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Joins transacionais

Qdica: o modelador de dados e a funcionalidade relacionada ainda não estão disponíveis para todos os clientes. Se você estiver interessado nesse recurso, entre em contato com seu Representante de sucesso do XM. A Qualtrics pode, a seu exclusivo critério e sem responsabilidade, alterar o tempo de implantação de qualquer recurso do produto, alterar a funcionalidade para qualquer recurso de visualização ou de produto de desenvolvimento ou optar por não liberar um recurso ou funcionalidade do produto por qualquer motivo ou sem motivo.

Sobre junções transacionais

A mesma pesquisa pode ser distribuída para a mesma pessoa várias vezes com dados de transação. Os dados de transação servem como um histórico de todas as vezes que um determinado contato interagiu com sua empresa.

Ao pensar na jornada do cliente com nossa marca, é importante ter uma visão holística de todos os pontos de contato que tiveram conosco. Com a Qualtrics, você pode obter dados transacionais no mesmo painel que seus dados de pesquisa de cliente, permitindo que você combine dados qualitativos e quantitativos em uma análise mais criteriosa.

Exemplo: crie um dashboard abrangente para seus representantes de suporte que mostre os dados do perfil de contato do cliente, as transações históricas e todos os dados relevantes do ticket. Coloque tudo, desde as taxas de resposta até as pontuações de satisfação do cliente no centro e na frente.

Na solução que descrevemos nesta página, você juntará os dados transacionais de um cliente com os dados da pesquisa correspondente.

Etapa 1: Preparação de transações

Antes de usar esta solução, você precisa já ter os dados de transação salvos no XM Directory. Para mais detalhes, consulte Transações.

Você também precisa se certificar de que as configurações corretas estão ativadas em seu diretório.

Qdica: Você só precisa concluir esta etapa uma vez por conta. Depois que os dados forem publicados e você tiver acesso, você poderá criar quantos conjuntos de dados de dashboard forem necessários com as transações necessárias.

Se você tiver vários diretórios, verifique se você está no mesmo diretório que tem os segmentos específicos nos quais deseja reportar.
Qdica: Se você quiser reportar transações de vários diretórios, precisará repetir estas etapas para cada diretório.
Vá para Configurações do diretório.
Vá para a configuração do Painel.
Em Visualizar dados de transação em dashboards, selecione Publicar conjunto de dados.
Qdica: Se alguém se seu diretório já tiver publicado esses dados, este botão dirá Dê-me acesso. Clique neste botão.

Depois que o conjunto de dados é publicado, você pode editar os campos de transação nos quais os usuários com acesso podem reportar. Isso funciona da mesma forma que funciona para conjuntos de dados de contato. Para etapas, consulte Processamento do conjunto de dados de contato.

Etapa 2: Preparação dos dados da pesquisa

Ao juntar dados, é importante ter em mente como os registros são identificados para que possam ser combinados. Em outras palavras, como você sabe como conectar as informações do diretório de uma pessoa com a resposta da pesquisa? Isso é feito usando 1 campo que os dados de pesquisa e de diretório têm em comum, que atua como um identificador exclusivo.

Para unir dados transacionais e dados da pesquisa, você deve combinar o TransactionID do contato com o ID do destinatário da pesquisa. Para que isso funcione, precisamos garantir que o ID do destinatário esteja salvo na pesquisa.

Atenção: certifique-se de que você está usando uma pesquisa que foi distribuída com uma lista de contatos, caso contrário, essas etapas não funcionarão. Essa configuração funciona com pesquisas distribuídas por e-mail, SMS e autenticadores, desde que você tenha usado uma lista de contatos e seus e-mails e SMS não tenham sido enviados usando links anônimos.

Abra sua pesquisa e vá para o fluxo da Pesquisa.
Adicione um campo de dados integrados.
A partir da lista de campos pré-existentes, selecione RecipientID.
Clique em Aplicar para salvar suas alterações.
Vá para Data & Analysis.
Selecione o Seletor de colunas.
Vá para Dados integrados.
Exiba a coluna RecipientID.

Etapa 3: Ativação de dados de contato

Para usar dados de diretório no CX Dashboards, você precisa disponibilizá-los como fonte.

Consulte Uso de dados de contato como fonte de dashboard CX para etapas detalhadas.

Etapa 4: Criação do conjunto de dados do dashboard

Qdica: Para obter mais informações, consulte Junções (CX) e Criação de um modelo de dados (CX).

Crie um conjunto de dados de modelo de dados.
Adicione seus dados de contato como fonte.

Qdica: Fique atento aos campos incluídos na fonte de dados de contato. Se existirem campos confidenciais que você não deseja exibir aos usuários, considere excluí-los completamente dos dados do dashboard ou adicioná-los a um conjunto de dados separado com acesso limitado.
Adicione sua pesquisa.
Ao lado da fonte do contato, adicione uma junção.
Em Entrada direita, selecione a pesquisa.
Para sua condição join, selecione o TransacationId para os dados de contato.
Selecione RecipientID para a pesquisa.
Crie um conjunto de dados de saída.
Publique suas alterações.

Etapa 5: Criação de painéis

Depois de criar seu modelo de dados e junção, você pode usá-lo para criar um dashboard. Consulte Criando seu projeto e adicionando um dashboard (CX).

Todos os dados mapeados podem aparecer juntos em páginas de dashboard normais. Isso significa que você pode começar a criar widgets e filtros como faria normalmente, com uma mistura de dados transacionais e de pesquisa disponíveis para você trabalhar.

Qdica: Se você fizer uma atualização no seu conjunto de dados transacionais, talvez essas alterações não sejam refletidas em seu dashboard. Nesse caso, recomendamos o seguinte:

Depois de atualizar seu conjunto de dados, aguarde alguns minutos.
Abra seu dashboard.
Abra Dados do dashboard.
Remova o conjunto de dados do dashboard e adicione-o novamente.
Publique os dados do seu dashboard.

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