Tarefa do diretório XM

Sobre a tarefa do XM Directory

A tarefa do XM Directory permite salvar informações de contato e dados transacionais no seu XM Directory. Ele também permite que você distribua uma pesquisa a destinatários individuais ou listas de contatos a partir do XM Directory. Esta tarefa é útil para enviar pesquisas de acompanhamento aos entrevistados que inseriram informações de contato em sua pesquisa, bem como para atualizar as informações existentes dos contatos que já estão no XM Directory.

Adição de informações de contato com a tarefa do XM Directory

A tarefa do XM Directory permite que você adicione atributos, como informações de contato e dados transacionais, para entrar em contato com as entradas no XM Directory. A seção a seguir explica como configurar essa tarefa.

1. Vá para a guia Workflows.
   
2. Clique em Criar um fluxo de trabalho.
3. Determine se o workflow deve ser programado ou baseado em um evento. Esta será a fonte das informações de contato.
   Qdica: Escolher Baseado em evento e depois escolher um evento de criação de resposta de pesquisa é o mais comum, embora você seja livre para selecionar outra opção.
4. Clique no sinal de mais ( + ) e, em seguida, em Condições para definir as condições sob as quais o workflow é acionado.
   
   Exemplo: em nossa pesquisa, solicitamos que os entrevistados preencham suas informações de contato. Em seguida, podemos adicionar condições para que o fluxo de trabalho só seja disparado quando o respondente responder a todas as perguntas solicitando informações de contato.
   
5. Clique no sinal de mais ( +) e, em seguida, em Tarefa.
   
6. Selecione a tarefa do XM Directory.
   
7. Selecione a opção Adicionar ao diretório XM para salvar e atualizar as informações de contato.
   
8. Selecione uma lista de destinatários para salvar as informações de contato. Você pode criar uma nova lista ou selecionar uma lista existente.
   
   Qdica: Se você tiver vários diretórios, poderá selecionar uma lista de qualquer diretório nesta etapa. O nome do diretório ao qual a lista pertence está entre parênteses após o nome da lista. Se você criar uma nova lista, ela será criada no diretório padrão.
9. Insira as informações de contato. Nome, Sobrenome e Endereço de e-mail são obrigatórios. Todos os outros campos são opcionais.
   Qdica: Use texto transportado para preencher dinamicamente os campos do contato. Adicione texto transportado aos seus campos de contato clicando no ícone {a} em cada caixa de campo.
10. Se desejar, clique em Adicionar ou remover campos de dados integrados para gerenciar os dados integrados salvos em sua entrada de contato.
    Qdica: na janela pop-up Adicionar ou remover campos de dados integrados, use o botão de campo Adicionar dados integrados de contato para adicionar mais campos e o X vermelho para excluir campos. O nome do campo de dados integrados vai para a caixa Nome do campo, enquanto o valor do campo vai para a caixa Valor. Use o ícone {a} para inserir texto transportado em seus campos.
    
11. Selecione sua opção de atualização Contato. Esta opção decide como os dados de seu contato são gravados.
    • Salvar ou atualizar dados integrados: esta opção salva as informações de seu contato como dados integrados. Se o contato não existir na lista de contatos, ele será adicionado como um novo contato. When selected, 2 sub-options will appear:
      • Atualizar destinatário da resposta da pesquisa: esta opção atualizará as informações do contato de acordo com os dados da resposta da pesquisa.
        Qdica: Esta opção só está disponível para usuários com acesso ao XM Directory. No XM Directory Lite, novos contatos serão adicionados à lista sempre que a tarefa for acionada. Você pode sempre consolidar duplicados posteriormente.
      • Cancelar inscrição do contato: esta opção cancelará a adesão do seu contato em sua lista de destinatários.
    • Adicionar como uma transação às informações de contato: esta opção grava as informações do seu contato como dados transacionais.
      Qdica: esta opção só estará disponível se você estiver enviando um tipo de distribuição individual ou se os contatos usarem um autenticador. Caso contrário, as informações não serão vinculadas a um contato existente e um novo contato será criado.
      Qdica: quando esta opção estiver habilitada, ela copiará todos os dados integrados salvos em um contato, não apenas o que você configurou na tarefa. Recomendamos que contatos duplicados sejam mesclados automaticamente em seu diretório para evitar que os dados integrados sejam desorganizados.
12. Clique em Salvar.

