Funil de respondentes no Data Modeler (CX)

Sobre o uso de um funil de respondentes no Data Modeler (CX)

Ao hospedar dados de funil de respondentes, contato e até mesmo pesquisa no mesmo dashboard, você pode criar um relatório mais detalhado e abrangente sobre o desempenho das suas distribuições do Qualtrics. Ao ter dados de contato e distribuição no mesmo dashboard, você pode dividir as métricas de entrega e resposta por dados demográficos importantes e informações-chave do cliente.

Para fazer isso, você vai juntar as informações do funil de contato e do respondente juntas.

Etapa 1: Habilitando dados do funil de respondentes

Antes de criar o conjunto de dados do dashboard descrito nesta página, o funil de respondentes precisa ser habilitado para sua conta, e os dados do funil do diretório precisam ser preparados.

Para obter etapas exatas, consulte Habilitando funis de respondentes para um usuário . UM Administrador de Marca pode concluir estas etapas.

Etapa 2: Ativação de dados de contato

Adicionar dados de contato ao seu conjunto de dados permite que você gere relatórios sobre taxas de resposta e dados demográficos, além dos dados do funil de respondentes. Para usar dados de diretório no CX Dashboards, você precisa disponibilizá-los como uma fonte. Ver Usando dados de Contato como uma fonte de Dashboard CX para etapas detalhadas.

Etapa 3: Determine a estrutura do seu modelo de dados

Você vai usar Junta-se para criar seu modelo de dados, que permite combinar linhas de duas ou mais fontes de dados com base em uma coluna de dados relacionada que elas compartilham. A ordem das suas fontes de dados determina como os dados são inseridos no modelo. Ver Compreendendo junções externas esquerdas para informações detalhadas.

Se você quiser ter um registro de cada transação no funil de respondentes, a fonte de dados do funil de respondentes deve estar à esquerda. Neste exemplo, se um contato não tiver uma transação, ele será omitido do conjunto de dados.

Se você quiser ter um registro de cada contato em seu diretório , a fonte de dados do diretório deve estar à esquerda. Neste exemplo, apenas uma transação por contato será adicionada ao conjunto de dados.

Etapa 4: Criando um conjunto de dados do Dashboard com dados de Contato

1. Crie um conjunto de dados de modelo de dados.
   
2. Adicione uma fonte.
   
3. Filtro por fontes de Diretórios .
4. Adicione seu funil de respondentes como uma fonte.
5. Adicione seus dados de contato como fonte.
   Qdica: Fique atento aos campos incluídos na fonte de dados de contato. Se existirem campos confidenciais que você não deseja exibir aos usuários, considere excluí-los completamente dos dados do dashboard ou adicioná-los a um conjunto de dados separado com acesso limitado. Ver Selecionando quais campos incluir nas fontes.
   Atenção: Se você tiver acesso a vários diretórios, certifique-se de que o nome do diretório corresponda aos dados do funil de contatos e respondentes!
6. ​​Ao Avançar da fonte do funil do respondente, adicionar uma junção .
   
7. Sob Entrada correta , selecione os dados de contato .
8. ​​Sob condição de junção , selecione ID de Contato tanto para as fontes esquerda quanto direita.
9. Crie um conjunto de dados de saída.
10. Publique suas alterações.

Etapa 4: Criando métricas de funil personalizadas

Agora que seus dados estão reunidos, você pode começar a criar métricas personalizadas, como taxa de respostas e taxa de conclusão. Para saber as etapas, consulte os seguintes recursos na página de suporte do Respondent Funnel:

• Percentual de resposta e taxa de conclusão
• Exemplo de métricas personalizadas (Mais ideias para métricas personalizadas que você pode criar)
• Campos Padrão (Um guia para os significados dos campos e a tipos eles deveriam ter)

Se você quiser fazer edições nos campos do modelo de dados além do que foi abordado acima, confira Editando campos do conjunto de dados .

Etapa 5: Construindo um Dashboard

Depois que seus dados estiverem mapeados, você estará pronto para começar a criar seu dashboard!

