Ferramentas da unidade (CX)

Sobre o Unit Ferramentas

Ferramentas Unit Tools permitem que você ajuste suas unidades em um nível unidade. Elas podem ser encontradas no canto superior direito de uma unidade selecionada na seção Org Hierarquia da organização) da guia User Admin (Administração de usuários).

Ajuste de unidades

1. Dividir unidade: Divide a unidade selecionada em duas. Para hierarquias baseadas em níveis, dê um nome à nova unidade, escolha o(s) gerente(s) e o(s) subordinado direto(s) direto (s) e clique em Split Unit (Dividir unidade). Para hierarquias pai-filho, dê um nome à nova unidade, especifique o ManagerID da unidade, escolha o(s) gerente(s) e o(s) subordinado direto(s) direto (s) e clique em Split Unit (Dividir unidade).
   
2. Combine Other Unit Into This Unit (Combinar outra unidade nesta unidade): Combina outra unidade com a unidade selecionada. A unidade selecionada aparecerá em verde. Clique no nome de outra unidade e clique em Combine (Combinar ) para mesclar essa unidade com a unidade selecionada.
   
3. Excluir unidade: Exclui a unidade selecionada. Os usuários da unidade (e suas respostas) permanecerão na hierarquia, mas não farão parte de uma unidade.
4. Achatar unidade: Exclui todas as unidades abaixo da unidade selecionada e move as pessoas das unidades excluídas para a unidade selecionada.
5. Mover unidade: Move a unidade selecionada para uma posição diferente na hierarquia. Isso é o mesmo que usar arrastar e soltar na barra lateral de navegação. A unidade selecionada aparecerá em verde. Clique no nome de outra unidade e clique em Move (Mover ) para mover a unidade selecionada para baixo da unidade escolhida. Observe que, nas hierarquias baseadas em níveis, você não poderá mover unidades Nível 1.
   
   Aviso: Essa abordagem manual não é recomendada porque a hierarquia na seção Hierarquia da organização e a hierarquia construída quando você importou os usuários serão diferentes. Se, posteriormente, você importar lista usuários novamente para atualizar metadados ou por algum outro motivo, isso poderá anular a hierarquia para o que era antes de você fazer qualquer alteração manual. A importação deve conter todos os campos metadados usados para gerar a hierarquia original (por exemplo, EmployeeID, ManagerID, Unit Name, etc.) para acionador uma atualização de hierarquia. Portanto, a Qualtrics recomenda que, ao editar sua hierarquia, você reimporte os usuários em vez de ajustar manualmente a hierarquia.
6. Add Unit Below (Adicionar unidade abaixo): Cria uma unidade adicional abaixo da unidade selecionada. Para hierarquias Parent-Child, dê um nome à unidade, selecione o Gerente, especifique o ManagerID e selecione Save. Para hierarquias baseadas em níveis, dê um nome à unidade no campo Nível e selecione Salvar.
   Qdica: Nas hierarquias baseadas em níveis, não será possível adicionar unidades além dos níveis atuais (por exemplo, se a hierarquia tiver dois níveis, não será possível adicionar uma unidade abaixo da unidade Nível 2).
   Qdica: Para hierarquias pai-filho, se você selecionar uma pessoa que já esteja na hierarquia para ser o Gerente da nova unidade, será criada uma entrada duplicar. Para tornar uma pessoa existente o Gerente da nova unidade, você deve adicionar a unidade abaixo, deixar Gerente e ManagerID vazios e criar a unidade. Em seguida, você pode Mover unidade para mover a pessoa existente para a unidade recém-criada e, depois, selecionar Tornar Gerente para torná-la Gerente da nova unidade.

Ajuste de membros da unidade

1. Adicionar pessoa existente: Adiciona um usuário que já está no projeto à unidade selecionada. Procure um usuário no projeto, escolha se ele deve ser um Direct Report ou um Gerente na unidade selecionada e clique em Add. Se a opção Remover pessoa de outras unidades às quais ela se reporta não estiver marcada, o usuário aparecerá em duas unidades na hierarquia. Observe que a resposta deles não será duplicada, mas será incluída no dashboard ao filtrar para qualquer uma dessas unidades.
   
2. Add People From Different Org Hierarquia (Adicionar pessoas de outra hierarquia organizacional): Se você tiver outra hierarquia adicionada ao seu projeto, poderá adicionar outras pessoas ou unidades à unidade selecionada especificando uma hierarquia e localizando as unidades ou usuários que deseja adicionar. Observe que você pode selecionar várias unidades e/ou indivíduos ao mesmo tempo.
   
3. Adicionar pessoas por Metadados: Adiciona usuários que já estão no projeto à unidade selecionada com base nos metadados. Selecione o campo e o valor da pessoa para sua condição metadados. Adicione condições adicionais selecionando os sinais de mais e menos. Quando todas as condições desejadas tiverem sido adicionadas, selecione Add (Adicionar).
   Qdica: antes de selecionar adicionar, você pode visualizar e verificar todos os indivíduos para os quais suas condições estão filtrando, selecionando Exibir [#] Pessoas.
   
4. Editar Metadados da unidade : Permite que você altere e adicione metadados da unidade para a unidade selecionada. Embora o Qualtrics desaconselhe a alteração dos metadados de unidade existentes aqui (em vez disso, faça o upload novamente de seus usuários com os metadados de unidade corretos), você pode adicionar livremente metadados de unidade adicionais, se desejar. Os campos Metadados adicionados aqui podem ser usados em Pesquisas avançadas na seção User Admin.

Perguntas frequentes