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Adição de hierarquias organizacionais dinâmicas aos dashboards CX
Sobre a adição de hierarquias organizacionais dinâmicas a dashboards CX
Esta página passará pelas etapas de configuração de hierarquias organizacionais dinâmicas para que possam ser usadas para filtrar dados nos Dashboards CX. Assim, os usuários do dashboard só poderão ver os dados de acordo com seu nível em uma hierarquia de colaboradores.
Antes de adicionar uma hierarquia dinâmica ao seu painel, você deve atender aos seguintes requisitos:
- Sua marca usa identificadores exclusivos.
- Você adicionou usuários ao seu projeto de dashboard por meio do Administrador de usuários
- Você criou uma hierarquia organizacional.
- Você tem uma pesquisa que contém os identificadores exclusivos dos usuários.
Observe que esta página descreve uma funcionalidade diferente do dashboard em projetos de Employee Experience.
Adição de uma hierarquia organizacional dinâmica a um painel
Depois de garantir que os identificadores exclusivos sejam anexados ao seu conjunto de dados, você poderá adicionar a hierarquia dinâmica ao painel com as etapas a seguir.
- No seu painel de instrumentos, vá para as configurações.
- Navegue até os dados do Painel.
- Certifique-se de que o identificador exclusivo foi adicionado à origem do dashboard como um Valor de texto.
- Clique em Adicionar hierarquias organizacionais no canto superior direito do mapeador de dados.
- Selecione o campo onde mapeou seu ID exclusivo.
- Clique em Adicionar.
- Quando terminar, clique em Salvar nos dados do dashboard.
Qdica: Você pode adicionar dados de hierarquia a no máximo 7 painéis diferentes para todos os usuários da marca (não por usuário). Se o limite de painéis tiver sido atingido, para adicionar uma hierarquia organizacional a um novo dashboard, você será solicitado a remover a hierarquia organizacional de outro dashboard primeiro.
Qdica: Se você tiver “conjuntos de dados associados” personalizados, seu painel será limitado a 3 fontes de dados desse tipo. Se o seu painel já tiver três fontes de dados associadas, você não poderá adicionar a hierarquia organizacional e verá a mensagem mostrada abaixo. Se você não tiver certeza se tem “conjuntos de dados associados”, entre em contato com seu contato no Engineering Services. Se você não adquiriu serviços de engenharia, é muito improvável que você tenha juntado conjuntos de dados.
Qdica: Se sua marca não atender aos pré-requisitos da plataforma de suporte às hierarquias organizacionais nos dashboards CX, você será solicitado a entrar em contato com o suporte ao cliente para que esses pré-requisitos possam ser ativados.
Adição de um filtro de hierarquia organizacional a um painel
Depois de adicionar uma hierarquia ao seu dashboard, você pode aplicar a hierarquia como um filtro de dashboard.
- Em seu painel de instrumentos, clique em Editar.
- Clique em Adicionar um filtro de hierarquia organizacional.
- Selecione a hierarquia desejada no menu.
- Clique em Edição concluída.
Uso de um filtro de hierarquia organizacional
O uso de um filtro de hierarquia organizacional em um Dashboard CX funciona exatamente como usar um filtro de hierarquia organizacional em um Painel de engajamento. Para saber mais, consulte as seguintes páginas do Painel de instrumentos de engajamento:
- Uso de um filtro de hierarquia organizacional
- Selecionando várias unidades com um filtro de hierarquia organizacional
Removendo uma hierarquia organizacional de um painel
- No seu painel de instrumentos, vá para as configurações.
- Navegue até os dados do Painel.
- Clique em Remover hierarquias organizacionais no canto superior direito.
- Leia o aviso e clique em Confirmar.
- Quando terminar, clique em Salvar nos dados do dashboard.
Uso de campos de metadados de hierarquia organizacional em um painel
A adição de hierarquias organizacionais ao seu dashboard permite que você acesse os campos de metadados usados para configurar essas hierarquias em seu dashboard. Esses campos estão disponíveis em qualquer widget compatível com campos de dados integrados. Os campos de metadados da hierarquia organizacional seguem a sintaxe: [field name]_[hierarchy name]_[hierarchy ID].
Ao usar metadados de hierarquia em widgets ou filtros de página, o recurso Rótulo pode ser usado para renomear o campo de hierarquia organizacional para fornecer mais clareza aos usuários finais.
REFRESHING ORG HIERARCHY DATA
Para acessar campos de metadados recém-adicionados, você precisará atualizar suas hierarquias organizacionais. Você só pode atualizar hierarquias organizacionais uma vez a cada 3 horas.
- Navegue para a guia Administrador de usuários em seu projeto de dashboards.
- Navegue para a seção Hierarquia organizacional.
- Clique na lista suspensa Ferramentas de hierarquia.
- Clique em Atualizar todas as hierarquias organizacionais.
Qdica: Se o botão Atualizar todas as hierarquias organizacionais estiver cinza, o conjunto de dados foi atualizado nas últimas três horas e você precisará aguardar para atualizar novamente.