Editando contatos em uma lista de destinatários

Sobre a edição de contatos

Assim que você tiver criou sua lista de destinatários, você pode precisar editar os membros da lista. Você pode editar suas informações, excluí-las de e-mails, rastrear suas interações com pesquisas que você enviou e muito mais.

Para começar, basta clicar na lista de destinatários que deseja editar.

Informações de contato

Para cada contato em sua lista, você pode visualizar seus campos de contato, como nome e e-mail. Quando você seleciona um contato, um menu é aberto à direita contendo informações adicionais sobre ele.

ATRIBUTOS

Esta seção contém informações de contato editáveis. O status Aceito em refere-se ao fato de o contato estar inscrito para receber e-mails da lista de destinatários.

Esta seção também contém dados integrados salvos para o contato. Aqui, os valores podem ser editados destacando ou clicando neles. Clicar em Adicionar atributo permite que você adicione um novo campo de dados integrados e seu valor.

LISTAS

Esta seção exibe todas as listas e amostras às quais o contato pertence. Aqui você pode remover ou cancelar o contato de qualquer lista em que ele se encontre.

ESTATÍSTICAS

Esta seção contém informações sobre o número de vezes que o contato recebeu convites e quando. Esta informação só se aplica a convites enviados para esta lista de destinatários. Se o contato pertencer a outra lista de destinatários, essas estatísticas serão excluídas aqui.

Ações de contato

Se você clicar nos 3 pontos horizontais ao lado do nome do contato, poderá editar suas informações, visualizar seu histórico ou excluí-las. Você também pode processar vários contatos na lista, selecionando contatos com os campos de seleção à esquerda e, em seguida, selecionando os três pontos à direita.

AÇÕES PARA UM USUÁRIO ÚNICO SELECIONADO

• Editar: edite os detalhes do contato, como nome, endereço de e-mail e dados integrados.
• Visualizar histórico: consulte o histórico de distribuição e de respostas da pesquisa para o contato.
  Qdica: tanto o Histórico de respostas quanto o Histórico de e-mails fornecem informações específicas da lista de destinatários. Se um contato estiver em outra lista de destinatários e essa lista receber pesquisas, esses e-mails não serão exibidos no histórico. Para mais informações sobre os status de e-mail que você vê aqui, vá para Status de distribuição.
• Excluir contato: exclua o contato permanentemente de todas as listas de destinatários.
  Atenção: excluir um contato invalidará quaisquer links individuais distribuídos para esse contato. Se o entrevistado tentar acessar uma pesquisa usando um link vinculado ao contato excluído, ele receberá uma mensagem de erro dizendo: “O URL está incorreto. Verifique a URL e tente novamente.”

AÇÕES PARA VÁRIOS USUÁRIOS SELECIONADOS

• Exportar contatos: permite que você exporte os contatos selecionados.
• Editar dados integrados: edite os dados integrados dos contatos selecionados. Consulte Editar dados integrados para obter mais informações.
• Cancelar adesão à lista/Inscrever-se na lista: Optar pelos contatos selecionados na lista ou fora dela.
• Excluir contatos: exclua os contatos permanentemente de todas as listas de destinatários.
  Atenção: excluir um contato invalidará quaisquer links individuais distribuídos para esse contato. Se o entrevistado tentar acessar uma pesquisa usando um link vinculado ao contato excluído, ele receberá uma mensagem de erro dizendo: “O URL está incorreto. Verifique a URL e tente novamente.”

Opções da lista

O botão Opções da lista no canto superior direito permite que você execute as seguintes ações na sua lista de destinatários:

• Exportar contatos da lista: baixe uma lista de seus contatos. Você pode escolher qual tipo de arquivo, se deseja exportar as estatísticas de contato e se deseja exportar o Dados integrados. Consulte Exportar contatos da lista para obter mais informações sobre as opções disponíveis.
  Qdica: Não importa quais contatos são selecionados. Todos os contatos na lista serão incluídos na exportação.
• Mesclar contatos duplicados: às vezes, você pode adicionar acidentalmente o mesmo endereço de e-mail a uma lista de destinatários várias vezes. Você pode consolidar esses duplicados com esta opção. Consulte Consolidar contatos duplicados para mais informações.
• Ver amostras da lista: Veja uma lista das amostras que você criou para esta lista de destinatários. Clique em uma amostra para ser levada até ela.
• Criar amostra a partir da lista: Crie um subgrupo de membros da sua lista para o qual você pode enviar pesquisas.
• Renomear lista: renomeie sua lista.
• Excluir lista: exclua sua lista. Quando uma lista é excluída, os contatos ainda existem em outras listas às quais foram adicionados. Consulte Excluir lista para obter mais informações.

Edição de colunas de informações de contato

Você pode alterar as colunas padrão de informações de contato que estão incluídas em todas as listas de destinatários e no diretório. Consulte Editando colunas de informações de contato para obter mais informações.

Adicionando novos contatos

Você pode adicionar novos contatos da mesma forma que colocou pela primeira vez os contatos em sua lista clicando em Adicionar contatos à lista. Consulte Visão geral básica do XM Directory Lite para obter instruções passo a passo para adicionar contatos manualmente ou importar contatos de um arquivo.

Consolidação de duplicados

Às vezes, você pode adicionar acidentalmente o mesmo endereço de e-mail a uma lista de destinatários várias vezes. Você pode mesclar essas cópias com base nos respectivos endereços de e-mail. Consulte Consolidar contatos duplicados para obter instruções passo a passo.

Tarefas

Ao gerar uma amostra ou exportar uma lista de contatos (tarefas que podem demorar algum tempo), um ícone de tarefas será exibido ao lado do botão Adicionar contatos da lista.

Enquanto esses jobs estão em execução, você pode sair da página e trabalhar em outras seções. Ao retornar à página Diretórios, você pode verificar o andamento do trabalho ou visualizar a tarefa concluída.

Perguntas frequentes