Criando e gerenciando usuários

Sobre a criação de & gerenciamento de usuários

Como Administrador da marca, você pode criar novas contas de usuário para sua licença na guia Usuários da página Admin. Você também pode editar as permissões, fazer login nas contas, enviar e-mails de redefinição de senha, excluir usuários, transferir a propriedade da pesquisa e muito mais. Esta página discutirá as opções disponíveis para criar e gerenciar contas de usuário dentro de sua licença.

Criando novos usuários

1. Navegue até a página Admin.
   
2. Selecione Usuários.
3. Clique em Criar um novo usuário.
4. Insira o Nome de usuário. Este deve estar na forma de um endereço de e-mail, mas não precisa ser um endereço de e-mail funcional. Você não deve usar o mesmo nome de usuário que uma conta existente em nenhuma marca Qualtrics.
   
   Exemplo: Joel já tinha uma conta Qualtrics em sua empresa antiga, portanto, ele não pode usar seu endereço de e-mail, joel@demo.com, para o nome de usuário da nova conta. No entanto, mesmo que nenhum seja seu endereço de e-mail real, ele pode ter joel+1@demo.com ou joel+newcompany@demo.com como seu nome de usuário.
   Qdica: você não poderá criar um usuário com um nome de usuário existente, com uma exceção: se o nome de usuário tiver sido carregado como participante de 360 ou de Engajamento no passado, você poderá criar uma conta padrão da Qualtrics com o mesmo nome. Nesse caso, a conta recém-criada exigirá que o usuário selecione sua marca (licença Qualtrics) em uma lista suspensa sempre que efetuar login, para determinar qual conta deseja acessar. Essa é a única diferença e, caso contrário, as contas funcionarão normalmente após o login; no entanto, se você deseja eliminar esse comportamento, o usuário pode entrar em contato com o Suporte da Qualtrics para alterar o nome de usuário do participante do 360/Envolvimento dos funcionários.

   Qdica: Aqui está uma lista de símbolos comuns incompatíveis com nomes de usuário e campos de usuário:

   =;~!&*%{}<>[]|\"\\^
   

5. Insira o Nome e o Sobrenome.
6. Insira o Endereço de e-mail.
   Qdica: o endereço de e-mail pode ser qualquer endereço de e-mail funcional, mesmo que tenha sido usado em uma conta Qualtrics anterior. Verifique se esse endereço de e-mail está correto, pois é assim que os usuários enviam a si mesmos redefinições de senha e recebem convites de colaboração de colegas.
7. Insira uma Senha para seu novo usuário. Insira a mesma senha no campo Confirmar senha.
   Qdica: Os administradores da marca podem querer definir requisitos de toda a marca para senhas de usuários. Para licenças padrão, consulte a guia Configurações da organização. Para licenças com padrões de segurança atualizados, consulte a guia Segurança.
8. Se desejar, defina uma Divisão. As divisões são úteis para determinar subdivisões administrativas de uma licença.
9. Se desejar, defina um Tipo de usuário. Isso determina com quais permissões o usuário iniciará.
10. Defina um status da conta. Geralmente, isso deve ser ativado.
    Qdica: Saiba mais na seção Status e expiração da conta.
11. Se desejar, você também pode escolher Definir data de vencimento para especificar uma data em que a conta do usuário deve expirar.
    Qdica: Saiba mais na seção Status e expiração da conta.
12. Se desejar, selecione Criar guia de complementos se desejar que uma página de complementos apareça à esquerda da página de Ajuda no canto superior direito da conta do usuário.
    Qdica: Uma página de complementos permite criar uma página adicional na conta do usuário que conterá páginas que apresentam informações de qualquer URL que você desejar. Basta especificar uma Descrição e um URL para que uma página seja adicionada. Para excluir uma página, clique no nome e selecione Excluir. Você poderá adicionar várias páginas selecionando Criar guia de complementos quantas vezes desejar. Isso pode ser usado para apresentar uma página de diretrizes para seus usuários, por exemplo.
    
13. Clique nas caixas de seleção para personalizar as permissões da conta.
    Qdica: Clicar na caixa de seleção em Ativado ativará a permissão para o usuário, enquanto clicar na caixa de seleção em Desativado desativará a permissão. Recomendamos a criação de um novo Tipo de usuário se você estiver editando muitas contas para ter as mesmas permissões personalizadas.
14. Clique em Salvar.

Autoinscrição

Criar novas contas de usuário manualmente pode não ser prático em licenças maiores. Se sua organização tiver uma página de login com marca personalizada, o recurso de autoinscrição pode ser ativado. Se ativado, os membros da sua organização poderão acessar sua página de login com marca e criar suas próprias contas.

