Combinando dados de tíquete e pesquisa em dashboards (CX)

Sobre Combinação de &Ticket; Dados de Pesquisa em Dashboards (CX)

Muitos programas de experiência do cliente usam dados de pesquisa e emissão de tíquetes para criar um programa abrangente de “fechamento do ciclo”. As pesquisas fornecem um meio de coletar feedback do cliente, enquanto os sistemas de emissão de tíquetes notificam seus representantes do feedback mais crítico, permitindo que os representantes entrem em contato com os clientes e resolvam os problemas à medida que surgem. Esse processo pode gerar confiança e eliminar lacunas da experiência, mas para mantê-lo funcionando sem problemas, é importante ter os relatórios e visualizações certos em vigor.

Com o mapeador de dados, os dados do ticket e do dashboard precisavam ser separados em páginas diferentes. No entanto, agora, com o modelador de dados, esses dados podem ser combinados em uma página, permitindo visualizações mais dinâmicas do dashboard.

Configuração de emissão de tíquetes em pesquisas

Para que os resultados da emissão de tíquetes e da pesquisa apareçam no mesmo painel, seus tíquetes devem estar conectados a uma pesquisa. Você não pode usar tíquetes criados em fluxos de trabalho programados ou fluxos de trabalho iniciados por eventos que não são de pesquisa.

1. Crie uma pesquisa. É aqui que os clientes preenchem as informações que criam um ticket para sua equipe.
   
   Qdica: Para obter orientações sobre as melhores informações a serem incluídas em sua pesquisa, consulte nossa página de suporte Fechando o loop.
2. Vá para a guia Fluxos de trabalho.
3. Crie um novo fluxo de trabalho com base em um evento de resposta de pesquisa.
   
   Qdica: As condições podem ser restringidas quando um tíquete é criado. Por exemplo, você só pode querer criar um ticket se uma resposta negativa for reportada.
4. Adicione uma tarefa de tíquete ao seu fluxo de trabalho.
5. Publique e distribua sua pesquisa.
   

Como as respostas são coletadas nesta pesquisa, os tíquetes serão criados e armazenados na página de acompanhamento.

Criação de um modelo de dados

1. Criar um conjunto de dados.
   
2. Defina o Tipo como modelador de dados.
   
3. Clique em Adicionar fonte.
   
4. Encontre sua pesquisa de admissão de tíquetes e seus dados de tíquete. Talvez seja necessário procurar o título da sua pesquisa de admissão.
   Qdica: as fontes de dados de tíquete são dados de fluxos de trabalho de tíquetes configurados em pesquisas. Estes são relatórios de tíquetes formatados: [Nome da pesquisa]. Certifique-se de selecionar o conjunto de dados que corresponde ao nome da pesquisa da fonte de dados que você está usando. Os dados dos relatórios de tíquete não estarão disponíveis para uso no modelador de dados até a configuração. Para obter mais informações, consulte Migrando dados de relatório de tickets para o modelador de dados.
5. Clique no sinal de mais ( + ) ao lado dos dados da pesquisa de admissão e do ticket para adicioná-lo ao modelador de dados.
6. Clique no sinal de mais ( + ) ao lado dos conjuntos de dados acima e selecione Junção.
   
7. Na linha À direita da entrada, selecione seus dados de emissão de tíquete na lista suspensa.
   
8. Na coluna à esquerda da linha de condição Junção, selecione seu ID de registro de pesquisa de admissão.
   Qdica: As IDs de registro estão formatadas [Nome da pesquisa]_recordId e [Relatório do tíquete: nome da pesquisa]_responseId
9. Na coluna à direita da linha de condição Junção, selecione seu ID de resposta de ticket.
10. Clique no sinal de mais ( + ) ao lado de Junção e selecione Conjunto de dados de saída.
    
11. Publique seu modelo de dados.
    

Criação de um dashboard

Depois de criar um modelo de dados, os dados da pesquisa e da emissão de tickets estão prontos para serem mapeados para um novo painel.

1. Criar um novo dashboard.
2. Clique em Adicionar conjunto de dados.
   
3. Selecione o conjunto de dados que você criou na seção anterior.
   
4. Clique em Adicionar.

Depois que o conjunto de dados for adicionado ao painel, você verá os campos de dados de tíquete e pesquisa ao criar seus widgets.

Widgets de exemplo

Abaixo estão alguns widgets de exemplo para ajudar a entender como o recurso pode ser usado:

• Um widget de gráfico de linhas que mostra o número de respostas da pesquisa e o número de tickets gerados ao longo do tempo.
  
• Um widget de gráfico de linhas que mostra o tempo médio de resolução do ticket ao longo do tempo.
  

Edição da fonte de dados do dashboard

Ao criar seu painel, pode ser necessário editar a fonte de dados para ativar os tipos de widgets com os quais você deseja personalizar seu painel. Para obter mais informações, consulte Tipos de campo e compatibilidade de widget (CX).

1. Abra as configurações do painel de instrumentos.
2. Vá para a guia Dados do dashboard.
   
3. Clique no conjunto de dados que você deseja editar.
4. Selecione a aba Editor de campo.
5. Altere o tipo de campo usando as listas suspensas na coluna Tipo.
6. Clique em Publicar quando terminar.

Migração de dados de relatório de tíquete para o modelador de dados

Os
conjuntos de dados de relatórios de ticket são criados usando dados de tickets de todos os projetos combinados, enquanto o modelador de dados separa cada conjunto de dados de tickets por projeto. Os conjuntos de dados de relatórios de tíquetes não podem ser importados para o modelador de dados, mas podem ser replicados pela combinação de conjuntos de dados de tickets de diferentes projetos no modelador de dados.

1. Identifique o número de conjuntos de dados de origem de ticket e campos usados atualmente nos conjuntos de dados de relatórios de tíquetes de um painel.
2. Navegue até o Modeladorde dados.
   
3. Clique em Criar um conjunto de dados.
   
4. Selecione o tipo Modelador de dados (junções).
   
5. Nomeie seu novo conjunto de dados.
6. Clique em Criar conjunto de dados.
7. Clique em Adicionar fonte e selecione todos os conjuntos de dados de tickets e os conjuntos de dados de pesquisa correspondentes da etapa 1. Para mais informações, consulte a seção Criação de um modelo de dados acima.
   
8. Clique no sinal de mais ( + ) e, em seguida, clique em União.
9. Se a entrada for dados de pesquisa, selecione as outras fontes de pesquisa na lista suspensa União com. Se a entrada for dados do ticket, selecione as outras fontes de ticket.
   Qdica: Para unir com várias fontes, clique no sinal de mais ( + ) no menu suspenso União com.
   
10. Repita esta etapa para Unir os dados restantes. Todos os conjuntos de dados de pesquisa devem ser unidos e todos os conjuntos de dados de tíquete devem ser unidos.
    
11. Clique no sinal de mais ( + ) e selecione Junção.
    
12. Na Coluna direita da linha de entrada, selecione União 2.
    
13. Na coluna esquerda da linha de condição Join, selecione o recordId.
14. Na coluna à direita da linha de condição Join, selecione ticketResponseId.
15. Se houver campos adicionais no conjunto de dados de relatórios do ticket original, adicione-os por meio do Editor de campo.
16. Clique no sinal de mais ( + ) e selecione Conjunto de dados de saída.
    
17. Publique seu modelo de dados.
18. Siga as etapas da seção Criação de um dashboard acima para importar esse conjunto de dados para os CX Dashboards.