Visão geral básica de fluxos de trabalho

Fluxos de trabalho

Os fluxos de trabalho permitem que você acione tarefas com base em vários eventos. Os exemplos incluem a criação de um tíquete quando alguém cancela a adesão do diretório XM, enviando um e-mail de acompanhamento para o cliente após uma pontuação baixa de satisfação. Tanto para o evento de incentivo quanto para a tarefa resultante, você tem muitas opções, a maioria das quais está dentro da plataforma Qualtrics e algumas estão fora.

Você pode criar fluxos de trabalho em 2 lugares diferentes: no Guia Fluxos de trabalho de um projeto ou na página Fluxos de trabalho independente ou em Diretório XM . A guia Fluxos de trabalho está disponível nos tipos de projeto Pesquisa, Envolvimento, Ciclo de vida, Pesquisa de funcionário ad hoc e 360. A menos que o evento acionador do seu fluxo de trabalho se relacione diretamente a uma pesquisa, recomendamos a criação de um fluxo de trabalho independente.

Fluxos de trabalho em um projeto vs. fluxos de trabalho independentes

Você pode criar fluxos de trabalho em vários locais no Qualtrics. Os fluxos de trabalho funcionam da mesma forma, independentemente de onde sejam criados. Esta seção abordará como acessar as diferentes áreas de produto onde você pode criar um fluxo de trabalho.

• A guia Fluxos de trabalho de um projeto: a maioria dos projetos permite adicionar fluxos de trabalho a eles. Para criar um fluxo de trabalho, vá para a guia Fluxos de trabalho dentro do projeto. Os fluxos de trabalho criados em um projeto só podem ser acessados por meio do projeto.
  
• A página Fluxos de trabalho independentes: você pode criar um fluxo de trabalho que não está conectado a um projeto indo para a página Fluxos de trabalho independentes.
  
  Quando estiver lá, clique no botão Criar um workflow para começar.
  
  Qdica: Se você criar um fluxo de trabalho acionado por uma resposta da pesquisa na página Fluxos de trabalho independentes, será solicitado a mover o fluxo de trabalho para o projeto de pesquisa.

Criar fluxos de trabalho

Esta seção explicará como criar um fluxo de trabalho dentro de uma pesquisa e o significado dos diferentes componentes (eventos, condições e tarefas). Embora a funcionalidade seja semelhante, a aparência da criação do fluxo de trabalho pode ser diferente na página Fluxos de trabalho independente.

1. Vá para a guia Fluxo de trabalho em seu projeto.
   
2. Certifique-se de que você está na seção Seus fluxos de trabalho.
3. Clique em Criar um fluxo de trabalho para criar um fluxo de trabalho a partir do zero ou use um modelo pré-criado. Como alternativa, clique na seta ao lado do botão e selecione Iniciado por um evento ou Iniciado em um momento específico para iniciar rapidamente a criação de um fluxo de trabalho do zero.
4. Ao criar um fluxo de trabalho a partir do zero, determine se o fluxo de trabalho deve ser programado ou baseado em eventos. Para uma comparação completa dessas opções, consulte Ffluxos de trabalho programados e fluxos de trabalho baseados em eventos.
   
   • Programado: Defina uma programação para que o fluxo de trabalho seja executado repetidamente, como uma tarefa de ticket sendo criada todas as segundas-feiras, ou uma pesquisa que deve ser enviada no primeiro dia de cada mês.
   • Baseado em eventos: Vincular um fluxo de trabalho a um evento específico, como uma resposta da pesquisa que está sendo coletada, um tíquete sendo reatribuído ou algo acontecendo no Salesforce.
5. Em alternativa, selecione um fluxo de trabalho predefinido na seção de modelos. Consulte Modelos de fluxos de trabalho para mais informações.
6. Clique em Iniciar.
7. Nomeie seu fluxo de trabalho clicando no nome do fluxo de trabalho na parte superior e digitando um novo nome.
   
8. Escolha o evento que acionará seu fluxo de trabalho ou defina a programação na qual você deseja que o fluxo de trabalho seja executado.
9. Se desejar, adicione condições ao seu fluxo de trabalho. Estas são as regras que um evento deve seguir antes que o fluxo de trabalho seja realmente executado e pode adicionar a especificidade tão necessária. Consulte Criar condições para obter mais informações.
   Qdica: Não é necessário adicionar condições a cada fluxo de trabalho. Se não existirem condições, as tarefas de fluxo de trabalho serão acionadas assim que o evento ocorrer. Por exemplo, se o seu evento for a criação de resposta da pesquisa, o fluxo de trabalho será acionado sempre que uma resposta da pesquisa for enviada.
10. Adicione uma tarefa. Isso é o que queremos que aconteça como resultado do evento que atende às condições, como um e-mail sendo enviado, um tíquete sendo criado ou uma mensagem do Slack sendo enviada. Consulte Definir tarefas para obter mais exemplos.
11. Certifique-se de que seu fluxo de trabalho está ativado.

