Funções do CX Dashboards

Sobre as funções do CX Dashboards

As funções são o modo como você determina quais usuários têm acesso a quais dashboards. Eles também são os mesmos que as equipes de tickets, que determinam a quais tickets os usuários estão atribuídos e também podem gerenciar a quais filas de tickets essas equipes têm acesso.

As funções são a melhor forma de gerenciar permissões para grandes grupos de usuários. Configure uma função e atribua vários usuários a ela para economizar tempo, não atribuindo permissões uma a uma.

Criação de funções

1. Navegue para seu projeto de painel de instrumentos a partir da página Projetos.
2. Vá para a guia Administrador de usuários.
   
3. Vá para a seção Funções.
4. Clique em Adicionar nova função.
5. Nomeie a função.
   

   Atenção: os seguintes caracteres não podem ser usados ao criar novos nomes de função:

   {}<>"'=

6. Clique em Criar.

Adição de usuários a funções

Adicionar usuários manualmente

1. Clique em Adicionar/Exportar.
   
   
2. Selecione Adicionar usuários.
3. Procure o indivíduo digitando seu nome no campo e selecionando-o.
   
   Qdica: Clique no X para remover esse usuário da lista.
4. Selecione Adicionar para salvar suas modificações.

Adicionar usuários com filtros

1. Clique em Adicionar/Exportar.
   
   
2. Selecione Adicionar usuários utilizando filtros.
3. Defina as condições sob as quais os usuários serão adicionados a uma função. Suas condições podem ser baseadas em metadados ou endereço de e-mail.
   
4. Adicione condições adicionais clicando nos três pontos verticais ao lado dos critérios e selecione Inserir condição abaixo.
5. Selecione Adicionar para salvar suas modificações.

Atribuição automática de funções

1. Clique em Adicionar/Exportar.
   
2. Selecione Atribuição de função automática.
3. Selecione um atributo de metadados.
   
   Qdica: a lista de campos de metadados disponíveis é baseada nos metadados dos usuários do dashboard. Você só poderá selecionar campos que existam para os usuários atuais do dashboard. Se você quiser criar uma atribuição automática de funções antes de carregar os usuários do dashboard, precisará adicionar usuários de teste que contenham os campos de metadados que deseja usar na automação.
4. Selecione seu operador:
   • Igual: É isso que você deve escolher na maioria das vezes. Isso garante uma correspondência exata.
   • Em: Esta opção é ideal se seus metadados tiverem vários valores, como os separados por dois pontos (por exemplo, Seattle::Provo). “In” permite que você considere esses valores separados por dois pontos.
     Exemplo: abaixo, “País na Austrália” garante que até mesmo os usuários cujos metadados de País são algo como “Austrália::EUA” sejam incluídos na função.
     
5. Selecione o valor que os metadados do usuário devem corresponder para serem adicionados a esta função. Você poderá selecionar a partir de uma lista de valores existentes ou selecionar Inserir personalizado para digitar um novo valor.
   Exemplo: você está criando uma função chamada Seattle Team. Você quer que todos os usuários com um escritório de Seattle sejam colocados nessa função.
   Qdica: Você pode digitar para pesquisar valores neste campo.
6. Você pode clicar nos pontos e, em seguida, em Inserir condição abaixo para adicionar outra condição à atribuição automática de funções.
   
7. Se você quiser adicionar um novo conjunto de condições completo, selecione Inserir conjunto de condições abaixo.
8. Para alterar como várias condições são associadas, ajuste o Qualquer/tudo drop-down.
   
9. Quando terminar, clique em Salvar.

Como funciona a atribuição automática de funções quando os metadados para um usuário individual têm vários valores

Alguns metadados têm vários valores. Por exemplo, sua equipe de Customer Experience pode operar fora de vários escritórios. Se um atributo de metadados tiver vários valores, ele modifica o modo como funciona com a atribuição de funções automática.

