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Administração de extensões
Sobre a administração de extensões
A Qualtrics permite que você se integre a vários softwares diferentes. Como Administrador da marca, você pode gerenciar configurações que determinam a quais contas toda a marca deve ser vinculada quando usam essas extensões.
Ampliações disponíveis
- ServiceNow
- Planilhas Google
- Serviço Web
- Microsoft Teams
- Salesforce
- Slack
- ReviewTrackers
- Freshdesk
- Google Agenda
- Brandwatch
- Extrair dados de funcionários do SuccessFactors
- Jira
- Importar dados de relatório do Salesforce
- Zendesk
- Extrair dados de arquivos SFTP
- Salesforce (Sandbox)
- WhatsApp via Twilio
- HubSpot
- Adobe
- Mensagens de textos (SMS) via Link Mobility
- Marketo
- Microsoft Dynamics
- Extrair dados do Workday
- Microsoft Excel
- Extrair dados do Google Drive
- Mensagens de texto (SMS) via Sinch LiveLink
- Mensagens de texto (SMS) via Infobip
- Retransmissão SMTP
- Avaliações do Facebook
- Carregar dados no SFTP
- Extrair dados de recrutamento do SuccessFactors
- Extrair dados do Salesforce (Sandbox)
- Extrair dados do Snowflake
Gerenciamento de extensões
- Vá para Admin.
- Selecione Extensões.
Qdica: Pode ser necessário rolar para a direita ao longo da lista de seções para encontrar esta opção. - Clique na extensão que você deseja gerenciar.
Domínios de ampliação disponíveis
Em cada extensão, os Administradores da marca podem visualizar uma lista de todos os domínios aos quais uma extensão específica pode se conectar. Isso dá aos administradores da marca visibilidade sobre o acesso que cada extensão tem aos dados da organização. Esses domínios podem ser visualizados em dois locais:
Instalando uma nova extensão
Ao instalar uma nova extensão de terceiros, os Administradores da marca verão uma lista de todos os domínios aos quais a extensão pode se conectar.
Gerenciamento de domínios de ampliação
Alguns desenvolvedores podem permitir que você configure os domínios aos quais a extensão tem acesso. Você pode adicionar e remover domínios adicionais após instalar a extensão. Você também pode adicionar domínios para a tarefa de Web Service criado pela Qualtrics. Observe que nem todas as extensões permitem que você adicione domínios.
- Na seção Domínios, clique em Adicione domínios.
- Clique em Adicionar um domínio.
- Insira seu domínio. Você pode utilizar um curinga (*) para subdomínios e portas.
Qdica: por motivos de segurança, só permitimos domínios https.
Exemplo: digamos que desejávamos adicionar todos os subdomínios e portas para nosso site, company.com. Para adicionar todos os subdomínios, podemos usar um curinga e adicionar *.company.com. Para adicionar todas as portas, podemos usar outro curinga e adicionar company.com:*. - Para adicionar outro domínio, clique em Adicionar um domínio. Você pode repetir isso para quantos domínios quiser adicionar.
- Se você cometeu um erro ao adicionar um domínio, pode removê-lo clicando no sinal de menos (-) ao lado do domínio.
- Ao terminar, clique em Adicionar domínios.
- Para remover um domínio depois de adicioná-lo, clique no ícone da lixeira ao lado do domínio. Uma janela de confirmação será exibida para garantir que você deseja remover o domínio.
Visualização de uma extensão existente
Ao visualizar qualquer extensão existente, os Administradores de marca podem selecionar a guia Domínios para ver uma lista de todos os domínios com os quais a extensão pode se conectar.
Instalação de extensões de terceiros
Se tiver recebido acesso a uma extensão de terceiros, você precisará instalar a extensão antes de utilizá-la.
- Navegue para a guia Ampliações.
- Ao lado da extensão, clique em Instalar. As extensões que ainda não foram instaladas ficarão acinzentadas.