Tipos de distribuição

Ao distribuir sua pesquisa com a tarefa do XM Directory, você pode optar por enviar sua pesquisa para um contato individual ou para uma lista de contatos inteira. A sua lista de contatos selecionada pode ser estática ou pode ser modificada dinamicamente com base em critérios selecionados. Esta seção explica os diferentes tipos de distribuição e respectivos casos de utilização.

Indivíduo

A opção Individual é útil se você:

1. Distribuiu sua pesquisa original para várias listas de contatos diferentes.
2. Não distribuiu para uma lista de contatos, mas pediu para os entrevistados inserirem seus endereços de e-mail ou números de telefone na pesquisa.

Abaixo, você encontrará uma explicação de cada campo disponível ao distribuir por meio do método Individual.

1. Lista de contatos: este campo permite que você salve as informações de contato de seus destinatários em uma lista de contatos de sua propriedade.
   Qdica: Você deve preencher o campo Lista de contatos para usar a tarefa do Diretório XM.
   Qdica: Se você tiver vários diretórios, poderá selecionar uma lista de qualquer diretório nesta etapa. O nome do diretório ao qual a lista pertence está entre parênteses após o nome da lista. Se você criar uma nova lista, ela será criada no diretório padrão.
2. Campo Nome: este campo é o primeiro nome do destinatário e é obrigatório.
3. Campo Sobrenome: este campo é o sobrenome do destinatário e é obrigatório.
4. Campo de idioma: o código de idioma do destinatário. Este campo é opcional.
5. Campo de dados externos: informações adicionais sobre o contato. Isso é comumente usado para armazenar dados, como um número de ID do funcionário ou estudante. Este campo é opcional.
6. Endereço de e-mail: o endereço de e-mail do destinatário que receberá o convite da sua pesquisa. Esse campo é obrigatório.
7. Adicionar ou remover campos de dados integrados: este campo permite adicionar ou remover dados integrados adicionais à sua entrada de contato.
   Qdica: A janela integrada de gerenciamento de dados se parece com a imagem abaixo. Utilize o botão Adicionar dados integrados de contato para adicionar mais campos e o X vermelho para excluir campos. O nome do campo de dados integrados vai para a caixa Nome do campo, enquanto o valor do campo vai para a caixa Valor.
   

Ao configurar os campos para o seu tipo de distribuição Individual, você pode querer que o destinatário da sua distribuição seja dinâmico. Para criar distribuições dinâmicas que são enviadas a destinatários diferentes, você usará texto transportado para inserir as informações de contato deles. O menu de texto transportado está disponível clicando no ícone {a} na caixa do campo.

• Se você distribuiu a pesquisa original por meio de um e-mail, pode selecionar Campo do painel -> E-mail do destinatário para escolher automaticamente o e-mail do destinatário.
  
• Se você distribuiu a pesquisa original por SMS, pode selecionar Dados integrados e inserir o nome do campo de número de telefone (normalmente Telefone) para escolher automaticamente o número de telefone do destinatário.
  
• Se você solicitou informações de contato na pesquisa, pode selecionar Pergunta da pesquisa para selecionar a pergunta em que o usuário inseriu suas informações.
  

Lista de contatos

A opção Lista de contatos será distribuída para uma lista de contatos inteira de sua escolha. Utilize o menu drop-down para selecionar a lista desejada.

Make sure all the contacts you’d like to reach are in 1 list, or you will need to make multiple XM Directory tasks.

Lista dinâmica de contatos

A opção Lista dinâmica de contatos é usada quando você está distribuindo para uma lista de contatos, mas precisa alterar dinamicamente qual lista de contatos recebe a pesquisa. Para usar esta opção, você precisa garantir que o ID da biblioteca e o ID da lista de destinatários da lista de contatos desejados estejam acessíveis à tarefa.

When using this option, you need to provide 2 IDs:

• Library Field: This is the ID of the directory that the contact list is saved in.
• Campo da lista de destinatários: esta é a ID da lista de destinatários específica.

Para capturar valores para esses campos, clique no ícone de texto transportado, {a}, e selecione o campo que contém essas informações.

Enviar distribuições por e-mail com a tarefa do XM Directory

A tarefa do XM Directory pode ser usada para distribuir pesquisas por e-mail aos entrevistados. A seção a seguir explica como configurar essa tarefa.

