Criando Listas de Destinatários

Sobre a criação de listas de destinatários

Antes de enviar convites para suas pesquisas, você precisa criar listas de destinatários. Listas de destinatários são listas de contatos do seu diretório para os quais você pode enviar e-mails. Você pode criar listas de destinatários por meio de um upload de arquivo ou manualmente.

Ao contrário dos contatos no diretório, as listas de destinatários não são visíveis para toda a organização. No entanto, muitas das etapas descritas na adição de contatos às listas de destinatários são semelhantes à adição de contatos ao diretório. Todos os contatos adicionados a uma lista de destinatários serão adicionados automaticamente ao diretório.

Os dados da lista privada só estarão visíveis na lista à qual foram adicionados e não estarão visíveis no diretório.

Projetos que podem usar listas de destinatários

Você pode usar o XM Directory para criar listas de destinatários e enviar convites para vários tipos de projetos da Qualtrics. No entanto, nem todos os tipos de projeto da Qualtrics são compatíveis com o XM Directory.

XM Directory pode ser usado para enviar o seguinte:

• Projetos de pesquisa
• Conjoint / MaxDiff
• Certas soluções não EX XM

Por outro lado, o XM Directory não pode ser usado para distribuir qualquer projeto de experiência do funcionário (EX). Isso significa que nenhum projeto EX pode ser usado com o XM Directory, incluindo Engagement, Pulse, 360 e muito mais.

Os dados de contato do XM Directory são completamente separados das informações do funcionário/participante salvas no Diretório de funcionários. Isso significa que os dados editados em um diretório nunca afetarão o outro.

Campos disponíveis

Veja os campos disponíveis listados na página de suporte Adição de contatos do diretório.

Dados da lista privada

Os dados da lista privada são dados integrados que podem ser criados em listas de destinatários específicas e só são visíveis para usuários com acesso à lista. Os benefícios dos dados de lista privada incluem o controle do acesso a atributos específicos, além de evitar a substituição ou edição de campos de dados integrados em todo o diretório.

Os dados da lista privada podem ser ativados pelos administradores do diretório em Configurações do diretório. Consulte Editando diretórios diferentes para obter instruções.

Criação de uma lista de destinatários

1. Navegue até seus Diretórios.
   
2. Selecione o diretório onde deseja adicionar uma lista. Você pode ter acesso a apenas 1 diretório.
   
3. Vá para a guia Segmentos & listas.
   
4. Selecione Listas à esquerda.
5. Clique em Criar uma lista.
6. Nomeie sua lista.
   
   Qdica: Os nomes das listas não são compatíveis com alguns caracteres especiais (por exemplo, =, {} ou <>).
7. Marque a caixa se você deseja tornar privados os dados desta lista. Quando selecionados, os dados na lista só estarão visíveis para os usuários que têm acesso à lista.
8. Clique em Confirmar.

Uma vez dentro de sua lista de contatos, você pode optar por carregar contatos por meio de um upload de arquivo ou manualmente.

Carregar um arquivo

1. Clique em Carregar um arquivo.
2. No Excel, crie um documento com os campos obrigatórios e salve-o como CSV ou TSV. Ou clique em Baixar um modelo de amostra, preencha as colunas apropriadas, adicione os dados integrados desejados e salve o arquivo.
3. Quando o arquivo estiver pronto, clique em Selecione um arquivo e selecione-o em sua pasta ou arraste o arquivo para a janela.
4. Clique em Seguinte.
5. Revise as condições de importação do contato. Quaisquer regras para toda a diretoria para mesclar contatos duplicados serão exibidas aqui. Essas regras são definidas nas configurações do diretório e serão aplicadas aos contatos em seu arquivo.
   
   Qdica: o acesso à guia Configurações do diretório requer a permissão Gerenciar diretório. Fale com o seu Administrador da marca se você estiver interessado em obter acesso a essa configuração. Esta permissão não está disponível no XM Directory Lite.
6. Revise os campos em seu arquivo para garantir que as informações estejam corretas. Se um campo não for reconhecido corretamente, clique no nome do campo para visualizar um menu suspenso de opções e selecione o campo correto.
   Qdica: Se os dados não estiverem formatados corretamente na visualização (por exemplo, agrupados em vez de divididos em colunas), talvez seus dados não estejam separando (ou “delimitando”) corretamente. Para corrigir isso, escolha um Delimitador e/ou embalagem diferente acima da seção Verificar campos.
   
7. Clique em Carregar o arquivo para carregar seus contatos na lista de destinatários.

Mensagens de erro comuns

• Arquivo muito grande: seu tamanho de arquivo excede 500 MB e/ou seu arquivo tem mais de 750.000 contatos.
• Alguns campos no seu arquivo têm muitos caracteres; certifique-se de que os caracteres em cada um desses campos sejam menores ou iguais aos números mostrados e tente novamente: Seu arquivo tem um campo ou vários campos que excedem o limite de caracteres. Limites de caracteres abaixo:
  • Idioma: 20
  • Primeiro nome: 100
  • Sobrenome: 100
  • Endereço de e-mail: 254
  • Número de telefone: 20
  • Referência externa: 100
  • Campo de dados integrados: 200
  • Valor de dados integrados: 1.024
• Nome de cabeçalho ausente; verifique os cabeçalhos no arquivo e tente novamente. Talvez você tenha uma coluna no arquivo CSV sem cabeçalho.
• O arquivo contém uma ou mais linhas que não estão mapeadas a cabeçalhos. Corrija isso no arquivo e tente novamente: há uma incompatibilidade entre o número de cabeçalhos e o número de campos.
• Campo duplicado: seu arquivo tem dois campos com o mesmo nome. Certifique-se de que cada campo é único.

Entrada manual

1. Selecione Entrada manual.
   
2. Revise as condições de importação do contato. Quaisquer regras para toda a diretoria para mesclar contatos duplicados serão exibidas aqui. Essas regras são definidas nas configurações do diretório e serão aplicadas aos contatos que você inserir.
   
   Qdica: As configurações do diretório não estão disponíveis no XM Directory Lite.
3. Preencha os campos disponíveis.
4. Clique no sinal de mais (+) para adicionar uma coluna adicional para dados integrados. Lembre-se, isso pode ser o que você quiser.
5. Clique em Avançar para carregar seus contatos.

Criação e atualização automática de contatos

Muitas vezes, você pode se encontrar coletando dados demográficos ou transacionais e deseja atualizar os membros existentes da lista de destinatários ou criar novas listas de contatos com base nas informações fornecidas em uma resposta da pesquisa.

O recurso de tarefa do XM Directory, localizado na guia Fluxos de trabalho, pode ajudá-lo a configurar esse processo para que as listas de destinatários sejam criadas ou atualizadas automaticamente à medida que as respostas entram.

Perguntas frequentes