Uma página de login com marca é quando sua organização possui seu próprio link especial no qual faz login ou se inscreve no Qualtrics. Por exemplo, a Universidade Estadual pode estar em https://stateu.az1.qualtrics.com/, e colocar seu logotipo no topo para que os alunos saibam que estão no lugar certo.

Gerenciando usuários existentes

Como Administrador da marca, você pode gerenciar a conta de um usuário existente. O gerenciamento de contas de usuário pode incluir a ativação de pesquisas, a alteração da propriedade de projetos, a atualização das informações de contato de um usuário e a modificação das permissões de um usuário.

1. Navegue até a página Admin.
2. Selecione Usuários.
3. Pesquise o usuário existente usando qualquer um dos critérios e filtros de pesquisa.
4. Clique no nome de usuário da conta de usuário desejada.
5. Edite a conta do usuário. Saiba mais sobre esses campos na seção Criando novos usuários.
   
6. Clique em Salvar.

Pesquisa de usuários existentes

Se você precisar editar um usuário específico e tiver muitas pessoas em sua marca, não navegue manualmente pela lista de usuários; faça uma pesquisa!

1. Pesquise pelo nome, sobrenome ou endereço de e-mail do usuário. Você não precisa digitar o valor total; por exemplo, você pode encontrar qualquer pessoa com “demo” no nome de usuário pesquisando “demo” no campo username.
   Qdica: Se você preencher vários campos de pesquisa, esses valores serão associados a “e”, o que significa que os resultados corresponderão a todos os critérios preenchidos. Por exemplo, você pode ter alguém chamado “Brian” em sua marca. Você também tem usuários com o sobrenome “Smith”. Se você pesquisar “Brian” no nome e “Smith” no sobrenome, não encontrará nem “Brian Washington” nem “John Smith” em seus resultados.
2. Pesquise por um ID de pesquisa ou ID de usuário Qualtrics.
   Qdica: Ao pesquisar por ID da pesquisa ou ID de usuário, você não pode incluir outros critérios pesquisados. Quaisquer outros campos que você preencher serão ignorados.
3. Pesquise pela Divisão à qual o usuário pertence.
4. Pesquise pelo tipo de usuário que a conta possui.
5. Pesquise pelo status da conta.

Enviar e-mails de redefinição de senha

Ocasionalmente, os usuários podem ter problemas para fazer login no Qualtrics. Eles podem dizer à Qualtrics que esqueceram sua senha, que enviará um e-mail seguro para o endereço de e-mail listado para sua conta. No entanto, pode haver vezes que o usuário não consiga encontrar esse e-mail em sua caixa de entrada ou pasta de lixo eletrônico. Nesse caso, você pode tentar enviar uma redefinição de senha para o usuário.

1. Vá para a guia Usuários.
   
2. Procure o usuário que está com problemas para fazer login.
3. Clique no nome de usuário.
4. Clique em Enviar e-mail de redefinição de senha.
   

Onde os e-mails de redefinição de senha são enviados

Os e-mails de redefinição de
senha são enviados para o que for inserido no campo de e-mail da conta de um usuário, não no campo do nome de usuário. É importante verificar novamente se o que está no campo de e-mail para um usuário é um endereço de e-mail real e funcional. Você não pode adicionar vários endereços de e-mail a este campo.

Definição de uma senha específica

Ao criar uma conta pela primeira vez, você pode definir uma senha específica para o usuário.

Depois que uma conta é criada, você não pode mais definir uma senha específica para essa conta. Isso serve para proteger a privacidade do usuário e as preferências de senha pessoal. Se um usuário solicitar uma nova senha, envie um e-mail de redefinição de senha.

Transferência da propriedade da pesquisa

Às vezes, a colaboração não é suficiente – no caso em que um usuário deixa uma organização ou equipe, ele pode querer transferir a propriedade de sua pesquisa para outra pessoa. Como administrador, você pode transferir a propriedade de uma pesquisa de cada vez ou de todas as pesquisas de um usuário de uma só vez.

Transferindo uma pesquisa

1. Navegue até a página Admin.
   
2. Selecione Usuários.
3. Pesquise o usuário existente usando os critérios e filtros de pesquisa (Nome de usuário, Nome, Sobrenome, etc., bem como Divisão, Tipo de usuário e Estado da conta). Você pode utilizar vários critérios de uma só vez.
4. Clique no nome de usuário da conta de usuário desejada.
5. Clique em Exibir informações de uso da conta.
   