Eventos vs. Condições vs. Tarefas

Ao criar um workflow, você indica o evento que deve acioná-lo, as condições mais específicas sob as quais esse workflow ocorre (se necessário) e, em seguida, define a tarefa que é executada como resultado.

Por exemplo, quero enviar um e-mail aos gerentes sempre que um cliente reporta um CSAT baixo. Também quero criar um ticket quando isso acontecer, para que nossa equipe de suporte possa abordá-lo.

Coletamos CSAT em uma pesquisa – isso significa que o evento é a criação de uma resposta de pesquisa.

Só nos importamos se há um baixo CSAT, então a condição é algo como, se a resposta à pergunta CSAT é 3 ou menor, ou se “altamente insatisfeito” é selecionado. (Isso pode ser diferente, com base nos benchmarks da sua organização.)

Que tarefa acontece como resultado desses tipos de respostas da pesquisa? Enviamos uma tarefa de e-mail aos gerentes e usamos uma tarefa de ticket para criar um novo ticket para um representante de suporte.

Fluxos de trabalho programados vs. fluxos de trabalho baseados em eventos

Os fluxos de trabalho podem ser programados ou vinculados a um evento específico. Os fluxos de trabalho programados são úteis quando você deseja que uma tarefa ocorra regularmente. Os eventos são mais úteis se você deseja basear uma tarefa em algo específico acontecendo na Qualtrics – por exemplo, enviar um e-mail ou fazer um tíquete com base em como um entrevistado preencheu uma pesquisa. Nesse exemplo, o envio da pesquisa seria o evento, e o e-mail ou o tíquete seria a tarefa realizada.

Exemplos de fluxos de trabalho programados

• Quero receber um e-mail todo mês no dia 1º, me lembrando de fazer login e verificar minha pesquisa.
• Tenho uma pesquisa na qual peço aos funcionários que digam ao gerente como estão e sinalizem problemas com os quais precisam de ajuda. Quero que isso saia para minha lista de empregados todas as quartas-feiras.

Exemplos de fluxos de trabalho baseados em eventos

• Quero criar um tíquete para minha equipe de suporte sempre que um respondente preencher nossa pesquisa de suporte.
• Quero enviar um e-mail para a equipe de vendas sempre que um respondente da pesquisa indicar que está interessado em saber mais sobre nossos produtos.
• Quero enviar uma distribuição de pesquisa sempre que um tíquete for resolvido no Freshdesk.

Fluxos de trabalho programados

Os fluxos de trabalho programados permitem que você crie fluxos de trabalho que são executados em um momento específico. Você pode definir que seu fluxo de trabalho seja executado em uma base recorrente e pode selecionar quando o fluxo de trabalho começa e termina.

Para criar um fluxo de trabalho programado, selecione Iniciado em um horário específico (programado) ao criar seu fluxo de trabalho.

Em seguida, escolha a frequência de programação desejada. Isso pode ser por hora, dia, semana, mês, trimestre, ano ou uma expressão personalizada.
A próxima etapa dependerá da frequência do fluxo de trabalho:

• Semanalmente e mensalmente: escolha os dias que deseja executar clicando na lista suspensa e marcando as caixas de seleção ao lado de cada dia.
  
  Qdica: Se você escolher uma data que não existe em todos os meses (por exemplo: 29, 30 ou 31), o fluxo de trabalho não ocorrerá durante esses meses.
• Trimestralmente: escolha qual mês do trimestre e dia do mês o fluxo de trabalho deve ser executado.
  Qdica: Se você quiser que o fluxo de trabalho seja executado no último dia do mês, escolha Último dia.
• Anualmente: selecione o dia específico do ano que o fluxo de trabalho deve executar.
• Expressão Cron personalizada: Insira uma expressão cron que represente quando o fluxo de trabalho deve ser executado. Clique Mostrar detalhes para ver como sua expressão cron é avaliada. Ver este site para obter ajuda na geração de uma expressão Cron.
  
  Qdica: Expressões cron podem ter apenas 5 partes e devem conter caracteres válidos. Intervalos inferiores a 1 hora não são permitidos. Veja isto guia para expressões cron para maiores informações.
  Exemplo: Na captura de tela acima, o fluxo de trabalho agendado será executado a cada 3 horas, começando à 1h da manhã, a cada 2 dias.

Em seguida, digite ou clique na lista suspensa para selecionar a hora de início do seu fluxo de trabalho.

Se você quiser que o fluxo de trabalho seja executado várias vezes no mesmo dia, clique em Adicionar uma hora de início.