- Revise os termos de uso e a política de privacidade da extensão. Marque a caixa depois de concluí-la.
Atenção: ao usar uma extensão de terceiros, você será solicitado a analisar e aceitar a política de privacidade e os termos de uso da extensão. Se você concordar com esses termos, as extensões de terceiros escolhidas terão permissão para acessar certas informações de sua marca Qualtrics por meio das APIs públicas da Qualtrics. - Clique em Instalar.
Qdica: Algumas extensões de terceiros podem ser marcadas como “Visualizar”. Isso significa que a extensão não é certificada oficialmente pela Qualtrics. Considere os termos de uso e a política de privacidade antes de decidir se deseja instalar essas extensões.
Somente extensões de terceiros estarão em visualização. As extensões desenvolvidas pela Qualtrics são totalmente certificadas antes de serem disponibilizadas.
As ampliações também serão marcadas como Visualização quando os usuários as adicionarem aos seus workflows.
Desinstalando & removendo extensões de terceiros
Se necessário, você pode desinstalar e remover extensões de terceiros da sua licença da Qualtrics. Ao desinstalar uma extensão, você revoga qualquer acesso a essa extensão para todos os usuários em sua licença.
- Vá para Admin.
- Navegue para Extensões.
- Clique na extensão que você deseja desinstalar.
- Em Configurações de extensão, clique em Desinstalar.
Qdica: Se a extensão não tiver a opção de desinstalá-la, então é uma extensão de primeira parte. Você não pode desinstalar extensões de primeira parte. - Marque a caixa para confirmar que você deseja desinstalar esta extensão.
- Clique em Desinstalar.
- Depois de desinstalar uma extensão, clique em Remover ao lado dela para removê-la da sua licença do Qualtrics.
- Confirme que deseja remover a extensão clicando em Remover.
Adição de uma conta
- Clique em Adicionar conta.
- Nomeie a conta. Não precisa ser seu nome de usuário ou endereço de e-mail, mas uma forma de identificar a conta para outros membros da sua marca.
- Clique em Conectar conta.
- Clique em Continuar como [Nome].
Qdica: Se a conta errada for exibida, clique em Acessar outra conta. - Siga todas as etapas adicionais necessárias para concluir a extensão até o final. O que você insere aqui depende da ampliação selecionada. Consulte a página de suporte da extensão para obter mais detalhes. A seção Extensões disponíveis contém uma lista de páginas de suporte disponíveis.
- Certifique-se de clicar em OK.
Se a conexão da conta tiver sido bem-sucedida, você será enviado de volta ao Qualtrics e verá a conta adicionada na página da extensão.
Processamento de contas de ampliação
Você pode alterar facilmente as credenciais associadas às suas contas de extensão. Isso é útil se suas credenciais tiverem sido alteradas ou estiverem expiradas e precisarem de atualização. Quando você altera as credenciais da conta aqui, as credenciais são atualizadas em todos os fluxos de trabalho que usam a conta.
- Clique no menu de três pontos ao lado da conta que você deseja editar.
- Selecione Processar conta.
- Se desejar, edite o nome da conta. Este é o nome que é mostrado a outros usuários em sua organização quando eles escolhem uma conta para usar.
- Atualize as credenciais da sua conta. O que você insere aqui depende da ampliação selecionada. Consulte a página de suporte da extensão para obter mais detalhes. A seção Extensões disponíveis contém uma lista de páginas de suporte disponíveis.
- Clique em Salvar.
Determinar quem pode utilizar uma conta de ampliação
Depois de adicionar uma conta, você pode escolher quais usuários em sua licença podem usar a conta. Você também pode conceder a outros administradores da marca acesso de propriedade sobre uma conta, o que permite que eles removam a conta e determinem quais usuários têm acesso à conta.
Adicionando acesso à conta
- Clique em Gerenciar acesso ao lado da conta à qual você deseja conceder acesso aos usuários.
- Escolha se você deseja adicionar Proprietários ou Usuários, o que determina o nível de acesso.