6. Clique em Alterar proprietário ao lado do projeto desejado.
   
7. Procure o usuário para quem você deseja transferir a propriedade do projeto.
   
8. Clique em Transferir.

Transferência de várias pesquisas

1. Navegue até a página Admin.
   
2. Selecione Usuários.
3. Pesquise o usuário existente usando os critérios e filtros de pesquisa (Nome de usuário, Nome, Sobrenome, etc., bem como Divisão, Tipo de usuário e Estado da conta). Você pode utilizar vários critérios de uma só vez.
4. À extrema direita do usuário desejado, clique em Transferir pesquisas.
5. Clique em Selecionar destinatário do catálogo de endereços.
   
6. Encontre um usuário em sua marca e clique no nome dele.
   
7. Selecione os projetos que você deseja transferir.
   
8. Clique em Transferir projeto(s).

Transferência de propriedade de fluxo de trabalho

Às vezes, você pode querer mudar quem possui um fluxo de trabalho, por exemplo, quando um colaborador sai da empresa. Como Administrador da marca, você pode transferir a propriedade de um ou mais fluxos de trabalho de um usuário por vez.

1. Navegue para Admin.
   
2. Vá para a guia Usuários.
3. Procure o usuário que possui atualmente o workflow.
4. Clique em Transferir workflows.
5. Insira o nome do usuário que você deseja que seja o novo proprietário.
   
6. Clique na caixa de seleção ao lado dos fluxos de trabalho que você deseja transferir.
   Qdica: Você só pode transferir fluxos de trabalho em que o novo proprietário terá acesso aos recursos referenciados no fluxo de trabalho (por exemplo, pesquisa, painel, conta de extensão de terceiros). Se o novo proprietário não tiver permissão, um triângulo amarelo será exibido ao lado do nome do fluxo de trabalho. Passe o mouse sobre o triângulo para ver mais informações sobre o recurso ao qual o novo proprietário precisará de acesso antes que o fluxo de trabalho possa ser transferido.
   
7. Clique em Transferir workflow.
8. Revise os workflows que foram transferidos. Se algum fluxo de trabalho falhar na transferência, será exibido um erro informando qual workflow falhou.
   
   Qdica: Se houver falha na transferência de um fluxo de trabalho, tente transferi-lo novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte da Qualtrics.
9. Ao terminar, clique em Concluído.

Fazendo login nas contas de usuário

Você pode fazer login por proxy nas contas dos usuários da sua marca. Isso pode ser útil ao investigar abusos de conta, quando um colega que precisa colaborar em um projeto está ausente do escritório ou para testar permissões de conta diferentes.

1. Navegue até a página Admin.
   
2. Selecione Usuários.
3. Pesquise o usuário existente usando os critérios e filtros de pesquisa (Nome de usuário, Nome, Sobrenome, etc., bem como Divisão, Tipo de usuário e Estado da conta). Você pode utilizar vários critérios de uma só vez.
4. Para a conta de usuário que você deseja acessar, clique em Login, localizado à direita na coluna Ações.

Excluindo usuários

Só exclua um usuário se você tiver certeza absoluta de que é isso que deseja fazer. Não há garantia de que o Suporte Qualtrics possa restaurar um usuário ou seu conteúdo de conta.

Quando um usuário é excluído, vários conteúdos de conta, como automações do XM Directory, fluxos de trabalho nos projetos e dashboards, são excluídos permanentemente e não serão recuperáveis. Observe que mesmo que o usuário seja restaurado com êxito mais tarde, seus dashboards não serão restaurados. Antes de excluir um usuário, um Administrador da marca deve fazer login como o usuário e conceder acesso de edição a qualquer painel, bem como transferir a propriedade de qualquer projeto ao qual deseja manter o acesso.

1. Navegue até a página Admin.
   
2. Selecione Usuários.
3. Pesquise o usuário existente usando os critérios e filtros de pesquisa (Nome de usuário, Nome, Sobrenome, etc., bem como Divisão, Tipo de usuário e Estado da conta). Você pode utilizar vários critérios de uma só vez.
4. Para a conta de usuário que você deseja remover, clique em Excluir usuário, localizado à direita em Ações.
5. Siga as solicitações para confirmar sua ação e clique em Excluir novamente.
   

Status e expiração da conta de usuário

As contas de usuário têm dois status: Ativado e Desativado. Uma conta ativada é uma conta ativa – ela pode executar todas as funções para as quais tem permissões.

