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Adição de hierarquias orgânicas dinâmicas aos painéis do CX

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Sobre como adicionar hierarquias de organização dinâmicas aos painéis do CX

Esta página abordará as etapas para configurar hierarquias de organizações dinâmicas para que possam ser usadas para filtro dados nos painéis do CX. Assim, os usuários dashboard só poderão ver os dados de acordo com seu nível em uma hierarquia colaborador.

Antes de poder adicionar uma hierarquia dinâmica ao seu dashboard, você deve atender aos seguintes requisitos:

Qdica: somente os administradores Marca podem adicionar hierarquias de organização aos painéis.

Observe que esta página descreve uma funcionalidade que é diferente do dashboarding nos projetos experiência dos colaboradores, Employee Experience.

Adição de uma Hierarquia de organização dinâmica a um Dashboard

Depois de se certificar de que os identificadores exclusivos estão anexados ao seu conjunto de dados, você pode adicionar a hierarquia dinâmica ao dashboard com as etapas a seguir.

  1. Em seu dashboard, vá para as configurações.
    Botão que tem um ícone de engrenagem
  2. Navegue até os dados Dashboard.
    mapeamento do campo de id exclusivo
  3. Certifique-se de que o identificador exclusivo seja adicionado à fonte dashboard como um valor de texto.
  4. Clique em Adicionar hierarquias de organização no canto superior direito do mapeador de dados.
    o botão adicionar uma hierarquia organizacional
  5. Selecione o campo em que você mapeou seu ID exclusivo.
    O pop-up agora mostra que o campo ID exclusivo foi selecionado
  6. Clique em Add.
  7. Quando terminar, clique em Salvar nos dados dashboard.

Qdica: você pode adicionar dados hierarquia a um máximo de 7 painéis diferentes por todos os usuários da marca (não por usuário). Se o limite de painéis tiver sido atingido, para adicionar uma hierarquia organizacional a um novo dashboard, será solicitado que você remova a hierarquia organizacional de outro dashboard primeiro.

Uma imagem do erro, que diz: Você atingiu o limite de painéis usando hierarquia organizacional. Para adicionar a hierarquia organizacional a este dashboard, remova primeiro a hierarquia organizacional de outro dashboard.

Qdica: se você tiver quaisquer “conjuntos de dados unidos” personalizados, seu dashboard será limitado a 3 dessas fontes de dados. Se o seu dashboard já tiver três fontes de dados unidas, não será possível adicionar a hierarquia organizacional e você verá a mensagem mostrada abaixo. Se não tiver certeza de que possui “conjuntos de dados unidos”, entre em contato com o seu contato nos Serviços de Engenharia. Se você não adquiriu os Serviços de Engenharia, é altamente improvável que tenha unido conjuntos de dados.

Um erro que diz: Você atingiu o limite de conjuntos de dados que pode unir. Forneça ao suporte ao cliente o código de erro XXXX para remover um de seus conjuntos de dados unidos e, em seguida, adicione uma hierarquia organizacional.

Qdica: se a sua marca não atender aos pré-requisitos da plataforma para suportar hierarquias de organizações nos painéis de CX, será solicitado que você contato o suporte ao cliente para que esses pré-requisitos possam ser ativados.

Janela de erro com os seguintes dizeres Para ativar esse característica, entre contato nosso suporte ao cliente.

Adição de um Filtro Hierarquia organizacional a um Dashboard

Depois de adicionar uma hierarquia ao seu dashboard, você pode aplicar a hierarquia como um filtro dashboard.

Qdica: os filtros Hierarquia organizacional não estarão visíveis nas páginas de relatórios de tíquete ou de planejamento de ações do dashboard.
  1. Em seu dashboard, clique em Editar.
    o botão de edição na parte superior do dashboard
  2. Clique em Adicionar um filtro hierarquia organizacional.
    clicar na opção adicionar filtro hierarquia organizacional
  3. Selecione a hierarquia desejada no menu.
    adicionar um filtro hierarquia organizacional
  4. Clique em Edição concluída.
Qdica: Seu dashboard só pode ter um filtro hierarquia organizacional por vez.

