Criação de planos de ação (CX)

Sobre a criação e o gerenciamento de planos de ações

Os planos de ação são uma ótima maneira de acompanhar as metas da empresa. Existem algumas formas de criar planos de ações, tanto a partir da própria página de planejamento de ações como em widgets de área de foco.

Criação de planos de ações na página Planejamento de ações

1. Selecione Planejamento de ações.
   
   Qdica: Nenhum link de planejamento de ação? Você pode não ter acesso ao planejamento de ação ou pode estar em um painel que está usando uma versão mais antiga do planejamento de ação. Fale com o Administrador da marca sobre suas permissões.
2. Clique em Criar um plano de ações.
   
3. Nomeie seu plano de ações.
   
4. Se desejar, você pode selecionar Vincular plano de ações com uma área de enfoque. Em seguida, selecione um campo de conjunto de números que tenha sido mapeado para seu dashboard.
5. Clique em Criar um plano de ações.
6. Clique no título para nomear o plano de ações.
7. Clique em Não iniciado para alterar o status do plano de ações. Você pode definir uma etiqueta de status (não iniciado, pendente, em andamento, concluído, cancelado) e adicionar uma porcentagem concluída.
   
   Exemplo: marcarmos o status de um plano de ação como “em andamento” e definimos seu progresso como 50%.
   
8. Clique na data de vencimento para abrir um calendário e definir a data até a qual o plano de ações deve ser concluído.
9. Clique no X ao lado do proprietário para removê-los ou clique em Adicionar um proprietário para adicionar mais proprietários.
   Qdica: Se você quiser atribuir um plano de ações a alguém, certifique-se de que ele tenha acesso ao dashboard! Eles precisarão ter permissões de edição do planejamento de ação.
10. Quaisquer campos personalizados adicionais que você adicionou serão exibidos aqui.
11. Para adicionar um comentário, digite-o no campo e clique em Publicar

Criando planos de ação em um widget de área de foco

Você também pode criar planos de ações em widgets de área de foco. Para obter instruções passo a passo, consulte a página Widget Áreas de foco.

Planos de ação mensuráveis

O planejamento de ação mensurável permite que você meça o impacto de seus planos de ação com métricas de seus dashboards de feedback do cliente. Ao vincular um plano de ações a um widget de área de foco, você pode determinar a métrica que deseja usar para medir o sucesso, o valor atual dessa métrica e seu objetivo final.

COMPARTILHANDO A RASTREAMENTO MÉTRICO

Consulte Rastreamento de métrica na página Configurações do plano de ações.

CRIAR UM PLANO DE AÇÃO MEASURÁVEL DA PÁGINA DE PLANEJAMENTO DE AÇÃO

1. Navegue para a página de planejamento da ação.
   
2. Clique em Criar um plano de ações.
   
3. Nomeie seu plano de ações.
   
4. Certifique-se de que Vincular plano de ações a uma área de foco esteja marcado.
5. Selecione uma área de foco para esse plano de ação pesquisando na lista suspensa ou clique em Área de foco personalizado para criar uma nova.
6. Se você criar uma área de foco personalizada, insira uma etiqueta para ela.
7. Insira um valor de métrica inicial, se desejar. Isso servirá como base para cálculos de métrica.
8. Insira um valor da métrica de destino, se desejar. Isso servirá como meta para a melhoria da métrica.
9. Clique em Criar um plano de ações.

CRIANDO UM PLANO DE AÇÃO MEASURÁVEL DE UM WIDGET DE ÁREA FOCO

1. Certifique-se de que o planejamento de ação esteja ativado no widget de área de foco.
2. Clique em Melhorar.
   
3. Nomeie seu plano de ações.
   
4. Defina um valor-alvo para essa área de foco, se desejar.
   Qdica: a área de foco e o valor da métrica inicial são preenchidos automaticamente a partir dos dados no widget de área principal. Se você deseja definir manualmente a área de foco ou o valor da métrica, siga as etapas acima para criar um plano de ações mensurável a partir da página de planejamento de ação.
5. Clique em Criar um plano de ações.
6. Clique em Exibir seu plano de ações para exibir o plano de ações. Caso contrário, clique em Fechar.
   

NAVEGAÇÃO DE PLANOS DE AÇÃO MEDIÁVEIS

Planos de ação mensuráveis permitem que você visualize as métricas de linha de base e de destino a partir de widgets de área de foco diretamente dentro do plano de ação. Esses valores podem ser usados para monitorar as horas extras de melhoria do plano de ação para as principais métricas CX, como satisfação do cliente ou Net Promoter Score.

Depois que o status do plano de ações for definido como Concluído, você poderá registrar o valor da métrica Final para capturar a eficácia na melhoria da área de foco.

Ações em um plano

As ações são as tarefas individuais que precisam ser concluídas em um plano de ações maior.

1. Para criar um novo item de ação, clique na ação Novo.
   
2. Nomeie a ação.
   
3. Escreva uma descrição sobre a ação. Esta etapa é opcional.
4. Inclua uma data de vencimento para a conclusão desta ação. Esta etapa é opcional.
5. Atribua proprietários à ação. Esta etapa é opcional.
6. Clique em Salvar.
7. Quando você tiver concluído uma ação, clique na marca de seleção.
   
   Qdica: Ao marcar ações em um plano maior, o status será atualizado automaticamente para refletir quanto progresso você fez. Adicionar novas ações não modificará o status/progresso, portanto, certifique-se de ter realizado todas as ações antes de começar a marcar outras pessoas ou precisará modificar o status/progresso manualmente.

Para efetuar ações adicionais, utilize o botão de ação Criar que aparece acima da sua ação. As ações em um plano não podem ser reordenadas.

Excluindo Ações em um Plano

Se você decidir que não quer uma ação, use os pontos no canto superior direito para excluir a ação.