Exemplo :Digamos que você queira executar seu fluxo de trabalho 3 vezes por dia. Defina a frequência como diária e adicione as 3 vezes ao dia em que você gostaria que o fluxo de trabalho fosse executado. Este fluxo de trabalho será executado às 9h, 12h e 15h todos os dias.

Em seguida, selecione o fuso horário no qual o fluxo de trabalho deve ser executado. Por padrão, o fuso horário da conta será selecionado.

Em seguida, selecione quando você quer que o fluxo de trabalho inicie e interrompa a execução. Por padrão, os fluxos de trabalho programados começarão a ser executados imediatamente após serem ativados e só deixarão de ser executados quando estiverem desativados. No entanto, você pode selecionar uma data de início e uma data final para seu fluxo de trabalho programado.

1. Escolha quando o fluxo de trabalho inicia:
   • Imediatamente uma vez ativado: o fluxo de trabalho será executado de acordo com a respectiva programação assim que for ativado.
   • Ativo: o fluxo de trabalho começará a ser executado na data escolhida. Insira uma data no formato MM/DD/AAAA ou selecione uma data a partir do selecionador de calendário.
     
2. Selecione quando o workflow termina:
   • Nunca: o fluxo de trabalho será executado até ser desativado.
   • Depois: o fluxo de trabalho começará a ser executado na data escolhida. Insira uma data no formato MM/DD/AAAA ou selecione uma data a partir do selecionador de calendário.

Acionamento manual de fluxos de trabalho programados

Em vez de esperar que um fluxo de trabalho programado seja acionado, você pode acioná-lo clicando em um botão. No editor de fluxo de trabalho, você pode acionar imediatamente um fluxo de trabalho durante o processo de teste.

1. Depois de criar seu fluxo de trabalho programado, certifique-se de que ele está ativado.
   
2. Clique no botão Executar imediatamente para testar o fluxo de trabalho programado.

Fluxos de trabalho baseados em eventos

“Eventos” ocorrem na Qualtrics (ou em outros locais) e causam o início de um fluxo de trabalho. Para criar um fluxo de trabalho baseado em eventos, clique em Criar um fluxo de trabalho e selecione Iniciado quando um evento é recebido.

Muitos eventos podem ser utilizados para iniciar um fluxo de trabalho. O evento selecionado determinará quais tipos de condições podem ser aplicadas ao fluxo de trabalho. Você pode usar a barra de pesquisa na parte superior da janela para pesquisar facilmente eventos disponíveis. Os eventos disponíveis dependerão de sua licença e projeto. Veja abaixo uma breve explicação de cada tipo de evento.

Eventos disponíveis em todos os lugares

Os eventos listados abaixo estão disponíveis para uso na guia Fluxos de trabalho da pesquisa e na página Fluxos de trabalho independentes.

• Resposta da pesquisa: Acione o fluxo de trabalho com base em como um entrevistado responde à sua pesquisa.
• Mensagem de saída do Salesforce: Acione o fluxo de trabalho com base nas mensagens de saída do Salesforce.
  Qdica: Este evento não está disponível para projetos EX.
• Evento de tíquete: Acione o fluxo de trabalho com base nas alterações de dados do tíquete.
  Qdica: Este evento não está disponível para projetos EX.
• Evento JSON: acionar o fluxo de trabalho com base em uma chamada de API.
• Evento do ServiceNow: acionar o fluxo de trabalho com base em um evento no ServiceNow.
• Evento Zendesk: acionar o fluxo de trabalho com base em um evento no Zendesk.
• Evento do Health Connect: acionar o fluxo de trabalho com base em um evento em seu sistema de registro de integridade eletrônico.
• Evento de segmento Twilio: Inicie um fluxo de trabalho com base em eventos de dados no Twilio Segment, atualize as informações de contato no XM Directory com base no Twilio Segment ou adicione a transação a um contato do XM Directory com base em eventos no Twilio Segment.
• Evento do Jira: acionar fluxos de trabalho com base em alterações em problemas do Jira, como atualizações de status.
• Evento de descoberta do XM: Acionar um fluxo de trabalho com base em alertas textuais ou alertas de cartão de pontos enviados no XM Discover

Eventos disponíveis apenas em fluxos de trabalho independentes

Os eventos seguintes só estão disponíveis ao configurar um fluxo de trabalho baseado em eventos por meio da página Fluxos de trabalho independentes.

• Evento de funil do diretório XM: disparar o fluxo de trabalho com base nos eventos que ocorrem no diretório XM.
• Evento de definição de pesquisa: acionar o fluxo de trabalho com base na alteração de status de um projeto.
  Qdica: o evento de definição de pesquisa não pode ser usado para tipos de projeto EX.
• Evento de anomalia do iQ: Acione o fluxo de trabalho com base em picos ou quedas nas contagens de respostas da pesquisa.

