Tarefa do Microsoft Excel

Sobre a Tarefa do Microsoft Excel

Automatize seus fluxos de trabalho trazendo os dados que você coleta para o software que você e seus colaboradores mais usam. A tarefa do Microsoft Excel permite adicionar automaticamente novas respostas pesquisa como novas linhas a uma pasta de trabalho do Microsoft Excel.

Edições de dados

Para essa extensão, as retomadas pesquisa são sempre tratadas como uma nova resposta exclusiva e adicionadas como uma nova linha de dados, em vez de reescrever dados antigos.

Quaisquer edições feitas em dados coletados anteriormente no Qualtrics não serão refletidas no Microsoft Excel.

Criação de uma pasta de trabalho do Microsoft Excel

Se você planeja usar uma pasta de trabalho do Excel existente em sua tarefa, certifique-se de que já tenha criado uma pasta de trabalho do Excel na qual planeja importar os dados e de que saiba o nome da pasta de trabalho. Se a pasta de trabalho que você pretende usar foi criada por outra pessoa, certifique-se de que ela lhe deu acesso de edição.

A pasta de trabalho do Excel ainda não precisa ter dados, mas se você planeja adicionar dados a uma planilha (guia) existente, ela deve ter cabeçalhos de coluna definidos antes de você configurar sua automação no Qualtrics. Veja o exemplo abaixo.

Certifique-se de que não haja nomes de coluna duplicar em sua planilha. Não use aspas ( ” ) nos nomes das colunas.

Não edite uma pasta de trabalho depois de se conectar às extensões Qualtrics, ou ela poderá não funcionar corretamente.

Conexão de uma Conta Microsoft

Antes de usar a tarefa do Microsoft Excel, você deve conectar uma conta da Microsoft para que o Qualtrics importe os dados. As contas podem ser adicionadas pelos administradores Marca marca para serem usadas por outros usuários da marca ou por usuários individuais para uso pessoal.

ADICIONAR UMA CONTA COMO ADMINISTRADOR DA MARCA

Se você for um administrador Marca, siga as etapas desta seção para adicionar uma conta Microsoft para alguns ou todos os usuários da sua licença.

1. Usando o menu de navegação no canto superior esquerdo, vá para Admin.
   
2. Vá para Extensões.
   
3. Clique na extensão do Microsoft Excel.
4. Clique em Adicionar conta.
   
5. Dê um nome à conta. Esse nome é usado para fins organizacionais e para identificar a conta.
   
6. Clique em Conectar conta.
7. Faça login em sua conta da Microsoft.
   

Para saber mais sobre como gerenciar quais usuários têm acesso a essa conta, consulte Determinação de quem pode usar uma Conta extensão.

ADICIONAR UMA CONTA COMO UM USUÁRIO INDIVIDUAL

Siga as etapas desta seção para adicionar uma conta Microsoft para seu uso pessoal. Somente você poderá usar a conta à qual se conectou.

1. Siga as etapas na seção Criação de uma Tarefa do Microsoft Excel até chegar à etapa em que você seleciona uma conta para usar.
2. Clique em Adicionar uma conta de usuário.
   
3. Dê um nome à sua conta. Esse nome é usado para fins organizacionais e para identificar a conta.
   
4. Clique em Conectar conta.
5. Faça login em sua conta da Microsoft.

Criação de uma Tarefa do Microsoft Excel

Quando você cria uma tarefa do Microsoft Excel, cada vez que a tarefa executar uma nova linha será criada na pasta de trabalho do Excel selecionada. Novas linhas são adicionadas à parte inferior da planilha, abaixo das linhas existentes.

1. Navegue para a guia Guia Fluxos de trabalho de um projeto, ou o página de fluxos de trabalho autônomos.
   
   Qdica: Para vincular isso às respostas de uma pesquisa específica, recomendamos iniciar na guia Fluxos de trabalho de uma pesquisa.
2. Clique em Criar um fluxo de trabalho.
3. Crie um fluxo de trabalho programado ou baseado em eventos. Consulte Scheduled vs. Fluxos de trabalho baseados em eventos para obter mais informações.
   Qdica: para adicionar automaticamente os dados dessa pesquisa à sua pasta de trabalho do Excel, esse deve ser um fluxo de trabalho baseado em eventos.
4. Determine a programação do seu fluxo de trabalho (se programado) ou escolha o evento que inicia o fluxo de trabalho (se baseado em evento).
   
   Qdica: Para adicionar automaticamente os dados desse pesquisa à sua pasta de trabalho do Excel, esse deve ser um evento resposta pesquisa com , pelo menos, respostas recém-criadas selecionadas .
5. Se desejar, clique no sinal de mais ( + ) e, em seguida, em Condições para adicionar condições ao seu fluxo de trabalho, o que determina quando o fluxo de trabalho é executado.
   Qdica: para obter mais informações sobre a criação de condições em fluxos de trabalho, consulte Criação de condições.
6. Clique no sinal de mais ( + ) e depois em Tarefa.
7. Selecione Microsoft Excel.
   