1. Vá para a guia Workflows.
   
2. Clique em Criar um fluxo de trabalho.
3. Determine se o workflow deve ser programado ou baseado em um evento. Esta será a causa da sua distribuição por e-mail.
   Qdica: Escolher Baseado em evento e depois escolher um evento de criação de resposta de pesquisa é o mais comum, embora você seja livre para selecionar outra opção.
4. Clique no sinal de mais ( + ) e selecione Condições para definir as condições sob as quais o workflow é acionado.
   
   Exemplo: em nossa pesquisa, solicitamos que os entrevistados preencham suas informações de contato. Em seguida, podemos adicionar condições para que o fluxo de trabalho só seja disparado quando o respondente responder a todas as perguntas solicitando informações de contato.
   
5. Clique no sinal de mais ( + ) e selecione Tarefa.
   
6. Selecione a tarefa do XM Directory.
   
7. Selecione a opção Distribuir pesquisa.
   
8. Selecione seu Tipo de distribuição. Você pode enviar sua pesquisa para um contato individual, para uma lista de contatos inteira ou para uma lista dinâmica de contatos. As explicações de cada tipo de distribuição podem ser encontradas na seção Tipos de distribuição.
   
   Qdica: Se você tiver vários diretórios, poderá selecionar uma lista de qualquer diretório nesta etapa. O nome do diretório ao qual a lista pertence está entre parênteses após o nome da lista. Se você criar uma nova lista, ela será criada no diretório padrão.
9. Selecione E-mail/Dados integrados como seu método de distribuição.
10. Selecione o tipo de link que é enviado. Você pode enviar um link individual ou um link anônimo. Ambos os links expiram 90 dias após o envio.
11. Escolha quando a pesquisa será enviada. Você pode definir a pesquisa para enviar Imediatamente quando o fluxo de trabalho dispara ou Programar um horário para enviar após.
    Qdica: Se Programar um horário para enviar após for selecionado sem especificar um horário, o e-mail será enviado no momento do fluxo de trabalho executado após o número de dias indicado.
12. Selecione como deseja salvar as informações de contato em seu diretório. Você pode Salvar e atualizar dados integrados ou Adicionar como transação às informações de contato.
    Qdica: Esta opção só estará disponível se você estiver enviando um tipo de distribuição Individual.
13. Configure quem receberá o convite para a pesquisa. Nome, Sobrenome e Endereço de e-mail são obrigatórios. A configuração que você conclui aqui dependerá do seu tipo de distribuição selecionado. Consulte a seção Tipos de distribuição para mais informações sobre a configuração específica de cada tipo.
    
14. Selecione a pesquisa que você deseja distribuir.
15. Insira o Endereço do remetente. Este é o endereço de e-mail a partir do qual o convite será enviado.
    Qdica: para enviar de um domínio “De” personalizado, um Administrador da marca deve configurar o domínio para uso na Qualtrics.
16. Selecione um Nome do remetente. Este é o nome que será exibido na caixa de entrada do destinatário.
17. Insira um e-mail de resposta. Todas as respostas ao convite da sua pesquisa serão enviadas para este endereço.
18. Crie uma linha de assunto para seu e-mail digitando na caixa Assunto. Você também pode carregar uma linha de assunto salva de sua biblioteca de mensagens clicando na seta suspensa ao lado do campo da linha do assunto.
    
19. Escreva sua mensagem de e-mail. Você pode usar o menu suspenso Carregar mensagem para usar algo da sua biblioteca ou escrever uma nova mensagem no espaço fornecido.
    Qdica: Confira na página Personalizando seu e-mail com texto transportado dicas sobre como fazer um convite de pesquisa individualizado para cada entrevistado.
    Qdica: As mensagens carregadas da sua biblioteca serão traduzidas dinamicamente, se você as tiver configurado em sua biblioteca de mensagens. Somente mensagens gerais podem ser utilizadas aqui.
    Atenção: se você estiver incluindo imagens em sua mensagem de e-mail, deve inserir as imagens através do ícone de imagem no editor de conteúdo rico. Você poderá escolher as imagens salvas em sua biblioteca. Se você colar manualmente uma imagem em sua mensagem de e-mail, a tarefa falhará.
20. Determine por quanto tempo a ligação deve durar. Este é o número de dias após o qual o link é criado e não pode mais ser usado para acessar a pesquisa.
    
