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Gerenciamento de painéis dentro de um projeto (CX)

Sobre o gerenciamento de painéis em um projeto

Ao criar um projeto CX Dashboards, você será transportado para a guia Dashboards. Aqui, você pode criar vários dashboards que se encaixam no projeto maior.

Qdica: Somente os administradores do projeto poderão executar as ações descritas nesta página. Para obter ajuda para identificar administradores do projeto, consulte a página vinculada.

Qdica: esta página está se referindo somente ao gerenciamento de dashboards em projetos do Dashboard CX e Dashboards BX.

Criação de um painel dentro de um projeto

Para gerar o seu primeiro dashboard:

Clique na guia Dashboards.
Clique no botão Criar dashboard.
Qdica: A contagem de respostas lerá “Dados indisponíveis” se o dashboard não tiver sido acessado nos últimos 30 dias.
Nomeie seu dashboard.
Selecione a partir do seguinte:
- Criar um dashboard do zero: comece por um dashboard em branco sem conjunto de dados selecionado. Quando você seleciona esta opção, a primeira coisa que você será solicitado a fazer após salvar é mapear uma fonte para o dashboard.
- Criar um dashboard a partir de uma cópia: selecione um dashboard cujos widgets e configurações você gostaria de copiar. Você também criará uma cópia do respectivo conjunto de dados. Defina um nome para o conjunto de dados que você está criando.
  Atenção: você só pode copiar um conjunto de dados 10 vezes.
Clique em Criar.

Qdica: depois que um conjunto de dados é criado, você pode visualizá-lo na página Dados. Aqui, você também pode ver cada dashboard ao qual seu conjunto de dados está conectado e fazer edições.

Navegando entre painéis em um projeto

Para navegar entre vários dashboards em um projeto:

Clique no nome do dashboard atual na barra de navegação estrutural (por exemplo, Ex. Painel ).
Selecione outro dashboard na lista suspensa.

Você também pode clicar no nome do projeto na barra de navegação estrutural para navegar de volta para a guia Dashboards do projeto.

Nesta guia, você pode selecionar a partir de sua lista de dashboards. Clique em qualquer lugar de um painel para entrar e começar a adicionar e editar widgets.

Renomeando painéis em um projeto

Para alterar o nome de um dashboard:

Clique no menu suspenso à direita do dashboard que você deseja renomear.
Selecione Renomear.
Insira um novo nome para o dashboard.
Pressione Enter no teclado ou clique fora do campo para salvar suas alterações.

Mover dashboards para diferentes projetos

Você pode mover um painel de 1 projeto para outro. Isso pode ser útil nos casos em que você criou diferentes dashboards para serem acessados por diferentes administradores do projeto ou simplesmente para fins organizacionais.

Clique na seta suspensa à direita do painel que deseja mover.
Selecione Mover.
Clique no projeto para o qual você deseja mover o painel. Você só verá os projetos nos quais você é um administrador do projeto.
Clique em Mover para confirmar sua seleção.

Copiando painéis dentro de um projeto

Você pode copiar um painel inteiro – configurações, widgets e tudo. Isso pode ser útil se você desejar testar edições sem alterar um painel em tempo real, se você precisar solucionar problemas com o suporte ou se desejar usar um painel de instrumentos mais antigo como modelo para um novo que você está criando.

Observe que esse dashboard duplicado que você criar estará localizado no mesmo projeto que o dashboard que você copiou, a menos que você o mova depois.

Atenção: as referênciasnão são copiadas e não aparecerão em seu dashboard duplicado.

Clique na seta suspensa à direita do dashboard que você deseja copiar.
Selecione Copiar.
Nomeie seu dashboard duplicado.
Clique em Copiar.

Limites de utilização de conjunto de dados

Nossa plataforma de dados impõe um limite no número de vezes que uma única fonte de dados pode ser usada em conjuntos de dados ativos. Atualmente, uma única fonte de dados só pode estar em 50 conjuntos de dados ativos para garantir o processamento de dados em tempo hábil. Para dados externos, o limite é de 5 conjuntos de dados ativos. Esses limites estão sujeitos a mudanças com o passar do tempo à medida que nossa plataforma e recursos crescem. Se sua fonte de dados atingir esse limite de utilização, é exibida uma caixa de diálogo de erro ao adicionar a fonte no mapeador de dados ou ao copiar o dashboard.

Qdica: por exemplo, uma pesquisa usada em 2 painéis cria 3 conjuntos de dados ativos (1 para Dados & Análise em uma pesquisa, 2 para os painéis). Um conjunto de dados ativo é um conjunto de dados que foi acessado em 30 dias.

Excluindo painéis de instrumentos de um projeto

Aviso: você não pode recuperar dashboards excluídos. Não exclua um painel a menos que tenha certeza absoluta de que é isso que deseja fazer!

Para remover dashboards indesejados:

Clique na seta suspensa à direita do dashboard que deseja excluir.
Selecione Excluir dashboard.
Confirme que você deseja excluir o dashboard clicando no botão Sim, excluir verificação do dashboard.

Atalho das configurações do painel

Ao clicar no menu suspenso ao lado de um dashboard, você verá que há uma opção chamada Configurações do dashboard.

Se você clicar nisso, ele levará você para os Dados do dashboard, onde a origem deste dashboard é mapeada. A partir daí, você pode mapear os campos disponíveis para widgets em seu painel de instrumentos. Consulte a página de suporte vinculada para saber mais.

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