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ID de experiência do evento de alteração

Sobre Eventos de Alteração de ID de Experiência

Quando os contatos passam por alterações em seu diretório, você pode definir tarefas diferentes automaticamente, como enviar notificações (como e-mails ou mensagens do Slack), criar tíquetes (na Qualtrics, Freshdesk ou em outro lugar) e muito mais. Essas tarefas podem ser acionadas por modificações de dados de contato, modificações de assinatura ou modificações de interação.

Para obter instruções sobre como usar esse evento para obter a funcionalidade dos acionadores Diretório XM, consulte Acionadores Diretório XM em fluxos de trabalho.

Exemplo: enviar um e-mail de confirmação para um contato quando o e-mail do contato for atualizado para confirmar que a alteração do e-mail é precisa.

Exemplo: Crie um ticket para sua equipe de sucesso do cliente sempre que o status de membro de um contato for atualizado de conta gratuita para conta premium.

Configuração de um evento de modificação do ID de experiência

Vá para a página Fluxos de trabalho independentes.
Clique em Criar um fluxo de trabalho.
Selecione Iniciado quando um evento é recebido.
Nomeie seu fluxo de trabalho.
Selecione onde criar seu fluxo de trabalho.

Atenção: os eventos de modificação do ID de experiência só podem ser criados como workflows independentes.
Clique em Criar workflow.
Procurar e selecionar Experiência iD Change (em inglês).
Selecione o tipo de modificação que você quer monitorar:
- Alteração de dados de contato: quando os dados de contato são adicionados, atualizados ou excluídos.
- Alteração de inscrição do diretório: quando um contato se inscreve ou cancela a inscrição em um diretório.
- Alteração de assinatura da lista de destinatários: quando um contato se inscreve ou cancela a inscrição em uma lista de destinatários.
- Modificação de interação: quando os campos de dados de interação, incluindo dados transacionais e de enriquecimento, são adicionados, atualizados ou eliminados.
Clique em Seguinte.
Se você estiver monitorando modificações de dados de contato, consulte Modificações de dados de contato para obter instruções sobre como concluir a configuração da sua tarefa. Se você estiver monitorando interações e transações, consulte Modificações de interação.

Modificações de dados de contato

Depois de configurar seu Evento de alteração de código de experiência, siga estes passos para configurar o evento para alterações de dados de contato. O evento pode ser definido por dados de contato que estão sendo adicionados, atualizados ou excluídos.

Selecione o diretório a ser monitorado para alterações do contato.
Selecione os tipos de modificações a serem monitoradas. Você pode selecionar entre os seguintes:
- Os dados do contato foram criados
- Os dados do contato foram excluídos
- Os dados do contato foram atualizados
Atenção: os contatos que efetuarem opt-in ou opt-out não acionarão este evento.
Selecione Adicionar campo de dados integrados e selecione um campo do seu diretório se quiser adicionar campos de dados integrados para uso no fluxo de trabalho. Esta etapa é opcional. Os campos que você adiciona podem ser usados nas tarefas e condições dentro do seu fluxo de trabalho.
Clique em Salvar.

Modificações de assinatura

Depois de configurar seu Evento de alteração de ID de experiência, siga estes passos para configurar o evento para alterações de assinatura de contato. O evento pode ser definido por contatos que assinam ou cancelam a assinatura de uma lista de destinatários ou diretório.

Selecione o diretório a ser monitorado para modificações de assinatura de contato.
Se você tiver selecionado Alteração na inscrição da lista de destinatários ao configurar o evento, selecione uma lista específica no diretório a ser monitorado.
Selecione sobre quais comportamentos da assinatura você deseja ser notificado. Você pode selecionar entre os seguintes:
- Inscreve-se na lista/diretório
- Cancela a inscrição da lista/diretório
Se desejar, selecione Adicionar um campo de dados integrados e escolha um campo do seu diretório se quiser adicionar campos de dados integrados para uso em seu fluxo de trabalho. Os campos que você adiciona podem ser usados nas tarefas e condições dentro do seu fluxo de trabalho.
Clique em Salvar.

Atenção: os eventos de alteração de assinatura de alteração de lista de destinatários não funcionarão se o contato sair de todo o diretório.

Atenção: mover um contato para uma lista de destinatários não conta como um evento de alteração de assinatura. Um contato deve efetuar opt-in ou opt-out explicitamente de uma lista de destinatários.

Modificações de interação

Após configurar seu evento de modificação de ID de experiência, siga estas etapas para configurar o evento para modificações de dados de interação. O evento será definido por campos de dados de interação que estão sendo adicionados, atualizados ou eliminados.

Selecione o diretório a ser monitorado para modificações de interação.
Selecione o tipo de alterações a serem monitoradas.
Clique em Adicionar um campo de dados e selecione um campo do seu diretório para adicionar campos de dados de interação para utilização em seu workflow. Os campos que você adiciona podem ser usados nas tarefas e condições dentro do seu fluxo de trabalho.
Qdica: a adição de campos de interação é recomendada se você quiser que seu fluxo de trabalho seja acionado por uma mudança de interação específica. A adição de campos de dados integrados é recomendada se você deseja adicionar mais informações ao fluxo de trabalho
Clique em Salvar.

Definição de condições para um evento de modificação do ID de experiência

As declarações
condicionais se aplicam a Todos ou Qualquer para definir quando uma tarefa deve ser acionada. Em “todas” condições, cada condição listada abaixo deve ser atendida. É semelhante à junção de declarações por “e”. Em condições “quaisquer”, qualquer uma das condições pode ser atendida, mas nem todas precisam ser. É semelhante à junção de declarações por “ou”.

Exemplo: neste exemplo, somente 1 das 2 condições deve ser atendida para que a tarefa seja acionada.

As condições que você define para um evento de alteração de ID de experiência podem ser baseadas em várias informações sobre o contato.

Condições para modificações de dados de contato

Contato: informações de contato, como primeiro nome, sobrenome, endereço de e-mail, etc.
ID do contato: o ID da Qualtrics associado a cada contato.
Dados integrados: dados integrados armazenados para o contato.
Tipo de evento: o evento específico que o contato acionou; contato criado, contato eliminado ou contato atualizado.

Condições para modificações de dados de interação

Tipo de evento: o evento específico que o contato acionou; Interação criada, Interação atualizada ou Interação eliminada.
Dados do contato principal: dados gravados no contato, como dados criados pelo contato, e-mail, primeiro nome, etc.
Outros dados de contato: dados de interação e dados integrados armazenados para o contato. Isso é selecionado na configuração do evento.
ID da transação: o ID de uma transação individual.

Perguntas frequentes

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