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Ferramentas de hierarquia organizacional (CX)
Sobre as ferramentas de hierarquia organizacional
Depois de gerar sua hierarquia, você terá acesso a um menu Ferramentas de hierarquia contendo vários recursos para ajudá-lo a navegar e gerenciar sua hierarquia recém-criada.
Exibir histórico de ação da hierarquia organizacional
Exibir histórico de ações da hierarquia organizacional mostrará todas as ações executadas na hierarquia dentro da plataforma, inclusive quando ela foi carregada e quais alterações foram feitas nela.
Na imagem acima, um usuário na hierarquia se tornou gerente.
Você também pode restringir seu histórico por uma Data de início e uma Data de término.
Exportar participantes
A opção Exportar participantes baixará para seu computador um CSV dos usuários e metadados relevantes para a hierarquia.
Por exemplo, você pode ter salvo o sexo, a idade e a data de contratação de seus usuários como metadados, mas se você criou uma hierarquia pai-filho, essa opção só baixará o EmployeeID, ManagerID e UnitName de cada usuário (o nome da unidade à qual o usuário pertence), porque esses são os únicos metadados relevantes para a hierarquia.
Minimizar unidades abertas
Se você selecionar Comprimir unidades abertas, as unidades que você tiver aberto serão fechadas.
Esta opção é útil se você tiver uma hierarquia grande que está procurando e quiser simplificar o que está procurando para encontrar algo localizado em outro lugar na hierarquia.
Excluir hierarquia organizacional
Excluir hierarquia organizacional excluirá a hierarquia organizacional selecionada.
Exportar unidades
Ao clicar em Ferramentas de hierarquia e selecionar Exportar unidades, você receberá um CSV contendo informações sobre sua hierarquia.
Cada linha é uma unidade diferente e as colunas são as seguintes:
- UnitName: o nome da unidade. Isso pode ser geralmente o nome de um gerente ou nível, ou a descrição de sua unidade organizacional, se você usou essa coluna.
- UnitID: o ID interno da unidade. Isso é gerado pela Qualtrics e não é o mesmo que metadados de ID da unidade organizacional que você define.
- ParentUnitID: a ID interna da Qualtrics da unidade acima da unidade definida pela coluna UnitID.
- Gerente 1: o endereço de e-mail do usuário que é gerente desta unidade. Seu CSV pode ter muitas colunas de Gerenciador, como Manager2, Manager3, etc.
- Manager1Name: o nome completo do usuário que é gerente para esta unidade. Seu CSV pode ter muitas colunas ManagerName, como Manager2Name, Manager3Name, etc. Isso deve corresponder à coluna Gerente apropriada, por exemplo, sendo Manager1 o endereço de e-mail da pessoa cujo nome completo é indicado em Manager1Name.
- ID de gerente: se você criou uma hierarquia pai-filho, os metadados do ID do gerente serão exibidos aqui.
- Nível 1, Nível 2 etc.: se você criou uma hierarquia baseada em níveis, seus metadados de nível serão exibidos aqui.
Importar unidades
Depois de exportar suas unidades, você pode fazer edições nesse CSV e importá-lo novamente para alterar sua hierarquia.
ManagerName e Manager
Nas colunas Nome do gerente e Gerente, você pode adicionar ou alterar o gerente da unidade. Copie e cole o e-mail do usuário nas colunas Gerente e insira o mesmo nome completo do usuário em ManagerName. Qualquer usuário pode ser atribuído como gerente de qualquer unidade, mas tornar um usuário gerente de uma unidade a que ele ainda não pertence criará duplicatas desse usuário. A remoção de um gerente dessas colunas faz dele um subordinado direto dessa unidade.
Seguindo a fórmula Manager#, Manager#Name, você pode adicionar quantos gerentes forem necessários a uma unidade. Por exemplo, se eu tiver 3 gerentes, posso ter as colunas Manager1, Manager1Name, Manager2, Manager2Name, Manager3 e Manager3Name.
Nome da unidade
Renomeie unidades na coluna UnitName.
UnitID e ParentUnitID
Comutar o UnitID listado na coluna ParentUnitID permite que você altere a posição de uma unidade na hierarquia. Copie o UnitID no qual você deseja aninhar uma unidade e cole-o na coluna ParentUnitID.
Outras edições
Você não pode utilizar este arquivo para excluir unidades. A remoção de uma linha do CSV não afeta a unidade.
Você não pode usar este arquivo para adicionar novos usuários ou unidades. Todos os usuários e unidades mencionados neste arquivo já devem estar na hierarquia, por isso você não pode usar o CSV para adicionar novos usuários à sua hierarquia ad hoc ou para compor unidades que ainda não existem.
Você não pode fazer ajustes editando o ManagerID, Nível ou outros campos de metadados específicos da hierarquia neste arquivo.
Importar unidades
- Navegue para a guia Administrador de usuários.
- Navegue para a seção Hierarquia organizacional.
- Vá para Ferramentas de hierarquia.
- Selecione Exportar unidades.
- Faça edições no CSV.
- Volte para Ferramentas de hierarquia e clique em Importar unidades.
- Clique em Escolher arquivo e selecione o arquivo.
- Clique em Atualizar.