Compartilhamento de fluxos de trabalho

Sobre o compartilhamento de fluxos de trabalho

Você pode compartilhar seus fluxos de trabalho com outros usuários em sua licença da Qualtrics para colaborar facilmente em seus fluxos de trabalho. Ao compartilhar seu workflow, você pode selecionar o nível de acesso que seu colaborador tem. Você também pode visualizar um histórico de cada vez que as permissões de compartilhamento do fluxo de trabalho forem alteradas.

Métodos de compartilhamento de fluxo de trabalho

Esta seção abordará os dois métodos diferentes para compartilhar workflows. Leia esta seção cuidadosamente, pois os dois métodos diferentes dão a seus colaboradores diferentes níveis de acesso aos seus fluxos de trabalho.

1. Compartilhamento de um fluxo de trabalho individual: este é o método recomendado para compartilhar fluxos de trabalho. Você pode compartilhar um workflow individual com um usuário em sua licença e selecionar o nível de acesso que ele tem. Você pode limitar se eles podem editar o fluxo de trabalho e a quais informações eles têm acesso nos relatórios. Considere que esta opção só está disponível para workflows independentes.
2. Colaborando em um projeto: quando você compartilha um projeto com um usuário em sua licença, pode optar por conceder a ele acesso de edição ao seu projeto. Se o colaborador tiver acesso de edição ao seu projeto, ele terá acesso completo de edição e geração de relatórios para todos os fluxos de trabalho localizados na guia Fluxos de trabalho desse projeto. As instruções sobre como colaborar diferem dependendo do produto que você está usando:
   • Colaborar com um projeto de pesquisa
   • Colaboração em um dashboard CX
   • Colaboração com um XM Directory

Compartilhamento de um fluxo de trabalho

1. Clique nos três pontos ao lado do fluxo de trabalho que você deseja compartilhar.
   
2. Selecione Compartilhar.
3. Vá para a seção Permissões de usuário.
   
4. Pesquise um usuário em sua licença digitando na caixa. Você pode pesquisar por nome de usuário da Qualtrics do usuário.
5. Conforme você digita, uma lista é preenchida com os resultados da pesquisa. Depois de encontrar o usuário desejado, selecione-o na lista.
6. Use o menu suspenso Permissões para escolher o nível de acesso do seu colaborador. Suas opções incluem:
   
   • Somente leitura: concede ao usuário acesso somente exibição ao fluxo de trabalho e alguns detalhes de relatório. Consulte as permissões de compartilhamento para obter mais informações.
   • Execução e acesso limitado aos relatórios: concede ao usuário a capacidade de executar algumas funções adicionais, mas não de editar diretamente o fluxo de trabalho. Consulte as permissões de compartilhamento para obter mais informações.
   • Edição, execução e acesso total aos relatórios: concede ao usuário a capacidade de editar o fluxo de trabalho. Consulte as permissões de compartilhamento para obter mais informações.
   • Remover este usuário: revoga o acesso do usuário. Consulte as permissões de compartilhamento para obter mais informações.
7. Quando terminar de adicionar colaboradores, clique em Salvar.
   

Qdica: Você também pode acessar as configurações de compartilhamento clicando em Compartilhamento e permissões ao editar um fluxo de trabalho específico.

Permissões de compartilhamento

Ao compartilhar seu workflow, use a tabela abaixo para determinar o nível de acesso que deseja conceder aos colaboradores.

Notificações por e-mail

Uma notificação por e-mail será enviada quando as configurações de compartilhamento de um workflow forem atualizadas. Tanto o proprietário do workflow como o usuário cujas permissões foram atualizadas receberão um e-mail informando sobre a alteração.

O e-mail inclui:

• Nome do workflow: o nome do workflow que foi compartilhado.
• Permissões: as permissões de compartilhamento concedidas.
• Quem compartilhou o workflow: o usuário que compartilhou o workflow.

Clique em Exibir o fluxo de trabalho a ser levado para o fluxo de trabalho no Qualtrics.

Histórico de compartilhamento

A seção Histórico de compartilhamento exibe um log de todas as autorizações de compartilhamento modificadas para o workflow.

Esta tabela inclui:

• Compartilhado por: o usuário que compartilhou o workflow.
• Compartilhado com: o usuário com quem o workflow foi compartilhado.
• Permissões anteriores: o usuário “compartilhado com” tinha permissões de fluxo de trabalho antes da alteração.
• Novas permissões: as permissões do fluxo de trabalho que o usuário “compartilhado com” tinha após a modificação.
• Data: data e hora em que a alteração ocorreu.

Para ajudar a restringir seu log, você pode utilizar os filtros “compartilhado por” e “compartilhado com” na parte superior da página para procurar um usuário específico.