Uso de um Filtro Hierarquia organizacional

Usar um filtro hierarquia organizacional em um Dashboard CX funciona exatamente da mesma forma que usar um filtro hierarquia organizacional em um Engagement Dashboard. Para saber mais, consulte as seguintes páginas Dashboard Engagement Dashboard:

Atenção: Lembre-se de que os links acima levam a seções específicas nas páginas Dashboard envolvimento que também aplicar aos Painéis de CX. As outras seções que você vê na página vinculada não necessariamente correspondem à funcionalidade Dashboard CX!
Qdica: ao ajustar as permissões de usuário, lembre-se de sempre trabalhar a partir de Roles (Funções ) na página User Admin (Administração de usuários).

Remoção de uma Hierarquia organizacional de um Dashboard

  1. Em seu dashboard, vá para as configurações.
    Botão que tem um ícone de engrenagem
  2. Navegue até os dados Dashboard.
    clicar no botão remover hierarquia
  3. Clique em Remove org hierarchies (Remover hierarquias de organizações ) no canto superior direito.
  4. Leia o aviso e clique em Confirm (Confirmar).
    Uma janela que diz Remover uma hierarquia organizacional. Se você remover uma hierarquia organizacional, não poderá usá-la no dashboard. Tem certeza de que deseja continuar?
  5. Quando terminar, clique em Salvar nos dados dashboard.
Qdica: se o seu dashboard tiver um filtro hierarquia organizacional, ele será automaticamente removido do dashboard.

Uso de campos Metadados Hierarquia organizacional em um Dashboard

A adição de hierarquias de organizações ao seu dashboard permite acessar os campos metadados usados para configurar essas hierarquias no seu dashboard. Esses campos estão disponíveis em qualquer widget que seja compatível com campos dados integrados. Os campos metadados Hierarquia organizacional seguem a sintaxe: [nome do campo]_[nome hierarquia ]_[ID hierarquia ].
visualização dos campos hierarquia organizacional disponíveis em um filtro

Qdica: os campos metadados Hierarquia só podem ser adicionados ao seu dashboard quando se usa uma hierarquia baseada em pai, filho ou nível. No momento, não há suporte para hierarquias ad-hoc.

Ao usar metadados hierarquia em widgets ou filtros de página, o característica Label pode ser usado para renomear o campo hierarquia organizacional para proporcionar mais clareza aos usuários finais.

reetiquetagem de um campo hierarquia organizacional

Qdica: Os campos denominados Q_Units e Q_PrimaryUnits são campos que identificam cada unidade em sua hierarquia e são usados para dar suporte ao filtro hierarquia.

ATUALIZAÇÃO DOS DADOS HIERARQUIA ORGANIZACIONAL

Para acessar os campos metadados recém-adicionados, será necessário atualizar as hierarquias da organização. Você só pode atualizar as hierarquias de organizações uma vez a cada 3 horas.

Atenção: A atualização das hierarquias de organizações em painéis com hierarquias de organizações unidas reindexará o dashboard. Seus dados anteriores ainda estarão disponíveis para visualização enquanto os dados mais recentes são carregados.
  1. Navegue até a guia User Admin em seu projeto de painéis.
    atualização da hierarquia organizacional
  2. Navegue até a seção Org Hierarquia da organização ).
  3. Clique no menu suspenso Hierarquia Ferramentas hierarquia ).
  4. Clique em Refresh all Org Hierarchies (Atualizar todas as hierarquias de organização).
    Qdica: Se o botão Refresh all Org Hierarchies estiver cinza, o conjunto de dados foi atualizado nas últimas três horas e você precisará esperar para atualizar novamente.

Muitas das páginas neste site foram traduzidas do inglês original usando tradução automática. Embora na Qualtrics tenhamos feito nossa diligência prévia para obter as melhores traduções automáticas possíveis, a tradução automática nunca é perfeita. O texto original em inglês é considerado a versão oficial, e quaisquer discrepâncias entre o inglês original e as traduções automáticas não são juridicamente vinculativas.