Recursos adicionais para criar condições de inscrição automática

Para mais informações sobre como criar e combinar condições, consulte os seguintes recursos:

• Conjuntos de condições
• Todos e quaisquer conjuntos

Atribuição automática de funções com SSO

Se sua organização tem Single Sign-On (SSO) configurado, você pode usá-lo para atribuir automaticamente funções aos usuários do CX Dashboards.

Configuração no seu fim

Sua equipe de TI é responsável por estabelecer o SSO de sua empresa. Por fim, você e sua equipe precisam criar um atributo que você utilizará para atribuir funções.

Para facilitar a utilização, você pode chamar este atributo Função de dashboard CX. Para cada usuário, você pode definir o valor deste atributo igual ao nome da função à qual ele deve ser atribuído. Assim, se seu colega deve ser atribuído à função Vendas, o atributo Função do painel CX deve ser igual a Vendas.

Informações para Qualtrics

Assim que esse atributo estiver estabelecido, execute a seguinte ação dependendo do seu tipo de configuração SSO:

• Se sua organização usa SSO SAML ou OAuth 2.0, você pode passar o atributo para Qualtrics seguindo as instruções na seção de atributos do dashboard na página referenciada.
• Se sua organização usar SSO CAS ou LDAP, envie o nome do atributo para o Suporte da Qualtrics. Lembre-se de mencionar que é para a equipe de SSO! Você não precisa incluir os valores possíveis, apenas a ortografia exata do nome do atributo.

Configuração de Dashboards CX

Depois que a Qualtrics tiver essas informações, você poderá fazer as alterações necessárias nos Dashboards CX que garantirão a atribuição automática de funções.

1. Vá para a seção Funções da guia Administrador de usuários.
   
2. Clique na função à qual você deseja atribuir automaticamente usuários (ou criá-la).
3. Clique em Adicionar/Exportar.
4. Selecione Atribuição de função automática.
5. Selecione Metadados.
   
6. Selecione o nome do atributo que você criou.
   Qdica: este atributo não estará disponível a menos que pelo menos um usuário na marca com este atributo tenha feito login na Qualtrics. Se você estiver tendo problemas para encontrar o atributo correto, tente adicionar o atributo de usuário a si mesmo.
7. Selecione Igual a.
8. Digite o valor para o qual ele deve ser definido.
9. Clique em Salvar. 
10. Repita essas etapas para cada função que você deseja que seja atribuída automaticamente.

Permissões do dashboard

Você pode adicionar dashboards a uma função para determinar a quais dashboards cada usuário na função tem acesso.

1. Selecione a função à qual deseja adicionar dashboards.
   
2. Clique em Adicionar um dashboard.
3. Selecione um dashboard. Somente dashboards no mesmo projeto serão exibidos aqui.
4. Clique na seta da lista suspensa para modificar as permissões do painel de instrumentos.
   

Você pode adicionar quantos dashboards quiser a uma função.