• Evento de mudança iD de experiência: acionar workflows com base em modificações de dados de contato, modificações de assinatura ou modificações de dados de transação.
• Experiência do evento de segmentos iD: Acionar um workflow com base no fato de um contato ter sido adicionado ou removido de um segmento.

Criando Condições

Ao criar um workflow baseado em eventos, você pode adicionar condições para determinar mais especificamente quando o workflow deve ser acionado. Por exemplo, talvez você não queira enviar um e-mail para os gerentes sobre todas as respostas da pesquisa enviadas, mas convém informá-los quando o cliente indicar baixa satisfação. As condições são criadas criando instruções lógicas que utilizam informações do evento selecionado.

1. Todos ou qualquer:
   • Todas as condições devem ser atendidas. Pense nisso como todos os enunciados na condição serem ligados por “E”.
   • Qualquer condição pode ser atendida. Pense nisso como todas as afirmações na condição serem vinculadas por “Ou”.
2. Tipo de condição: isso varia com base no evento que você escolheu. Por exemplo, se seu fluxo de trabalho é baseado em respostas da pesquisa, suas condições podem ser baseadas em respostas a perguntas, dados incorporados ou cotas daquela pesquisa.
   Qdica: você poderá usar as perguntas da pesquisa para criar condições se o fluxo de trabalho for baseado nas respostas da pesquisa enviadas, mas não se basear seu fluxo de trabalho em um evento de tíquete. No último caso, você só poderá usar as informações disponíveis no próprio tíquete, como os dados do tíquete.
3. Campo: o campo específico pelo qual você está filtrando (por exemplo, Q1 – Como você avaliaria a facilidade ou dificuldade de navegar neste site?).
4. Escolha: a resposta específica, a resposta, o valor etc. que você deseja corresponder (por exemplo, Extremamente fácil, Detrator etc.).
5. Operador: como você deseja corresponder ao valor definido (por exemplo, Selecionado / Não selecionado, Exibido / Não exibido, etc.).

Você pode incluir vários blocos de condição em um fluxo de trabalho. Quando o fluxo de trabalho é executado, as condições e tarefas de fluxo de trabalho serão avaliadas na ordem em que aparecem no editor de fluxo de trabalho. Assim, a condição inicial deve ser transferida antes de ser avaliada para a condição seguinte. Assim que uma condição não for cumprida, o fluxo de trabalho não continuará avaliando as seguintes condições.

Exemplo: neste exemplo, estamos usando um fluxo de trabalho para inserir os entrevistados da pesquisa em um sorteio e depois enviar por e-mail os vencedores do sorteio. Os participantes são identificados automaticamente ao responder à pesquisa e só queremos que os vencedores recebam um e-mail.

1. O fluxo de trabalho começa quando um entrevistado envia uma resposta da pesquisa.
2. Adicionamos uma condição inicial para determinar a elegibilidade do sorteio. Isso acontece quando o entrevistado responde à pesquisa e é especificado pelo campo de dados incorporado “RaffleEntry” é “Verdadeiro”.
3. Em seguida, adicionamos uma tarefa de código, que usa JavaScript para determinar aleatoriamente se o entrevistado ganhou ou perdeu o sorteio.
4. Adicionamos outra condição para determinar se precisamos enviar um e-mail para um vencedor do sorteio. Esta condição depende da saída da tarefa de código.
5. Adicionamos uma tarefa de e-mail para enviar um e-mail ao respondente.

Para percorrer o processo de criação de condições para um fluxo de trabalho, conclua o passo a passo abaixo.

Passo a passo

Neste exemplo, um ticket é criado quando um Detrator é identificado usando a pergunta NPS em nossa pesquisa.

Qdica: Net Promoter® Score, ou NPS, é uma métrica de satisfação do cliente em uma escala de 11 pontos. Os detratores insatisfeitos são agrupados entre 0 e 6. Os Passivos são agrupados entre 7 e 8, e Promotores, entre 9 e 10. Saiba mais na página Net Promoter® Score.

1. Crie um fluxo de trabalho ou selecione um fluxo de trabalho existente. Certifique-se de que se trata de um fluxo de trabalho baseado em eventos.
   
2. Selecione seu evento. Aqui, escolhemos o evento de resposta de pesquisa e especificamos que o fluxo de trabalho deve acontecer se uma resposta for criada.
3. Clique em Adicionar condições.
4. Decida se Qualquer ou Todas as condições devem ser atendidas.
   
