Criar uma tarefa de amostra do XM Directory

Sobre a tarefa de amostra Criar um diretório XM

A tarefa de amostra Criar um diretório XM permite que você crie amostras de contatos para usar em um fluxo de trabalho. Em seguida, esta amostra pode ser referenciada em tarefas de workflow subsequentes.

Por exemplo, digamos que você tenha uma lista de destinatários no XM Directory que contém todos os clientes que estão inscritos no programa de fidelidade do cliente. Todos os meses, você quer que 10% da lista de destinatários receba uma pesquisa de feedback sobre como melhorar o programa. Você também não quer que o mesmo cliente receba a pesquisa de feedback dentro de um período de 6 meses. Você pode configurar um fluxo de trabalho para criar essa amostra e, em seguida, esse mesmo fluxo de trabalho pode distribuir uma pesquisa de feedback para essa amostra.

Configurando uma tarefa de amostra de criação de diretório XM

1. Siga as instruções vinculadas para criar um novo workflow. Seu workflow pode ser acionado por um evento ou executado em uma programação definida.
2. Quando chegar à etapa sobre a adição de uma tarefa, selecione a tarefa de amostra Criar diretório XM.
   
3. Selecione uma fonte de amostra, que determina quais listas de contatos estão disponíveis para você escolher para gerar sua amostra.
   
   Suas opções incluem:
   • Use uma lista existente em um diretório: gere sua amostra a partir de uma lista de destinatários que já existe no XM Directory.
   • Use uma lista criada a partir de uma tarefa anterior: gere sua amostra de uma lista de destinatários de uma tarefa anterior em seu fluxo de trabalho. Consulte Texto transportado para fluxos de trabalho de amostragem para obter mais informações sobre como escolher o ID da lista de destinatários correto.
     Exemplo: por exemplo, digamos que você esteja carregando contatos de clientes do servidor SFTP da sua empresa usando a tarefa extrair dados de arquivos SFTP. Em seguida, você pode salvar esses contatos em uma nova lista em seu diretório usando uma tarefa Adicionar contatos e transações ao XMD. Em seguida, use a tarefa de amostra Criar um diretório XM para criar uma amostra a partir dessa lista.
   • Use um lote de transações gerado a partir de uma tarefa anterior: gere sua amostra a partir de um lote de transações de uma tarefa anterior em seu fluxo de trabalho.
4. Para Selecionar um diretório, escolha qual diretório contém a lista de destinatários que você deseja referenciar. Se você selecionar “selecionar da tarefa anterior” na etapa anterior, escolha o mesmo diretório que contém a lista de destinatários ou o lote de transações que você planeja referenciar. Sua amostra recém-criada será salva neste diretório.
   Qdica: Nem todas as organizações têm vários diretórios. Se sua organização tiver apenas 1 diretório, sua única opção será “Diretório padrão”.
5. Use o menu suspenso Selecionar uma lista ou Selecionar um lote de transações para escolher a lista de destinatários ou o lote de transações que contém os contatos que você deseja retirar da amostra.
6. Clique em Seguinte.
7. Verifique duas vezes a origem da sua amostra para se certificar de que você está fazendo referência à lista de destinatários correta. Se você precisar alterar sua seleção, clique em Voltar na parte inferior da tarefa.
8. Nomeie sua amostra na caixa Nome da amostra.
9. Escolha o tamanho da sua amostra. Você pode definir o tamanho da amostra utilizando 2 métodos diferentes:
   • Número de contatos: insira o número de contatos que você deseja incluir na amostra.
     Qdica: se o número de contatos que atendem aos critérios de amostragem for menor que o número especificado aqui, somente os contatos que atenderem aos critérios de amostragem serão retornados.
   • Porcentagem da lista de destinatários de origem: insira uma porcentagem entre 1 e 100 para retirar uma amostra de uma parte da lista de destinatários.
10. Você pode restringir ainda mais quem está incluído em sua amostra clicando em Adicionar critérios de retirada de amostra. A maneira como você cria critérios de amostragem nessa tarefa é a mesma maneira que cria amostras e filtros no Diretório XM. Consulte Criando amostras de lista de destinatários e campos que você pode filtrar por para obter mais informações sobre a criação de critérios de amostragem.
11. Clique em Salvar.
12. Clique no sinal de mais ( + ) e, em seguida, Adicionar uma tarefa para adicionar uma tarefa ao seu workflow.
    As tarefas mais usadas são:
    • Tarefa do diretório XM: distribua uma pesquisa para sua amostra.
13. Ao configurar sua tarefa subsequente, você pode referenciar a amostra criada usando o menu de texto transportado {a}. Consulte Texto transportado para fluxos de trabalho de retirada de amostra para obter mais informações.

Texto transportado para workflows de retirada de amostra

Esta seção aborda como configurar o texto transportado para diferentes fluxos de trabalho de amostragem.

Criar uma tarefa de amostra do XM Directory

Se você estiver optando por basear sua amostra em uma lista de destinatários criada no mesmo fluxo de trabalho, precisará escolher o ID da sua lista de destinatários na tarefa de amostragem.

Na lista de opções Selecionar lista, passe o mouse sobre a tarefa que cria a lista de destinatários e selecione Importar ID da lista de contatos.

Tarefa do diretório XM

Você pode distribuir uma pesquisa para sua lista de amostras recém-criada selecionando Lista de destinatários dinâmica como seu tipo de distribuição. Em seguida, para o Campo da lista de destinatários, clique no menu de texto transportado, {a}, passe o mouse sobre sua tarefa de amostragem e escolha ID de amostra.