Etapa 2: mapear uma fonte de dados do dashboard (CX)

O que é um conjunto de dados e por que preciso editá-lo?

Agora que estamos na guia Dados do dashboard, é hora de falar sobre conjuntos de dados. Um conjunto de dados são apenas os dados que você deseja relatar em seu dashboard. Os conjuntos de dados são coleções de todas as suas fontes de dados, como os dados coletados em pesquisas ou os dados que você importou. As fontes de dados são necessárias para preencher seus widgets com dados.

Quando você adiciona seu primeiro conjunto de dados, muitos campos são mapeados automaticamente e você pode trabalhar tecnicamente com essas configurações padrão. Mas a compreensão dos conjuntos de dados também pode ajudar você a fazer edições que ativarão os tipos de widgets com os quais você deseja personalizar seu painel.

Abaixo estão alguns exemplos comuns de alterações que você pode fazer em Dados do dashboard.

Na próxima seção, vamos detalhar os campos para facilitar a compreensão do tipo de edição que você pode fazer com eles.

Compreensão de campos

Nesta seção, vamos detalhar as partes de um campo de dashboard, destacadas na captura de tela acima.

Tipo de campo

Este é um dos aspectos mais importantes de um campo que você precisa prestar atenção. Um tipo de campo é o formato que seus dados aceitam. O seu número de dados ou formato de texto? Os valores são infinitos (como um campo de primeiro nome) ou finitos (como uma escala que só vai de 1-6)? O tipo de campo que você escolhe modifica os widgets disponíveis para você.

Aqui está uma síntese rápida dos diferentes tipos de campo:

• Campos numéricos
  • Valor numérico: um campo numérico que tem um conjunto de valores muito grande ou infinito (por exemplo, qualquer número entre 0 e infinito).
  • Conjunto numérico: Um campo numérico que tem um conjunto finito de valores (por exemplo, o conjunto dos números de 0 a 5). Normalmente usado com escalas, como a escala Likert de 1 a 5 pontos.
  • Data: campos de data de calendário personalizados.
    Qdica: Você pode coletar dados de data em qualquer formato que desejar. Basta informar ao painel como lê-lo. Para mais informações, consulte Formato do campo de data.
• Campos de texto
  • Valor de texto: um campo de texto de uma a duas palavras que tem um conjunto de valores muito grande ou infinito. Usado para perguntas de formulário aberto, como solicitar nomes ou endereços de e-mail.
  • Conjunto de Texto: Um campo de texto de uma a duas palavras que tem um conjunto finito de valores. Por exemplo, em vez de usar uma escala de 1 a 5 em um tipo de campo Conjunto numérico, mapeie os rótulos “Insatisfeito” para “Satisfeito” para os widgets de Conjunto de texto.
  • Conjunto de múltiplas respostas de texto: perguntas de seleção múltipla que pedem aos participantes que verifiquem todos os itens aplicáveis a eles.
  • Open Text: blocos mais longos ou strings de texto, como uma solicitação de feedback aberto.

Para obter um guia para alterar tipos de campo e uma tabela que mostra os widgets compatíveis com cada tipo de campo, consulte Tipos de campo & Compatibilidade de widget (CX).

Nome do campo

O nome do campo. Esses nomes de campo podem ser bastante longos por padrão, explicando sua origem e o texto completo do nome do campo. Por exemplo, “Dados integrados – Departamento” em vez de apenas “Departamento”. O nome do campo que você configura neste mapeador decide o nome do campo que você vê ao escolher um campo para mapear em seu widget, para que ele possa tornar o processo de edição de widget mais fácil se você reduzi-lo.

Recodificando valores

Cada campo vem com valores. Se uma pergunta de satisfação for o campo, os valores podem ser:

• Muito satisfeito
• Parcialmente satisfeito
• Nem satisfeito nem insatisfeito
• Parcialmente insatisfeito
• Muito insatisfeito

Ou, se estiver em um formato de número, a mesma escala poderá ser:

• 5
• 4
• 3
• 2
• 1

Mas o que acontece se você quiser mudar do texto da escala de satisfação para os números? Primeiro, você modifica seu tipo de campo. Em segundo lugar, você pode recodificar os valores.

O editor de recodificação dá a você a liberdade de atribuir valores numéricos a etiquetas e atribuir etiquetas a valores numéricos. Mas isso não é tudo que o editor é útil – você também pode usá-lo para agrupar valores, excluir valores da análise, editar os nomes dos valores de texto e muito mais!

Consulte Recodificando campos de dashboard (CX) para obter mais detalhes.

Mapeamento de um campo

Para mapear um campo, especifique de onde o campo deve extrair os dados em sua fonte de dados. Quando você adiciona sua primeira fonte, vários campos são mapeados automaticamente, de modo que você não precisa se preocupar com esta etapa. No entanto, se você adicionar um novo campo, precisará mapeá-lo manualmente. Isso é tão simples quanto clicar no menu suspenso e selecionar a partir da lista de campos.

O mapeamento é um conceito bastante simples que é especialmente importante quando você trabalha com várias fontes de dados. Por exemplo, se você executar pesquisas CSAT separadas (mas escritas de modo semelhante) todos os anos, convém consolidar campos, o que significa que você se certifica de que, para cada fonte de dados que você tem, o mesmo campo do dashboard é mapeado. Assim, sua pontuação CSAT para as pesquisas de 2020 e 2019 contribuem para um campo CSAT em seu painel. Consulte Gerenciamento de várias fontes para obter mais detalhes.

O efeito das edições de dados em dashboards dinâmicos

É importante limpar suas fontes de dados antes de começar a personalizar seus widgets de dashboard, e é ainda mais importante fazer isso antes que o dashboard entre em operação. No entanto, você pode não conseguir ajudar a fazer atualizações na fonte de dados depois que seu painel estiver em operação.

Seu painel ainda estará disponível e totalmente funcional quando você fizer alterações. No entanto, os visualizadores podem não conseguir ver os dados mais atualizados até que o painel termine a reindexação. Para saber mais sobre isso, consulte Salvando edições de dados do dashboard.

Perguntas frequentes