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Preparação de um arquivo de usuário para criar uma Hierarquia (CX)
Sobre a preparação de um arquivo de usuário para criar uma Hierarquia (CX)
Esta página aborda o que você deve incluir em um arquivo não apenas para importar usuários para o seu dashboard, mas também para organizá-los posteriormente em uma hierarquia.
Há dois tipos de campos a serem considerados em seu arquivo. Há campos padrão incluídos em todas as importações, independentemente da hierarquia, que identificam o usuário, como nome e e-mail. Há também colunas adicionais chamadas “metadados”, que podem variar de acordo com o tipo de hierarquia que você escolher.
Campos obrigatórios padrão
Ao importar usuários para o seu Dashboard CX, há alguns aspectos importantes a serem considerados. Por exemplo, toda importação precisará das seguintes colunas:
- Primeiro nome: O primeiro nome do usuário.
- Sobrenome: O sobrenome do usuário.
- E-mail: O endereço de e-mail do usuário. Esse detalhe é o mais importante. O e-mail pode funcionar como nome de usuário para cada usuário ou como uma forma de lembrar quais usuários já existem no User Admin.
- Nome de usuário: se a sua organização usa SSO, você deve incluir uma coluna Nome de usuário. Essa coluna deve conter as mesmas informações que a coluna Email, porque o#brandId será automaticamente adicionado ao final.
- Idioma: Essa coluna é tecnicamente opcional. No entanto, se optar por incluir isso, tenha o cuidado de colocar Language em maiúsculas, como visto aqui, e insira o valor para cada usuário como um código de idioma.
Preparando o arquivo para uma Hierarquia
Além dos campos obrigatórios da seção anterior, você deve se certificar de que escolheu a hierarquia correta para o seu projeto. O tipo de hierarquia que você deseja usar afeta os metadados ou as colunas personalizadas de dados do usuário que serão incluídos no arquivo CSV/TSV.
- Hierarquias baseadas em níveis: Essas hierarquias são mais comuns em empresas que organizam os dados colaborador por níveis distintos, localização ou quebra funcional. Você não precisa necessariamente conhecer o gerente de cada colaborador.
- Veja uma lista de metadados que você precisa incluir em seu arquivo para uma hierarquia baseada em níveis.
- Depois que seus dados forem carregados, você poderá Gerar uma Hierarquia baseada em níveis.
- Hierarquias pai-filho: Essas hierarquias são a melhor opção se os dados de RH estiverem formatados de forma que você tenha uma lista de IDs de funcionários e os gerentes aos quais cada colaborador se relatórios.
- Veja uma lista de metadados que você precisa incluir em seu arquivo para uma hierarquia pai-filho.
- Depois que os dados forem carregados, você poderá Gerar uma Hierarquia pai-filho.
- hierarquia de esqueleto: as hierarquias de esqueleto são usadas quando você conhece a identidade dos gerentes, mas não a dos relatórios diretos. Em geral, não recomendamos essa opção para clientes CX e somente em casos de uso muito específicos para clientes EX.
Consulte também caracteres máximos e suportados para ajudar a manter o conteúdo do arquivo preciso.