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Visão Geral Básica da Administração

Sobre a Página de Administração

Para acessar a página do administrador, você precisa ser um administrador Qualtrics. Existem 2 tipos de usuários administradores com diferentes níveis de autoridade:

Administrador da marca: você pode gerenciar todas as contas licenciadas da Qualtrics para sua organização.
Administrador de divisão: você só pode gerenciar as contas dentro de uma divisão atribuída a você por um administrador de marca.

Qdica: Se você precisar de acesso administrativo, mas não tiver no momento, entre em contato com o administrador de marca ou o gerente de sucesso do XM da sua organização.

Responsabilidades administrativas

A página de Administração permite que os administradores da marca acompanhem, avaliem e gerenciem como a Qualtrics é usado em sua organização. Administradores gerenciam:

Contas de usuário: criar novos usuários e definir tipos de usuário e suas permissões
Equipes ou divisões: criar grupos e divisões e capacitar administradores da divisão.
Configurações de segurança: controle as configurações em toda a organização, crie permissões para coisas como acesso à biblioteca e ao painel, acesso ao projeto e segurança do projeto. Níveis aprimorados de segurança também estão disponíveis para usuários corporativos.

Se você for um administrador de marca ou divisão, selecionar a página Admin tornará essas ferramentas administrativas disponíveis. Veja a pré-visualização abaixo nesta visão geral.

Relatórios

A guia Relatórios é o melhor lugar para descobrir o uso de toda a sua licença.

Código de autoinscrição

O código de autoinscrição serve como uma medida de segurança extra. Por exemplo, se você não quiser restringir os domínios de e-mail que as pessoas podem usar para se inscrever com sua licença da Qualtrics, você pode escolher um código de autoinscrição. Isso funciona como um código que novos usuários devem inserir ao se inscreverem para concluir a conta.

Qdica: Esta opção só está disponível para marcas com autoinscrição ativada. Isso significa que os usuários não precisam pedir a um Administrador da marca para criar uma conta para eles, mas podem fazê-lo por conta própria. Nem todas as marcas têm códigos de autoinscrição ativados. Entre em contato com o suporte da Qualtrics (fazendo login em sua conta Centro de sucesso do cliente ) se você for um administrador de Marca e estiver interessado em ativar ou desativar essa permissão para sua organização.

O código de autoinscrição é gerado aleatoriamente e exibido na parte superior do relatório do administrador assim que a permissão é ativada para sua organização.

Qdica: Você também pode usar códigos de cupom para permitir que os usuários se inscrevam por conta própria.

Utilização de licença

Esta seção acompanha o número de respostas auditáveis coletadas em sua licença. Isso inclui todas as respostas coletadas na página Respostas registradas, exceto dados de visualização, dados de teste e respostas importadas.

Qdica: entre em contato com o gerente bem-sucedido do XM ou com o executivo de contas para obter preços para importação. As respostas importadas são consideradas separadas de e não afetarão o limite de respostas da conta.

Se sua licença tiver adquirido acesso à distribuição SMS, esta seção mostrará quanto do crédito disponível você usou.

Os créditos de SMS usados e restantes são mostrados na guia Uso da licença dos Relatórios de administração

Atividade

Esta seção conta todas as pesquisas sobre a licença que têm status de novas. Ele também mostrará a porcentagem de pesquisas ativas e inativas e quaisquer pesquisas com revisão pendente.

Envolvimento com conteúdo

Esta seção conta todos os dashboards.

Envolvimento com usuário

Esta seção conta todos os usuários em todos os grupos.

Exportar

Além dessas métricas, você tem a opção de exportar uma planilha detalhada das estatísticas de consumo da sua organização. Essa opção de exportação é encontrada na parte inferior da aba Utilização de licença.

Qdica: Ao escolher um intervalo de datas para sua exportação de CSV, observe que a exportação incluirá respostas começando com a Data de início selecionada, mas incluirá apenas as respostas registradas antes da Data de término selecionada.

