Uso do Salesforce e do Zendesk na Caixa de entrada

Sobre o uso do Salesforce e do Zendesk na Caixa de entrada (QSC)

Depois que um administrador conecta o Salesforce ou o Zendesk ao Social Connect, há todos os tipos de benefícios que ficam disponíveis para os agentes que trabalham na caixa de entrada. Por exemplo, se sua equipe já usa o Salesforce para registrar e rastrear problemas de clientes, você pode garantir que todas as equipes de suporte e serviços tenham acesso às mesmas informações, mesmo que não estejam trabalhando nas mesmas plataformas. Isso também garante que, quando as informações de um cliente forem atualizadas no Salesforce ou Zendesk, elas também serão refletidas no Social Connect.

Nesta página, falaremos sobre como usar o Salesforce e o Zendesk na caixa de entrada.

Vinculando contatos do QSC ao Salesforce

Você pode vincular contatos no Social Connect a uma entidade do Salesforce. Você também pode criar uma nova entidade do Salesforce diretamente em sua caixa de entrada do Social Connect.

1. Vá para a caixa de entrada.
2. Selecione uma menção.
3. Clique no ícone de 3 pontos.
   
4. Selecione Salesforce.
5. Se o Salesforce encontrou um contato existente com o mesmo nome, você pode conectá-lo clicando em Link.
   
6. Se nenhuma entidade foi encontrada, você pode criar um novo lead clicando em Criar novo lead.

Depois que as entidades estiverem vinculadas, clique no ícone Salesforce ao lado de uma pessoa para ver suas tarefas, adicionar uma nova tarefa, adicionar um novo caso ou visualizá-las no Salesforce.

Criação de uma tarefa do Salesforce

1. Primeiro, certifique-se de vincular um contato do Salesforce ou ter feito um novo lead do Salesforce.
2. Clique nos 3 pontos abaixo de uma menção.
   
3. Selecione Adicionar tarefa em [Nome da empresa].
4. Preencha os campos obrigatórios.
   
5. Clique em Criar.

Criação de um caso Salesforce para um contato

1. Primeiro, certifique-se de vincular um contato da Salesforce.
   Qdica: Se você tentar criar um caso a partir de um lead, poderá convertê-lo em contato. Você deve converter o lead em um contato antes de poder criar um caso.
2. Clique nos 3 pontos abaixo de uma menção.
   
3. Selecione Adicionar caso em [Nome da empresa].
4. Preencha os campos obrigatórios.
   
5. Clique em Criar.

Vinculando contatos do QSC aos clientes da Zendesk

O Qualtrics Social Connect fornece links de contatos da caixa de entrada para clientes existentes no Zendesk. Se o cliente ainda não existir no Zendesk, você também pode criar um novo cliente.

1. Vá para a caixa de entrada.
2. Selecione uma menção.
3. Clique no ícone de 3 pontos.
   
4. Selecione Zendesk.
5. Se a Zendesk encontrou um cliente existente com o mesmo nome, você pode conectá-lo clicando em Link.
   
6. Se nenhum cliente tiver sido encontrado, você pode criar um novo clicando em Criar novo cliente.

Visualização e criação de tíquetes do Zendesk

Depois de vincular os contatos do Qualtrics Social Connect aos seus clientes no Zendesk, você pode ver os tíquetes existentes deles ou criar um novo ticket para esse cliente.

Clique no ícone do Zendesk ao lado de um contato.

Em seguida, você verá os tickets vinculados ao cliente no Zendesk e seu status.

Você também pode criar um novo ticket para esse usuário no Zendesk clicando em Criar novo ticket.

Conversão de uma menção da caixa de entrada em um tíquete Zendesk

1. Primeiro, certifique-se de vincular um cliente da Zendesk.
2. Vá para a caixa de entrada.
3. Selecione uma menção.
4. Clique nos 3 pontos abaixo de uma menção.
   
5. Selecione Adicionar tíquete no Zendesk da [Nome da empresa].
6. Os 3 campos obrigatórios serão preenchidos automaticamente. Você pode editá-los conforme necessário.
7. Clique em Criar.

O assunto, o status e a mensagem original da menção são copiados para o novo ticket. Você também verá tags, o ID do cliente, o ID do tópico e o ID do contato do Social Connect.