Permissões do dashboard

1. Ativar o dashboard: permite que o usuário acesse o dashboard. Se você tiver vários painéis adicionados para um indivíduo, essa opção poderá ser ativada ou desativada para cada painel.
2. Restringir dados: especifica quais respostas o usuário do dashboard tem acesso dentro do painel. As restrições colocadas aqui também afetarão quais dados o usuário do dashboard pode exportar. Se você optar por restringir dados, abaixo estão as opções que você tem.
   • Campo: permite restringir o acesso aos dados por metadados ou perguntas de pesquisa.
     Qdica: Você pode adicionar e remover condições de restrição adicionais selecionando os sinais de mais (+) e menos (–) ao lado de cada condição. Você só pode adicionar até 10 condições neste momento.
     • É igual a/É o mesmo que o do usuário do dashboard: opte por tornar seu campo igual a um determinado valor ou igual ao campo de metadados de um usuário do dashboard.
     • Permitir dados de acúmulo: “Permitir dados de acúmulo” permite que os usuários exibam todos os dados agregados desse campo, mas restringe a filtragem de dados ao valor ou valores especificados. Por exemplo, uma restrição de dados para “Região é oeste” com “Permitir dados acumulados” marcada permitiria que um usuário visse os dados agregados em todas as regiões de vendas, mas o usuário só conseguiria filtrar para a região “Oeste”.
     Qdica: somente campos de conjunto de texto ou conjunto de texto com várias respostas podem ser usados para restringir dados em permissões do painel.
   • As opções a seguir são apenas para marcas com hierarquias CX.
     • Hierarquia organizacional: permite que você restrinja o acesso aos dados à unidade principal do participante (inclui o gerente do participante e os subordinados diretos desse gerente), Todos os resultados abaixo deles (inclui dados acumulados até a unidade para a qual ele é gerente), Somente resultados de subordinados diretos (inclui somente os subordinados diretos do participante) ou Pessoas somente no mesmo nível (inclui respostas do mesmo nível de recuo na hierarquia que o participante).
     • Unidades de hierarquia organizacional: permite que você restrinja o acesso aos dados às respostas Em ou Em ou Abaixo de uma unidade específica. Se um participante receber várias restrições com base nas unidades de hierarquia organizacional, o painel do participante será padronizado para a unidade mais próxima da “raiz” da hierarquia. Por exemplo, em uma hierarquia pai-filho, o CEO é a “raiz” da hierarquia; em uma hierarquia baseada em níveis, a “raiz” é o nível mais alto.
     • Metadados da hierarquia organizacional: permite restringir o acesso aos dados por metadados que foram incluídos como metadados da hierarquia organizacional ao gerar uma hierarquia baseada em níveis. Isso frequentemente se correlaciona com o departamento do participante em vários níveis da organização.
3. Restringir permissões de página: restringe o usuário de ver todas as páginas do dashboard. Quando ativada, cada página do painel de instrumentos é disponibilizada para dar acesso ao marcando a respectiva caixa de seleção. Quando desativado, o usuário pode acessar todas as páginas do painel de instrumentos.
4. Exportar imagens do painel (JPG, PDF): permite que os usuários na função exportem widgets ou o painel completo como imagens JPG ou PDF. Além disso, os usuários com acesso à exportação também podem enviar o painel por e-mail (consulte Exportando dados do CX Dashboards).
5. Exportar o painel: permite que os usuários na função exportem widgets ou o painel completo como CSV ou TSV de dados. A ativação dessa opção também ativa automaticamente a permissão Ativar dashboard. Além disso, os usuários com acesso à exportação também podem enviar o painel por e-mail (consulte Exportando dados do CX Dashboards).
6. Editar o painel: permite que o usuário edite widgets, filtros e a guia Configurações do painel de instrumentos. Essa permissão também é necessária para usar o Stats iQ ou o Text iQ no painel de instrumentos. O acesso de edição ao painel de instrumentos é normalmente concedido somente aos membros da sua equipe do projeto.
   Qdica: Se você compartilhar um projeto com outro usuário, o acesso de edição do painel de instrumentos não será concedido automaticamente a ele. Para conceder esse acesso a outro usuário, adicione-o como um usuário no projeto e ative a permissão Editar painel na janela de informações do usuário. Se você quiser ocultar o Text iQ de um usuário do dashboard, certifique-se de colocar restrições de dados no usuário. O Text iQ não está disponível para usuários com qualquer restrições de dados.

Para retirar o acesso de um usuário a um painel, selecione Remover painel.

Excluir função

1. Selecione a função.
   
2. Clique no ícone da lixeira.
3. Leia a advertência.
4. Clique em Excluir.

Exportar função

Você pode exportar um arquivo CSV contendo o FirstName, LastName, Email e UniqueID de cada usuário na função.

1. Selecione a função no menu à esquerda.
   
2. Clique em Adicionar/Exportar.
3. Clique em Exportar usuários.

Procurar uma função

Se sua função contiver muitos usuários, você pode utilizar a barra de pesquisa acima de uma função para procurar um usuário na função. Você só poderá pesquisar pelo nome ou e-mail do usuário.

Perguntas frequentes