Todos os dados mapeados podem aparecer juntos em páginas de dashboard normais. Isso significa que você está livre para começar a criar widgets e filtros como faria normalmente, com uma mistura de dados de funil de contato e resposta disponíveis para você trabalhar.

Mapeando Respostas de Pesquisa com seus dados de funil

Se você quiser mapear dados de pesquisa para seu dashboard também, precisará concluir algumas etapas extras no mesmo conjunto de dados. Tenha em mente que adicionar dados de pesquisa é opcional e depende das suas necessidades de relatórios.

Qdica: Se você já publicou seu modelo de dados, você precisará exclua seu conjunto de dados de saída antes de começar a adicionar mais junções e uniões.

Determinando a estrutura do seu modelo de dados

A ordem das suas fontes de dados determina como os dados são inseridos no modelo, por isso é importante determinar a estrutura que funcionará melhor para você. Ver Compreendendo junções externas esquerdas para informações detalhadas.

Se você quiser ter um registro de cada resposta da pesquisa , a pesquisa deve estar à esquerda. Neste exemplo, quaisquer dados de funil de contato ou respondente que não estejam associados a uma resposta serão omitidos do conjunto de dados.

Se você quiser ter um registro de cada contato ou resposta do funil de respondentes, as fontes do funil de respondentes (e dados de contato , se aplicável) devem estar à esquerda. Neste exemplo, qualquer resposta de pesquisa sem um contato ou funil conectado a ela será omitida do conjunto de dados.

Preparando seus dados de Pesquisa

Assim como na primeira junção que fizemos, precisamos de um ID que possamos usar para vincular os dados. O ID que você usa depende dos dados que você tem, da ordem das suas fontes de dados e do tipo de dados que você deseja no seu conjunto de dados.

Juntando uma única Pesquisa ao seu Dashboard de funil

Qdica : As etapas nesta seção têm como objetivo fornecer um exemplo, mas talvez seja necessário ajustar a ordem das suas fontes dependendo do seu caso de uso. Consulte a seção Determinando a estrutura do seu modelo de dados acima para obter mais informações.

1. Crie um conjunto de dados de modelo de dados.
2. Adicione sua pesquisa como uma fonte para o modelo de dados.
   
3. Adicione os dados do funil de respondentes como uma fonte para o modelo de dados.
4. Se você quiser adicionar dados de contato , conclua as etapas 5 a 8 em Etapa 4: Criando um conjunto de dados do Dashboard com dados de Contato .
5. Ao Avançar da fonte de dados da pesquisa , criar uma junção .
6. Sob Entrada correta , selecione os dados do funil de respondentes. Se você se juntou aos dados de contato , selecione Juntar 1.
   
7. Sob condição de junção , selecione ID de resposta ou _RecordID, dependendo do seu fieldset. Qualquer campo que você escolher deve ser o mesmo para ambos condições.
8. Quando terminar, crie seu conjunto de dados de saída.
   
9. Publicar suas alterações

Participando de várias pesquisas

Se você deseja incluir várias pesquisas em seu dashboard, você deve criar um união de todas essas pesquisas primeiro . Você então se unirá ao sindicato para sua primeira união.

1. Crie um conjunto de dados de modelo de dados.
2. Adicione suas pesquisas como fontes ao modelo de dados.
   
3. Criar uma união .
4. Adicione os dados do funil de respondentes como uma fonte para o modelo de dados.
5. Se você quiser adicionar dados de contato , conclua as etapas 5 a 8 em Etapa 4: Criando um conjunto de dados do Dashboard com dados de Contato .
6. Ao Avançar do sindicato, criar uma junção .
7. Sob Entrada correta selecione sua fonte de dados de funil de respondentes. Se você se juntou aos dados de contato , selecione Juntar 1.
   
8. Sob Juntar condição, selecione ID da resposta ou _ID do registro , dependendo do seu fieldset. Qualquer campo escolhido deve ser o mesmo para ambas as condições.
9. Quando terminar, crie seu conjunto de dados de saída.
   
10. Publique suas alterações.