apenas os dados relevantes para a conta que você está visualizando. Você tem essas informações salvas no campo externalReferenceId no Qualtrics, então seleciona este campo como filtro.
6. Clique em Copiar código.
7. Clique em Salvar.

Em seguida, você adicionará o código do widget ao seu software de terceiros para incorporar o widget. Consulte as seções abaixo para obter mais informações sobre como realizar isso em software compatível.

Salesforce

A adição do widget ao Salesforce deve ser concluída por um administrador do Salesforce. Se você recuperou o código do widget, mas não for um administrador do Salesforce para sua organização, envie o código do widget copiado ao administrador para que ele possa concluir a configuração.

1. Ao editar uma página de registro, selecione o componente QualtricsWidget e arraste e solte o widget no local onde você deseja que ele esteja na página.
   
2. Cole o código do widget copiado anteriormente na caixa Código do widget.
3. Se o widget estiver sendo filtrado por um campo, selecione o campo Salesforce que corresponde ao campo que você selecionou na Qualtrics.
4. Clique em Salvar.

ServiceNow

A adição do widget ao ServiceNow deve ser concluída por um administrador do ServiceNow. Se você recuperou o código do widget, mas não for um administrador do ServiceNow para sua organização, envie o código do widget copiado ao seu administrador para que ele possa concluir a configuração.

Antes de executar as etapas abaixo, baixe o app Qualtrics na loja ServiceNow.

1. Em ServiceNow, navegue até o UI Builder.
   
2. Abra a página à qual você deseja adicionar o widget ou crie uma nova página.
3. Clique no sinal de mais ( + ) para adicionar um novo componente.
   
4. Procure Qualtrics.
5. Adicione o widget Painel incorporado do Qualtrics XM.
6. Cole o código do widget que você copiou anteriormente na caixa Código incorporado do widget.
   
7. Se você tiver selecionado um campo para filtrar o widget, selecione o campo ServiceNow correspondente para o Valor do filtro.
   Exemplo: queremos mostrar a um representante sua pontuação CSAT. O widget é filtrado por “Sobrenome do agente” na Qualtrics. Para concluir a configuração, escolhemos o campo “@context.session.user.lastName” do ServiceNow.