8. Escolha a conta da Microsoft à qual adicionar dados. Todas as contas adicionadas pelos administradores Marca, bem como as contas que você mesmo adicionou, serão listadas aqui.
   
9. Se quiser adicionar novas credenciais conta, clique em Adicionar uma conta de usuário e siga as etapas na seção de conexão de uma conta Microsoft .
10. Clique em Seguinte.
11. Selecione uma pasta de trabalho do Microsoft Excel. Você pode pesquisar por nome se a pasta de trabalho não aparecer no topo da lista.
    
    Atenção: Não é possível criar novas pastas de trabalho, você deve selecionar uma pasta de trabalho existente.
    Qdica: É possível que uma pasta de trabalho não apareça em uma pesquisa. Um método possível para corrigir isso é “reindexar sua única unidade”. Instruções sobre como reindexar podem ser encontradas aqui. Se o problema persistir, entre contato o suporte da Microsoft.
12. Selecione a planilha (guia) do arquivo ao qual deseja adicionar dados. Você pode escolher uma das seguintes opções:
    • Crie uma nova planilha. Se você selecionar essa opção, precisará nomear a nova planilha.
    • Adicione o arquivo a uma planilha existente. Certifique-se de que a planilha já tenha cabeçalhos dentro dela e de que não haja células vazias na linha de cabeçalho da planilha.
      Qdica: Ainda não está vendo as alterações feitas em um arquivo do Excel refletidas no Qualtrics? Não há problema. No Qualtrics, clique em Back (Voltar) no canto inferior esquerdo da janela e, em seguida, selecione novamente a conta à qual você deseja se conectar. Isso recarregará os dados extraídos do Excel, de modo que todos os novos arquivos ou colunas serão exibidos.
13. Selecione uma tabela existente na planilha para adicionar dados ou crie uma nova tabela.
    
14. Se estiver criando uma nova tabela, digite um nome para a tabela.
    Atenção: O nome da tabela não pode estar vazio ou conter caracteres especiais.
15. Se estiver criando uma nova tabela, insira uma posição inicial para a tabela.
    Qdica: a posição inicial padrão é A1.
16. Clique em Adicionar um campo para mapear os dados pesquisa para os cabeçalhos da planilha.
17. Se você tiver selecionado uma tabela existente, selecione um cabeçalho no menu suspenso. Para adicionar um novo cabeçalho, selecione New Header (Novo cabeçalho).
18. Se estiver adicionando um novo cabeçalho, digite um nome para o cabeçalho.
19. Em Data (Dados), digite o valor do campo. Recomendamos usar o botão de texto transportado ( {a} ) para vincular dinamicamente as respostas dos entrevistados às colunas. Consulte Dicas para mapear texto canalizado para colunas.
20. Quando terminar de adicionar todos os campos, clique em Save (Salvar).

Dicas para mapear texto canalizado para colunas

Para obter mais informações sobre texto transportado, consulte a página de suporte vinculada.

• Texto transportado pode ser usado para extrair dados dos seguintes itens:
  • Perguntas da pesquisa
  • Campos de dados integrados
  • Localização GeoIP
  • Data e hora
  • Campos Painel
  • Cotas
  • ID da resposta (consulte a coluna “ID da resposta” na página Entendendo seu conjunto de dados )
  • Link de resposta (Link para o relatório de resposta. Não requer nenhum tipo de login ou configuração de segurança para ser visualizado)
  • Status (consulte a coluna “Status” na página Entendendo seu conjunto de dados )
• Quando estiver adicionando o texto transportado para uma pergunta, a opção “Selected Choices” (Opções selecionadas) colará dinamicamente a resposta que o respondente selecionou no campo.
• Quando estiver adicionando o texto transportado para uma pergunta, a opção “Selected Choices – Recode” (Opções selecionadas – Recodificar) colará dinamicamente o valor numérico da resposta que o respondente selecionou. No entanto, certifique-se de que os valores de recodificação estejam definidos antes de coletar os dados – como você está ingerindo dados no Excel à medida que eles são enviados ao Qualtrics, quaisquer alterações que você fizer nos valores de recodificação posteriormente não serão refletidas nas pastas de trabalho do Excel.
• “Campos Painel ” refere-se às informações lista de contatos. Isso só será relevante se tiver distribuído o pesquisa com um método que exija uma lista de contatos. (E-mail, SMS, autenticador, links pessoais, etc.)
• É possível digitar valores nos campos em vez de usar texto transportado, mas nem sempre recomendamos fazer isso, pois isso significa que todos os respondentes terão o mesmo valor para esse campo. Isso pode ser útil se estiver usando condições nos fluxos de trabalho para atribuir dinamicamente valores diferentes a grupos diferentes de questionados, mas, mesmo assim, geralmente é melhor usar lógica e dados integrados para atribuir valores e canalizar o valor dos dados integrados para a pasta de trabalho do Excel; dessa forma, os dados são salvos na resposta pesquisa e na pasta de trabalho do Excel, e não apenas na pasta de trabalho do Excel.