Utilização de API

A seção Utilização de API conta todas as chamadas de API efetuadas pela sua marca. Ele mostrará o status das chamadas de API, bem como o volume de chamadas de API ao longo do tempo. Somente os dados dos últimos 30 dias serão exibidos. Você também pode visualizar os detalhes de chamadas de API, incluindo Verb & Endpoint, UserID e Status. Para obter mais informações sobre a API da Qualtrics, consulte a Referência de API.

Qdica: se você selecionar um Intervalo de datas abaixo de 24 horas, os dados de uso da API serão atualizados dentro de alguns minutos. Se o intervalo de datas for inferior a 7 dias, ele será atualizado dentro de algumas horas e, se o intervalo de datas for superior a 7 dias, os dados serão atualizados diariamente.

Qdica: É normal ver taxas de falha abaixo de 1-2% de todas as chamadas. Se você estiver vendo taxas de falha superiores a 3% para um determinado dia, recomendamos que entre em contato com nossa equipe de suporte fazendo login no Customer Success Hub. Se você está vendo um grande volume de 429 erros, você pode estar atingindo um limite de ponto final. Consulte Limites de solicitação da API para obter maiores informações sobre limites da API.

Usuários

A guia Usuários permite que você criar novas contas de usuário, além de procurar, exibir e editar contas de usuário individuais em sua organização.

Para localizar usuários individuais em sua organização, você pode pesquisar com base no nome de usuário, nome, sobrenome, endereço de e-mail, ID da pesquisa (SV_…) ou ID de usuário (UR_…). Você também pode executar pesquisas de usuário com base na divisão, tipo de usuário ou status da conta. Você pode pesquisar usando vários campos para restringir seus resultados, se desejar.

Qdica : Você pode exportar todos os usuários da marca enquanto usa a experiência da guia Novos Usuários. Para obter mais informações, consulte a guia Novos usuários.

Tipos de usuários

O Tipos de usuários permite a você criar conjuntos de permissões específicas para usuários. Em vez de editar usuários um a um para terem as mesmas permissões, você pode criar e atribuir tipos de usuário. Em seguida, sempre que você quiser fazer uma alteração de permissão generalizada, você apenas editaria o tipo de usuário e todas as contas de usuário associadas seriam atualizadas automaticamente.

Grupos

O Grupos permite que você crie, edite e procure grupos de usuários. Você pode usar grupos para criar e compartilhar conteúdo da biblioteca (por exemplo, pesquisas, gráficos, arquivos, mensagens). Você também pode usar grupos para compartilhar contatos. Não confundir com divisões, os grupos são usados principalmente para facilitar o compartilhamento de conteúdo entre um subconjunto de usuários dentro de uma marca.

Tipos de grupos

Você pode usar tipos de grupo para definir permissões para o que os membros individuais do grupo podem fazer com o conteúdo do grupo.

Códigos de cupons

Você pode usar o Códigos de cupons para gerar códigos que permitem que os usuários atualizem suas permissões de conta sem seu envolvimento manual.

Segurança

A guia Segurança é um recurso premium com configurações de segurança adicionais, como a capacidade de rastrear quais usuários estão conectados, adicionar mais requisitos às senhas, modificar quantos logins com falha levam a um bloqueio de conta e muito mais. Para saber mais sobre como você pode obter acesso a essa guia, entre em contato com seu Executivo de contas.

Privacidade de dados

A guia Privacidade de dados está disponível para todos os administradores da marca, mas não para administradores de divisão. Ela contém a ferramenta Dados pessoais, que permite excluir todos os registros em uma marca relacionados a um endereço de e-mail. Isso evita que os usuários precisem fazer exclusões em locais separados (contatos, tickets, respostas, etc.). Esta é uma ferramenta extremamente útil para manter a conformidade com o GDPR. Você também pode configurar as Políticas de dados confidenciais aqui, que permitem a você regular as informações pessoais privadas coletadas pela sua marca. Além disso, você pode configurar regras de retenção que controlam por quanto tempo a Qualtrics armazena dados de resposta de pesquisa e limites de anonimato, que exigem um número mínimo de respostas para exibir dados anônimos. As regras de retenção de dados e anonimato se aplicam a toda a marca, mas exceções podem ser configuradas para pesquisas individuais.