5. Clique em Condição.
6. Selecione seu tipo de condição. Neste exemplo, escolhemos “Pergunta”.
   
7. Selecione um campo. Neste caso, escolhemos Q2 por ser nossa pergunta NPS.
8. Selecione um valor. Aqui, foi selecionado “É detrator”, que inclui automaticamente qualquer pessoa que respondeu com o 0-6 em uma escala de 11 pontos.
9. Selecione um operador (por exemplo, Verdadeiro/Falso, etc.).
10. Repita as etapas de 5 a 9, conforme necessário, para adicionar condições adicionais.
11. Para adicionar conjuntos de condições adicionais, clique no grupo de condições. Mais informações sobre como usá-las na página vinculada. Consulte também Lógica de aninhamento para condições mais complexas.
12. Ao terminar, clique em Edição concluída.

Definindo Tarefas

Você pode adicionar até 20 tarefas por fluxo de trabalho para acompanhar suas respostas de pesquisa. Cada tipo de tarefa é capaz de resolver uma série de problemas. Você pode usar a barra de pesquisa na parte superior do seletor de tarefas para pesquisar suas tarefas disponíveis. Para obter uma lista completa de tarefas, confira a categoria Tarefas na seção Fluxos de trabalho do site de suporte.

Qdica: Clique no ícone i de uma tarefa para obter mais informações sobre a tarefa. Essa janela também inclui um link para a página de suporte dessa tarefa específica se você precisar de orientação para configurar a tarefa.

Tarefas de fluxos de trabalho gerais

As tarefas abaixo podem ser usadas em toda a plataforma Qualtrics.

• Tarefa de Tíquetes: os Detratores do NPS podem acionar tíquetes de suporte de alta prioridade.
• Tarefa de E-mail: as respostas de alunos podem disparar e-mails para instrutores para obter ajuda.
• Tarefa do Serviço Web: os feeds de notícias podem ser atualizados em tempo real por meio de APIs.
• Tarefa do diretório XM: distribua uma pesquisa ou atualize as informações de contato no diretório XM.
• Tarefa do código: use JavaScript personalizado para manipular os dados transmitidos entre as tarefas.
• Tarefa de feed de notificações: crie uma notificação como resultado do fluxo de trabalho.
• Calcular tarefa métrica: acione uma resposta com base nas modificações nas métricas agregadas em seu conjunto de dados.
• Tarefa de feedback da linha de frente: crie uma nova solicitação em seu projeto de feedback da linha de frente com base em uma resposta da pesquisa.

Tarefas de ampliação de add-on

• Tarefa do Slack: As métricas de conquista podem acionar as mensagens ao canal do aplicativo Slack.
• Tarefa do Salesforce: As análises de texto podem lançar eventos no Salesforce.
• Tarefa do Zendesk: a extensão do Zendesk permite que você crie e atualize tíquetes no Zendesk com base em respostas coletadas com pesquisas da Qualtrics.
• Tarefa do Freshdesk: a extensão do Freshdesk permite que você crie tíquetes no Freshdesk com base nos fluxos de trabalho acionados no Qualtrics.
• Tarefa Hubspot: a extensão do Hubspot permite que você crie e atualize transações comerciais e contatos no Hubspot a partir de respostas de pesquisa coletadas.
• Tarefa do ServiceNow: a extensão do ServiceNow permite que você crie e atualize ocorrências no ServiceNow, bem como atualize as informações de contato do cliente fornecidas pelas respostas da pesquisa.
• Microsoft Dynamics: a extensão do Microsoft Dynamics permite que você vincule sua conta a uma pesquisa Qualtrics para os recursos Mapeamento de resposta e Web to Lead.
• Tarefa do Tango Card: incentive pesquisas com Tango Card.
• Tarefa Marketo: envie dados para o Marketo como uma atividade personalizada.

Fluxos de trabalho ETL

Os fluxos de trabalho ETL usam tarefas de extração e carregamento de dados para importar dados de uma fonte de terceiros e importá-los para o Qualtrics. Os fluxos de trabalho ETL requerem que você utilize determinadas tarefas entre si para concluir seu fluxo de trabalho. Consulte Uso de tarefas de fluxos de trabalho para criar fluxos de trabalho ETL para obter mais informações.

A ordem das tarefas em um fluxo de trabalho

Cada fluxo de trabalho pode ter até 20 tarefas. A ordem em que essas tarefas ocorrem no editor é importante, dependendo das necessidades do seu workflow. Quando seu workflow é acionado, as tarefas serão executadas de cima para baixo.

Tarefa & Ordem da condição

Ao criar seu workflow, clique no sinal de mais ( + ) para inserir uma tarefa ou condição nessa posição exata no workflow.

Se necessário, você pode reorganizar as tarefas e condições no fluxo de trabalho selecionando Mover para cima ou Mover para baixo no menu de opções.

Atenção: você pode invalidar as dependências de dados do seu fluxo de trabalho se mover uma tarefa ou condição que depende de um componente diferente do seu fluxo de trabalho. A Qualtrics avisará se sua alteração estiver quebrando as dependências de dados e informará quais tarefas ou condições serão invalidadas. Você pode clicar em uma tarefa para saber mais sobre o que especificamente será afetado.