    Qdica: o período máximo para vencimentos do link é 180 dias.
    Qdica: as expirações do link não podem ser alteradas ou desfeitas. Observe que isso é separado das configurações de Disponibilidade da pesquisa (que sempre podem ser alteradas ou desfeitas) ou Resposta de pesquisa incompleta (que não podem ser alteradas ou desfeitas). See Distribution and Survey Expirations for a more detailed comparison of the 3.
21. Se desejar, marque a caixa de seleção Lembrete para programar um e-mail de lembrete para ser enviado a todos os respondentes não concluídos.
22. Selecione o Atraso do lembrete, que é quando o lembrete será enviado. Este atraso é o número de dias desde que a resposta que acionou o workflow foi registrada. Seu atraso no lembrete deve ser mais distante no futuro do que quando o convite inicial é enviado.
    Exemplo: Digamos que eu defini meu convite inicial para enviar depois de 2 dias. Se eu quiser que o entrevistado receba um lembrete uma semana depois, definiria o lembrete para 9 dias.
23. Digite uma linha de assunto Lembrete na caixa. Você também pode selecionar uma mensagem salva da sua biblioteca de mensagens clicando na seta à direita da caixa.
24. Carregue uma mensagem de lembrete da sua biblioteca de mensagens.
25. Clique em Salvar.

Tarefa de envio de distribuições de SMS com o XM Directory

A tarefa do XM Directory pode ser usada para enviar convites de pesquisa via SMS aos entrevistados. Isso envia aos participantes um link de pesquisa via SMS que abre sua pesquisa no navegador móvel deles. A seção a seguir explica como configurar essa tarefa.

1. Vá para a guia Workflows.
   
2. Clique em Criar um fluxo de trabalho.
3. Determine se o workflow deve ser programado ou baseado em um evento. Esta será a causa da sua distribuição de SMS.
   Qdica: Escolher Baseado em evento e depois escolher um evento de criação de resposta de pesquisa é o mais comum, embora você seja livre para selecionar outra opção.
4. Clique no sinal de mais ( + ) e selecione Condições para definir as condições sob as quais o workflow é acionado.
   
   Exemplo: você pode ter uma lista de contatos que contém algumas entradas sem um número de telefone. To exclude contacts without a phone number from your SMS survey, create a condition for the task to fire only when the embedded data field Phone is not empty.
5. Clique no sinal de mais ( + ) e selecione Tarefa.
   
6. Selecione a tarefa do XM Directory.
   
7. Selecione a opção Distribuir pesquisa.
   
8. Selecione seu Tipo de distribuição. Você pode enviar sua pesquisa para um contato individual, para uma lista de contatos inteira ou para uma lista dinâmica de contatos. As explicações de cada tipo de distribuição podem ser encontradas na seção Tipos de distribuição.
   
   Qdica: Se você tiver vários diretórios, poderá selecionar uma lista de qualquer diretório nesta etapa. O nome do diretório ao qual a lista pertence está entre parênteses após o nome da lista. Se você criar uma nova lista, ela será criada no diretório padrão.
9. Selecione Convite via SMS como seu Método de distribuição.
10. Escolha quando sua pesquisa será enviada. Você pode definir a pesquisa para enviar Imediatamente quando o fluxo de trabalho dispara ou Programar um horário para enviar após.
    Qdica:Se Programar uma hora para enviar após for selecionada sem especificar uma hora, o e-mail será enviado no momento do fluxo de trabalho executado após o número de dias indicado.
11. Selecione como deseja salvar as informações de contato em seu diretório. Você pode Salvar e atualizar dados integrados ou Adicionar como transação às informações de contato.
    Qdica: Esta opção só estará disponível se você estiver enviando um tipo de distribuição Individual.
12. Determine quem receberá o convite para a pesquisa. Nome, Sobrenome, Endereço de e-mail e Número de telefone são obrigatórios. A configuração que você conclui aqui dependerá do seu tipo de distribuição selecionado. Consulte a seção Tipos de distribuição para mais informações sobre a configuração específica de cada tipo.
    