Tags de utilização

A guia Etiquetas de uso permite que você desenvolva tags de conteúdo para criar um sistema de gerenciamento de custos na Qualtrics. Você pode monitorar o uso da plataforma aplicando essas tags a usuários e projetos e utilizando as ferramentas integradas de geração de relatórios.

Aprovações

A guia Aprovações é usada para criar regras de aprovação para projetos Qualtrics. Por exemplo, você pode criar uma regra na qual um novo projeto precisa ser aprovado por um Administrador da marca antes de ser publicado. Este recurso permite que você gerencie o conteúdo que está sendo criado por seus usuários.

Temas

Na guia Temas, os Administradores da marca podem criar temas de pesquisa personalizados para seus usuários. Use este recurso para criar uma experiência de pesquisa consistente para pesquisas enviadas pela sua organização.

Configurações da organização

O Configurações da organização permite que você edite opções para sua organização, como requisitos de senha e informações da página de acesso.

Divisões

Se a sua licença incluir um grande número de usuários, você poderá criar divisões para facilitar o gerenciamento das contas. Depois que uma divisão é criada, você pode conceder a outros usuários acesso administrativo sobre divisões específicas, permitindo que esses Administradores de divisão lidem com as tarefas relacionadas à divisão. Não confundir com grupos, as divisões são usadas principalmente para gerenciar facilmente permissões de conta para um subconjunto de usuários dentro de uma marca.

Extensões

A guia Extensões controla a quais extensões de software de terceiros seus usuários têm acesso. Observe que algumas extensões podem exigir uma compra adicional. Consulte a página vinculada para obter mais informações.

Ferramentas de governança de usuário

À medida que sua licença cresce, você precisará gerenciar um número maior de usuários. O uso de ferramentas de governança de usuário ajudará na governança dos usuários e na garantia de permissões, uso e responsabilidade adequados. Esta seção contém recursos disponíveis para os Administradores da marca e os administradores da divisão gerenciarem os usuários dentro de suas licenças.

Criação de usuários

Use as páginas desta seção para criar usuários em sua licença. Você pode criar usuários manualmente ou ativar a autoinscrição e a inscrição automática para permitir que os usuários criem suas próprias contas.

Criação manual: como Administrador da marca, você pode criar contas de usuário para sua licença na guia Usuários da página Admin. Os administradores da divisão também podem criar usuários dentro de sua divisão.
Autoinscrição: se sua organização tiver uma página de login com marca personalizada, o recurso de autoinscrição poderá ser ativado, permitindo que os membros da sua organização acessem sua página de login com marca e criem suas próprias contas.
Inscrição automática: se sua organização utiliza Single Sign-On (SSO) para fazer login no Qualtrics, as contas de usuário podem ser criadas automaticamente quando os usuários são autenticados com sucesso, mas ainda não têm uma conta na marca Qualtrics.

Gerenciamento de permissões de usuário

As páginas nesta seção abrangem permissões de usuário. Você pode editar permissões de usuário individualmente ou gerenciar permissões em massa usando divisões e tipos de usuário.