Se você continuar com a movimentação, uma mensagem de erro também será exibida no editor de fluxo de trabalho informando que suas dependências precisam ser atualizadas (por exemplo, talvez seja necessário atualizar o texto transportado em uma tarefa de fluxo de trabalho).

IDs de tarefa

À medida que as tarefas são criadas, elas recebem IDs no formato T-ID-#. O ID de uma tarefa é definido para a ordem em que foi criada.

O código de uma tarefa nunca é alterado e é apenas um código interno para ajudar a identificar uma tarefa. Ele não reflete necessariamente a ordem em que uma tarefa será acionada em comparação com outras tarefas no mesmo fluxo de trabalho.

Transferência de informações de uma tarefa para outra

Você pode transportar informações de uma tarefa para uma tarefa seguinte. Um dos campos que você pode transportar é um ID de ticket de uma tarefa em que um ticket é criado (por exemplo, Zendesk, Freshdesk ou Jira). Esse valor pode ser transferido para qualquer tarefa que se segue, como uma tarefa de e-mail ou até mesmo um campo Jira.

Ao selecionar o texto transportado de uma tarefa precedente, anote o ID da tarefa (T-ID-#). Isso determina de qual tarefa você está obtendo informações.

Fluxos de trabalho ETL

A plataforma de fluxos de trabalho da Qualtrics contém uma série de tarefas para ajudar na importação de dados de destinos de terceiros para a Qualtrics ou na exportação de dados da Qualtrics para destinos de terceiros. Essas tarefas seguem o framework Extrair, Transformar, Carregar (ETL). Utilizando tarefas ETL, você pode criar fluxos de trabalho automatizados e programados para trazer dados de fontes de terceiros para o Qualtrics, bem como exportar dados da Qualtrics para destinos de terceiros.

A ordem das tarefas em um fluxo de trabalho é importante ao usar tarefas de fluxo de trabalho para configurar fluxos de trabalho ETL. Consulte a página de suporte vinculada para obter mais orientações sobre este caso de uso específico.

Calculando métricas

A tarefa Calcular métrica em Fluxos de trabalho permite acionar uma resposta para agregar métricas observadas em um conjunto de dados durante um período de tempo. Em outras palavras, ele fornece uma forma de configurar fluxos de trabalho automatizados com base em tendências ou eventos que você observa nos dados de experiência. Os resultados da sua tarefa de métrica calculada podem ser utilizados para acionar outras tarefas no seu fluxo de trabalho.

A ordem das tarefas em um fluxo de trabalho é importante no cálculo de métricas agregadas. Consulte a página de suporte vinculada para obter mais orientações sobre este caso de uso específico.

Navegando em fluxos de trabalho

Ao editar um fluxo de trabalho, uma barra de ferramentas aparecerá na parte superior para ajudá-lo a navegar em todos os aspectos do fluxo de trabalho.

1. Editor de fluxo de trabalho: edite o acionador, as condições e as tarefas de seu fluxo de trabalho.
2. Histórico da execução: visualizar um log histórico de cada vez que o fluxo de trabalho for executado. Consulte Histórico de execução para obter mais informações.
3. Histórico de revisão: visualize um log de quem fez edições no fluxo de trabalho. Consulte Histórico de revisão para obter mais informações.
4. Compartilhamento e permissões: gerencie quem tem acesso ao fluxo de trabalho. Consulte Compartilhar fluxos de trabalho para mais informações.
5. Configurações: adicione notificações e configure inícios atrasados. Consulte Notificações de workflow e Configurações de workflow.
6. Clique no X no canto superior direito para retornar ao seu projeto.

Modelos de fluxos de trabalho

Ao criar um novo fluxo de trabalho, você terá a opção de usar um modelo Qualtrics. Esses são fluxos de trabalho pré-configurados, desenvolvidos para facilitar a configuração de fluxos de trabalho úteis. Os modelos de fluxo de trabalho são criados por nossos especialistas da Qualtrics para aproveitar os padrões do setor para automações de fluxo de trabalho.

Exemplo: a tarefa Importar dados do Salesforce para o diretório XM combina uma tarefa de extração de dados do Salesforce e uma tarefa de carregamento de dados de conta B2B no diretório XM em uma configuração guiada para importar facilmente dados do Salesforce para salvá-los no diretório XM da Qualtrics.

Utilização de modelos

1. A partir da guia do fluxo de trabalho de um projeto ou da página Fluxos de trabalho independentes, clique em Criar um fluxo de trabalho.
   
2. Os modelos serão listados abaixo da seção “do zero”. Há muitos fluxos de trabalho diferentes disponíveis com base em vários resultados, portanto, reserve um tempo para encontrar o fluxo de trabalho que funcione melhor para suas metas.
   
