Uso de dados e práticas recomendadas Diretório XM

Sobre o uso de dados e as práticas recomendadas Diretório XM

Esta página contém práticas recomendadas sobre como gerenciar dados no Diretório XM. Garantir que a coleta de dados seja consistente em toda a sua licença Qualtrics facilitará o gerenciamento de dados no Diretório XM. Nesta página, abordaremos tópicos que vão desde como manter os dados de seu diretório organizados até como esses dados são usados na plataforma Qualtrics.

Limpar dados incorporados ao Diretório

A Qualtrics recomenda que você remova os campos dados integrados vazios e mescle os campos dados integrados quando aplicável. Isso ajudará a reduzir a duplicar campos dados integrados e incentivará a padronização de dados em toda a organização.

Remoção de dados incorporados vazios

Os campos que não estão sendo usados ativamente no diretório ou em qualquer pesquisa podem ser removidos. A opção diretório Manage Embedded Data (Gerenciar dados incorporados ) permite que você remova e mescle dados integrados. Essa janela mostra o número de contatos que usam esse campo. Se o número de contatos for zero, então esse campo não está em uso no momento. É recomendável verificar com os usuários se ninguém está planejando usar o campo no futuro.

Depois de confirmar que o campo não está em uso, você pode remover rapidamente um campo que tenha valores zero marcando a caixa de seleção e clicando no ícone lixeira.

Mesclando dados incorporados

Você pode optar por selecionar manualmente os campos a serem mesclados ou pode ver os campos que o Qualtrics já sinalizou como potencialmente semelhantes. A fusão de campos semelhantes reduz a quantidade de dados integrados em seu diretório e simplifica o design pesquisa. Por exemplo, campos como “zip” e “Zip Code” podem ser mesclados.

Consulte Gerenciar dados incorporados.

As pesquisas devem ser atualizadas para usar a versão mais recente do campo dados integrados. Se o campo atual não for o que está sendo usado na pesquisa, sugere-se adicionar o campo atual à pesquisa, além do campo anterior. Esses campos podem então ser combinados nos dados pesquisa.

Utilização de dados transacionais

Os dados transacionais permitem o armazenamento de valores históricos em um campo dados integrados, de modo que os registros históricos de cada contato são armazenados na linha do tempo do ponto de contato em vez de serem substituídos. Esses pontos de dados o ajudam a rastrear os dados de experiência de um contato ao longo do tempo. Os dados transacionais são úteis para limitar o número total de campos dados integrados no diretório. Em vez de ter que criar um novo campo dados integrados para cada interação, é possível armazenar todos os dados do contato em um único campo transação.

Padronização de dados incorporados em todo o Diretório

Fornecer aos seus usuários uma lista de campos dados integrados padronizados ajudará a reduzir o número de campos dados integrados adicionais e desnecessários adicionados ao seu diretório. Embora alguns projetos possam precisar de campos dados integrados muito específicos, campos como “StreetAddress” e “AccountNumber” são facilmente padronizados.

Uso de dados incorporados com o Diretório XM

Dados integrados são incluídos com os contatos quando eles são adicionados ao seu diretório. Esta seção abordará como usar dados integrados no Qualtrics com o seu diretório.

Dados integrados em seu pesquisa

Dados
incorporados são quaisquer informações extras que você gostaria que fossem registradas nos dados do pesquisa, além das respostas perguntas. É possível usar dados integrados para incluir informações demográficas adicionais, marcar respostas como tendo atendido a determinadas condições e marcar respostas com informações pesquisa, como o URL usado para acessar o pesquisa.

Os valores dos seus campos dados integrados podem ser campos incorporados fornecidos pelo Qualtrics ou valores definidos no fluxodo questionário . Se você tiver atributos dados integrados salvos com um contato no Diretório XM, poderá inserir dinamicamente esses valores na resposta pesquisa.

Os campos Dados integrados têm um Tipo de variável, definido nas opções de dados integrados, que determina o formato em que os dados são salvos e como você pode usar o campo no Qualtrics. Por exemplo, salve um campo como tipo de texto para realizar análises de texto ou como tipo de número para realizar análises estatísticas. Visite a página vinculada para obter mais informações sobre cada tipo de dados.

Como salvar dados da Pesquisa no Diretório

É possível utilizar a tarefa Diretório XM nos fluxos de trabalho para carregar dados no Diretório XM depois que um respondente concluir um pesquisa. Essa é uma ótima opção para pesquisas de admissão que adicionam ou atualizam contatos no seu diretório. Se atualizar e adicionar contatos dessa forma, certifique-se de ter configurado regras deduplicação automática para não criar contatos duplicar.

Para utilizar a tarefa Diretório XM, você precisará criar uma listamala direta para capturar os contatos criados ou atualizados com essa tarefa. As listas são ferramentas organizacionais para os contatos em seu diretório e, se dados integrados de um contato forem atualizados em uma lista, eles serão atualizados em todas as listas às quais o contato pertence, bem como no contato no diretório.