Usuários: a guia Usuários permite criar novas contas de usuário, bem como pesquisar, visualizar e editar contas de usuários individuais em sua organização.
Tipos de usuários: Os tipos de usuário permitem que você crie conjuntos de permissões que podem ser aplicados a vários usuários de uma só vez, em vez de alterar as permissões do usuário por usuário.
Divisões: com uma licença grande, você pode criar divisões para dividir sua licença em entidades menores e permitir acesso administrativo sobre divisões específicas como um administrador de divisão.
Códigos de cupons: em vez de modificar consentimentos um a um para vários usuários, você pode criar códigos de cupom que modificam o tipo de usuário ou a divisão assim que o usuário inserir o mesmo na respectiva conta.
SSO: Se sua organização utiliza Single Sign-On (SSO) para fazer login na Qualtrics, você pode usar atributos transmitidos ao Qualtrics por meio deste processo de login para atribuir e atualizar automaticamente o tipo de usuário, a divisão e o grupo de um usuário.

Conteúdo do usuário compartilhado

Esta seção abrange as configurações da marca que permitem que os usuários compartilhem conteúdo. Isso inclui grupos para compartilhar pesquisas, gráficos e arquivos, bem como configurações de toda a marca, como temas de pesquisa e extensões de terceiros.

Grupos: Os grupos permitem que um subconjunto de usuários compartilhe conteúdo, como pesquisas, gráficos, mensagens, arquivos e contatos.
Tipos de grupos: Tipos de grupo, semelhantes aos tipos de usuário, são conjuntos de permissões que determinam o que um usuário pode fazer com o conteúdo de propriedade de um grupo.
Temas: a guia Temas da página Admin permite que você crie temas dinâmicos de marca para toda a marca a ser utilizada.
Extensões: Como o Qualtrics permite que você faça a integração com vários softwares diferentes, você pode gerenciar configurações que determinam a quais contas toda a marca deve ser vinculada quando elas usam essas extensões. Você também pode adicionar credenciais de extensão para serem compartilhadas com seus usuários.

Uso da plataforma de monitoramento

Os administradores de licenças podem usar os recursos listados abaixo para monitorar a utilização da licença. As páginas listadas abaixo ajudam você a visualizar a atividade em sua licença e a definir as configurações de segurança que se aplicam a todos os seus usuários.

Relatórios administrativos: a guia Relatórios do administrador ajuda você a compreender facilmente o uso de toda a sua licença.
Configurações da organização: aqui você pode editar configurações, como requisitos de senha, informações da página de login e domínios “De” personalizados para uso em toda a sua organização.
Segurança: a guia Segurança é um add-on extra, mas inclui recursos como a capacidade de rastrear quais usuários estão conectados, adicionar mais requisitos a senhas, modificar quantos logins com falha levam a um bloqueio de conta e muito mais.
Privacidade de dados: a aba Privacidade de dados permite configurar uma política de dados confidenciais e endereçar solicitações de dados pessoais.
Tags de utilização: As etiquetas de utilização ajudam a rastrear quantas respostas da pesquisa ou assentos de usuário foram consumidos para diferentes partes da sua organização em um determinado período de tempo.
Aprovações: o processo de aprovação do projeto permite que os administradores configurem regras para quando as pesquisas exigem aprovação antes de serem publicadas.

Áreas do produto afetadas pelo administrador

A administração de usuários na página Admin afeta todas as áreas do produto Qualtrics. Isso inclui tudo, desde projetos, diretórios, fluxos de trabalho, dashboards e muito mais. Você pode pensar na página de Administração como a administração de nível superior para sua organização Qualtrics e todos os recursos ou usuários incluídos nela.

Qdica: Deseja aprender a usar os recursos administrativos na experiência do funcionário? Consulte Administração (EX).

Dito isso, há outras maneiras de gerenciar determinados produtos. Esses métodos de administrador geralmente são adicionais a, não em substituição a, o que é controlado na página Admin. Esses métodos de administrador também não exigem necessariamente que os usuários sejam Administradores da marca ou da divisão; em vez disso, outros tipos de usuário podem ser aplicados, portanto, você não precisa dar todo o poder de administrador a muitas pessoas.

Aqui estão exemplos de outros recursos administrativos em toda a plataforma:

Perguntas frequentes

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