Calcular tarefa de métrica

Sobre a tarefa Calcular métrica

A tarefa Calcular métrica permite que você acione uma resposta a modificações de métrica calculadas em um conjunto de dados durante um período de tempo. Em outras palavras, você pode configurar fluxos de trabalho automatizados com base em tendências ou eventos que observa nos dados de experiência. Os resultados da sua tarefa de métrica calculada podem ser utilizados para acionar outras tarefas no seu fluxo de trabalho. Por exemplo, você pode notificar o canal do Slack da sua equipe de marketing quando sua marca o NPS mergulhar em 10% em um período de uma semana, ou pode criar um tíquete de acompanhamento para sua equipe se mais de 100 recusas ocorrerem no XM Directory em uma semana.

Configuração de uma tarefa Calcular métrica

1. Siga as direções ligadas para configurar um workflow programado.
2. Clique no sinal de mais ( + ) e, em seguida, em Tarefa para criar uma tarefa.
3. Selecione Calcular métrica.
   
4. Aqui, você irá indicar a fonte de dados que contém seus dados, a métrica que você gostaria de calcular e o campo no qual deve ser efetuado o cálculo.
   • Fonte: A pesquisa ou o dashboard que hospeda os dados a partir dos quais você calculará sua métrica. Todos os seus dashboards e pesquisas disponíveis serão exibidos na lista suspensa. The following project types are eligible:
     • Pesquisa
     • 360 (survey only, no dashboard)
     • Ad Hoc Employee Research (survey only, no dashboard)
     • Engagement (survey only, no dashboard)
     • Lifecycle (survey only, no dashboard)
     • Pulse (survey only, no dashboard)
     • Dashboards (CX)
       Atenção: se você estiver usando um painel como origem, verifique se o painel foi visitado pelo menos uma vez nos últimos 30 dias. Se estiverem próximos de 30 dias desde a última visita ao painel, você receberá uma mensagem de aviso por e-mail para o endereço de e-mail associado à sua conta Qualtrics.
       
   • Métrica: o tipo de métrica que você calculará com base em. Escolha entre os seguintes tipos de métrica:
     • Contagem de registros: exibe contagens de respostas dos campos selecionados (ou seja, número de respondentes que escolhem um valor em uma escala de cinco pontos).
     • Média: mostra o valor médio de um campo selecionado.
     • NPS: Net Promoter Score. Identifique os Detratores, Passivos e Promotores de perguntas NPS.
   • Campo: o campo específico ou a pergunta em que você calculará sua métrica. Este campo não é exibido se você selecionar “contagem de registros” como seu tipo de métrica.
5. Se você selecionou Top Box / Bottom Box, defina o que está dentro desse intervalo usando o intervalo de Métrica mínimo e o intervalo de Métrica máximo. Quando a tarefa for executada, você obterá a porcentagem de respostas que estão dentro desse intervalo de valores.
6. Se desejar, adicione Filtros. Isso pode ser usado se você quiser que a métrica seja calculada em um subconjunto de seus dados. Você pode filtrar com base em uma das perguntas da pesquisa da fonte de dados ou em um dos campos de dados integrados da sua pesquisa. Você também pode filtrar com base em opiniões e tópicos do Text iQ. Para obter maiores informações sobre a definição de condições em filtros, consulte Criando condições.
   
   Atenção: alguns dos recursos para a criação de condições utilizam exemplos na filtragem de dados em vez de workflows. No entanto, a lógica por trás dessas condições é a mesma.
   Qdica: Ao configurar o campo de opções em seu filtro, você tem a opção de usar o texto transportado da pesquisa selecionada. O texto transportado só está disponível para perguntas de múltipla escolha e perguntas de entrada de texto.
   Qdica: se você estiver usando uma fonte de dados do dashboard, todos os campos serão listados em Pergunta.
7. Defina os períodos de tempo que você quer comparar.
   
   • Período individual: a métrica será calculada utilizando dados do período selecionado.
   • Período de comparação: este período é opcional. Se você selecionar um período de comparação, a métrica será calculada usando uma comparação entre seus períodos de tempo selecionados. O período de comparação é imediatamente anterior ao período individual indicado acima.
     Exemplo: por exemplo, se eu quiser calcular a pontuação média nas últimas 2 semanas, selecionaria “Ao longo do último dia” para o período individual e “14 dias anteriores” para o período de comparação.
     Qdica: confira o gráfico dentro da tarefa por um exemplo comparando esses dois períodos de tempo e o cálculo resultante para cada um.
   Atenção: se você selecionar Contagem de registros como seu tipo de métrica, só pode selecionar um período individual. A opção de período de tempo de comparação será acinzentada.
   
8. Clique em Salvar.

Adicionar tarefas e condições

Depois de configurar sua tarefa de cálculo de métrica, adicione condições e tarefas para decidir o que acontece em seguida. As condições atuam como limites; por exemplo, especificando quanto uma métrica deve subir ou soltar antes de notificar uma equipe. As tarefas determinam o que acontece especificamente a seguir; por exemplo, enviar um e-mail ou uma mensagem do Slack.

1. Se você quiser adicionar valores limiares, clique no sinal de mais ( + ) e, em seguida, em Condições.
2. Clique em Condição.
   .
3. Clique em Selecionar tipo de condição e selecione Tarefas.
4. Selecione Calcular métrica.
   
