Acionadores Diretório XM em fluxos de trabalho

Sobre os acionadores Diretório XM em fluxos de trabalho

Os fluxos de trabalho são a maneira nova e aprimorada de se integrar ao Diretório XM e automatizar tarefas, e acabarão substituindo totalmente os acionadores Diretório XM, incluindo os acionadores de mensagens e o registro automático de lista. Para se antecipar a essa mudança, recomendamos seguir as instruções desta página para criar fluxos de trabalho com a mesma funcionalidade dos acionadores.

Registro automático de Lista em fluxos de trabalho

O registro automático de lista permite classificar automaticamente novos contatos em determinadas listas com base em várias informações sobre eles. Esse característica afeta os novos contatos.

Depois que o fluxo de trabalho for configurado, ele será executado quando um contato for adicionado ao seu diretório. Esse contato será então adicionado à lista especificada se as condições forem atendidas.

1. Navegue até seu diretório XM.
   
2. Vá para a guia Workflows (Fluxos de trabalho ).
3. Clique em Criar um fluxo de trabalho.
4. Selecione Iniciado quando um evento for recebido.
5. Selecione Experience iD change.
   
6. Selecione Alteração de dados de Contato.
   
7. Clique em Seguinte.
8. Selecione o diretório que você deseja usar para esse evento.
   
9. Selecione Os dados Contato foram criados.
10. Clique em Adicionar campo dados integrados se quiser adicionar campos dados integrados para uso em seu fluxo de trabalho. Essa etapa é opcional. Os campos que você adiciona podem ser usados nas tarefas e condições do seu fluxo de trabalho.
11. Clique em Salvar.
12. Se desejar, clique no sinal de mais ( + ) e selecione Adicionar uma condição. Consulte Definição de condições para um Evento de alteração de ID de experiência para obter mais informações.
    
13. Clique no sinal de mais ( + ) e selecione Adicionar uma tarefa.
    
14. Selecione Atualizar contatos Diretório XM. Para obter mais informações sobre essa tarefa, consulte a página de suporte Update Diretório XM Contacts Tarefa.
    
15. Selecione o diretório para o qual deseja importar os contatos.
    
16. Selecione a lista à qual deseja adicionar novos contatos.
17. Revise os campos que foram selecionados para mesclar contatos recém-adicionados. Consulte Mesclagem de contatos recém-adicionados para obter mais informações.
18. Use o menu suspenso para selecionar o campo ID do Contato na coluna de campos do Diretório XM à direita para inclusão no novo contato.
19. Selecione o ícone {a} na coluna Source Field (Campo de origem) e selecione Contato ID (ID do contato ) para inserir texto transportado como valor do campo.
    Atenção: Certifique-se de selecionar um campo de origem para o ID Contato para que seus contatos sejam adicionados à lista corretamente.
20. Quando terminar de mapear todos os campos de importação, clique em Avançar.
21. Clique em Salvar.

Acionadores de mensagens em fluxos de trabalho

Os acionadores de mensagem permitem enviar um e-mail quando um contato é adicionado a uma lista de destinatários escolhida. Esse e-mail pode ser enviado para qualquer colega que você queira, independentemente de ele ter uma conta Qualtrics, ou para o próprio contato.

Depois que o fluxo de trabalho for configurado, ele será executado quando um contato for adicionado à sua lista de destinatários. Um e-mail será enviado se as condições especificadas forem atendidas.

1. Navegue até seu diretório XM.
   
2. Vá para a guia Workflows (Fluxos de trabalho ).
3. Clique em Criar um fluxo de trabalho.
4. Selecione Iniciado quando um evento for recebido.
5. Selecione Experience iD change.
   
6. Selecione Alteração da assinatura Lista correio.
   
7. Clique em Seguinte.
8. Selecione o diretório que você deseja usar para esse evento.
   
9. Selecione uma lista de contatos.
10. Marque a caixa de seleção de É adicionado à lista.
11. Clique em Adicionar um campo dados integrados se quiser adicionar campos dados integrados para uso em seu fluxo de trabalho. Essa etapa é opcional. Os campos que você adiciona podem ser usados nas tarefas e condições do seu fluxo de trabalho.
12. Clique em Salvar.
13. Se desejar, clique no sinal de mais ( + ) e selecione Adicionar uma condição. Consulte Definição de condições para um Evento de alteração de ID de experiência para obter mais informações.
    
14. Clique no sinal de mais ( + ) e selecione Adicionar uma tarefa.
    
15. Para enviar uma distribuição de e-mail sem incluir uma pesquisa, selecione E-mail. Para configurar uma distribuição pesquisa, selecione Diretório XM.
    
16. Se estiver usando a tarefa de e-mail, configure seu e-mail. Consulte a página de suporte da Tarefa de e-mail para obter mais informações. Se estiver usando a tarefa Diretório XM, selecione a opção Distribuir pesquisa e configure sua distribuição. Consulte Envio de distribuições de e-mail com a Tarefa Diretório XM para obter instruções.
17. Clique em Salvar.