3. Quando você tiver encontrado o modelo que deseja usar, clique nele.
   
4. No painel lateral, revise a visão geral do modelo. Isso conterá uma descrição geral do fluxo de trabalho, qual é a melhor maneira de usá-lo, como ele ajuda sua organização e o que está incluído no modelo.
5. Quando estiver pronto para continuar, clique em Iniciar.
6. Você será levado para uma configuração guiada para configurar o fluxo de trabalho. Use as instruções passo a passo para ajudá-lo a configurar o fluxo de trabalho. Visite as páginas de suporte vinculadas nas instruções para saber mais sobre cada item no fluxo de trabalho.
   
7. Clique nos diferentes itens do fluxo de trabalho para configurar cada um deles.
   Qdica: as etapas pendentes do fluxo de trabalho serão destacadas.
8. Ao concluir a configuração do fluxo de trabalho, certifique-se de ativá-lo.
   

Modelos de exemplo

Abaixo estão alguns modelos de exemplo. Esta não é uma lista completa dos modelos disponíveis. Faça login na plataforma para começar a explorar todas as opções disponíveis para você.

Qdica: Use a pesquisa na parte superior do Catálogo para localizar e pesquisar modelos. Você pode procurar por palavras-chave no modelo. Por exemplo, pesquise “ticket” para encontrar todos os modelos que utilizam tarefas de ticket. Você também pode utilizar os grupos de filtros para exibir modelos que cumprem determinados critérios.

• Crie um tíquete Qualtrics para solicitações de suporte de site ou aplicativo: este modelo usa uma tarefa de tíquetes para criar um tíquete Qualtrics quando uma nova resposta de pesquisa para suporte chega em um site ou interceptor de aplicativo.
  
• Receba um e-mail quando o NPS diminuir semana a semana: este modelo usa uma tarefa de cálculo de métrica para calcular a pontuação de NPS semanal durante a semana de sua organização e envia um e-mail se a pontuação cair abaixo de um determinado limite que você definiu.
  
• Importar dados do Salesforce para o diretório XM: este modelo combina uma tarefa de extração de dados do Salesforce e uma tarefa de carregamento de dados de conta B2B no diretório XM em uma configuração guiada para importar facilmente dados do Salesforce para salvar no seu Diretório XM da Qualtrics.
  

Gerenciamento de fluxos de trabalho existentes

Todos os fluxos de trabalho em seu projeto estão listados na seção Seus fluxos de trabalho. A partir daqui, você pode procurar fluxos de trabalho por propriedades específicas, desativar e ativar fluxos de trabalho e copiar e eliminar fluxos de trabalho.

Tabela de fluxos de trabalho

A tabela mostrada nesta seção exibe informações-chave sobre seus fluxos de trabalho:

• Nome do fluxo de trabalho: o nome do fluxo de trabalho.
• O que inicia o fluxo de trabalho: o evento que inicia o fluxo de trabalho. Como alternativa, o fluxo de trabalho pode ser definido para ser executado em uma programação.
• Assunto: a pesquisa na qual o fluxo de trabalho se baseia. Como alternativa, se o fluxo de trabalho for um fluxo de trabalho programado, o assunto listará a programação do fluxo de trabalho.
  Qdica: Este valor pode estar em branco, pois nem todos os fluxos de trabalho precisam ser conectados a uma pesquisa.
• Tarefas: as tarefas que são executadas pelo fluxo de trabalho. Os ícones aqui correspondem aos ícones de tarefa ao configurar um fluxo de trabalho; posicione o cursor sobre um ícone para ver o nome da tarefa.
• Proprietário: Qual usuário possui o fluxo de trabalho.
• Início atrasado: se o fluxo de trabalho não tiver um início atrasado, este campo estará em branco. Caso contrário, você pode ver o seguinte:
  • Inativo: as configurações de início atrasado são aplicadas, mas o fluxo de trabalho está atualmente em execução, porque não é o período de tempo atrasado.
  • Ativo: o fluxo de trabalho está atualmente em seu período de início atrasado.
• Última modificação: contém a data e a hora em que o fluxo de trabalho foi editado pela última vez.
• Ativado/Desativado: determina se o fluxo de trabalho está ativado ou desativado. Você pode clicar no botão de comutação para ativar ou desativar um fluxo de trabalho.

Procurando fluxos de trabalho

A parte superior da seção Seus fluxos de trabalho tem uma barra de pesquisa e filtros para procurar fluxos de trabalho.

1. Use o menu suspenso Status ativado/desativado para filtrar por fluxos de trabalho ativados ou desativados.
2. Utilize a barra de pesquisa para procurar um fluxo de trabalho específico. Você pode procurar pelo nome do fluxo de trabalho ou pelos respectivos eventos e tarefas.