Depois de criar uma tarefa Diretório XM, você pode copiar os fluxos de trabalho para não precisar configurá-la novamente. Você pode acessar apáginade fluxos de trabalho no menu de navegação no canto superior esquerdo para ver todos os fluxos de trabalho que criou. Uma vez aqui, você pode copiar um fluxo de trabalho existente e editá-lo para fazer as alterações necessárias.

Também é possível usar a tarefa carregar dados conta B2B no Diretório XM para importar dados de contato de uma fonte de dados externa. Mais informações sobre a importação de dados externos para o Qualtrics podem ser encontradas na página Using Workflows Tasks to Build ETL Workflows.

Dados incorporados do Salesforce

A Qualtrics fornece várias soluções prontas para integrar os dados de sua pesquisa ao Salesforce. Por exemplo, a tarefa extrair dados do Salesforce permite que você extraia dados do Salesforce e, em seguida, importe-os para o Diretório XM usando a tarefa carregar dados conta B2B no Diretório XM descrita anteriormente.

Além de atualizar Diretório XM com dados do Salesforce, você também pode distribuir uma pesquisa com base em um evento do Salesforce e enviar os dados de resposta pesquisa para o Salesforce. Consulte nossa página sobre atarefado Salesforce para obter mais informações.

Práticas recomendadas de automação Diretório

O uso de uma automação de importação de contato em conjunto com uma automação de distribuição elimina grande parte do trabalho manual atualmente necessário para carregar uma lista de contatos e enviar um pesquisa. Com as automações, basta colocar o arquivo lista de contatos no local especificado e o Qualtrics pegará o arquivo, o importará como uma lista de contatos e distribuirá o pesquisa para esses novos contatos.

As automações de importação Contato requerem a utilização de um serviço de arquivo externo, seja o Google Drive, um SFTP hospedado pela Qualtrics ou um SFTP hospedado por sua equipe. Uma vez configuradas, as automações de importação contato vinculadas às automações distribuição permitem que você utilize dados transacionais.

Para obter mais informações, consulte Práticas recomendadas de automação.

Dados transacionais

Os dados transacionais são semelhantes aos dados integrados. Ele pode ser inserido nos resultados da sua pesquisa e usado para filtragem, lógica de exibição, quebra de paradigmas e qualquer outra função atualmente disponível com dados integrados. No entanto, os dados transacionais permitem registrar vários valores para o mesmo campo sem sobrescrever os valores históricos. Os dados transacionais também são excluídos dos dados integrados de seu diretório, o que significa que o gerenciamento dos dados integrados de seu diretório pode ser simplificado com a migração de alguns campos para dados transacionais.

Observe que você pode carregar manualmente os dados transacionais usando a guia Transactions (Transações ) no Diretório XM. Ao criar grupos de transação, é possível registrar dados de interação sobre eventos associados aos seus contatos, representando uma interação específica em um determinado momento.

Também é possível salvar os dados de resposta pesquisa como uma transação para seus contatos usando uma tarefa Diretório XM.

Práticas recomendadas de relatórios de Distribuição

Funil do respondente

O Funil de respondentes é o característica mais recente para relatórios de distribuição. Ele permite gerar relatórios sobre as distribuições de todos os seus projetos pesquisa em um único local e começa a coletar dados de distribuição a partir do momento em que é ativado nas configurações diretório.

Depois que o funil de respondentes for ativado em sua conta, um administrador Marca precisará ativar o característica para todos os usuários que devem ter acesso ao funil. Eles também precisarão ativar o dashboard do funil de respondentes nas configurações diretório para começar a coletar dados distribuição. Os dados só serão registrados para distribuições enviadas após a ativação do funil.

O funil de respondentes permite a geração de relatórios sobre dados transacionais e distribuições automatizadas. Será necessário adicionar campos de dados incorporados e transacionais à configuração do funil de respondentes antes de poder gerar relatórios sobre eles em seus painéis do funil de respondentes.

Depois de habilitar e configurar seus campos de dados, qualquer pessoa com acesso ao funil de respondentes pode criar painéis de funil de respondentes para obter insights sobre as distribuições em toda a marca. Os painéis do funil de respondentes podem ser filtrados por dados operacionais, como intervalo de datas, instância de pesquisa ou grupo de clientes, ou por dados de experiência, como grupos de NPS, para obter insights mais granulares.

Relatórios de Distribuição (obsoletos)

O Relatório de Distribuição permite mapear fontes distribuição diretamente para painéis de dados de resposta pesquisa. Observe que esse é um característica legado, e recomendamos que você use o funil de respondentes.

Práticas recomendadas de segmentos

O característica Segments permite a divisão de contatos de acordo com dados demográficos, prioridades, interesses comuns e outros critérios. Esses segmentos são definidos automaticamente com base nos critérios que você define e são frequentemente usados em vez de criar vários diretórios para permitir que grupos diferentes segmentem seus contatos do diretório maior, respeitando as regras deduplicação e frequência de contato.

Recomendamos que você baseie seus segmentos em dados demográficos ou comportamentais comuns que podem ser salvos como dados integrados contato. Uma possível lista de campos inclui: Idade, gênero, ocupação, salário, última pesquisa realizada, última vez que visitaram sua loja, país, idioma e grupo de NPS.

Perguntas frequentes