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Gerenciamento de contatos em uma lista de destinatários
Sobre o gerenciamento de contatos em uma lista de destinatários
Depois que seus contatos forem carregados em uma lista de destinatários, você será bem-vindo a editar as informações deles, removê-los da lista, incluí-los e excluí-los e muito mais.
Menu Informações de contato
Quando você seleciona um contato, um menu é aberto à direita contendo informações sobre ele.
As informações no menu são quase exatamente as mesmas que o menu de informações de contato na guia Contatos do diretório, exceto onde indicado abaixo.
Atributos
A seção Atributos contém informações de contato editáveis. O status Inscrição refere-se a se o contato é incluído na lista de destinatários, não em todo o diretório.
As alterações feitas nas informações de contato também serão refletidas no diretório.
Esta seção também contém dados integrados salvos para o contato. Aqui, os valores podem ser editados destacando ou clicando neles.
Quaisquer dados privados para o seu contato também serão exibidos aqui. Isso só é visível para usuários com acesso à lista à qual os dados privados pertencem.
Listas
Esta seção só contém informações para listas de destinatários diferentes da que você está visualizando. Por exemplo, se você estiver visualizando a Lista de destinatários 1, mas o contato também estiver na Lista de destinatários 2, somente a Lista de destinatários 2 será exibida nesta seção. Se o contato estiver apenas na Lista de destinatários 1, esta seção ficará em branco.
Estatística
A seção Estatísticas de contato contém informações sobre o número de vezes que o contato recebeu convites e quando. Esta informação só se aplica a convites enviados para esta lista de destinatários. Se o contato pertencer a outra lista de destinatários, essas estatísticas serão excluídas aqui.
Linha do tempo
A linha do tempo do ponto de contato ao longo da parte inferior só exibe dados para o contato para esta lista de destinatários específica. Por exemplo, se a Dorothy estiver em três listas de contatos diferentes e tiver recebido um convite de pesquisa diferente para cada lista de destinatários, somente o convite e a resposta da pesquisa da lista de destinatários selecionada serão mostrados.
Caso contrário, esta linha do tempo funciona exatamente como funciona na guia Contatos do diretório, incluindo o fato de que ela está inacessível quando você seleciona vários contatos de cada vez.
Ações de contato
As ações de contato podem ser acessadas clicando na engrenagem ao lado do nome de um contato no menu. Você também pode editar vários contatos na lista, selecionando contatos com as caixas de seleção à esquerda e, em seguida, utilizando o botão de 3 pontos à direita.
Ações para um único usuário selecionado
- Editar: edite os detalhes do contato, como nome, endereço de e-mail e dados integrados. Isso funciona da mesma forma que funciona no diretório.
- Adicionar à lista: Permite que você adicione ou remova os contatos selecionados de outra lista.
Qdica: Procurando combinar o conteúdo de duas listas em uma? Este é o melhor método para consolidar listas de destinatários.
- Remover da lista: remover contato selecionado da lista de destinatários. Esse contato ainda existirá no diretório.
- Cancelamento de adesão do diretório: cancele a adesão do contato de todo o diretório.
- Excluir contato: excluir o contato de todo o diretório.
Aviso: a exclusão de um contato removerá permanentemente esse contato e seus dados do diretório. Todas as respostas fornecidas por este contato à pesquisa não serão excluídas, mas a resposta não será mais associada ao contato. Isso não pode ser desfeito.
Ações para vários usuários selecionados
- Exportar contatos: Permite que você exporte os contatos selecionados.
- Adicionar a outra lista: Permite que você adicione os contatos selecionados ou remova-os de outra lista.
Qdica: Procurando combinar o conteúdo de duas listas em uma? Este é o melhor método para consolidar listas de destinatários.
- Remover de outra lista: remover contatos selecionados da lista de destinatários. Esses contatos ainda existirão no diretório.
- Editar dados integrados: Editar dados integrados.
Qdica: Você quer adicionar dados coletados de suas pesquisas como dados integrados aos seus contatos? Tente usar a tarefa Diretório XM.
- Cancelar adesão à lista/Inscrever-se na lista: Inclua os contatos selecionados dentro ou fora da lista. Os contatos podem ter opt-out efetuado em vários níveis. Consulte Comportamento de cancelamento de adesão para saber como esses níveis interagem entre si.
