Dicas de manutenção e Organização Diretório XM

Sobre o Diretório XM Dicas de manutenção e Organização

Esta página destaca os diferentes recursos que os administradores de Marca e diretório podem usar para organizar Diretório XM e gerenciar o acesso ao diretório. Manter um diretório organizado é fundamental para coletar dados consistentes, o que o ajudará a obter os melhores insights dos dados de experiência e dos perfis de clientes.

Criar vários diretórios

Ter vários diretórios permite segmentar seus contatos com base em temas ou divisões comuns existentes na sua empresa. Por exemplo, um diretório pode ser criado para conter os testadores de produtos, enquanto um diretório diferente pode armazenar todos os contatos de atendimento ao cliente. A utilização de vários diretórios também permite aplicar diferentes configurações em todo o diretório, de modo que conjuntos distintos de contatos possam ter diferentes frequência de contato e regras deduplicação. A página de suporte Creating & Managing Multiple Directories (Criação e gerenciamento de vários diretórios ) contém mais informações sobre a configuração de vários diretórios.

Configurar o controle de acesso baseado em função

A configuração das funções Diretório XM permite controlar quem tem acesso aos diretórios e quem pode editar as configurações diretório. A restrição do acesso ao diretório limita o número de contatos e campos dados integrados que podem ser adicionados ao seu diretório, reduzindo a quantidade de limpeza necessária. O controle de acesso baseado em funções é fundamental para gerenciar vários diretórios entre os usuários da sua organização.

Criar regras de frequência Contato

A configuração de regras frequência de contato permitirá que você evite a amostragem excessiva de seus contatos. Você pode decidir limitar o número de mensagens enviadas aos contatos durante um determinado período de tempo ou definir um período de tempo que deve passar antes que o mesmo contato possa receber outra mensagem. Garantir que seus contatos não recebam muitas mensagens suas pode ajudar a evitar a fadiga pesquisa.

Mesclando contatos Duplicar

A fusão de contatos duplicar permite reduzir o número de contatos em seu diretório e garante que você não esteja distribuindo e-mails para várias instâncias do mesmo contato. Você pode tomar medidas para garantir que os contatos sejam mesclados automaticamente quando forem carregados no seu diretório. Se já existirem duplicatas em seu diretório, você poderá mesclá-las manualmente.

Mesclagem de contatos existentes

Você pode mesclar contatos existentes usando o Identity Resolution nas configurações diretório ou usando a ferramenta “Merge duplicar contacts” (Mesclar contatos duplicados ) no diretório. Ao mesclar contatos, você pode selecionar o campo que deseja usar para identificar duplicatas. O e-mail é o campo mais comum a ser usado para mesclar contatos, mas você pode selecionar vários campos. Todos os campos selecionados devem corresponder para que os contatos duplicar sejam mesclados.

Depois que os contatos duplicar forem identificados, você poderá consolidar cada conjunto individualmente.

Ao mesclar contatos, é possível escolher qual versão das informações será preservada no contato consolidado.

Mesclagem automática de novos contatos

Você também pode optar por mesclar automaticamente os contatos duplicar à medida que eles são carregados no seu diretório. Ao fazer upload de contatos para o Diretório XM, a plataforma procurará contatos com campos deduplicação correspondentes e atualizará os registros contato de acordo, em vez de criar novos.

Lembre-se de que o tratamento de campos vazios varia de acordo com as configurações de seu diretório. Para levar conta o maior número possível de cenários, recomendamos adicionar regras de backup adicionais para mesclar contatos.

Remover contatos com amostragem insuficiente

Os diretórios mais antigos geralmente têm um grande número de contatos que não foram pesquisados por meses ou anos. A remoção frequente de registros contato não utilizados ajudará a manter o diretório funcionando sem problemas.

Você pode encontrar facilmente contatos não utilizados usando filtros diretório com base em estatísticas contato. Os campos Criado, Última modificação, Último e-mail, Último convite recebido e Última resposta são úteis para localizar contatos com base na idade ou na capacidade de resposta. Ao filtrar os contatos, lembre-se de que você deve incluir apenas os contatos que optaram por fazer parte do seu diretório, pois a exclusão de contatos que optaram por não fazer parte do seu diretório pode fazer com que eles voltem a fazer parte dele se forem carregados novamente. Leia mais sobre a filtragem de contatos em Searching & Filtering Diretório Contacts.

Exemplo: Neste exemplo, estamos filtrando os contatos que foram modificados pela última vez em ou antes de 30 de junho de 2020 para encontrar contatos que não foram atualizados em mais de um ano.

Depois de criar seu filtro, você pode remover contatos em massa seguindo as instruções na página Editing Diretório Contacts (Edição de contatos do diretório ).