Gerenciamento de um fluxo de trabalho específico

Você pode processar, renomear, copiar, eliminar e administrar configurações para um determinado workflow.

1. Use o seletor Ativar/Desativar para ativar ou desativar rapidamente seu fluxo de trabalho.
   
2. Clique no menu de 3 pontos para ver mais opções para seu fluxo de trabalho:
   • Editar: edite o acionador, as condições e as tarefas de seus fluxos de trabalho.
   • Renomear: modifique o nome do seu fluxo de trabalho.
   • Faça uma cópia: crie uma cópia do seu fluxo de trabalho.
     Atenção: Os fluxos de trabalho que usam o aplicativo Diretório XM Evento não podem ser copiados.
   • Configurações: gerencie as configurações do seu workflow, o que inclui a configuração de notificações de workflow, a seleção de como o workflow funciona se um componente falhar e o atraso da hora de início do seu workflow.
   • Compartilhar: você não pode compartilhar fluxos de trabalho individuais em um projeto. Em vez disso, o compartilhamento do projeto com outro usuário dará a ele acesso aos fluxos de trabalho do projeto.
     Qdica: os fluxos de trabalho criados a partir da guia Fluxos de trabalho independentes podem ser compartilhados diretamente com outros usuários. Consulte Compartilhar fluxos de trabalho para mais informações.
   • Excluir: exclua o fluxo de trabalho. Esta ação é irreversível!

Administrar vários fluxos de trabalho

Você pode ativar, desativar ou excluir fluxos de trabalho em massa.

1. Marque a caixa ao lado de todos os fluxos de trabalho nos quais você está interessado.
   
2. Clique no ícone da lixeira para excluir os fluxos de trabalho selecionados.
3. Clique no menu de três pontos para acessar as opções para habilitar ou desabilitar os fluxos de trabalho selecionados.
   Qdica: às vezes, você poderá ver uma dessas opções em cinza. Isso acontece quando todos os seus fluxos de trabalho selecionados têm o mesmo status.

Histórico de execução

Navegando até o Histórico de execução seção da guia Fluxos de trabalho, você pode verificar rapidamente o status de todos os seus fluxos de trabalho ou filtro los por status, para que você possa ver todos os fluxos de trabalho que foram concluídos, falharam ou expiraram. Depois de clicar em uma tarefa com falha, você verá mais detalhes que podem ajudá-lo a solucionar o problema.

Observe que há duas guias diferentes de Histórico de execução : uma na página principal do fluxo de trabalho e outra quando você está editando um fluxo de trabalho específico. A guia Histórico da execução na página principal do fluxo de trabalho agrega todos os dados de execução do fluxo de trabalho em seu projeto. Para visualizar o histórico de execução de um fluxo de trabalho, clique no fluxo de trabalho e navegue até a guia Histórico de execução nesse fluxo de trabalho.

Para mais informações sobre o uso desta seção, consulte Históricos de execução e revisão de workflows.

Histórico de revisão

Ao processar um workflow, você pode ir para a ficha Histórico de revisão para ver um log de cada modificação efetuada em seu workflow.

Para obter mais informações sobre o uso do histórico de revisão, consulte Execução de fluxos de trabalho & Históricos de revisão.

Configurações

O Configurações A guia permite que você configure alertas para quando um fluxo de trabalho específico falhar e permite que você adie o início dos seus fluxos de trabalho para acomodar feriados e outros períodos de inatividade. Para workflows programados, você também pode configurar uma notificação para quando o workflow tiver êxito.

Consulte Notificações de fluxo de trabalho e Configurações de fluxo de trabalho para obter mais informações.

Compartilhamento e permissões

A guia Compartilhamento e permissões permite que você gerencie quem tem acesso ao seu fluxo de trabalho.

Atenção: você não pode compartilhar fluxos de trabalho individuais dentro de um projeto. Em vez disso, você pode compartilhar o projeto com outros usuários em sua licença para dar a eles acesso a fluxos de trabalho nesse projeto. Se você acessar a guia Compartilhamento e permissões de um fluxo de trabalho em um projeto, verá a mensagem abaixo.

Para mais informações sobre o compartilhamento de workflows com outros usuários, consulte Compartilhamento de workflows.

Fluxos de trabalho do XM Directory

A guia Fluxos de trabalho do diretório XM é onde você pode criar, editar e gerenciar fluxos de trabalho do XM Directory. Os fluxos de trabalho do XM Directory permitem que você salve, edite e atualize informações de contato e dados transacionais em seu XM Directory. Eles também podem ajudar você a distribuir pesquisas para listas de contatos a partir do seu diretório XM.

Para obter mais informações, consulte Fluxos de trabalho no diretório XM.

Perguntas frequentes