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Geração de uma hierarquia pai-filho (CX)
Qdica: As hierarquias de CX só estão disponíveis para licenças CX com a emissão de tíquetes incluída. Se você estiver interessado nesse recurso, entre em contato com seu Executivo de contas.
Qdica: Hierarquias de CX e EX são muito semelhantes, mas têm algumas diferenças importantes. Se você for um cliente EX, consulte Geração de uma hierarquia pai-filho (EE).
Sobre hierarquias pai-filho
As hierarquias pai-filho são o tipo de hierarquia mais usado. Eles são a melhor opção se seus dados de RH estiverem formatados, de modo que você tenha uma lista de IDs de empregados e os gerentes até os quais cada colaborador se reporta.
Qdica: Não tenho certeza de qual tipo de hierarquia melhor se ajusta aos seus dados de RH? Confira uma comparação básica das opções na página Visão geral básica de hierarquias.
Gerando uma hierarquia pai-filho
- Prepare um arquivo de usuários para uma hierarquia pai-filho.
- Importe seu arquivo de usuários seguindo as etapas na página de suporte vinculada.
- Navegue para a guia Administrador de usuários.
- Navegue para a seção Hierarquia organizacional.
- Clique em Criar hierarquia organizacional.
- Digite um Nome para sua hierarquia.
- Em Tipo, selecione Pai-Filho.
- Em Preencher com subordinados diretos, selecione Sim.
Qdica: A opção “Não” é mais útil para alguns clientes EX, devido a um tipo de pergunta especial e à criação de pesquisa específica para projetos de engajamento. Não recomendamos o uso da opção “Não” para criar hierarquias CX e para clientes EX somente em casos raros.
- Em Campo ID do funcionário, digite ou selecione o nome dos metadados do ID do funcionário.
Qdica: O campo ID do funcionário, o campo ID do gerente e qualquer outro campo em que você esteja inserindo metadados devem corresponder ao arquivo do usuário original que você carregou. Isso significa que ortografia, espaçamento e capitalização devem ser exatamente iguais.
- Em Campo de ID do gerente, digite ou selecione o nome dos metadados do seu ID do gerente.
- Se desejar, selecione Opções avançadas. Consulte a seção abaixo para mais detalhes.
- Clique em Criar.
Opções avançadas
Se você clicar em Opções avançadas, terá várias opções adicionais ao criar sua hierarquia pai-filho.
- Limitar pessoas incluídas: se você quiser limitar as pessoas incluídas na hierarquia com base em um valor de metadados, ative esta opção. No exemplo acima, somente os usuários de uma determinada data de contratação estão sendo incluídos na hierarquia.
Atenção: neste momento, você só deve utilizar uma condição com a configuração “limitar pessoas incluídas”. A inclusão de várias condições pode levar a que a sua geração de hierarquia falhe.
- Campo ID da unidade organizacional: se você tiver escolhido Preencher com subordinados diretos, insira sua ID da unidade organizacional aqui.
- Campo de descrição da unidade organizacional: se você tiver optado por Preencher com subordinados diretos, insira sua descrição da unidade organizacional aqui.
- Formato do nome da unidade: se você tiver carregado a descrição da unidade organizacional, pode incluir isso nos nomes da sua unidade.
- Metadados da unidade organizacional: se houver outros metadados específicos da unidade, adicione-os aqui. Você pode adicionar vários campos de cada vez, clicando no sinal de mais (+) à direita do campo.