Qdica: Quando um destinatário marca seu e-mail como spam, ele pode sair da lista, embora não seja excluído do diretório. Consulte Evite ser marcado como spam para mais detalhes.
Importando atualizações para uma lista existente
Por vezes, você pode querer atualizar informações de contato para muitos contatos de uma só vez. Você pode atualizar informações de contato em massa seguindo as etapas abaixo:
- Primeiro, entenda quais são as regras de deduplicação em seu diretório. Se você for um administrador de diretório, certifique-se de que as regras de deduplicação estão configuradas nas configurações do diretório.
- Em sua lista de contatos, clique em Opções da lista.
- Selecione Exportar contatos da lista e exporte seus contatos para CSV ou TSV.
- Abra o arquivo em seu computador.
- No arquivo, remova as colunas estranhas, como ContactID, CreationDate e quaisquer dados incorporados que você não deseja necessariamente atualizar. Certifique-se de manter os campos usados para identificar o contato – isso pode variar de acordo com a organização, mas geralmente é Email ou ExternalDataReference (geralmente um ID exclusivo ou nome de usuário de alguma organização).
- Edite/adicione as informações que você deseja atualizar e salve suas modificações.
Atenção: ao carregar um arquivo com valores em branco, ele pode remover valores de seus contatos. Os valores em branco se comportam de forma diferente, dependendo da sua infraestrutura de contatos:
- Se você estiver na plataforma de novos contatos, COP e carregar um arquivo com valores em branco, o comportamento depende do tipo de campo. Os campos de metadados de contato (nome, e-mail, etc.) serão removidos, enquanto os campos de dados integrados de contato (informações adicionais carregadas com o contato) serão mantidos.
- Se você estiver na plataforma de contatos antiga, TA, e carregar um arquivo com valores em branco, esse campo será atualizado para não ter nenhum valor.
Entre em contato com seu XM Success Manager se tiver dúvidas sobre quais contatos sua marca tem de infraestrutura.
- Em sua lista de contatos, clique em Adicionar contatos à lista.
- Carregue um arquivo como faria normalmente. As configurações de deduplicação do diretório garantirão que os contatos sejam atualizados em vez de serem adicionados novamente.
Editar contatos em uma lista, segmento ou amostra
Se precisar, você pode editar as informações básicas de contato, os dados integrados e os dados demográficos globais de um contato. Você pode modificar somente um contato de cada vez ou vários contatos de uma só vez.
Um contato
A edição de um único contato em uma lista, amostra ou segmento funciona da mesma forma que funciona no diretório. Selecione um único contato e, à direita, localize o campo que deseja alterar. Será aberta uma nova janela onde você pode editar as informações do contato.
Consulte Atributos de contato e Processar um contato para mais detalhes.
Vários ou todos os contatos
Você pode editar as informações de vários contatos de uma só vez em uma lista, amostra ou segmento. Isso funciona da mesma forma que funciona no diretório. Selecione seus contatos, clique no botão de 3 pontos e, em seguida, clique no campo que deseja alterar. Será aberta uma nova janela onde você pode editar as informações dos contatos.
Consulte Gerenciando vários contatos do diretório para obter mais detalhes.
Escolhendo quais colunas de informações de contato exibir
Você pode alterar as colunas padrão de informações de contato que estão incluídas em todas as listas de destinatários e no diretório.
Para etapas detalhadas, consulte esta página de suporte.
Projetos que podem usar listas de destinatários
Você pode usar o XM Directory para criar listas de destinatários e enviar convites para vários tipos de projetos da Qualtrics. No entanto, nem todos os tipos de projeto da Qualtrics são compatíveis com o XM Directory.
XM Directory pode ser usado para enviar o seguinte:
Por outro lado, o XM Directory não pode ser usado para distribuir qualquer projeto de experiência do funcionário (EX). Isso significa que nenhum projeto EX pode ser usado com o XM Directory, incluindo Engagement, Pulse, 360 e muito mais.
Os dados de contato do XM Directory são completamente separados das informações do funcionário/participante salvas no Diretório de funcionários. Isso significa que os dados editados em um diretório nunca afetarão o outro.