13. Escolha a pesquisa que você deseja distribuir.
14. Redija sua mensagem de convite por SMS.
15. Clique em Salvar.

Os convites de pesquisa enviados por meio desse método não expiram. Os links permanecerão válidos até: sua pesquisa expirar, você pausar manualmente a coleta de respostas ou fechar a pesquisa.

Envio de Distribuições de SMS bidirecionais com a tarefa do XM Directory

A tarefa do XM Directory pode ser usada para enviar pesquisas por SMS bidirecional aos entrevistados. O entrevistado responde à pesquisa por SMS para responder às perguntas enviadas a ele. Esta seção explica como configurar esta tarefa.

Para que pesquisas interativas com SMS ou “SMS bidirecional” funcionem, você deve criar uma pesquisa compatível. Saiba mais sobre quais recursos você pode usar na seção Design de pesquisa da página de suporte Distribuições SMS.

1. Vá para a guia Workflows.
   
2. Clique em Criar um fluxo de trabalho.
3. Determine se o workflow deve ser programado ou baseado em um evento. Esta será a causa da sua distribuição de SMS.
   Qdica: Escolher Baseado em evento e depois escolher um evento de criação de resposta de pesquisa é o mais comum, embora você seja livre para selecionar outra opção.
4. Clique no sinal de mais ( + ) e selecione Condições para definir as condições sob as quais o workflow é acionado.

   Exemplo: você pode ter uma lista de contatos que contém algumas entradas sem um número de telefone. Para excluir contatos sem um número de telefone da sua pesquisa por SMS, crie uma condição para a tarefa disparar somente quando o campo Telefone do campo Dados integrados não estiver vazio.

   

5. Clique no sinal de mais ( + ) e selecione Tarefa.
   
6. Selecione a tarefa do XM Directory.
   
7. Selecione a opção Distribuir pesquisa.
   
8. Selecione seu Tipo de distribuição. Você pode enviar sua pesquisa para um contato individual, para uma lista de contatos inteira ou para uma lista dinâmica de contatos. As explicações de cada tipo de distribuição podem ser encontradas na seção Tipos de distribuição.
   
   Qdica: Se você tiver vários diretórios, poderá selecionar uma lista de qualquer diretório nesta etapa. O nome do diretório ao qual a lista pertence está entre parênteses após o nome da lista. Se você criar uma nova lista, ela será criada no diretório padrão.
9. Selecione SMS interativo para seu método de distribuição.
10. Escolha quando sua pesquisa será enviada. Você pode definir a pesquisa para enviar Imediatamente quando o fluxo de trabalho dispara ou Programar um horário para enviar após.
    Qdica:Se Programar uma hora para enviar após for selecionada sem especificar uma hora, o e-mail será enviado no momento do fluxo de trabalho executado após o número de dias indicado.
11. Selecione como deseja salvar as informações de contato em seu diretório. Você pode Salvar e atualizar dados integrados ou Adicionar como transação às informações de contato.
    Qdica: Esta opção só estará disponível se você estiver enviando um tipo de distribuição Individual.
12. Determine quem receberá o convite para a pesquisa. Nome, Sobrenome, Endereço de e-mail e Número de telefone são obrigatórios. A configuração que você conclui aqui dependerá do seu tipo de distribuição selecionado. Consulte a seção Tipos de distribuição para mais informações sobre a configuração específica de cada tipo.
    
13. Selecione a pesquisa que você deseja distribuir.
14. Clique em Salvar.

Observe que os entrevistados recebem 48 horas para responder a SMS bidirecional. Após 48 horas, se um entrevistado tentar responder ao texto inicial, ele receberá a mensagem: “Você não está respondendo a uma pesquisa no momento”, e a resposta não será salva, nem o entrevistado poderá avançar no restante da pesquisa.

Dados transacionais e a tarefa do XM Directory

A tarefa do XM Directory permite atualizar os dados de transação de um contato. As transações são gravadas nos dados de movimento do contato.

Ao usar a tarefa do XM Directory, você pode distribuir para uma transação específica de um contato. Isso significa que, se o valor de um campo for sobregravado antes de o entrevistado poder fazer a pesquisa, o respondente ainda verá o valor inicial do campo em vez da versão atualizada. Consulte as seções sobre envio de e-mails, envio de pesquisas por SMS ou envio de pesquisas por SMS bidirecional para obter informações sobre como configurar sua distribuição de pesquisa usando esta tarefa.

Perguntas frequentes