Configuração de pesquisas para viagens do cliente

Sobre a configuração de pesquisas para viagens do cliente

Antes de coletar dados, você precisa garantir que suas pesquisas estejam configuradas corretamente para dados de viagem. Existem duas maneiras diferentes de criar suas pesquisas:

1. Uma pesquisa diferente para cada marco.
2. Uma pesquisa que contém vários marcos.

Você também pode utilizar um projeto de dados importados para representar um marco.

Uso de pesquisas separadas para cada marco

Cada pesquisa deve mapear apenas para 1 marco, e cada marco deve ser mapeado apenas para 1 pesquisa. Você pode preferir esse método se quiser poder analisar os dados de cada marco separadamente antes de combinar todos os marcos.

1. Navegue para uma pesquisa existente ou crie um novo projeto para capturar a viagem específica do cliente.
2. Clique em Fluxo de pesquisa.
   
3. Clique em Adicionar um novo elemento aqui.
   
4. Selecionar Dados integrados.
5. Clique em Criar novo campo ou Escolher a partir do menu suspenso para editar o campo de dados integrados.
   
6. Nomeie seu campo de dados integrados.
   
   Qdica: Este campo não precisa ser nomeado explicitamente como “Estágio” para que os dados das viagens sejam mapeados corretamente. No entanto, recomendamos que você escolha um nome que poderá lembrar e identificar facilmente.
7. Defina o valor do campo Etapa.
   Atenção: você deve usar os mesmos nomes de marco que usou quando criou sua viagem.
   Exemplo: neste exemplo, estamos mapeando esta pesquisa para o marco de assinatura de uma jornada. Portanto, nesta pesquisa, os dados integrados do Estágio são definidos como Inscrever-se.
8. Clique em Aplicar.
9. Publicar sua pesquisa.
   

Agora você pode mapear sua jornada para um dashboard.

Uso de uma pesquisa para dar suporte a todos os marcos

Você também pode definir todos os seus marcos usando apenas 1 pesquisa. Você criará caminhos diferentes em sua pesquisa usando o fluxo da pesquisa, para que cada entrevistado seja atribuído ao marco correto. A criação de diferentes blocos, lógica de ramificação e dados integrados para cada marco ajudará você a visualizar os dados da jornada.

1. Navegue para uma pesquisa existente ou crie um novo projeto para capturar a viagem específica do cliente.
2. Crie uma pergunta ou várias perguntas que direcionarão os entrevistados para perguntas específicas da etapa.
   
   Qdica: é importante seguir as etapas abaixo para mapear essas diferentes perguntas para o campo de dados integrados de 1 etapa. O widget de gráfico de jornada não é compatível com várias perguntas e precisa de 1 campo ao qual ele pode fazer referência.
3. Adicione blocos para cada etapa de viagem correspondente.
   
   Qdica: Você pode renomear seus blocos para que eles sejam facilmente reconhecíveis, para fins organizacionais.
4. Assim que sua configuração de pesquisa inicial estiver em vigor, navegue para o Fluxo de pesquisa.
5. No bloco com sua pergunta de encaminhamento inicial, clique em Adicionar abaixo.
   
6. Selecione Ramificação.
7. Clique em Adicionar uma condição.
   
8. Crie sua condição.
   
   Qdica: Para obter mais informações sobre a definição de condições lógicas, consulte Usando lógica.
   Exemplo: no exemplo abaixo, optamos por criar a condição com base em se o entrevistado selecionou “Basta procurar” na pergunta “De que parte do processo você fez parte hoje?”
   
9. Clique em OK.
10. Mover seu primeiro bloco de etapa da viagem para que ele seja aninhado na lógica de ramificação que você acabou de criar.
    
11. Clique em Adicionar abaixo ou Adicionar um novo elemento aqui abaixo do bloco de fases da viagem que você acabou de aninhar.
    
12. Selecionar Dados integrados.
    
13. Clique em Criar novo campo ou Escolher a partir do menu suspenso para editar o campo de dados integrados.
14. Nomeie seu elemento de dados incorporado.
    
    Qdica: Este campo não precisa ser nomeado explicitamente como “Estágio” para que os dados das viagens sejam mapeados corretamente. No entanto, recomendamos que você escolha um nome que poderá lembrar e identificar facilmente.
15. Defina o valor do seu campo de dados integrados.
    Atenção: você precisa usar os mesmos nomes que deu aos seus marcos quando criou a jornada pela primeira vez. Se o valor do campo de dados integrados não corresponder exatamente ao marco correspondente, ele não será extraído para o widget Gráfico de jornada quando você mapear os dados integrados.
    Exemplo: neste exemplo, definimos a Etapa como Reserva. Você notará que a lógica de ramificação e o bloco de perguntas são adaptados à etapa de reserva.
16. Repita este workflow para todas as etapas em sua viagem. Sua configuração concluída deve ter ramificações para cada fase do fluxo da pesquisa.
    
17. Clique em Aplicar.
18. Publicar sua pesquisa.

Agora você pode mapear sua jornada para um dashboard.

Uso de projetos de dados importados para marcos

Você pode usar projetos de dados importados como marcos. Como os dados já foram coletados e carregados na Qualtrics, essa solução funciona muito como mapear dados históricos de pesquisa para jornadas.

Essas etapas mostram como mapear dados importados para que você possa usá-los em um dashboard com o restante dos widgets de marcos e de viagem.

1. Vá para a guia Jornada do seu programa de experiência do cliente.
   
2. Para o marco correspondente, certifique-se de que o projeto de dados importados está selecionado.
3. Atualize sua jornada.
4. Vá para o dashboard onde suas fases estão mapeadas.
   
5. Vá para os dados do dashboard.
6. Adicione uma fonte de dados.
   
7. Vá para Fontes de dados externas.
8. Selecione seu projeto de dados importados.
9. Mapeie todos os campos compartilhados, como demografia e métricas de resultados.
   
10. Localize os dados integrados de fase ou marco.
11. No projeto de dados importados, selecione Não mapeado.
12. Clique em Adicionar texto estático.
13. No campo, digite o nome exato do marco ao qual o projeto de dados importado corresponde.
    
    Exemplo: nosso projeto de dados importados representa a fase Saída. Nós capitalizamos da mesma forma que fizemos quando criamos nossa jornada.
14. Clique em Adicionar.
15. Grave os dados do dashboard.