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Uso de dados de contato como fonte de dashboard CX


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Sobre o uso de dados de contato como fonte de dashboard CX

Às vezes, você pode querer criar painéis para obter insights sobre os painéis do cliente e os dados de contato armazenados no XM Directory. Os Dashboards CX permitem que você use esses dados de contato como uma fonte de dados, permitindo que você visualize dados atualizados de seus contatos para entender seus clientes em tempo real. Depois de mapeadas, as fontes de dados de contato agem como as fontes de dados de pesquisa regulares.

Qdica: Os conjuntos de dados de contato são atualizados automaticamente várias vezes por hora para atualizar os dados do cliente nos dashboards.
Atenção: você só pode publicar conjuntos de dados de contato para diretórios com um máximo de 50 milhões de contatos e 200 campos de dados integrados. Se seu diretório tiver mais de 50 milhões de contatos e você estiver interessado em publicar um conjunto de dados de contatos, entre em contato com o suporte para solicitar um aumento no limite.

Antes de ativar um conjunto de dados de contato para uso em seus dashboards, verifique se o diretório tem dados limpos. Isso inclui mesclar contatos duplicados e combinar campos de dados integrados duplicados. Consulte Higiene de dados para obter mais informações.

Ativação do conjunto de dados de contato

Antes de usar dados de contato em um dashboard, o conjunto de dados de contatos deve ser ativado em Configurações do diretório. Isso só pode ser feito por usuários com a permissão Administrar diretório.

Qdica: se você tiver vários diretórios, poderá criar um conjunto de dados de contatos para cada diretório.
  1. Selecione Diretórios no menu de navegação global.
    botão de diretórios no menu de navegação global
  2. Se você tiver várias opções de diretório, selecione Diretório de contatos.
    diretório de contatos no menu do diretório
  3. Vá para a guia Configurações do diretório.
    botão para ativar dados de contato em dashboards nas configurações do diretório
  4. Selecione Configuração do painel.
  5. Em Visualizar dados de contato em dashboards, clique em Conceder acesso.
  6. Seus dados de contato agora estão disponíveis para uso como uma fonte de dados no CX Dashboards.

Processamento do conjunto de dados do contato

Depois que o conjunto de dados de contato é ativado, você pode editá-lo para alterar o nome ou os campos disponíveis.

  1. Navegue até a guia de configuração Painel dentro das configurações do Diretório.
    botão de alteração de campos na configuração do painel
  2. Selecione Modificar campos.
  3. Se desejar, altere o nome do seu conjunto de dados clicando na caixa de texto em Nomear o conjunto de dados e digitando um nome.
    configurando conjunto de dados de contato
  4. Selecione os campos a serem publicados clicando neles na coluna à direita. Os campos selecionados serão movidos para a coluna Campos selecionados à direita. Utilize a barra de pesquisa para procurar campos específicos.
    Atenção: você pode selecionar no máximo 200 campos.
    Qdica: se você digitar um termo na barra de pesquisa, clicar em Selecionar tudo selecionará todos os campos retornados por essa pesquisa, não todos os campos no seu diretório.
  5. Quando terminar de selecionar os campos, clique em Publicar conjunto de dados.
  6. Assim que seu conjunto de dados for publicado, clique na seta suspensa ao lado de xx campos publicados para ver os campos em seu conjunto de dados.
    visualizando campos publicados no conjunto de dados de contatos

Adição de dados de contato como fonte de dados de dashboard

Depois que o conjunto de dados de contato é ativado e você publica os campos que deseja usar, você pode adicionar esse conjunto de dados como uma fonte externa ao seu dashboard. Consulte Mapear fontes de dados para obter instruções.

Assim que o conjunto de dados for adicionado a um dashboard, você poderá criar widgets usando dados de contato.

Qdica: Fique atento aos campos que você inclui no seu conjunto de dados de contatos. Se existirem campos confidenciais que você não deseja que sejam exibidos aos usuários, considere excluí-los completamente dos dados do dashboard ou adicioná-los a um dashboard separado com acesso limitado.
Atenção: embora apenas administradores de diretórios possam criar um dashboard com dados de contato como fonte de dados, este dashboard pode ser compartilhado com usuários não administradores.

Junção de dados de segmento com dados de contato

Por padrão, os dados do segmento não são incluídos no seu conjunto de dados de contato. No entanto, você pode facilmente adicionar dados de associação de segmento ao seu painel e até mesmo juntá-los com o restante dos dados do diretório para relatórios aprimorados.

Para saber mais, consulte Utilização de dados de segmento em dashboards.

Muitas das páginas neste site foram traduzidas do inglês original usando tradução automática. Embora na Qualtrics tenhamos feito nossa diligência prévia para obter as melhores traduções automáticas possíveis, a tradução automática nunca é perfeita. O texto original em inglês é considerado a versão oficial, e quaisquer discrepâncias entre o inglês original e as traduções automáticas não são juridicamente vinculativas.