Evento de segmentos de ID de experiência

Sobre eventos de segmentos de ID da experiência

À medida que os contatos são adicionados ou removidos de seus segmentos, você pode definir tarefas diferentes automaticamente, como enviar notificações (como e-mails ou mensagens no Slack), criar tíquetes (no Qualtrics, Freshdesk ou em outro lugar) e muito mais. Você também pode definir workflows quando um contato entra ou sai de um segmento.

Criar um segmento

Antes de configurar workflows com base em segmentos, você precisa criar um segmento. Consulte Segmentos do XM Directory para obter etapas detalhadas.

Quando um novo contato é adicionado a esse segmento “Clientes em risco”, você pode criar tarefas para sua equipe. Por exemplo, crie um ticket Zendesk solicitando que sua equipe ligue para o cliente como parte de uma campanha de recuperação.

Etapa 1: Criar um evento de segmentos de ID de experiência

1. Ir para Página Fluxos de Trabalho independentes.
   
2. Clique em Criar um fluxo de trabalho.
3. Selecione Iniciado quando um evento é recebido.
4. Procure e selecione Segmentos de ID da experiência.
   
5. Selecione o diretório que você deseja monitorar para modificações.
   
6. Selecione o segmento que você deseja monitorar para modificações.
7. Clique em Seguinte.
8. Escolha que tipo de alteração de associação você gostaria de acionar o evento. Você pode selecionar entre os seguintes:
   
   • Um membro foi adicionado a esse segmento
   • Um membro foi removido deste segmento
   • Um membro opta por este segmento
   • Um membro cancela a adesão deste segmento
9. Clique em Concluir.

Etapa 2: Adicionar uma tarefa Carregar detalhes de contato do XM Directory

Agora, você adicionará uma tarefa ao fluxo de trabalho chamada “Carregar detalhes de contato do XM Directory”. Esta etapa é tecnicamente opcional, mas pode ser extremamente importante se você quiser efetuar uma das seguintes ações ou ambas:

• Adicionar condições ao seu fluxo de trabalho
  Exemplo: você só quer que este workflow seja acionado se um contato tiver um número de telefone preenchido, uma vez que você está enviando uma mensagem de texto para novos membros.
• Adicionar texto transportado à próxima tarefa do fluxo de trabalho
  Exemplo: você está enviando uma mensagem para os contatos de seu segmento e, para recebê-los, endereça-os pelo nome. (Ou inclua outras informações específicas do contato.)

1. No evento de associação de segmentos, clique no sinal de mais ( + ).
   
2. Selecione Tarefa.
3. Procure e selecione Carregar detalhes de contato do XM Directory.
   
4. O diretório e o ID de contato já devem estar preenchidos, pois você criou um evento de associação de segmento.
   
5. Clique em Seguinte.
6. A Qualtrics disponibilizará automaticamente uma lista de campos de contato. Você pode editar esta lista conforme necessário.
   
7. Para adicionar outro campo, clique em Adicionar outro campo de dados incorporado e, em seguida, use o menu suspenso para selecionar a partir de campos de diretório preexistentes.
8. Para remover um campo, clique no sinal negativo ( – ).
9. Clique em Salvar.

Etapa 3: Adicionar condições ao fluxo de trabalho

Esta etapa é opcional, mas pode ajudar você a restringir os cenários nos quais seu workflow começa.

1. Na tarefa Carregar detalhes de contato do XM Directory, clique no sinal de mais ( + ).
   
2. Selecione Adicionar uma condição.
3. Selecione a partir da seguinte lista de opções a partir das quais você pode criar condições:
   
   • ID de contato: ID gerado por Qualtrics que identifica o contato individual.
   • Dados do evento:
     • ID do diretório: ID gerado pela Qualtrics que identifica o diretório. Também conhecido como ID de pool.
     • ID de segmento: ID gerado pela Qualtrics que identifica o segmento.
     • Tipo de evento de afiliação de segmento: especifique os tipos de evento de associação que devem ser incluídos ou excluídos nessas condições. Isso pode ser útil se você tiver selecionado vários tipos de alteração de associação de segmento e quiser que algo diferente aconteça para cada um.
   • Tarefa: selecione uma tarefa anterior, como a tarefa Carregar detalhes de contato do XM Directory que você acabou de criar. Essa opção é útil se você desejar basear as condições em outros detalhes de contato obtidos, como nome, idioma e muito mais.
4. Selecione o operador (por exemplo, igual a, é maior que, está vazio, contém, etc.)
   
   Qdica: Se você estiver baseando seu valor em uma ID, provavelmente usará apenas as opções Igual e Não igual.
5. Insira o valor que você deseja corresponder.

Para obter maiores informações sobre condições de fluxo de trabalho, consulte Criando condições.

Etapa 4: Concluir o workflow

Agora é hora de decidir o que você quer que aconteça quando a associação de um segmento mudar. Você está enviando um e-mail? Criando um tíquete? Alguém mais? Navegue no site de suporte para saber mais sobre as diferentes tarefas disponíveis para seu fluxo de trabalho.

Certifique-se de adicionar sua tarefa após a tarefa Carregar detalhes de contato do XM Directory e após as condições, se você a tiver.