Suas opções incluem:- Proprietário: permite que o usuário use a conta em extensões, exclua a conta da marca e controle quais usuários têm acesso à conta de extensão. Somente Administradores da marca podem ser listados como proprietários.
- Usuário: permite que o usuário use a conta em extensões.
- Clique em Adicionar proprietários / Adicionar usuários.
- Use a barra de pesquisa para procurar usuários. Você pode adicionar vários usuários de cada vez.
- Se você precisar remover um usuário, clique em Remover ao lado do usuário.
- Clique em Adicionar proprietários / Adicionar usuários.
Gerenciamento de acesso à conta
Os usuários com acesso à conta serão listados em uma tabela na página Gerenciar acesso. Como proprietário de uma ampliação, você pode gerenciar o acesso à conta por meio do seguinte:
- Use a barra de pesquisa para procurar um usuário específico na tabela.
- Use o menu suspenso para alterar a permissão de Proprietário para Usuário ou vice-versa.
Qdica: O usuário que adicionou a conta originalmente será listado como o Criador. Você não pode alterar suas permissões nem remover o criador da conta.
- Para remover um usuário, clique no ícone da lixeira ao lado do usuário.
Exclusão de uma conta
Você pode remover uma conta para que os membros da sua marca Qualtrics não possam mais se integrar a ela.
- Selecione a conta que você deseja desconectar da sua marca Qualtrics.
- Clique em Excluir selecionado.
Suporte para extensões de terceiros
Se uma extensão for criada pela Qualtrics, ela será chamada de extensão de primeira parte. Isso significa que a equipe de suporte da Qualtrics está preparada para dar suporte a ele, e você encontrará uma página explicando o recurso pesquisando no Site de suporte oficial da Qualtrics. Isso representa a maioria das extensões que oferecemos, mesmo que elas se integrem a um serviço diferente. Por exemplo, desenvolvemos as extensões que permitem que você se conecte ao ServiceNow, Google Sheets, Salesforce e muito mais!
Por outro lado, às vezes as extensões são desenvolvidas por outras empresas para uso na Qualtrics. Estas são chamadas ampliações de terceiros. Embora essas extensões sejam implementadas por meio de um rigoroso processo de aprovação pela Qualtrics, elas não são oficialmente desenvolvidas por nós. Isso significa que nossa equipe de suporte nem sempre pode dar suporte a essa extensão e não haverá uma página para ela em nosso Site de suporte.
No entanto, isso não significa que não há como obter ajuda! Cada ampliação é necessária para fornecer as seguintes informações:
- Quem a criou.
- Informações de contato.
- Link para a documentação.
A captura de tela abaixo mostra onde essas informações podem ser encontradas dentro da página Fluxos de trabalho ao adicionar um evento ou uma tarefa ao seu fluxo de trabalho.
Aqui é fácil distinguir entre extensões de primeiro e terceiro, porque as extensões de primeira parte dizem “Pela Qualtrics” sob o título da extensão, enquanto extensões de terceiros dizem “Por [nome de outra empresa]”.
Exemplo: você está tentando se conectar a uma extensão criada por uma empresa chamada Tread.
Cenário A: Se você estiver tendo problemas com o software Tread ou estiver tentando encontrar determinados IDs e chaves API de sua conta Tread para se conectar à Qualtrics, entre em contato com a equipe de suporte da Tread.
Cenário B: Se você estiver com problemas para configurar um fluxo de trabalho na Qualtrics, entre em contato com a equipe de suporte da Qualtrics.
Cenário C: Se você vir mensagens de erro ou outros problemas na interface do Qualtrics ao tentar configurar sua extensão de Tread, talvez seja necessário entrar em contato com as duas equipes de suporte. Se você entrar em contato com a Qualtrics, ficaremos felizes em ajudar a restringir a origem do problema. No entanto, lembre-se de que talvez precisemos redirecioná-lo se constatarmos que alcançamos o limite do que podemos fazer para resolvê-lo.