Desativação de contas

Dar o status Desativado a uma conta é uma ótima maneira de remover o acesso de alguém ao Qualtrics sem excluir sua conta ou seus projetos. Quando uma conta é desativada, o usuário não pode mais fazer login nela, e as pesquisas nessa conta deixam de enviar correspondências. Pesquisas ativas na conta continuarão a coletar respostas.

Datas de vencimento

Quando você define uma data de expiração em uma conta de usuário, você está definindo a data em que a conta ficará inacessível. Algumas universidades usam datas de vencimento para remover o acesso dos alunos às suas contas Qualtrics após a conclusão da graduação, sem forçar um administrador a lembrar de entrar no Qualtrics e atualizar as contas no final do ano.

Para definir uma data de vencimento para um usuário, clique em Definir data de vencimento.

As datas de vencimento são definidas como datas específicas no formato dd-mm-aaaa. Para remover a data, clique em Cancelar data de vencimento.

Verificando usuários

Ocasionalmente, os usuários podem entrar em contato com você porque nunca receberam um email de verificação da conta. Os administradores da marca podem verificar manualmente os usuários, fazendo o seguinte:

1. Vá para a página de Administração.
   
2. Selecione a guia Usuários.
3. Procure o usuário desejado.
4. Clique no nome de usuário.
5. Em Status da conta, selecione Ativado.
   
6. Clique em Salvar.

Restaurando e excluindo pesquisas permanentemente

Restaurando pesquisas excluídas

1. Na página Admin, vá para a guia Usuários.
   
2. Clique no nome do usuário.
3. Clique em Visualizar informações de utilização de conta.
   
4. Pesquisas com nomes em vermelho foram removidas pelo usuário. Clique em Cancelar a exclusão.
   

Excluindo pesquisas permanentemente

Para excluir um projeto permanentemente da conta de um usuário, ele mesmo deve excluir o projeto primeiro. Em seguida, o Administrador da marca deve fazer o seguinte:

1. Na página Admin, vá para a guia Usuários.
   
2. Clique no nome do usuário.
3. Clique em Visualizar informações de utilização de conta.
   
4. Pesquisas com nomes em vermelho foram removidas pelo usuário. Clique em Excluir permanentemente.
   
5. Digite Excluir no campo.
   
6. Clique em Excluir.

Ver informação de utilização de conta

Ao editar uma conta, você verá o link Visualizar informações de uso da conta na parte superior. Nesta seção, você pode ver quantas respostas a conta coletou e quais projetos a conta possui. Você também pode transferir a propriedade de qualquer um dos projetos para outra conta de usuário em sua organização, além de ativar/desativar, cancelar a exclusão e excluir permanentemente qualquer um dos projetos.

1. O gráfico Contagens de respostas exibe as respostas coletadas pela conta. Use os campos de data para filtrar as datas das respostas coletadas.
   
2. Clique no nome de uma pesquisa para abrir seu link de visualização.
   
3. Clique em Alterar proprietário para transferir uma pesquisa para outra pessoa. Consulte a seção vinculada para obter mais detalhes.
4. Clique em Desativar para desativar a pesquisa. Isso o impede de coletar mais respostas. Se a pesquisa for fechada ou nova, ela terá a opção de Ativá-la.
5. Consulte Restaurando e excluindo permanentemente pesquisas.
   
6. Veja uma lista de pesquisas para as quais o usuário foi convidado a colaborar.
7. Veja uma lista de grupos aos quais o usuário pertence. Se o grupo não for da marca, você terá a opção de remover o usuário do grupo clicando em Cancelar associação.

Guia Novos usuários

A guia Usuários foi reformulada com uma aparência mais moderna. Além de suportar todo o mesmo comportamento que você está usando, a nova guia Usuários também apresenta carregamento de usuários em massa e atualizações de usuários em massa.

Alternando entre a aba Usuários novos e existentes

1. Acesse a página do Administrador.
   
2. Selecione Usuários.
   
3. Clique em Tentar novos usuários! na parte superior.

Para retornar à interface de usuário antiga, você pode clicar na faixa na parte superior da página. O link diz: Use a versão legada para gerenciamento detalhado de usuários individuais. Você também pode clicar na guia Usuários novamente.

Carregando usuários em massa

Você pode carregar muitos usuários de uma só vez usando um arquivo CSV ou TSV.