   Qdica: você verá o ID das tarefas nesta etapa. Isso pode ser útil se você estiver adicionando várias tarefas de métrica de cálculo a um fluxo de trabalho.
5. Clique em Selecionar opção para selecionar o tipo de cálculo. Consulte a seção vinculada para obter mais detalhes.
6. Defina seu limite.
   Exemplo: na captura de tela acima, queremos acionar um fluxo de trabalho sempre que nossa métrica mudar em 3 ou mais pontos. Esta modificação é medida ao longo de um período inicial e de comparação definido durante a configuração.
7. Clique no sinal de mais ( + ) e selecione Tarefa para o que deve acontecer assim que as métricas forem calculadas e as condições forem cumpridas. Por exemplo, você pode enviar um e-mail, uma mensagem do Slack, uma mensagem do Microsoft Teams ou até mesmo uma notificação no produto.
   
   Qdica: cada tarefa é rotulada com um ID exclusivo (por exemplo, “T-ID 1”, “T-ID 2”) para facilitar a identificação e a organização. Se você adicionar uma tarefa de métrica de cálculo após uma tarefa de e-mail, mas estiver transportando os resultados da tarefa de métrica de cálculo para sua tarefa de e-mail, as tarefas serão reordenadas automaticamente para que estejam na ordem correta.

Qdica: você também pode usar texto transportado para reportar os resultados da tarefa de cálculo de métrica em tarefas subsequentes. Por exemplo, se você quiser incluir informações sobre sua tarefa de cálculo de métrica em uma tarefa de e-mail subsequente, os resultados da tarefa de cálculo de métrica estarão disponíveis na parte de texto transportado do editor de conteúdo avançado.

Quando o cálculo de tarefas de métrica estiver concluído

Todos os tipos de respostas de pesquisa podem causar modificações nas métricas calculadas em uma tarefa de cálculo de métrica. Isso fará com que tarefas subsequentes sejam acionadas sob determinadas condições.

As opções diferem dependendo de se você selecionou somente um único período ou também adicionou um período de comparação.

Quando apenas um único período de tempo é definido

• Média: calcula um limite com base em uma métrica média/média.
• Contagem de registros: calcule o número de respostas coletadas para esta métrica, independentemente da pontuação real da métrica.
• Desvio padrão: calcula o desvio padrão para a métrica.

• Modificação absoluta: os dados agregados do primeiro período de tempo são subtraídos do agregado do segundo período.
• Período de comparação: se você configurar a tarefa de cálculo da métrica com a opção Modificar ao longo de um período de tempo, este será o grupo de valores de saída do segundo período de tempo que você definiu em sua tarefa.
• Modificação relativa (%): os dados agregados do primeiro período de tempo são subtraídos do agregado do segundo período, divididos pelo seu agregado do segundo período.
• Período único: se você configurar sua tarefa de cálculo da métrica com a opção Alterar ao longo de um período de tempo, esses serão os valores de saída do período de tempo inicial definido na tarefa.

Solução de problemas de tarefas de cálculo de métrica

Esta seção tem links para recursos adicionais que podem ajudar você a solucionar problemas relacionados a tarefas de e-mail.

• Identificando se as tarefas Calcular métrica falharam: os relatórios de fluxos de trabalho permitem que você verifique o status das tarefas em sua pesquisa e identifique se elas foram bem-sucedidas. Essa ferramenta de solução de problemas é melhor para verificar problemas na configuração da tarefa e não ajudará você a se aprofundar nos problemas de entrega de e-mail, como destinatários inválidos.
• Solução de problemas Condições: o modo como uma condição em uma tarefa é redigida pode mudar quando a tarefa é executada. Primeiro, lembre-se de verificar as regras gerais para quem recebe tarefas de e-mail e quando. Se você precisar de ajuda para solucionar problemas na forma como as condições são escritas, confira estes recursos:
  • Criar condições (com exemplo passo-a-passo)
  • Novas condições e conjuntos de condições
  • Todos vs. Algum
  • Lógica de aninhamento

Filtragem por dados do dashboard

Ao configurar sua tarefa, você pode basear uma métrica de dados em uma pesquisa ou fora dos dados em um dashboard.

Se você optar por basear seus dados de métrica fora do dashboard, há algumas coisas que você deve saber antes de adicionar um filtro à sua tarefa.

Verifique se todos os dados que você deseja usar nesta tarefa estão mapeados para o seu dashboard. Certifique-se também de escolher o melhor tipo para cada campo. Por exemplo, as perguntas pontuadas em uma escala devem ser conjuntos de números, enquanto as opções em uma lista devem ser um conjunto de texto.

Todos os dados do dashboard estão listados em Pergunta, não Dados integrados. Não importa o tipo de dados que cada campo originalmente estava na pesquisa; todos eles estão listados em “Pergunta” para painéis.

Os valores com os quais você deseja filtrar podem não ser exibidos imediatamente. Primeiro, certifique-se de que coletou dados para os valores em falta. Se você tiver, é hora de recodificar o campo.

Para o campo que você deseja dividir, certifique-se de definir cada um dos valores que deseja usar no editor de recodificação.

Assim que seus campos forem recodificados, você poderá adicionar filtros à sua tarefa.