1. Clique em Adicionar usuários.
   
2. Clique em Importar do arquivo
3. Baixe o modelo CSV.
   
4. Edite seu arquivo. Inclua os seguintes campos:
   • userID: deixe este campo em branco para todos os novos usuários.
   • userName: com qual nome de usuário o usuário deve fazer login na Qualtrics. Siga as mesmas diretrizes que você faz para a criação manual do usuário.
   • firstName: primeiro nome.
   • lastName: sobrenome.
   • e-mail: E-mail.
   • divisionId: a ID das divisões às quais o usuário deve pertencer. Se você não tiver certeza de quais divisões existem em sua organização e quais são as IDs delas, baixe o campo Divisões Este campo é opcional.
   • accountType: a ID do tipo de usuário ao qual o usuário deve pertencer. Se você não tiver certeza de quais tipos de usuário existem em sua organização e quais são os IDs deles, baixe o UserType
   • accountStatus: deve ser definido como “Ativo” para indicar que o usuário pode acessar sua conta Qualtrics. Consulte Status e Vencimento da conta.
   • expirationDate: as datas de vencimento podem ser definidas no formato MM/DD/AAAA. Você pode deixar este campo em branco se não quiser que a conta expire em uma determinada data.
     Aviso: não remova ou altere a ordem de qualquer coluna.
5. Quando terminar, salve o arquivo como um CSV codificado em UTF-8 ou como TSV.
   Qdica: Para obter mais dicas de solução de problemas, consulte CSV & Problemas de upload de TSV.
6. Selecione o arquivo que você deseja importar.
   
   Qdica: O sistema verificará rapidamente o formato e os erros do arquivo, muito parecido com o sistema de upload do participante.
7. Clique em Iniciar importação.
   Qdica: O sistema verificará rapidamente o formato e os erros do arquivo, muito parecido com o sistema de upload do participante.

Você pode verificar o status de sua importação clicando em Gerenciar importações\Atualizações\Exportações em Ferramentas. Depois de uma importação ter sido concluída, você também pode visualizar mensagens detalhadas sobre o status do job de importação.

Exportar todos os usuários da marca

Vá para Ferramentas e selecione Exportar usuários como CSV. Não há opção de TSV.

Atualizando usuários em massa

1. Exporte seus usuários para CSV.
2. Abra este CSV e faça edições conforme necessário. Only the following fields can be edited:
   • firstName
   • lastName
   • e-mail
   • divisionId
   • accountType
   • accountStatus
   • userName
     Qtip: If you are updating the userName field and your brand uses SSO, ensure that the updated username matches the SSO username attribute value. Otherwise, users may experience issues logging in with SSO.
   Aviso: não modifique o userID de nenhum usuário. Este ID é como o arquivo sabe editar o usuário correto. Os novos usuários devem ter IDs de usuário em branco.
   Aviso: remova as colunas nome da divisão e nome do tipo de usuário (mas mantenha suas IDs). Não remova ou modifique a ordem de qualquer outra coluna.
   Qdica: Não há problema em remover linhas se houver usuários nos quais você não deseja fazer alterações.
3. Quando terminar, salve o arquivo como um CSV codificado em UTF-8 ou como TSV.
   Qdica: Para obter mais dicas de solução de problemas, consulte CSV & Problemas de upload de TSV.
4. Importe o arquivo como faria com os novos usuários.

Pesquisando usuários

Digite um texto para procurar qualquer campo que corresponda aos seus critérios.

Para pesquisar especificamente por nome de usuário, nome e sobrenome, e-mail, status, tipo de usuário ou divisão, clique em Pesquisa avançada.

Você pode inserir e excluir condições, conforme necessário. Se existirem várias condições, um usuário deve corresponder a todas elas para ser incluído nos resultados.

Clique em Pesquisa básica para retornar à barra de pesquisa.

Informações sobre usuários individuais

Clique no nome de um usuário para ver mais informações sobre ele e fazer edições nele.

As informações do usuário contêm nome de usuário, divisão, nome e sobrenome do usuário, tipo de usuário, status, data de vencimento e e-mail. Você pode editar qualquer um desses campos. Em Ações, você também pode excluir o usuário, enviar-lhe uma redefinição de senha, removê-lo da autenticação multifator ou acessar o proxy na respectiva conta.

O uso da conta mostra as mesmas informações que você encontraria em Informações de uso da conta. Em Pesquisas de propriedade, você pode clicar no menu suspenso ao lado de uma pesquisa para transferir a propriedade, ativá-la, excluí-la ou mais. (As opções variam de acordo com a propriedade real da pesquisa pelo usuário.) Você pode usar as outras guias para ver as pesquisas que foram compartilhadas com o usuário e os grupos aos quais eles pertencem.

A guia Privilégios é onde você ajusta as permissões do usuário. Use o menu suspenso para alternar entre tipos de permissões (por exemplo, Geral, Contatos, Experiência do funcionário).

Lembre-se de salvar todas as alterações.

Perguntas frequentes